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2017年中国私募证券投资基金行业报告 2018-01-15 23:51:30

2017年中国私募证券投资基金行业报告

 

目录

一、中国私募证券投资基金发行与清算

1、发行类型统计

2、发行地区统计

3、清算数量统计

二、中国私募证券投资基金整体业绩

1. 2017年各主要市场回顾

2.八大策略区间收益

3.八大策略2017年收益

4.最近一年回撤与夏普比率统计

三、私募观点

 

一、中国私募证券投资基金发行与清算


本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品,同时我们根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略等八大策略。如无特别说明,以下内容主要以八大策略划分情况进行阐述。


2017年私募总规模能突破11万亿,背后贡献主要力量的是股权、创投私募。到2017年的年底,管理基金规模7.09万亿元,比2016年底增长2.4万亿,涨幅51.21%。据不完全统计,截至2017年年12月底,我国历史上共发行过115723只私募证券投资基金产品,突破11万只产品。其中29575只产品已经清算,目前运行中产品为86148只产品。其中,2017年12月共发行 2261只产品,清算202只产品,存量贡献占比 2.4%。股权、创投私募规模已经占到私募总规模的64%左右。股权创投私募爆发式增长,主要得益于这几年国家鼓励股权投资助力实体经济发展,创新创业发展新经济,IPO常态化,企业上市渠道畅通。同时,二级市场震荡,高净值客户纷纷涌现一级市场。

 

证券私募2017年规模反而缩水了4803亿元,跌幅17%,目前规模为2.29万亿元。实际上,2017年证券私募内部“二八分化”比较厉害,好的私募产品被秒杀,规模涨至500、600亿,而一些小私募的产品则卖不出去,生存出现困难,行业加速洗牌。

 

2017年为私募监管的规范时代,一系列政策文件如《证券期货投资者适当性管理办法》、私募行业监管的顶层设计文件-《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》逐步落地,此外各地证监局对328家私募机构开展专项检查,83家私募被财务行政监管措施,私募自律监管体系得到不断的完善。从2017年开始,私募产品的发行也呈现稳步态势,3月份为私募新年新布局,产品发行数量创下开年来的新高,此后,私募发行数量呈现稳健增长的态势。


1、发行数量统计


图1-1:近12月中国私募证券投资基金发行数量(单位:只)


2017年私募产品发行数量大幅缩减。2017年私募监管持续加强,随着北上广深各地相继被停止私募机构的工商注册、私募牌照和产品备案门槛提高、私募产品销售端流程合规化和私募运营专项抽查等一系列措施落地,私募机构从成立到发行产品到后续运营的门槛和难度都大大提升,2015年和2016年私募机构野蛮生长的状况得以遏制,产品的发行数量也随之下降,2017年的私募产品发行量为24242只,相比2016年,数量约缩减了三分之一。从各月份来看,2017年各月份产品的发行数量较为平稳,随着监管的继续深化,私募行业将越来越呈现优胜劣汰的生态环境。


2、发行类型统计

自主发行为主流发行方式。从产品类型来看,2017年中,自主发行的数量最高,占比为51.89%,与以往通过券商、公募或信托等通道发行相比,自主发行可以省去高通道费用,不受通道机构投资约束并且简化了发行程序,该模式也将会成为未来私募的主流产品发行方式。其次是公募专户,占比22.49%,主要因为公募专户依托于其资源优势、避税功能等便利性条件,一直深受机构客户的青睐,仅次于公募专户的是信托和券商资管,分别占比9.62%和9.43%,信托和券商资管拥有大类的优质客户资源,在私募产品发行中也一直占据着一定的地位。

图1-2:2017年中国私募证券投资基金发行类型分布


3、发行地区统计

北上深领衔私募发行,杭州位居第四。从发行地区来看,北上深依旧是私募发行重镇,上海发行占比最高,占比为34.51%,其次为深圳和北京,占比分别为 17.32%、12.97%。依托于江浙政府对于私募的政策扶持与毗邻私募云集的金融中心上海的地理优势,江浙地区依旧延续良好的发展势头,杭州发行数量再次进入第四,发行占比为6.33%,武汉超越广州,排名第五,2017年发行占比为5.03%,其它地区发行的比例为13.73%,说明有更多地区的私募开始打破地域限制,正悄然地崛起。

图1-3:2017年中国私募证券投资基金发行地区分布


到2017年底,百亿及以上的私募管理人数量有187家,创历史新高,比2016年底增长了54家,涨幅40.6%。

图1-4:2017年大中型私募数量变化


另外,规模在50-100亿元的238家,20-50亿元的599家,10-20亿元的734家,5-10亿元的1025家,1-5亿元的3920家,0.5-1亿元的2135家。

协会表示,截至2017年12月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共19049家,平均管理基金规模5.83亿元。

图1-5:2017年私募基金管理人管理基金规模分布情况(家)


随着中国经济快速发展,居民财富不断积累,随着房地产等各项投资属性的下降、资本市场的不断发展、资产管理咨询服务经验的累积,我国高净值人群投资方向正在逐步发生变化,投资需求愈发强烈,私募基金成为新宠。

 

4.清算数量统计

2017年清算产品数量缩减。由于2016年上半年大量的私募产品成立,下半年开始,由于监管趋严,私募产品成立数量放缓,因此不少一年期的产品于2017年到期清算,并且主要集中于上半年时期。但由于2016年有熔断和清壳两大因素的触发2017年产品清算数量相比2016年有所下降,清算数量为5654只。

 

二、中国私募证券投资基金整体业绩

1. 2017年各主要市场回顾


2017年是价值投资的元年,以贵州茅台和中国平安为代表的“价值投资”持续单边上涨,表现的淋漓尽致,让无数投资者惊叹。而另外一边,以创业板为代表的中小创指数却掉头向下,创业板指数一度跌破2015年股灾以来的新低,一度跌至1641点,市场可谓冰火两重天。


从全年的投资热点时序图来看,2017年一季度市场大炒国企混改,二季度的雄安题材横空出世,再到后来三季度以方大炭素为代表的涨价周期概念,有色煤炭钢铁以及稀缺类小金属等表现耀眼。再到四季度的芯片、5G等。市场的缺钱效应明显,全年的资金炒作方向一直在变化。


截至12月份最后一个交易日,2017年上证指数涨幅6.56%,深圳成指涨幅8.48%,创业板涨幅-10.67%。从个股的涨跌来看,2017年上涨股票只有22%,而下跌股票占比78%,两极分化非常严重。


从行业来看,根据28个申万一级行业分类,2017年以来,只有11个板块年内上涨,食品饮料和家用电器排名第一和第二位。概念方面,白马股指数、MSCI概念指数、一线龙头指数分列前三,涨幅均超过30%。


期货市场,2017年的期货市场并没有那么好过,受商品期货交投降温的影响,2017年,全国期货市场累计成交量为30.76亿手,累计成交额约187.90万亿,分别较2016年下降25.66%和3.95%。截止12月底,文华商品指数今年录得4.78%的涨幅。在32个成交比较活跃的品种中,有19个品种实现了上涨,13个品种下跌,其中,螺纹钢、焦炭、动力煤、锌、铜、玻璃的涨幅超过20%,螺纹钢涨幅最大,达到32.04%。跌幅超过10%的品种有天然橡胶、豆油、大豆、棕榈油、白糖、菜油,其中,天然橡胶下跌最大,达23.24%。


从各个板块看,有色金属板块上涨了16.91%,煤炭板块上涨了21.28%,建材板块(玻璃和螺纹钢)上涨了25.73%,化工板块下跌了2.57%,油脂板块跌幅较大,下跌了15.68%,软商品板块(棉花和白糖)下跌了8.28%。煤炭、建材和有色是今年的上涨主力,而油脂和软商品是今年的下跌主力,值得一提的是,今年的铁矿石与去年相比“雄风不再”,且与螺纹钢、焦炭分化较严重。总体而言,今年工业品表现突出,而农产品颓势尽显。


债券市场,2017年各类债券总发行量40.79万亿,同比增长12%。利率债发行同比回落,发行利率不断上升,10年期国债收益率不断跳涨,全年10年期国债收益率上升接近近100bp。2017年债券市场呈现震荡走势,中债综合财富指数上半年震荡下行,下半年向上反弹,年末再度向下调整。


2.八大策略区间收益


从下图各策略的区间收益来看,沪深300在2017年涨幅高达高达21.78%,如果从月度K线来看,呈现出很明显的慢牛状态。但是其他指数分化较为严重,创业板不涨反跌。截止12月底,八大策略最近一年都取得正的收益率,同时也都大幅跑输同期沪深300指数。最近一年,股票策略以11.28%的平均收益率位列第一,而2016年股票策略的平均收益率为-6.04%,2017年相比2016年有了很大的提高,进一步说明市场环境有了明显的好转,至少存在一定的结构性机会。其次是组合基金,凭借8.42%的平均收益率获得第二,而固定收益以3.63%位列最后一位。虽然私募都大幅跑输同期沪深300指数,但是八大策略都取得了正的平均收益,相比2016年有了大幅的提升。

表2-1:中国八大策略私募证券投资基金分阶段收益情况


3.八大策略2017年收益


2017年是价值投资的元年,沪指在股灾之后三次冲击3300点都无功而返,而去年8月份一举放量突破3300点,最高11月一度到达3450点,创股灾之后的新高。而以中国平安和贵州茅台为代表的上证50在2017年也大放异彩,全年以25.08%的涨幅让人惊叹。而创业板和沪深300的跷跷板效应尤为突出,创业板一度创股灾之后的新低,一度低至1641点。


从私募业绩数据统计分析来看,在2017年,私募的业绩分化也较为严重,股票策略中,首尾差高达345.02%,可见两级分化较为严重。其中59.28%的产品获得了正的收益率,将近40%的产品收益率为负,即去年市场上赚钱的基金比较多,亏钱的产品也不少。


再看看管理期货策略,2017年期货私募产品平均收益率为4.17%,而2016年这一数据为14.14%,可见2017年期货市场赚钱效应并没有2016年好。管理期货中58%的产品取得正收益,和股票策略相差无几。整体来看,2017年整个资本市场赚钱的私募的产品和亏钱的产品比例大概为6比4,相比于2016年的表现改善了许多。


4.最近一年回撤与夏普比率统计


从数据统计得到八大策略私募基金近一年的最大回撤的分布情况如下图所示。股票策略来看,53.40%的产品最近一年最大回撤在10%以下,相对价值策略86.93%的产品回撤在10%以下,组合基金的回撤也较少,87.16%的产品最大回撤在5%以内。相反的,事件驱动策略最近一年平均最大回撤较大,68.67%的产品最近一年最大回撤超过10%,可见最近一年事件驱动策略经历了较大的波动,这和今年中小创走弱紧密相关,由于大部分定增基金是参与中小盘的融资,再加上监管层对价值投资的引导和产品的锁定期较长,导致这一结果。

图2-2:八大策略私募基金近一年最大回撤分布情况


从数据统计得到八大策略私募基金近一年的夏普比率的分布情况,如下图所示。正夏普比率最高的是固定收益,高达77.20%,其次是组合基金的71.53%,最低的是事件驱动策略,只有44.21%的产品最近一年夏普比率为正。


三、私募观点


景林资产:既不悲观也不过分乐观继续挑选好的公司


景林资产蒋锦志认为,从历史综合比较来看,蓝筹指数目前处于历史中值水平。不便宜,但是也算不上贵。另外与全球其他市场指数比较,沪深300、MSCI中国指数估值并不高。今年大部分蓝筹股优异的表现主要来自于其业绩的高速增长。同时由于价值投资理念的深入,市场对于优秀公司盈利的稳定性更加看重,这些公司的估值上了一个台阶,目前看和国际同类龙头企业的估值水平接近了。按明年(2018年)的估值预期,大部分蓝筹公司估值是合理的。也有一些A股中小市值子行业龙头公司越来越有价值,但是很多中小公司估值仍然过高,股价可能会继续下跌。当然,如果市场对于蓝筹股持续大幅度追捧,股价再继续上涨一段时间,那么这些公司的估值可能会出现问题。近期出现的蓝筹股股价的调整,这是一个很好的现象,给未来的股价增长留出了空间。如果一些优秀公司最近跌得比较多,可能会是一个非常好的投资机会。


蒋锦志还指出,明年的涨幅应该不会像2017年这么高。主要原因如前所述,2017年的这一波蓝筹股行情除了来自于业绩高速增长,还有很大原因是估值的修复与提升。明年我们组合的盈利来源可能主要会来自于所投上市公司的业绩增长。最后需要提示的是,市场风险是永远存在的。目前来看,主要包括地缘政治风险、进一步加强金融监管和银根收紧带来的短期波动等。所以整体而言,站在今天这个时点上,我们既不悲观,也不过分乐观。我们挑选好的公司,赚取其相对确定的未来业绩增长的钱。从投资的角度来说,市场会给真正的价值投资者提供一个长期盈利的机会。


重阳投资:A股进入二次分化


重阳投资总裁王庆认为,2018年A股和港股市场不存在系统性机会和风险,投资机会依旧是结构性的。“择优而买”的大方向不会改变,但市场将从“一次分化”过渡到“二次分化”,主旋律也将从“价值回归”切换到“价值发现”。


在经济基本面方面,他表示,宏观经济低位企稳,2018年结构将继续优化。全球经济预计将继续保持弱复苏势头,而中国经济有望保持6.6~6.8%的增速,对经济增长无需悲观。通胀中枢抬升,但依旧处于合理区间。无风险利率中枢继续抬升,不过幅度放缓。预计10年期国债收益率核心波动区间为3.6~4.4%。


王庆认为,市场化、法治化、国际化的持续推进,将对A股产生深远影响。市场将出现“两个收敛”、“一个提升”:一、二级权益市场估值收敛、境内外股市估值收敛、机构投资者占比提升。股市结构性供需失衡料将延续,优质公司与平庸公司之间的供求格局存在显著差异。


和聚投资:2018年稳中求进龙头激荡


展望2018年,和聚投资判断A股市场环境将好于2017年。和聚投资表示,作为19大之后的开局年,流动性指标和监管都会处于边际上有所缓解的状态,预计2018年宏观经济增速有所下行,但实业向好的趋势不变,企业ROE也处于继续向上恢复状态。在股灾过去2年以后,投资者参与市场的意愿将会进一步提升,以MSCI为代表的机构资金增量也将好于2017年。市场在经历过2017年极端的一九行情之后,2018年有望迎来一个更均衡的格局。


投资策略上,和聚投资坚信2018年企业成长的力量,将继续发挥公司自下而上深研产业和个股的专业能力,在不确定的市场中去寻找确定性的投资机会。看好的行业机会有:环保、TMT、高端制造、新能源、周期和大消费板块。


星石投资:辞旧迎新继往开来迎接新经济新市场新风格


星石投资认为,2018年将是经济结构加快改善、新动能加快形成的一年。根据中央政治局会议、中央经济工作会议的精神,预计2018年将以高质量发展为聚焦点,对经济增长速度目标有所淡化,新经济、消费升级、金融监管、环保、新能源汽车等将会成为年度的关键词。在这种宏观背景下,市场风格将会发生一定的转变,今年以来对大盘股的偏好将会弱化,而对绩优股的偏好则有望继续维持。因此,2018年无论是大盘还是中小盘,均有一定的投资机会,这其中更为看好受益于经济结构改善和经济新动能形成的行业,如医药、新零售、智能制造等。


源乐晟:2018年还是要讲基本面但比2017年要难做


曾晓洁认为,2018年结构变化向龙头集中的趋势会继续,不过2018年要比2017年更难做。2018年会有以下几个方面的变化。19大提出来的供给侧结构性改革在2016、2017年是减法,2018年是加法,这是今年跟过去两年不太一样的地方。减法就是把产能去掉,加法就是提高剩下来的企业的经营质量、生产效率、提高技术投入等等。从这个报告中提出来几个东西,第一就是打好三个攻坚战,防范金融风险、扶贫、环保。同时,新时代从强调增长到强调平衡,从强调总量增长到强调结构性增长,同时培育新的增长点和新的产能动能,最后落实到投资方向,有三大机会。

第一,消费确实会是一个持续很长一段时间的投资机会。


第二,从追求增长速度要追求增长效益,其实就是一个脱虚向实的过程,这个过程当中,实体企业盈利恢复,所以宏观资产负债表是修复的,在这个过程当中,整个中国的金融风险是降低的。中国很多金融企业的估值需要全面重估。


第三,总量经济的结构化,导致龙头的崛起会继续,强者恒强,胜者为王。



展博投资:2018年围绕两大主线布局


展博投资总裁冯婷婷介绍,2018年,展博投资围绕消费升级和创新驱动两大主线,重点布局四个投资方向:一、受益于经济复苏和消费升级的大金融行业,银行业整体估值水平具有安全边际,保险股迎来基本面的持续好转;二、受益于人民收入大幅提高的大消费大健康产业,存在巨大的升级空间;三、受益于产业链向中国转移大趋势的优势制造业,全球电子产业链从美日韩台转移至中国大陆的趋势已经不可阻挡,未来将从外观、模组、元器件到显示屏、半导体芯片领域形成全面替代,长期空间巨大;四、受益于新能源汽车产业链发展机遇的企业,新能源汽车替代传统燃油车将成为未来20年最为确定的方向之一。


鼎锋资产:2018年依旧是结构性机会看好消费升级


2018年市场有两种可能:一是宽幅震荡,呈现结构性机会;二是震荡上行,主要变量是金融去杠杆力度及市场资金状况,边际增量资金情况和微观经济增长状况。鼎锋资产董事长张高预测,2018年依然更多是结构性机会,股市已逐步进入结构性的慢牛行情,A股市场将逐步龙头化、全球化、机构化、美股和港股化。一批具备全球及本土竞争力的优质公司将持续成长。


此外,张高表示在风格配置上会比较均衡,重点配置大中型公司,特别是市值在200亿以上的公司,对于在细分领域有很强的竞争力的小型公司也会关注,对于市场一致预期较高的大市值公司警惕风险。


菁英时代基金:坚定做多中国迎接伟大时代


菁英时代基金董事长表示,2017年是新时代号角正式吹响的一年,百业扬帆,产业升级,国家开始了由大变强的历史征程;聚焦证券市场,2017年基础制度不断完善,资管新规指引新方向,两大变化影响深远:其一是中国加入MSCI,股市将全面国际化;其二是发行市场与国际接轨,推进注册制化。


定量来看,2020年中国GDP可达100万亿,美国目前市值占GDP比值大概1.3,按照1:1的空间,中国市场总值有望突破百万亿,在牛市顶点,这个比例有可能达到1.3:1甚至1.5:1。据此而论,中国伟大复兴的趋势已不可逆转,未来若干年后,中国定将成为世界上最具影响力的科技强国、消费强国和资本强国,中国的资本市场也将随之成为全球最大的资本市场,这其中一定会产生众多万亿级市值的中国企业,机会无限。


在这一历史性的进程中,投资者一定要紧跟国家步伐,坚定做多中国,以全球的大格局,强烈的使命感,去迎接伟大时代的到来。与此同时,加大对中国市场的投入也将会是世界性的共识,中国产业形态的变动很可能会造就强者恒强的局面,二八甚至一九现象会在各行各业体现得越来越明显。


投资策略上,陈宏超表示2018年的投资机会主要看三点:第一,目前潜伏的细分领域大龙头可能会逐渐冒出;第二,由于2017年大盘蓝筹股的雄起导致中小盘泥石俱下,这其中很多优秀的价值成长公司也可能被误杀;第三,处于风口大爆发领域内的企业。


神州牧基金:A股逐步踏上慢牛征途


神州牧基金认为,市场大概率在该区域震荡筑底,逐步踏上慢牛征途。


其一、市场处于安全区域。纵向来看,A股整体资产价格处于相对历史低位。从估值来看,尤其是考虑到诸多行业的业绩有望在2018年实现进一步的修复,市盈率水平并不高。横向对比其他资产类别具备明显的性价比优势,配置价值相对更加显著。在降杠杆、提高直接融资比例的大背景下,作为核心直接融资手段,A股在中国经济社会中的地位将进一步提高,其投资价值亦将进一步凸显。


其二、全球经济新周期有望正式开启。历经数年萎靡,从2015年下半年开始,全球经济呈现复苏共振的良好局面,消费、投资和进出口均出现显著改善。神州牧基金认为认为,在此全球大背景下,以及十九大胜利召开之际,我国经济有望进入新的向上周期,而这将为A股投资提供最坚实的支撑。


在方向选择上,神州牧基金表示秉承业绩为王、价值投资为核心主线,挖掘业绩弹性最大的板块或标的。同时,神州牧基金还认为,经过一年多的调整,中小市值市盈率已经进入历史估值下限区域,大中小市值标的估值价差已经显著缩小,只要具备业绩爆发的潜质,各层次市值标的均有表现的机会。


东方港湾:2018年蓝筹股还是会获得足够的关注度


东方港湾表示,2018年蓝筹股还是会获得足够的关注度,而且这个现象,应该不仅仅是2017年的现象、2018年的现象,而是永久的现象。


东方港湾指出,2018年最确定的一个变量是,中国资本市场将加入MSCI指数。从中国引入QFII、沪港通、深港通以后,A股市场的交易文化已经在发生很大的变化,在存量博弈的情况下,唯一的变量是这些海外资金,海外以指数基金为代表的长期投资者,将继续看好中国资产,持续买入中国最核心的资产。


东方港湾还指出,2017年开始商业模式在变化,资源向优质企业集中。从市场结构变化情况看,2018年将是承前启后的一年,中国政治、经济、社会、文化会有很大的深刻的变化,中国的资本市场也是一样:全世界的商业模式已经在发生很深刻的变化,财富向优质企业集中,中国资本市场的发展寄托在这些伟大的企业身上,在美国看到的是大象跳舞,在中国也会看到各个细分领域里面的大象跳舞,从2018年开启的时代应该是蓝筹股的时代,而且持续时间很长,甚至是永远。就像美国那样是持续十年的牛市,总的来说她是由伟大的企业构建的。

 

 

中国生鲜电商行业发展现状与趋势报告 2018-01-12 17:42:24

前言:

中国生鲜电商行业历经探索、高速发展、洗牌,进入后成长期转型升级阶段。中国生鲜电商市场发展迅速,平均每年保持50%以上的增长率,2017年市场规模约为1391.3亿元。行业在2016年迎来洗牌期:一方面,一大批中小型生鲜电商企业或倒闭或被并购;另一方面,巨头入局,不断加码冷链物流和生鲜供应链投资,拥有全产业链资源和全渠道资源的企业将愈发具有优势。


巨头入局形成第一梯队,“超市+餐饮”等创新模式不断涌现,成为发展重要趋势。中国生鲜电商市场发展早期以地域性垂直类生鲜平台为主,随着巨头入局,逐渐形成以阿里和京东等综合生鲜平台为主的第一梯队。中国生鲜电商平台的两条发展路径:向供应链布局越来越深;距离消费者越来越近。线上线下融合愈加紧密,成为生鲜电商未来发展的重要趋势。


生鲜网购仍以水果为主品类,高频刚需引流作用明显。32.0%的用户表示最经常购买的生鲜品类为水果;各平台差异化发展,除水果外,京东在海鲜水产和冷冻食品品类具优势。综合电商平台是网购生鲜最常用的渠道,86.1%的用户表示经常在综合电商平台购买生鲜食品。生鲜食品导流作用明显,75.6%的用户表示在购买生鲜食品的同时会购买其他品类的商品。用户对生鲜网购整体满意度较高;京东生鲜各维度满意度均高于行业整体,物流配送方面优势明显。


用户对创新模式的满意度较高,尝试意愿较强。潜在用户尝试在创新模式消费的意愿高,49.0%的潜在用户尝试意愿在8分及以上。创新模式客单价更高,54.0%的用户在创新模式消费的单均价超过200元。创新模式满意度较高,59.5%的用户对创新模式的满意度评分在8分及以上,90.9%的用户表示未来将继续在创新模式消费。


一、中国生鲜电商行业发展概览



中国生鲜电商市场规模迅速增长

2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元中国生鲜电商市场发展迅速,平均每年保持50%以上的增长率。2016-2017年市场迎来洗牌期,大量中小型生鲜电商或倒闭或被并购,市场遇冷;但与此同时,阿里京东等电商巨头入局,不断加码供应链及物流等基础建设投资,并带来了一系列创新模式,使得生鲜电商市场重振活力。2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元,同比增长59.7%。




中国生鲜电商行业发展历程

历经探索、高速发展、洗牌,进入后成长期转型升级阶段

中国生鲜电商市场历经14-15年的高速发展,在16年迎来洗牌期:一方面,一大批中小型生鲜电商企业或倒闭或被并购;另一方面,巨头入局,不断加码冷链物流和生鲜供应链投资,拥有全产业链资源和全渠道资源的企业将愈发具有优势。



中国生鲜电商行业新变化

消费者:愈加关注品质和健康,生鲜消费进入品质时代

近年来,食品安全问题频曝,消费者对食品安全的意识越来越高,在购买生鲜食品时愈加重视产品质量。中国网络消费者协会在3月份的调研数据显示,70.0%的消费者在购物时优先考虑产品/服务的质量,64.4%的消费者考虑价格;在生鲜领域,对商品质量的重视表现得更为明显,57.0%的用户表示在选择生鲜电商平台时最看重食品安全,价格为第二考虑因素,占比约为11.8%。用户对品质和体验的高要求,将促使生鲜电商平台更加严格地选品、把控供应链、创新经营模式。


中国生鲜电商行业新变化

消费场景:由单一的网络购物向多元体验转变

随着消费者对品质需求的提升以及市场从业者的探索,生鲜食品的消费场景逐步多元化,由单一线上或单一线下渠道,逐步演变为线上线下渠道融合,消费者生鲜消费方式的选择愈加多样化,购买愈加便利,用户体验也越来越好。



生鲜电商产业链图谱

生鲜电商供应链:采购、冷链、仓储

生鲜产品供应链任一环节均会影响最终用户体验

供应链能力是生鲜电商企业降低成本、提高效率、保障商品优质稳定的关键。生鲜保质期短、易损耗的特征使得冷链物流在生鲜的运输和配送中尤为重要,物流成本在生鲜电商的成本结构中占比巨大。随着行业的发展,众多生鲜电商平台开始加码生鲜供应链建设,深入产业链。

生鲜电商模式:大而全与小而美并存

巨头入局,创新模式不断

中国生鲜电商市场发展早期以地域性垂直类生鲜平台为主,随着巨头入局,市场格局发生了一系列变化:①从综合实力来看,形成以天猫和京东等综合生鲜平台为主的第一梯队;②线上线下融合愈加紧密,“超市+餐饮”等创新模式涌现。

生鲜电商模式各有优劣

两条路径:向供应链布局越来越深;距离消费者越来越近

综合生鲜电商:京东生鲜

自有物流和强大的供应链能力助力飞速发展

2016年1月,京东成立生鲜事业部,独立发展生鲜业务。京东的生鲜业务目前已经形成B2C+O2O的立体格局,结合物流供应链的优势,可以实现覆盖地区次日达,保证了生鲜商品的品质和用户体验。另一方面,京东与永辉超市、沃尔玛等线下零售企业达成战略合作,投资天天果园等生鲜企业,多方布局,进行全渠道销售,增强生鲜供应链的把控能力。流量优势和供应链优势助力京东生鲜飞速发展,后来居上,成为生鲜电商市场领头羊之一。

垂直生鲜电商:易果生鲜

生鲜电商平台向生鲜综合运营商转变

易果生鲜于2005年成立,为中国第一家生鲜电商。易果的生鲜体系目前包括三大部分:易果生鲜电商平台、易果供应链、安鲜达冷链物流。易果的发展优势主要有以下两点:一是与阿里的深度合作,易果生鲜是天猫超市生鲜频道的独家运营商,阿里为易果带来亿级流量和平台支持;二是全渠道的建设,向生鲜综合运营商转变,联手国内外优质生鲜公司,提升供应链能力;三是安鲜达冷链体系的建设,安鲜达目前全国订单处理能力达到 20 万单/日。


“超市+餐饮”创新模式:盒马鲜生

树立零售新业态标杆

盒马鲜生是新兴零售商业模式的开创者,定位中高端用户,主打产品生鲜和即时餐饮,门店面积多在5000平米左右。线上线下业务高度融合优势互补,线上销售占比约50%。线下用户强体验为线上服务背书,进行引流。同时,线下门店前店后仓,承担前置仓功能,保证配送时效的同时降低成本。生鲜+餐饮的模式筑起线下壁垒,餐饮体验一方面能增加用户在店

内逗留的时间,同时也方便临期生鲜产品的处理,降低损耗。


创新生鲜超市:7FRESH

精益的工匠精神打造品质消费场景,重构生鲜消费标准

7FRESH是京东在其无界零售布局指导下的生鲜落地项目,瞄准在消费升级道路上的新中产阶级,采用线上线下融合的创新模式,集“超市”与“餐饮”于一体,围绕“吃”的需求,打造品质消费场景。在7FRESH的品类设置中,75%左右为生鲜产品,采用产地直采+优质品牌供应的模式,标准化选品。

商业模式:7FRESH采用前店后仓模式,为用户提供线下体验的同时,满足其生鲜上门的即时需求;超市配送,固定的覆盖区域和稳定的配送路线也将提高传统电商模式下的配送效率。在线下体验方面, 7FRESH也采用了很多的智能科技,例如智能购物车、魔镜系统等;利用人工智能技术,实时识别用户的购买决策全过程,更精准地描绘用户消费行为指导零售运营。线上APP围绕用户进行个人定制,最大限度实现“千人千面”的精准营销。


二、中国生鲜网购用户消费行为洞察


中国生鲜网购用户以一二线城市为主

京东生鲜不断开拓一二线城市以外市场

冷链是影响生鲜电商发展的重要因素,中国C端冷链物流起步较晚,目前覆盖区域主要集中在一二线城市,由此生鲜网购用户也主要以一二线城市用户为主。调研数据显示,中国生鲜网购消费者中一线城市用户占比41.4%,二线城市用户占比40.4%;在省市分布中,北京市、上海市、广州市、深圳市为生鲜网购用户数量最多的地区。此外,京东利用物流优势,不断开拓一二线城市以外的市场,其运营数据显示,从2017年1-11月京东生鲜的销量同比增幅来看,三线城市增长最快,同比增幅接近400%。

受教育程度高的年轻用户为主力人群

整体生鲜网购用户与京东生鲜用户均集中在26-35岁年龄段调研数据显示,大学本科学历的生鲜网购用户占比超过一半,为66.4%,硕士博士占比9.6%,大学专科18.8%,生鲜网购用户普遍学历较高。年龄方面,26-35岁的用户占比最多,为57.6%。京东生鲜用户同样以26-35岁用户为主,占比达45.0%。教育程度高的年轻用户为生鲜电商平台的主要消费人群。

中产阶级家庭用户为线上生鲜消费主力

个人月收入在8000元以上的用户占比达43.6%

从收入状况来看,个人月收入在5001-8000元的用户占比最多,为30.5%,个人月收入在8000元以上的用户占比达43.6%。从婚姻状态来看,68.8%的生鲜网购用户来自已婚有子女人群,10.3%来自于已婚无子女人群,由此可见,中产阶级家庭用户已成为线上生鲜食品消费的主力。

综合平台为用户网购生鲜最常用的渠道

创新模式消费频次相对较高

艾瑞将近两年兴起的“餐饮+超市”的生鲜模式称为创新模式,在用户网购生鲜常用的渠道分析中,综合电商平台为网购生鲜最常用的渠道,超过八成的生鲜网购用户经常在综合电商平台生鲜频道购买生鲜食品,综合电商平台流量优势明显。外卖平台、整合线下超市的平台、创新模式三个渠道用户相对较少,但消费频次更高,每周在创新模式消费至少1次的用户在创新模式整体用户的占比高达68.1%。

网购生鲜食品的频次与家庭收入正相关

家庭月收入越高,网购生鲜食品的频次越高

调研数据显示,网购生鲜食品的频次与家庭收入正相关。随着家庭月收入的增高,用户网购生鲜食品的频次也在不断升高。家庭月收入超过3万元的用户中,每周网购生鲜食品的频次为4次或以上的占比高达36.8%。

水果是最受网购用户欢迎的生鲜品类

除水果外,海鲜水产和冷冻食品也是京东生鲜的优势品类

在生鲜网购用户的消费行为中,水果是最受欢迎的品类,32.0%的生鲜网购用户最经常购买水果。牛奶乳品和蔬菜分别为第二和第三受欢迎的品类。根据京东运营数据,水果也是其销量最高的品类;此外,除水果外,海鲜水产、冷冻速食也是京东生鲜的优势品类。

水果、蔬菜的消费频次相对较高

从消费频次来看,超过半数的生鲜电商消费者网购水果或蔬菜的频次达每周一次及以上,其中高达29.5%的网购过蔬菜的用户每周会在电商平台购买2-3次蔬菜;而牛奶乳品、冷饮冻品等则属于相对低频的购买品类。

101-200元为生鲜网购单均消费集中段

51-100元为第二单均消费段

从消费金额来看,生鲜网购用户网购生鲜食品的金额大多在51-200元之间,其中39.5%的用户平均每笔订单的金额在101-200元之间;30.0%的用户平均每笔订单的金额在51-100元之间。


18:00-21:00是生鲜食品的消费集中段

用户根据需求的即时性选择不同的平台购买生鲜食品

从消费时间来看,生鲜网购用户购物的活跃曲线在09:00-12:00和18:00-21:00出现波峰,这两个时间段分别对应午餐前和晚餐前的使用时段,用户可能选择这两个时间段网购午餐和晚餐所需要的食材。京东生鲜用户消费的第一段高峰期和整体用户基本一致,第二段高峰期时间为晚间21:00-22:00,相对靠后。艾瑞分析认为,京东生鲜B2C模式目前主要为次日达,用户在平台购买即时性晚餐食材的需求较小。

生鲜食品引流作用明显

超七成用户在网购生鲜食品的同时会购买其他品类的商品

生鲜食品引流作用明显,75.9%的用户表示在购买生鲜食品的同时会购买其他品类的商品。其中日用百货等高频需求是用户在购买生鲜食品时最常购买的品类,有69.2%的用户会在购买生鲜食品的同时购买日用百货。京东销量数据显示,网购生鲜食品时关联购买的TOP3品类为饼干蛋糕、纸品湿巾、衣物清洁,也是以零食及日用品为主。

方便是用户网购生鲜食品的主要原因

能够直接配送到家、品类丰富对用户有较大的吸引力

调研数据显示,用户选择网购生鲜食品最主要的原因是方便,选择比例为63.8%。能够直接配送到家和品类丰富也是用户选择网购生鲜食品的重要原因,选择比例分别为58.9%和53.6%。

生鲜网购用户对生鲜平台整体较为满意

用户满意度集中在8-10分的高分段

整体来看,生鲜网购用户对生鲜平台的满意度较高,34.4%的用户对生鲜平台的整体满意度为8分。

生鲜网购用户对品类丰富度最满意

京东生鲜满意度均高于行业整体,物流配送优势明显

艾瑞调研数据显示,生鲜网购用户对整体生鲜网购各个要素的满意度均在7分以上,对品类丰富程度的满意度最高,平均分为7.66分。从京东生鲜与行业整体对比来看,其各个细分维度的满意度均高于行业整体,物流配送方面的优势最为明显:行业整体物流配送方面的评分较低,为7.33分;京东生鲜的物流得分则高达8.32分。

九成以上用户愿意继续网购生鲜食品

配送速度慢和品质问题是用户不确定或不会继续购买的主因

高达91.0%的用户表示将继续通过生鲜电商平台购买生鲜食品,仅有2.3%的用户表示不会继续在生鲜电商平台购买生鲜食品。配送速度慢和商品品质差是用户不确定或不会继续网购生鲜食品的主要原因,选择比例分别为39.3%和38.5%。

用户期待更快速的配送体验

45.5%的用户希望配送时长在1小时内

配送时长方面,用户期待更快速的配送体验。30.7%的用户希望能在几个小时内收到商品,28.8%的用户希望在30分钟至1小时收到商品,16.7%的用户希望能够在30分钟以内收到商品。

生鲜网购用户推荐他人使用的意愿较强

30.7%的用户推荐他人使用的意愿为8分

生鲜网购用户推荐他人使用的意愿较强,整体推荐意愿的平均分为7.7分。30.7%的用户推荐他人使用的意愿为8分,17.1%的用户推荐他人使用的意愿为9分,14.9%的用户推荐他人使用的意愿为10分。

“超市+餐饮”生鲜消费创新模式受青睐

创新模式用户属性:高收入高学历用户占比更多

从用户属性来看,体验过创新模式的用户中高学历、高家庭月收入的人群占比均高于整体生鲜网购用户,与创新模式中高端消费者的定位相吻合。体验过创新模式的用户中78.2%拥有大学本科及以上学历,80.7%的用户家庭月收入在10000元以上,其中家庭月收入在10001-15000元的用户最多,占比达28.2%。


创新模式客单价更高

半数以上用户在创新模式消费单均价超200元

从消费金额来看,用户在创新模式消费的单均价明显高于生鲜网购整体,超过50%的用户在创新模式消费的单均价超过200元。其中,19.1%的用户在创新模式消费单均价超300元,而这一比例在整体生鲜网购平台仅9.8%。34.9%的用户在创新模式的客单价在201-300元之间,仅有17.0%的整体生鲜网购用户客单价在这一区间。


水果、乳品是创新模式最受欢迎的品类

在创新模式购买水产品、肉禽蛋及蔬菜等品类用户占比更高

与整体生鲜电商平台相同,在创新模式下,水果、牛奶乳品仍是最受欢迎的品类。在体验过创新模式的用户中,20.4%的用户在创新平台最经常购买水果。从两者的对比来看,用户在创新模式下购买水产品、肉禽蛋、蔬菜、熟食烘焙及冷饮冻食更多,10.9%的用户在创新模式最经常水产品,最经常购买肉禽蛋及蔬菜的比例分别为9.6%与13.3%。

用户对创新模式整体较为满意

满意度与整体生鲜网购基本持平,高评价用户占比略多

用户对创新平台整体较为满意,59.5%的用户对创新平台的满意度评分在8分以上。从平均分来看,用户对创新模式与生鲜网购的满意度基本一致,平均分均为7.7分。从占比来看,用户对创新模式评价较高,评分在9分或10分的用户占比略高于生鲜网购。

九成以上用户愿意继续在创新模式消费

品类丰富度及门店消费体验是影响用户继续消费的重要因素

超过九成的用户表示将继续在创新模式平台购买生鲜食品。用户不确定或不会继续购买的主要原因为商品品类不够丰富;其次,客流量较大导致门店排队时间长带来的不便体验也是导致用户不愿意继续在创新模式平台消费的重要原因。

潜在用户对创新模式的尝试意愿较高

尝试意愿在8分及以上的用户占比接近一半

没有在创新模式消费过的用户未来尝试消费意愿的平均分为7.3分,评分在8分及以上的用户占比达49.0%,接近一半,其中尝试意愿为9分的用户占比达11.9%,潜在用户对新模式的尝试意愿较高。

线上线下融合成生鲜电商发展重要趋势

围绕零售核心,优势痛点互补

对于生鲜销售而言,无论线上还是线下核心都是零售,线上线下只是外在表现方式,当行业发展到一定阶段,各种渠道的融合是发展的必然趋势。


三、中国生鲜电商发展趋势

阿里 京东争相布局新业态


日前,京东7FRESH正式开业,它的目标很简单,就是在生鲜行业中与阿里巴巴的盒马鲜生一决高下。往大了说,这也是马云“新零售”和刘强东“无界零售”的较量。在阿里旗下的盒马鲜生大举“北伐”之际,京东在自己的大本营北京亦庄也扎下了“马步”,两者的竞争在北京市场上短兵相接。


如果盒马鲜生的超市+餐饮创新模式已经让人大跌眼镜、倍感新意,那么走进7FRESH,相信会带给人更多惊叹。其实本质上7FRESH与盒马鲜生十分相似,都有一样的前店后仓的模式;都有一样的“悬挂链”系统,用于连接前台和后仓;都有一样的3公里半径内30分钟送达服务。


不同的地方是,7FRESH的装修风格显得更高大上,还有就是京东给7FRESH配备的“黑科技”设备,如智能购物车,即自动跟随顾客,不用手推,能够显示水果等的产地、甜度等详细信息的“魔镜”以及身份识别、摇一摇结账等,俨然是京东科技创新的展示厅。7FRESH的运营对京东生鲜乃至整个京东平台形成有力的线下补充,成为京东零售矩阵中的重要线下阵地。据悉,京东集团副总裁、京东商城生鲜事业部总裁王笑松给团队定下了目标:3-5年内做到全国线上和线下最大的生鲜销售平台;5-8年内将京东生鲜规模做到上千亿元。


相较于京东的咄咄逼人,先一步尝鲜新零售的盒马鲜生的优势在于,除了在线购买外,盒马鲜生还提供全新的线下体验,既是超市、菜市场,也是餐饮店,其经营模式以及服务都已经历了磨合期,并且经受住了消费者的考验。另外就是盒马鲜生已经开始全国布局,提前占据有利位置。当前盒马鲜生已经完成7个城市25家门店的布局,并计划于2018年再在武汉、成都、广州、福州等主要二线城市开店,加速抢占新零售市场。


随着阿里、京东等电商巨头的入局,生鲜消费的线上线下融合愈加紧密,创新模式不断涌现。虽然像7FRESH、盒马鲜生等创新生鲜店商存在着竞争关系,但从生鲜电商发展角度看,这是行业进入一个新时代的标志。有专家分析,生鲜电商行业通过竞争和洗牌,活下来的企业有可能迎来爆发式增长。“受政策大环境、用户渗透率上升、模式确定、标准化程度提高、仓储冷链物流技术的发展等因素影响,2018年将会成为生鲜电商转亏为盈的黄金年。”


新零售引领生鲜电商创新


经历了2015年的高速发展,2016年的资本寒冬和行业洗牌,2017年对于生鲜电商来说又是大浪迭起的一年。根据公开数据统计,2016年生鲜电商整体交易额约900亿元,比2015年的500亿元增长了80%,而2017年延续了这一高速增长,预计整体市场规模可以达到1650亿元。


近日,有市场研究机构对2017年的生鲜电商行业进行了分析和梳理。速途研究院通过对2017年国内生鲜电商市场相关数据的收集整理,配合用户调研,发布了《2017年国内生鲜电商市场研究报告》,分析讨论了该市场发展趋势;艾瑞咨询发布了《2018年中国生鲜电商行业消费洞察报告》,分析显示,随着新零售时代的到来,生鲜电商行业将迎来新的发展机遇。


2016年国内生鲜电商市场快速增长,交易额达900亿元,但生鲜电商市场渗透率却不到2%。随后,企业倒闭、供应链断裂等消息频出,一时间让行业前景黯淡。然而随着新零售的布局及大数据等技术的发展,为生鲜电商注入了新的动力。

2017年可以说是新零售的元年,对生鲜电商来说,更是一个全新的时代,众多生鲜电商平台开始加码生鲜供应链及物流等基础建设,并谋求多种创新模式以打造核心竞争力。阿里、京东、美团、腾讯等巨头纷纷整合线上线下资源,无人零售、创新便利店、超市+餐饮等全新业态备受追捧。


从生鲜电商平台融资情况也可看出,新零售将是引领生鲜电商发展的风向标。在刚刚过去的2017年12月份,每日优鲜宣布旗下的无人零售业务“便利购”已经拆分出来,独立运营,并获得了2亿美元的A+B轮融资,其中腾讯领投A轮的5300万美元,这也是腾讯第三次投资每日优鲜,此前每日优鲜已经完成了5轮融资。便利购已经实现18000个点的完全覆盖,经营水果,零食、冷热饮、餐食等。无人便利店的扩展,意味着零售已经覆盖到生活的“最后一米”,为用户的生活带来了极大的便利。易果生鲜在2017年8月完成了天猫投资的3亿美元,此前阿里巴巴及天猫对易果生鲜已经进行了4轮融资,也是阿里布局新零售的一步,未来天猫与易果生鲜会进行更多合作。盒马鲜生在2016年3月获得了阿里巴巴1.5亿美元的A轮融资,盒马CEO侯毅指出盒马的精准定位是,依据目标消费群体需求,融合互联网技术,改造传统零售模式,为消费者创造有价值的便利、品质生活。盒马的模式也成为新零售发展的一个样本。

新零售的一大趋势就是线上品牌逐渐布局线下渠道,使得线上与线下渠道有机融合,形成全渠道资源共享。同时,通过场景化的运用及布局,让更多的流量来源于线下,然后再把线下的流量引入线上。不过,动辄上亿的投资,和上千亿的目标,面对万亿元规模的生鲜市场,这注定是寡头垄断的游戏。


提高用户体验推动消费升级


随着生鲜电商购物模式的推广和普及,越来越深入人心。如2017年11月的数据显示,生鲜电商领域月活用户规模达到1227.44万,TOP10生鲜电商活跃用户数普遍提升;按月度统计,人均启动次数达到9.31次、人均使用时长0.53小时,两者分别较上月增长了12.61%和18.57%,用户粘性有所提升。伴随着市场交易额的持续增长、高频率的消费、用户的刚需让不少企业在生鲜电商行业布局。线上线下相结合,提高用户体验,提高物流效率,减少囤货量,已经成为行业新的发展趋势。


多场景布局持续深化,运营区域不断拓展、会员业务升级成为生鲜电商运营关键词。相较于生鲜电商发展初始阶段的烧钱铺市场,现在各家电商更加注重生鲜消费生态的搭建和新零售的场景布局,不再盲目通过烧钱模式开拓大而全的市场,而是区域化的精细运营,上到企业端供应链管理降低企业成本,下到会员体系升级提升用户粘性以及搭建综合性购物平台成为现阶段生鲜电商运营的着力点。


调查显示,为提高用户体验,目前的生鲜电商平台多为自建物流,用户线上选购,一线城市短距离大都实现了两小时内送达,其中盒马鲜生更是提高到了3公里内半小时达。这得益于商品拣货、打包、配送等都是依靠智能识别,大大提高了操作速度,而在配送上,冷链物流技术更是功不可没,相信未来的人工智能和数据驱动将成为高效且必要的技术支持。


线上线下融合成趋势


通过分析近两年的行业发展和变化,不难发现,在经历一系列的洗牌动作后,一方面,一大批中小型生鲜电商企业或倒闭或被并购;另一方面,巨头入局,不断加码冷链物流和生鲜供应链投资,拥有全产业链资源和全渠道资源的企业将愈发具有优势。


面对近在咫尺的无界零售,越来越多的生鲜电商意识到,仅做好线上已不能够满足消费者对于生鲜消费多样化、多场景、多入口的需求。这就倒逼着生鲜电商们加快创新步伐,为线上寻找线下支点,如何打通线上、线下成为生鲜电商的一门必修课。


目前行业正在逐渐形成以阿里和京东等综合生鲜平台为主的第一梯队,像7FRESH和盒马鲜生这样的新零售创新业态会越来越多,线上线下融合会愈加紧密,成为生鲜电商未来发展的重要趋势。未来随着网购的增速放缓,传统电商瓶颈将显现,新零售必将促使消费全面升级。各大巨头的入场以及在新零售方面的布局会让生鲜电商行业重获风光。




中国互联网协会报告分享 中国互联网产业发展报告 2018-01-11 21:25:13


1月9日,由中国互联网协会主办的2018(第八届)中国互联网产业年会在京成功召开。中国互联网协会秘书长卢卫发布《2017年中国互联网产业发展综述与2018年产业发展趋势报告》。


报告指出,2017年,党的十九大报告多次提及互联网,互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显,中国互联网产业发展加速融合,网络强国建设迈出重大步伐,互联网建设管理运用不断完善,互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合迈向深度融合的新阶段,转型升级的澎湃动力加速汇集,广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有更多获得感,中国数字经济发展步入快车道。


报告总结出2017年中国互联网产业发展呈现五大态势:一是提网速,广连接。骨干网络优化提速明显,固定宽带普及目标提前完成;网络提速降费成效显著,移动网络体系建设加快推进;物联网络部署大幕拉开,专有网络连接更加广泛;智能硬件丰富信息交互,推进传统产业转型升级;资源连接范围持续扩大,产业互联互通步伐加快。二是深融合,强制造。产业互联网全面深度融合,服务实体经济创新发展;“中国制造2025”全面实施,制造强国建设迈上新台阶;工业互联网全力纵深推进,产业生态体系显现雏形;“互联网+农业”迸发巨大能量,技术助推产业链升级;“双创”平台持续普及推广,成为融合发展新动能。三是兴业态,惠民生。智能技术助力业态焕新,打造科技时尚新生活;新型消费优化产业布局,构筑个性化、智能化应用场景;无人零售领域百花竞放,服务布局向线下聚拢;分享经济加速优胜劣汰,强势企业瞄准AI领域;在线娱乐行业加速升温,产品丰富但问题不容小觑;创新领域覆盖更广更深,网络惠民触手可及。四是谋创新,拓市场。应用创新向技术创新挺进,商业化应用竞争加剧;多级平台同步孵化产品,“内容为王、创意为先”优势凸显;互联网平台走向生态化,产业链依存关系持续增强;企业“进军”农村市场,县域经济蓬勃发展;推广中国本土优势经验,“出海”足迹延伸更广。五是重安全,共治理。系列法律法规加速实施落地,为网络安全保驾护航;网络安全保障能力持续提升,安全产业向服务主导转型;有效防范打击通讯信息诈骗,全力保障社会民生;不良信息治理力度持续加大,网络空间更加清朗;命运共同体理念深入人心,互联网全球治理体系深度变革。


报告预测,2018年中国互联网产业发展趋势有六个方面值得关注:一是新技术,下一代网络建设带动5G产业崛起,工业互联网促进制造业集成创新,大数据、人工智能将加速推进产业深度融合,技术创新推动金融信用体系趋于完善。二是新动能,产业互联网推动新旧动能加速转换,“互联网+先进制造业”成为振兴实体经济的重要途径,制造业与互联网融合的行业解决方案将继续突破,智能制造的网络安全保障将成为关键一环,农业全产业链信息化升级将加速。三是新场景,数据与服务开辟未来消费新场景,共享服务更加智能化和全球化,智能化赋能更多平台场景。四是新体验,智能交互催生消费新体验,车联网、智能家电促进“住行”新体验升级,AR有望重新定义移动交互体验。五是新挑战,勒索病毒攻击类或将成为常态,个人信息保护将面临严峻挑战,关键信息基础设施的安全风险将不断攀升,网络空间安全防护能力将大幅加强,企业拓展国际化市场将面临激烈竞争。六是新生态,物联网和工业互联网安全生态建设将日益完善,平台经济创新与协同治理的需求将更加迫切,数据权属关系受到广泛关注,网络综合治理体系将加快完善,全球互联网治理体系将深度变革。

为全面展示中国互联网创新应用与发展成果,总结展望产业发展前景与未来趋势,中国互联网协会坚持创新的思维、协作的文化、开放的平台、有效的服务,长期致力于中国互联网产业发展的实践探索,跟踪中国互联网产业发展态势,关注政府管理政策、科研院所理论研究、企业创新应用实践,连续6年发布《中国互联网产业发展综述与发展趋势》,旨在形成以研究促进创新、以研究引领发展、以研究汇集众智、以研究驱动投资的新格局,助力中国互联网产业繁荣健康可持续发展,为会员需要服务,为行业发展服务,为政府决策服务。


2017年中国互联网产业发展综述与2018年发展趋势


2017年,党的十九大报告多次提及互联网,互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。这一年,中国互联网产业发展加速融合,网络强国建设迈出重大步伐,互联网建设管理运用不断完善,互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合迈向深度融合的新阶段,转型升级的澎湃动力加速汇集,广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有更多获得感,中国数字经济发展步入快车道。


2017年中国互联网产业呈现出以下发展态势和特点:


一、 提网速广连接

我国信息网络建设扎实推进,网络速度持续提升。信息网络技术应用创新,网络连接范围日益广泛。


(一)骨干网络优化提速明显,固定宽带普及目标提前完成

我国全面建成光网城市,3个新增骨干直联点全部投入运行,共有13个骨干直联点。数据显示,互联网骨干直联点开通后,网间延时降低60%以上,从120毫秒降低到40毫秒以下,丢包率降低90%以上,网络响应速度提高85%以上。网络运营商已经实现按需服务的功能,能够智能化响应面向服务的带宽和连接请求。网络基础设施支撑能力大幅提升,网络互连瓶颈实现突破,区域流量效率得到提升。

我国宽带普及水平继续快速攀升。截至2017年第三季度,我国固定宽带家庭用户数累计达到32115.7万户,普及率达到72.5%;移动宽带(3G和4G)用户数累计达到113769.9万户(包含基础电信企业和移动转售业务服务提供商的移动宽带用户),移动宽带用户普及

率达到82.3%。我国固定宽带家庭普及率已提前三年并超额完成“十三五”规划2020年末达到70%的目标;移动宽带用户普及率与OECD(经济合作与发展组织)国家相比,可在全部35个国家中排到第20位,已超过法国、德国、加拿大等发达国家。电信普遍服务试点全面完成3.2万个行政村通光纤任务部署,前两批试点完工率达95%。

(二)网络提速降费成效显著,移动网络体系建设加快推进

全国50M以上宽带用户比例超过60%,4G用户平均下载速率较去年同期提高30%,互联网骨干网间互联带宽扩容目标超额完成,手机国内长途和漫游费全面取消,手机流量资费、中小企业专线资费大幅下降。在4G网络提速降费方面,中国移动自2015年4月至2017年11月期间,上网流量单价累计下降68%,4G客户人均DOU(平均每户每月上网流量)较3G时期增长超过13倍。自2016年流量收入超过语音收入之后,中国移动4G用户的单月用户流量消耗已经超过2GT,并呈现进一步扩大的趋势。

我国5G技术研发完成第二阶段试验,中频段频率规划率先发布,网络架构等技术成为国际标准。4G对经济社会发展的支撑效应凸显,4G正式商用以来,我国已经建成全球规模最大的4G网络,用户总数达到9.62亿户。截至2017年11月,中国移动电话基站达323万个,其中4G基站达179万个,全业务传输网络1200万皮长公里;服务移动用户超过8.8亿户,其中4G用户占比超过71%,达到6.2亿人。

(三)物联网络部署大幕拉开,专有网络连接更加广泛

5月,中国电信宣布建成了全球首个全覆盖的NB-IoT(宽带物联网)商用网络,共计31万个NB-IoT基站覆盖。中国联通已在上海等10余座城市开通了宽带物联网试点。其中,上海联通已建成800个站点的全国最大规模试商用网络,是国内首家实现全域覆盖的省级运营商。1月,中国移动在江西省鹰潭市建成了第一个覆盖全城的NB-IoT网络,涉及基站100多个。5月,浙江移动率先开通省内杭州、宁波、温州、嘉兴四地的蜂窝物联网网络,拉开中国移动NB-IoT网络部署试验大幕。12月,中国移动上海公司正式发布商用NB-IoT网络,已建成具备NB-IoT能力的基站超过2万个,首批开通超过3500个,成为上海域内规模最大、覆盖最好的NB-IoT网络。12月,全球最大的全自动化码头洋山港四期码头投入运行,装卸区通过基于5G技术的无线网络实现互联,由工作人员远程控制集装箱的装卸。

截至2017年4季度,国内飞机安装有基于Ku波段卫星的机上互联网系统的飞机已经超过100架,机上互联网覆盖率已达3%,以东航宽体客机为主。4月12日,中国首颗高通量卫星“中星16号”(又称实践十三号卫星,通信总容量达20Gbps以上)成功发射,为我国建设覆盖大部分地区、近海海域、飞机、高铁、偏远山区的高宽带移动通信系统奠定坚实基础。2017年开通的京沪高铁复兴号动车组实现了WiFi全覆盖,对今后高铁WiFi的运营具有重要参考意义。

8月进行试验的超高速无线通信(EUHT)技术在高铁全程300公里每小时的高速移动情况下,通信切换可靠性达100%,平均通信延时5ms,空口时延小于1ms,平均传输带宽达150Mbps,实现了高铁高速互联网技术的突破。11月5日,我国成功发射了两颗北斗三号组网卫星,其测速精度可达0.2米/秒,授时精度可达20ns,正式开启了北斗卫星导航系统全球组网时代。

(四)智能硬件丰富信息交互,推进传统产业转型升级

伴随着人工智能、物联网、云计算等技术的发展,智能硬件在人机交互模式、智能处理性能等方面更加完善。2017年我国智能硬件市场规模约3999亿元,同比增长20.63%,市场总体保持稳定增长。

智能车载设备随着交通出行领域的智能化发展,在人工智能、物联网等技术的发展带动下高速发展,2017年市场规模约265亿元。随着国民收入水平的提高、健康大数据平台的不断完善,智能医疗健康设备及其增值业务逐渐丰富,市场规模约90亿元。智能家居产业链日益完善,智能家居产品由单品爆发向系统化方向发展,2017年市场规模约1404亿元,智能家居市场规模将进一步扩大。

新型信息技术重塑制造业数字化基础,互联网开放连接理念变革传统制造模式,智能工业产业链趋于完善,工业经济转型升级步伐加快。与消费、生产等传统产业结合的智能服务机器人市场逐渐萌芽,

已在客服、餐饮、物流、农业、医疗、交通等多领域提供辅助性或代替性工作,2017年市场规模约98.4亿元。

(五)资源连接范围持续扩大,产业互联互通步伐加快

分享经济保持高速增长,“衣食住行”各领域通过平台进行信息、人员、资金、物品等多种资源的共享。从2016年1月到2017年4月,分享经济用户数月均增长12.7%,日均用户活跃度增长了8.7倍。截至2017年12月,ofo小黄车进入全球20个国家的200余个城市。摩拜单车进入全球12个国家的约200个城市。截至2017年4月,在全国381个城市,芝麻信用提供的免押金场景覆盖民宿、汽车租赁、共享单车等行业,累计提供免押金额约313.8亿元。在金融领域,截至2017年6月,移动支付用户规模达5.02亿,4.63亿网民在线下消费时使用手机支付。截至2017年6月,网络直播用户达到3.43亿,占网民总体的45.6%。其中,游戏直播用户规模达到1.8亿,较去年年底增加3386万,占网民总体的23.9%;真人秀直播用户规模达到1.73亿,较去年年底增加2851万,占网民总体的23.1%。

在传统产业领域,农业生产智能化、经营网络化、管理数字化、服务在线化水平大幅提升,农民信息化应用能力明显增强。农业农村电子商务快速发展,2017年上半年农村网络零售额为5376.2亿元,同比增长38.1%,增速高出城市4.9个百分点,农产品电商增速远高于电子商务整体增速。2017年我国智能制造试点示范和智能制造专项稳步推进,制造业骨干企业“双创”平台普及率接近70%。

二、深融合强制造

互联网与经济社会各领域全面深度融合,产业互联网蓬勃兴起,制造强国建设迈上新台阶,工业互联网创新发展,农业现代化加快推动,“双创”平台成为融合发展的新动能。

(一)产业互联网全面深度融合,服务实体经济创新发展

以大数据、云计算、人工智能、移动互联网、物联网为代表的新一代信息通信技术与经济社会各领域全面深度融合,催生了很多新产品、新业务、新模式。互联网与传统产业的全面融合和深度应用,消除各环节的信息不对称,在设计、生产、营销、流通等各个环节进行数字化和网络化渗透,形成新的管理和服务模式,在推进供给侧结构性改革、振兴实体经济、实现产业转型升级等方面发挥的作用日渐凸显。中国互联网百强企业中,以服务实体企业客户为主的产业互联网企业数量已达32家,互联网业务收入规模达到了1258.62亿元,占全部百强比重11.77%,服务企业数量超过700万户。越来越多的互联网企业紧抓与传统产业融合发展的重大机遇,通过推广个性化定制、众包设计、协同研发、全生命周期管理等新模式整合线上线下资源,为传统产业提供新的基础支撑、拓展新的价值空间,实现生产和服务资源在更大范围、更高效率、更加精准的优化配置,产业数字化、网络化、智能化发展取得新进展。

(二)“中国制造2025”全面实施,制造强国建设迈上新台阶

习近平总书记在党的十九大报告中强调:加快建设制造强国,加快发展先进制造业。李克强总理指出,要依托“互联网+”和“中国制造2025”,加快培育新动能、改造传统动能。工业和信息化部深化落实“中国制造2025”,纵向联动、横向协同的工作机制不断完善,

国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大重点工程稳步推进,国家级示范区启动创建,工业强基工程“一揽子”重点突破行动持续推进。制造业数字化、网络化、智能化发展水平不断提高,智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务型制造等新模式继续涌现。数据显示,2017年1-11月,全国规模以上工业增加值增长6.6%,新旧动能转换加快,高技术产业、装备制造业增加值的增速分别在13.5%和11.4%。企业产业技术水平和先进产能比重不断提高,近两年来技改投资在工业投资中占比40%以上,化解钢铁过剩产能超过1.15亿吨。制造业与互联网的融合促使制造

企业、用户、智能设备、全球设计资源以及全产业全价值链之间的互联互通与高效协同,利用互联网加强企业内外部、企业之间以及产业链各环节之间的协同化、网络化发展,促进制造业加速转型升级,提升我国制造业核心竞争力。

(三)工业互联网全力纵深推进,产业生态体系显现雏形

国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,明确了我国工业互联网发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务以及保障支撑,为当前和今后一个时期国内工业互联网发展提供指导和规范。工业和信息化部通过开展工业互联网试点示范和工业互联网转型升级专项、启动工业互联网综合实验平台和管理平台建设等工作,全力推动工业互联网落地实施。泛在连接、云化服务、知识积累、应用创新成为工业互联网平台的主要特征,航天云网INDICS、树根互联根云RootCloud、海尔COSMOPlat、中移动OneNET、中国电信CPS、华为OceanConnectIoT、寄云科技NeuSeer、阿里巴巴ET工业大脑等工业互联网平台不断创新商业模式,带动信息经济、知识经济、分享经济等新经济模式加速向工业领域渗透,持续提升供给能力,培育增长新动能。

(四)“互联网+农业”迸发巨大能量,技术助推产业链升级

物联网、大数据等数字技术推进农业供给侧结构性改革,培育发展新动能,服务性能更加贴近农业生产实际,服务价格更加低廉,服务设备已经逐步覆盖农业生产和流通各个环节,形成一个完善的“农业互联网生态圈”,实现信息的开放和对称,融通整个产业链的物质、资金和信息流。数据显示,国家粮食管理平台建设的“数字粮库”系统投入使用近1000套,在建超过3500套。截至2017年11月,全国共有16家众筹平台专注于农业领域。全国新增江苏宿迁、安徽黄山、广东梅州等9个城市的“全国快递服务现代农业示范基地”。11家“首批国家现代农业产业园”加快建设,涉及10个省份,是打造现代农业技术装备集成的载体,不断用信息化手段提升现代农业管理水平。融合现代信息技术与智能设备,搭建农业信息系统,利用大数据技术对地块的土壤、肥力和气候进行分析,提升农业生产效率,改变农产品流通模式,促进农产品电商优化传统销售渠道。

(五)“双创”平台持续普及推广,成为融合发展新动能

制造业构建基于互联网的“双创”平台,骨干企业“双创”平台普及率接近70%。互联网企业加快建设制造业“双创”服务体系,包括新松机器人、小米生态链、海尔“人单合一”等2017年制造业“双创”平台试点示范项目达117个,通过线上集众智、汇众力,发挥推动制造业与互联网融合发展的新动力。在协同研发方面,依托“双创”平台,调动企业内部、产业链、企业和第三方创新资源,开展跨时空、跨区域、跨行业的研发协作;在客户响应方面,依托“双创”平台实现企业对客户需求的深度挖掘、实时感知、快速响应和及时满足;在产业链整合方面,依托“双创”平台,大企业协同中心企业促进产业链生态系统的稳定和竞争能力的整体提升。

三、兴业态惠民生

人工智能、大数据、云计算等技术不断成熟并在消费中得到应用,线上线下消费渠道加速融合,多领域共建共享,为惠民便民打开新的空间。

(一)智能技术助力业态焕新,打造科技时尚新生活

伴随大数据、分析平台、先进算法的开源以及机器学习方法的优化,加之移动互联网触网成本降低,传统消费领域效率极大提升,用户的消费体验极大提高。文化、娱乐、体育、健康等新消费需求爆发,催生了无人零售店、智能物流等新业态。在餐饮、住宿、出行、购物、旅游、娱乐等方面,细分、品质化的消费需求升级,更加注重消费的体验性、复合性和新智能技术的运用。智慧物流大幅提升物流速度,在线教育更加个性化、智能化,互联网医疗提升医生的诊断效率与患者的就医体验。地图技术、室内外定位技术能够帮助企业和消费者供需互通,区块链技术提升身份认证、信用保证、合同合约、结算等商业效率,消费体验的深度和广度进一步革新。

智慧城市破解城市发展难题,提升城市治理能力现代化水平,实现城市可持续发展的新路径、新模式、新形态,成为落实国家新型城镇化发展战略,促进城市发展方式转型升级的系统工程。我国智慧城市建设取得积极进展和初步成效,超过300个城市和三大运营商签署了智慧城市建设协议,290余个城市入选国家智慧城市试点。

(二)新型消费优化产业布局,构筑个性化、智能化应用场景

新消费重构了“人、货、场”的关系,数字标牌、电子试衣间、智能定位、自助终端和VR展示等一系列智能应用,带给消费者智能化和场景化的购物新体验。通过引入自动化数据采集、智能调度,优化消费的服务链路,以消费者数据为驱动的逆向模式逐渐走入前台。智能技术逐渐改变消费者的消费场景,智能设备成为消费者生活中的重要角色。随着新消费的崛起,新的价值体系正在被塑造,价值体系上的商业模式也正被塑造。新生代消费群体追求自我、敢于表达、与众不同的主要特点,带动体验式消费、小众内容、多样化的消费产品蓬勃发展,呈现出垂直跨界、精深有趣、更加个性化的新型消费图景。

(三)无人零售领域百花竞放,服务布局向线下聚拢

随着线上线下消费渠道的加速融合,大量结构化、可靠的数据能够精准地描摹出消费者画像,成为帮助用户定制个性化体验的重要手段。传统电商开始向线下聚拢,多渠道、多路径、多场景触达目标受众。以苏宁云商、美团点评、京东、饿了么等为代表的无人零售,以猩便利、果小美、每日优鲜等为代表的办公室便利无人货架,以淘咖啡、盒马鲜生、便利蜂、7FRESH、缤果盒子、F5、未来商店、24爱购、TakeGo、神奇屋等为代表的无人便利店兴起,成为零售史上的一场重要变革,标志着传统电商对市场的争夺已从线上拓展到线下,带动消费业态进一步升级。

(四)分享经济加速优胜劣汰,强势企业瞄准AI领域

分享经济快速发展,向共享出行、共享空间、共享知识教育、共享餐饮、共享医疗、共享技能等多个领域辐射开来,市场竞争激烈。滴滴出行、ofo、摩拜单车等独角兽企业占领了更多的市场份额,知识分享作为新兴市场潜力可观,实现了传统领域资源要素的快速流动与高效配置。同时,新兴企业市场竞争不断加剧,倒闭潮、押金难退等信息不断曝出。面对新挑战,分享经济持续进化,部分企业在变革中谋求新机遇,向人工智能领域发力,初步覆盖共享单车、共享租房、共享翻译、共享Wifi、共享数据等多个领域。如芝麻信用为共享单车提供的免押金服务,通过人工智能机器学习平台进行用户画像及风控模型构建,预判市场风险与违约概率;ofo小黄车运用人工智能系统和卷积神经网络技术进行预测,从而更好地调度单车。

(五)在线娱乐行业加速升温,产品丰富但问题不容小觑

在线直播、在线视频、网络游戏等在线娱乐行业用户规模加速扩大,消费者付费娱乐方式成为主流,即时个性化服务受到热捧,用户打赏成为重要盈利点。网络直播管理逐步跟进,行业准入门槛提高,市场格局逐渐明朗,全民直播风光不再,资本逐渐向其他领域转移。短视频行业迎来了机遇,部分热点短视频点播量已破亿。阿里、今日头条、腾讯等巨头开始密集布局和发力短视频,火山快手等独角兽出现,大量的用户和制作者纷纷涌入。移动电竞行业的持续发展,《王者荣耀》成为全民手游,渗透率、安装数量和收入连续保持增长。中国移动电竞市场持续升温,游戏精品走向成熟。游戏、电竞、直播形成良性互动,游戏产品、赛事活动、直播内容以及电竞周边产业前景广阔。但我国在线娱乐文化内涵问题不容小觑,个别直播、视频、网络游戏内容格调不高,对网民尤其是青少年身心健康造成危害,管理部门持续加强监管。

(六)创新领域覆盖更广更深,网络惠民触手可及

教育、医疗、社保、旅游等公共领域的数字化、网络化、智能化正在快步发展。综合性的数据平台正在涵盖养老保险、资格认证、基金财务、电子档案等信息,公安、民政、工商、卫生计生、银行等部门的数据共享日趋加深。第三方支付机构的创新促进了移动金融在电子商务、公共服务等领域的规模应用。政务信息化建设正走向深度融合阶段,政务服务平台、公共资源交易平台、信用信息共享平台、投资项目在线审批与监管平台等全面铺开。高新技术、先进装备与系统在环保领域得到应用,环境信息数据共享机制能够提供面向公众的在线查询和定制推送。医疗信息智能推送融合线上线下各类业务,从挂号、问诊、缴费到医保支付的闭环路线,简化了就医流程。警务云等公安业务基础信息化建设得到完善,大数据技术对安全态势感知、安全事件预警预防及应急处置机制的能力日渐增强。新的创新手段、新的公益性创新应用普及,为惠民便民打开新的空间,人民群众轻松享受触手可及的便捷优质服务。

四、谋创新拓市场

移动互联网应用逐渐从跟随者、借鉴者向创新者、引领者发生转变,数字内容服务逐步实现了从PC端到移动端的用户转移,产业链上下游联动加强,向多平台、广布局、深延展的方向发展。

(一)应用创新向技术创新挺进,商业化应用竞争加剧

随着中国互联网用户红利逐步消退,产业逐步向技术创新方向挺进,在机器学习、智能机器人、商业无人机、自动驾驶汽车等智能技术应用不断突破。在全球市值排名前十的互联网公司中,阿里、腾讯、百度、京东四家中国公司入列,科技创新成为企业市场角逐的核心竞争力。4月份,百度阿波罗开放计划旨在广泛集聚全球产业资源,打造自动驾驶技术开放生态。今日头条创新实现了媒体个性化精准信息推送,开启变革全球媒体分发行业大幕。7月,阿里推出无人超市,融合人脸识别+RFID技术,助推服务从线上向线下拓展,倒逼实体商超转型升级。

(二)多级平台同步孵化产品,“内容为王、创意为先”优势凸显移动互联网应用平台进一步提升内容服务的品质,营造良好的创作与创新环境,通过投资并购、版权合作、联合运营等多种方式推广,并持续强化内容的衍生开发以及市场的开拓培育。垂直细分领域的差异化竞争优势增强,优质IP的生命化管理及营销布局顺势壮大。2017年爱奇艺、腾讯视频、优酷视频月用户活跃度位居前三。Media+Tech模式在互联网领域的应用更加强化,媒体不再受限于一个传播平台,更多地参与到内容制作和投资,集内容生产与营销业务为一体的企业优势凸显,营收与竞争规则随之改变,作者的品牌效应初步显现。企业不再单兵作战,以获得优质IP为契机,不断完善竞争与合作机制,多平台同步孵化产品,实现产业链上下游联动,内容服务触及更多的买家和卖家。

(三)互联网平台走向生态化,产业链依存关系持续增强

综合应用不断融合社交、信息服务、交通出行及民生服务等功能,打造一体化服务平台,扩大服务范围和影响力;互联网消费打破线上线下边界,构建关注用户体验的零售新生态,产业发展呈现出数字驱动、全渠道融合的特点;互联网医疗服务模式逐渐成型并清晰,消费者需求、数据、社群、线下资源加速聚合,在线问诊入口市场争夺激烈,服务平台走向生态化。移动互联网行业从业务改造转向模式创新,引领智能社会发展,海量数据挖掘及大数据技术的应用,为社会生产优化提供更多可能,企业通过有效连接多个创新的产品与服务主体,打造生态体系服务网络,市场竞争主体的相互依存关系持续增强,融合发展过程中的竞争边界面临重塑。中国互联网协会发布《移动智能终端应用软件分发服务自律公约》,为产业链上下游的服务界限和竞争机制提供范式,具有里程碑式的重要意义和未来价值。

(四)企业“进军”农村市场,县域经济蓬勃发展

面对农村市场巨大的发展空间,阿里巴巴、京东等企业大举“进军”农村市场,通过农村淘宝、京东服务帮等形式,带动农村电商的快速发展。阿里巴巴在500个县建立28000多个村点,通过搭建菜鸟农村县运营中心、村服务站逐步形成一张物流双向网络。蚂蚁金服农村金融、京东的“京农贷”、小马bank的“互联网金融+线下平台”等农村金融服务产品发展迅速,有效满足农村市场小额金融服务需求。共享单车开始试水农村市场,“通冠”等一批二线共享单车全力奔赴乡镇、村庄。微医、朗玛信息等互联网医疗企业积极推动构建合理快捷的分级诊疗制度,加快基层医疗服务网络的建立,寻找新的盈利增长点,逐渐成为医联体建设的神经中枢。

(五)推广中国本土优势经验,“出海”足迹延伸更广

凭借庞大且强劲的内需市场,中国互联网领军企业快速崛起,在用户规模、企业营收等方面位居世界前列。随着用户红利进一步放缓,“一带一路”战略深化落实,中国互联网企业大幅开拓海外市场,加快全球化布局,从跨境运营向当地推广演进,从短期获利进入长期耕耘的新阶段。阿里巴巴继续以支付为入口撬动海外商户和用户,推出首个海外eWTP试验区,马来西亚数字自由贸易区在吉隆坡启用运营;腾讯聚焦游戏和社交,在印、韩、日、俄、以色列等国广泛布局;百度地图初步形成亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲、欧洲六大洲209个国家和地区的覆盖,完成从“中国地图”到“世界地图”的壮举;新兴创新企业基于差异化定位,凭借中国本土经验优势,拓展发展中国家新兴市场。滴滴已经与北美、东南亚、南亚、南美等1000多个城市优秀合作伙伴展开业务合作,覆盖超过全球人口的一半。许多企业独辟蹊径,瞄准海外市场取得巨大成功。国产智能手机亦是大“出海”的一年,华为、OPPO、VIVO、小米在欧洲、印度、东南亚等市场均取得了良好的表现。在印度市场,第三季度小米取得了23%的市场占有率。在东南亚市场,第三季度OPPO以17.2%的占有率坐上了东南亚市场整体市场排名第二的位置。茄子快传旁路对信息基础设施的需求,通过点对点的方式高效分享数据,全球用户已近10亿。猎豹浏览器在全球诸多区域长期位居浏览器类应用榜首。

五、重安全共治理

网络安全保障能力稳步提升,网络安全产业向服务主导型迈进,防范打击通讯信息诈骗成效显著,网络环境更加清朗,全球互联网治理体系深度变革,网络空间治理取得明显成效。

(一)系列法律法规加速实施落地,为网络安全保驾护航

《中华人民共和国网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《网络产品和服务安全审查办法(试行)》《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》等一系列互联网安全领域的法律法规正式实施,这是适应国内网络安全新形势、新任务,保障网络安全和发展利益的重大举措,也为中国网民撑起了一把“保护伞”。《网络安全法》的颁布成为我国网络空间法制建设的重要里程碑,其正式实施,意味着我国对网络安全的重视和保护已上升到前所未有的高度,对互联网实行科学管理,对网络秩序进行依法整治,使安全的篱笆得以扎紧,网络空间日渐得以清朗,国家网络安全保障得以巩固。

(二)网络安全保障能力持续提升,安全产业向服务主导转型

我国网络安全威态势依然严峻,移动互联网的恶意程序数量呈高速增长态势,针对关键信息基础设施的攻击频率增加,物联网安全、勒索病毒传播、僵尸网络、网络攻击、网络诈骗、信息泄露等问题日渐突出。为有效应对国内外网络安全新挑战,多部门联合推进《网络安全法》实施落地,积极构建协同联动的网络安全保障体系,组织开展数据安全和用户个人信息保护专项检查,修订网络安全防护和新技术新业务安全评估管理办法,扎实做好维护网上意识形态安全和反恐维稳各项工作,立项发布网络与信息安全相关标准90余项,网络安全保障能力稳步提升;组织开展跨区域网络安全突发事件应急演练,建立健全跨省联动和跨部门协同应急处置机制,网络安全突发事件监测预警和联动处置能力显著提升。网络安全产业正由产品主导向服务主导转型,态势感知、监测预警、云安全服务等新技术新业态层出不穷,网络安全技术密集化、产品平台化、产业服务化等特征不断显现,产业综合实力显著增强。

(三)有效防范打击通讯信息诈骗,全力保障社会民生

在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指导下,工业和信息化部等部门在信息通信和互联网行业防范打击工作取得阶段性明显进展,诈骗电话高发势头得到有效遏制,防范打击通讯信息诈骗群防群治、社会共治的格局初步形成,公安通报的涉案电话号码数量逐月大幅下降,诈骗电话举报数量也呈现整体持续下降趋势;全国诈骗电话技术防范体系初步建成,已圆满完成国际以及31个省级诈骗电话防范系统建设,群众财产损失数同比下降超过27%,有力维护了人民合法权益。

(四)不良信息治理力度持续加大,网络空间更加清朗

各部门深入开展“扫黄打非”等专项工作,依法坚决管控违法有害信息,加大网络安全防护检查和威胁治理力度,营造清朗的网络环境和安全的消费环境。国家互联网信息办公室密集发布《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网信息内容管理行政执法程序规定》、《网络产品和服务安全审查办法(试行)》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》、《互联网论坛社区服务管理规定》、《互联网跟帖评论服务管理规定》、《互联网群组信息服务管理规定》、《互联网用户公众账号信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定》、《互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法》等相关管理办法和规定,规范和保障互联网信息内容管理部门依法履行行政执法职责,提高管理规范化、科学化水平,弘扬社会主义核心价值观,培育积极健康的网络文化,促进互联网信息服务健康有序发展。

(五)命运共同体理念深入人心,互联网全球治理体系深度变革

全球互联网治理体系变革进入关键时期,构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。3月,我国发布《网络空间国际合作战略》,全面宣示中国在网络空间相关国际问题上的政策立场,推动国际社会携手努力,加强对话合作,共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。9月,金砖国家领导人会晤期间数字经济成为重要议题。11月,亚太经合组织领导人非正式会议期间深入落实互联网和数字经济路线图。12月,以“发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”为主题的第四届世界互联网大会在乌镇举办,又一次彰显了我国在网络空间的影响力、感召力、塑造力,秉承着大家的事由大家商量着办,做到发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享,多边、民主、透明的全球互联网治理体系建设迈入新阶段。迈进新时代,踏向新征程,2018年中国互联网产业发展有如下趋势值得关注:

一、新技术

新技术正在成为产业融合、行业引领、企业竞争的重要战略力量,将会在新兴数字经济领域具有更广泛的影响和应用,在未来深刻改变互联网产业格局。

(一)下一代网络建设带动5G产业崛起

2018年将进入5G技术的商用期,运营商、厂商有望为5G注入更多发展预期。我国企业正在积极进行大规模试验,预计2018年5GR15标准的冻结,将为全球5G规模性商用奠定基础、指明方向。同时,5G技术的应用将加速物联网的普及,降低设备成本,有助于延长电池寿命,将出现更好的可穿戴设备、智能产品和安全设备,并带动移动流量的持续增长。下一代网络建设加快,加快推进IPv6规模部署,构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网,是加快网络强国建设、加速国家信息化进程、助力经济社会发展、赢得未来国际竞争新优势的紧迫要求。中国互联网将进入一个新时代,对世界互联网发展产生重大影响。

(二)工业互联网促进制造业集成创新

制造业与互联网进一步融合发展,网络化协同、个性化定制、在线增值服务、分享制造等“互联网+制造业”新模式有新的进步。工业化与信息化融合管理体系进一步完善,信息技术服务基础能力进一步加强,企业数字化、网络化、智能化水平进一步提升;基于网络、平台、安全体系的工业互联网将获得较大发展;低功耗、广覆盖、低时延、高可靠的工业物联网将大量投入使用;基于多源数据建模为基础的信息物理系统(CPS)架构将进入实用阶段;基于云计算的工业大数据存储、维护、分析和挖掘技术有望获得突破。工业互联网发展提速,转型升级加快推进。互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态进一步形成,面向网络、平台和安全三大体系的大型企业集成创新、中小企业应用普及将进一步完善,产业、生态与国际化支撑能力将逐步具备。

(三)大数据、人工智能将加速推进产业深度融合

自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统将逐步形成。高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施构建取得进展,将逐步统筹规划政务数据资源和社会数据资源,完善基础信息资源和重要领域信息资源建设,形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。人工智能的应用将更加广泛,嵌入式AI等新模式将推动计算需求向更深层次发展。人工智能与大数据、物联网、云计算、移动互联网等技术加速融合,推动边缘计算在智能化领域崛起,将智能化应用带给用户和企业。

(四)技术创新推动金融信用体系趋于完善

金融业利用大数据、人工智能和云计算等技术,能够对客户进行更精准营销。金融技术创新将聚焦服务的效率和质量,普惠金融服务的覆盖面、渗透率和效率将逐步提高、服务成本逐步降低。区块链技术的进一步应用将完善金融风险防控和信用体系建设。随着社会信用体系建设的深入推进,包括信用服务标准、信用数据釆集和服务标准、信用修复标准、城市信用标准、行业信用标准等在内的多层次标准体系将出台,社会信用标准体系有望快速推进。一批综合实力强、信用服务经验丰富、社会信誉好的信用服务机构将深度参与细分领域的信用体系建设,助力金融市场有效监管。

二、新动能

推动经济结构转型升级必须加快新旧动能转换。新动能覆盖一二三产业,重点以技术创新为引领,以新技术、新产业、新业态、新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑,体现了新生产力发展趋势,是实体经济发展升级的强大动力。

(一)产业互联网推动新旧动能加速转换

从传统产业和生产性领域视角看,产业互联网将更多面向生产体系各个层级,通过机器之间、机器与系统、企业上下游的实时连接与智能交互,实现泛在感知、实时监测、精准控制、数据集成、运营优化、供应链协同、需求匹配、服务增值等。从互联网视角看,产业互联网将从营销、服务、设计环节的互联网新模式、新业态带动生产组织的智能化变革,基于互联网平台逐步实现精准营销、个性定制、智能服务、众包众创、协同设计、协同制造。依托产业互联网在这些领域的潜力和优势,将更好地提升产业发展水平,推动新旧动能转换,助力实体经济振兴。智慧城市建设将培育城市发展的新动能,时空大数据与云平台运用新一代信息技术持续深化城市各类数据深度融合、平台高效运转、公共服务水平提升。智慧城市建设将在基础地理信息数据汇聚基础上,逐步推进人口、法人、气象、交通、规划、国土等多源数据的智能汇聚和动态关联,形成“智慧城市管理的一张活图”。

(二)“互联网+先进制造业”成为振兴实体经济的重要途径

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,将成为深化“互联网+先进制造业”的重要基石,对未来工业发展产生深层次的影响,工业互联网的应用路径将初步形成。工业互联网平台建设及推广指南制订并陆续出台,将促进大型企业集成创新和中小企业应用普及,龙头工业企业利用工业互联网将业务流程与管理体系向上下游延伸,带动中小企业开展网络化改造和工业互联网应用更加普遍,“单项冠军”不断涌现,工业企业上云和工业APP培育将取得新进展;产业联盟、行业协会整合产业资源的优势充分显现,通过建设验证测试平台、培育开源社区、举办开发者大赛,推动平台间的合作等举措将开创新局面。

数字化生产、网络化协同、个性化定制、服务型制造等新模式继续推广:设备预测性维护、生产工艺优化等应用服务帮助企业用户提升资产管理水平,制造协同、众包众创等创新模式实现社会生产资源的共享配置,用户需求挖掘、规模化定制生产等解决方案满足消费者日益增长的个性化需求,智能产品的远程运维服务驱动传统制造企业加速服务化转型。面向用户实际需求的各类应用场景将更加丰富:面向工业现场的生产过程优化(设备运行优化、工艺参数优化、质量管理优化、生产管理优化)、面向产品全生命周期的管理与服务优化(故障提前预警、设备远程维护、产品设计反馈优化)、面向社会化生产的企业间协同(云制造、制造能力交易、供应链协同)。

(三)制造业与互联网融合的行业解决方案将继续突破

围绕制造业与互联网融合,推动相关领域关键技术研发和重点行业普及应用,进而提升制造业软实力和行业系统解决方案,是推动制造业与互联网深度融合的突破口。通过关键技术的突破和产业化,推进产业链上下游相关单位联合开展制造业+互联网试点示范,有望全面提升行业系统解决方案能力,面向重点行业、智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设,探索形成可复制、可推广的经验和做法,培育一批面向重点行业的系统解决方案供应商,组织开展行业应用试点示范,将形成一批行业的优秀解决方案。越来越多的制造业企业、互联网企业、软件和信息服务企业将开展跨界合作与并购重组,通过优势互补、协同创新,强化制造业与互联网融合解决方案的自主提供能力,行业解决方案将成为领先制造企业新的利润增长点。

(四)智能制造的网络安全保障将成为关键一环

越来越多的工业控制系统及其设备连接互联网,工业网络和设备的安全风险持续加大。随着控制环境的开放,工厂控制环境可能会被外部互联网攻击和渗透。工业数据在采集、存储和应用过程中存在很多安全风险,数据泄露会为企业和用户带来严重的影响,数据丢失、遗漏和篡改将导致生产制造过程发生混乱。工业基础设施、工业控制体系、工业数据等重要战略资源的安全保障机制有望形成,通过发展工业互联网关键安全技术和完善工业信息安全标准体系,组织开展重点行业工业控制系统信息安全检查和风险评估,推动访问控制、追踪溯源等核心技术产品产业化,将提升制造业与互联网融合的安全可控能力。

(五)农业全产业链信息化升级将加速

物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术将持续推动农业全产业链的改造升级,进而通过互联网平台加速我国农业现代化发展进程。互联网与农业的融合将从农产品流通方面逐渐向产中、产前等领域扩展,并在各个垂直细分领域得到体现,如粮食、农机装备、仓储物流、农业金融等。农业生产、经营、管理和服务水平将通过互联网进一步提升,网络化、智能化、精细化的现代“种养加”(种植、养殖、农产品加工)生态农业新模式逐步形成。无人驾驶农机、作业机器人等农业机械日益智能化,将逐步提升农业生产效率和质量。

三、新场景

网络消费线上线下联动,一体化、全渠道消费体验成为新的发展趋势,以消费者为核心的商业模式不断催生应用新场景,应用创新让消费场景日益智能化。

(一)数据与服务开辟消费新场景

随着移动互联网的深度普及和消费主体的多样化,消费场景日益多元化和分散化。以消费者为核心的商业模式发展将势如破竹,消费者的参与度逐步成为市场关注的重点。文化、娱乐、体育、健康等新消费需求不断爆发,不同年龄层消费者也呈现出愈发多元、细分的消费诉求。大数据、VR、AR等新技术的运用,将使得互联网消费更加

多元生动,服务更加贴近客户个性化定制需求。凭借数据驱动和技术助力,消费渠道将进一步融合贯通,把消费的场景扩大化与普遍化。消费频次增加、消费场景增多、消费链路聚合、消费动力升级,从而促使整个互联网消费生态颠覆与重构,推动未来互联网消费领域的新场景革命朝着聚合式、生态化的方向发展。社交化特征将更加明显,利用社交媒体更好地与消费者保持高频次的互动,获取消费痛点,把握消费圈层,营造新的消费场景,聚集全数据、全链路、全媒体、全资源,打造用户体验的极致。

(二)共享服务更加智能化和全球化

共享服务将进入更加智能的新阶段。共享出行领域将抓住人工智能发展契机,全面发力智能化的共享服务,获取更丰富的用户画像以及更为生动的数据图谱,为分享与租赁经济打开新的想象空间,从而迈入感知性、智慧型的共享阶段。分享经济的全球图谱将更加开阔,全球化合作日趋加深,以数据共享中心、云服务中心、全球多职能中心等聚合起来的共享服务中心,将构建起全球化的共享生态平台,推动共享服务向纵深发展,共建共享将无处不在,未来将有更多的机会共享所有可能共享的资源。

(三)智能化赋能更多平台场景

新技术、新应用不断激发消费升级活力,人工智能、大数据、云计算等技术逐步成熟并在消费中应用,让传统消费领域效率极大提升,成本极大降低,消费体验极大提高,消费者与商家之间的消费通道愈发顺畅。互联网各个平台将逐渐打通,朝着更加智能化的方向融合,用户永远处于某种场景下,移动互联网不断创造新的场景,且场景越来越丰富与个性化。云端化的产品存储平台成为常态化场景。利用感知智能来判断特定场景下人的状态和需求,在海量信息基础上向用户进行推送,达到个性化的需求匹配和有针对性的互联网营销,成为大势所趋。

四、新体验

数字化浪潮正在重新定义消费者需求,智能化应用给我们生活带来更多便利,新的服务模式、消费场景促使互联网新体验不断涌现,服务更加精准化和智能化。

(一)智能交互催生消费新体验

智能硬件将与“互联网+”相结合,精准满足现实世界中的各项用户需求,实现虚拟与现实无缝对接,原有的互联网业务将在智能融合要素的影响下产生各种全新体验。信息交互方式将有可能发生重大变化,由以键盘、触屏操作为主转向语音识别为主。随着语音识别与语义分析技术的发展,将会有越来越多的设备无须通过传统方式交互信息,口述将成为日常信息输入方式。

(二)车联网、智能家电促进“住行”新体验

从投资规模上看,车联网是仅次于公共交通的重点科技投资领域。在未来,用户将不再局限于家庭、办公场所和手机来进行网络链接,车联网或将成为新的移动互联网入口,集人机交互、智能化服务和娱

乐应用为一体,不断丰富用户体验。智能家电也将是产业变革升级的重要阵地,用户可通过任意家电来操控整个家庭的智能设备,智能电视、智能音响、智能冰箱等家电可能会成为家庭信息入口争夺的关键。

(三)AR有望重新定义移动交互体验

以AR眼镜等平视显示器为终端,以Li-Fi为通道利用光谱传输数据,以大数据为基座提供数据支撑,与网络连接后虚拟元素将真正同现实相结合,带来完全不一样的生活体验,改善人们的工作、生活和娱乐方式:AR游戏能让用户在线下体验,社交性大幅提升,开辟一种全新的社交模式;AR购物可将商品投射到现实场景,现实感、体验感极强;AR在教育领域应用于情景式学习,使传统教育更加丰富有感,大幅提升了教学的生动性、趣味性,提升学习者的存在感、直觉和专注度。

五、新挑战

“网络安全是全球性挑战,没有哪个国家能够置身事外、独善其身,维护网络安全是国际社会的共同责任。”网络安全共同维护需要及时应对新挑战,也需要不断完善网络空间安全的顶层制度设计与配套制度。

(一)勒索病毒类攻击或将成为常态

勒索病毒攻击呈现出全球性蔓延态势,给广大电脑用户带来的损失日益增长,并向金融、能源、医疗等众多行业蔓延,严重的危机管理问题日益凸显。勒索病毒直接威胁到每个人的数据财产、数据权利,乃至威胁到了社会经济和国家安全,更多黑客发现通过勒索病毒进行赚钱的可行方式,而这或许也预示着一个“勒索经济”序幕的开启。随着互联网深度普及应用,勒索病毒类攻击或将成为常态,攻击手段和传播能力将越来越强,所造成的经济损失也将越来越大,新时代、新环境下的安全挑战值得各界重视。

(二)个人信息保护将面临严峻挑战

用户信息泄露呈现渠道多、窃取泄露等违法行为成本低、追查难度大的发展趋势,“精准诈骗”案件持续增多,个人信息保护将成为各界关注的焦点。个人信息安全保护标准、个人信息保护法等配套法律政策标准将加速制定,中国互联网协会将成立个人信息保护工作委员会,不断完善个人信息保护公众监督机制、行业自律及行业标准制定等工作,对掌握个人信息的运营单位或机构进行个人信息保护的资质审核与认证。

(三)关键信息基础设施的安全风险将不断攀升

随着各类网络攻击技术的迅速发展,针对关键信息基础设施的攻击频率将进一步增加,再加上关键基础设施存在硬件过时、用户认证较弱、从业人员安全意识薄弱、系统易攻击等多种防御工作弱点,关键信息基础设施面临的网络安全风险问题将不断攀升。随着《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律政策规范进一步落地实施,关键信息基础设施保护、网络安全审查、数据跨境评估工作将持续推进,网络环境治理体系化建设将逐渐加强,企业防范和保障关键信息基础设施安全的能力和意识将逐步提升。

(四)网络空间安全防护能力将大幅加强

随着移动互联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新一代网络信息技术加速推广应用,新技术、新生态、新场景不断涌现,网络安全发展也面临更多挑战。党的十九大报告指出,要加快建设创新型国家,加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。我国网络安全技术产业的支撑能力将不断适应网络安全新常态,网络安全核心技术加快突破,安全保障能力加速提升,网络安全产业规模也将进一步扩大。

(五)企业拓展国际化市场将面临激烈竞争

中国移动互联网发展速度进一步引起世界瞩目,“出海”进程将全力加速,路径越走越多元化。移动互联网将完成从复制借鉴向创新引领的蜕变,从工具类产品到内容类产品,全球各地复制“中国制造”的情况将越来越多。掘金海外市场也潜藏着暗礁与风浪,如何做好本土化运营,做到真正符合当地用户需求和喜好,有效避免宗教、政策、法律等方面的风险,成为互联网出海企业普遍思考的问题,国际化市场竞争将日益激烈。

六、新生态

网络空间天朗气清、生态良好,符合人民利益。中国迈向网络强国新时代,更需要依法加强网络空间治理,加强网络内容建设,做强网上正面宣传,为广大网民特别是青少年建立风清气正的网络新生态。

(一)物联网和工业互联网安全生态建设将日益完善

随着交互感知技术的应用和联网设备的增加,各种网络攻击事件不断发生,网络安全的形势不容乐观。网络安全防护、平台责任、数据管理等法律要求和战略部署将积极贯彻,工业互联网安全指导意见将陆续出台,工业互联网安全标准体系逐步健全,国家级工业互联网安全技术研发和手段建设将持续统筹推进,企业安全意识和防护水平将大幅提升。工业互联网网络安全制度将进一步细化,工业互联网关键信息基础设施和数据保护相关规则将逐步建立,工业互联网网络安全态势感知预警、网络安全事件通报和应急处置等机制将日益完善,产品全生命周期各环节数据收集、传输、处理规则逐步明确。

(二)平台经济创新与协同治理的需求将更加迫切

平台经济带动了上游供应链和下游服务业的快速发展,预计到2030年,中国平台经济规模将突破100万亿元。平台之间的竞争将持续加剧,市场格局变化更快,新型竞争行为不断涌现。在激烈的互联网竞争中行稳致远,必须为其注入规范发展的血液。平台治理将继续坚持审慎包容和协同治理的原则,发挥政府规则引导,完善法规标准、保护知识产权、维护市场秩序等方面的作用。从发展来看,强化企业市场主体地位,平台与平台之间良性的竞争秩序将逐步建立健全,日益平衡技术创新、产业突破、平台构建、生态打造之间的关系,通过不断制定自律公约,建立打假、打击炒信、利用大数据构建信用体系及代码规则等措施,让平台治理更加高效精准。

(三)数据权属关系受到广泛关注

人与人、物与物、人与物之间产生海量数据,数据的流动与共享推动商业服务跨越边界,编织全新的生态网络与价值网络。预计2020年将有超过500亿的终端与设备联网,超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。数据商业化所引起的用户数据隐私界限、数据归属及数据资产定价标准等问题依旧备受关注。在需求驱动下,亟需法律法规研究制定,以明确用户数据的隐私界限与权属关系,以利于数据资产的商业化探索以及行业的长远发展。

(四)网络综合治理体系将加快完善

随着互联网与实体经济深度融合,产业发展呈现生态化的趋势,多元主体交织影响,及时感知网络舆情态势与风险预测能力进一步提升,治理的精准化需求将会大幅增长。网络综合治理体系将加快建立,决策模式将逐步从经验模式向数据驱动模式转变,政府、协会、企业多元主体共同参与的协同治理模式进入新阶段,初步实现提升治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平,助推网络空间将朝着更加公正合理的方向迈进。

(五)全球互联网治理体系将深度变革

网络空间全球治理是世界各国共同面对的一个重大课题,互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题依然凸显。中国坚持尊重网络主权,发扬伙伴精神,大家的事由大家商量着办,继续通过有效、建设性的合作,为构建网络空间命运共同体,推动全球互联网治理体系变革贡献中国智慧,并与世界各国携手共筑清朗地球村。



2017年影响中国互联网行业发展的十件大事


2017年,网络强国建设迈出重大步伐,国家级战略规划相继出台,互联网法治建设不断健全,中国互联网科技产业蓬勃发展,工业互联网助推先进制造业发展,网络安全保障能力稳步提升,互联网内容建设不断加强,网络空间更加清朗。中国互联网协会紧扣时代发展脉搏,发布2017年影响中国互联网行业发展的十件大事。

一、十九大报告多次提到互联网,互联网在经济发展中的重要地位更加凸显

在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平代表第十八届中央委员会向大会作了题为《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告。报告中多次提到了互联网:思想文化建设取得重大进展,公共文化服务水平不断提高,文艺创作持续繁荣,文化事业和文化产业蓬勃发展,互联网建设管理运用不断完善,文化自信得到彰显,国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升;深化供给侧结构性改革,加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能;加快建设创新型国家,加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑;牢牢掌握意识形态工作领导权,加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间;优先发展教育事业,推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育和

网络教育,普及高中阶段教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育;扎

麦肯锡报告分享:中国数字经济报告 2018-01-10 22:18:11


12月4日,麦肯锡发布了长达176页的中国数字经济报告。麦肯锡的数字中国调研报告,从国际地位、数字化进展、背后的驱动力以及政策和商业环境五大维度出发解读了国内的数字化生态及其潜力。

报告显示,中国电子商务(2016年交易额占全球40%)和数字支付(2016年个人消费交易额交易额7900亿美元,是美国的11倍。)已经领先全球;独角兽公司数量占全球1/3,独角兽价值约占全球43%;2014至2016年间风投金额达770亿美元(占全球19%)。


一、数字中国引领全球

从一些传统的衡量方法来看,目前中国的数字技术发展水平和普及率在全球仅仅居于中游,在2016年世界银行“数字技术普及应用指数”中位列50(共131个国家),“网络就绪指数”第59(共139个国家)。这是以以全国平均发展水平作为衡量依据的。

然而,从数字化应用和创投体量来看,中国已经成为全球领先的数字化大国,在数字服务领域已经实现了净出口(过去五年连续保持年均100-150亿美元的贸易顺差),并正在改写全球数字化的格局,并为远在海外的创业公司提供支持和启迪。




▲中国的数字经济引领全球

电子商务和数字化支付方面:十年前中国的电商交易额还不到全球总额的1%,如今占比已超过40%,据估算已超过英、美、日、法、德五国的总和;移动支付在中国互联网用户群体中的渗透率也在迅速增长,从2013年的25%提升到2016年的68%,与个人消费相关的移动支付交易额高达7900亿美元,相当于美国的11倍。




▲中国对关键数字技术的风险投资位居世界前三

创业和投资方面:全球262家“独角兽”中,三分之一是中国公司,占全球独角兽公司总估值的43%;在金融科技领域,全球每23家非上市“独角兽”中就有9家是中国企业,而且占据了全球金融科技企业总估值的70%以上;中国风投行业从2011-2013年的120亿美元(占全球6%)迅速增至2014-2016年的770亿美元(占全球19%),此间对外风险投资总额达到380亿美元(80%流向发达经济体,75%流入了数字化相关行业)。

二、中国有多数字化?




▲中国各领域数字化指标(资产、用例和劳动力三大维度)

上面的麦肯锡的中国数字化指标,揭示了中国22个领域的5大数字化发展阶段:

1、ICT(信息通信技术 )、媒体(数字内容提供商和出版商)和金融(客户关系管理解决方案等)是中国数字化程度最高的领域,与其他发达国家持平。

2、面向消费的行业数字化程度,如票务和二手交易等各类数字渠道销售、电子商务的渗透等,领先国际。

3、政府相关产业(电力等公共事业、卫生保健、政务、教育等)大举投资数字化,其在整体产业数字化指数的排名要高于美国或欧盟(整体规模仍落后),部分行业(如智能电网)超过了美国。

4、资本密集型产业(如先进制造业、石油和天然气制造、化工、医药等)数字化程度排名相对靠后,这是因为数字化在总支出中占比相对较小。

5、本土化和碎片化产业(如房地产,建筑,农业,个人和地方服务等)的数字化程度落后,巨大的数字化空间将使这些行业竞争更加激烈。

总的来看,中国的数字化产业经济落后于发达国家,但正在迅速缩小差距(2013年美国数字化程度是中国的4.9被,2016年降至3.7倍)。此间 ,政府的政策支持(互联网+产业、智造产业等)和投资推动(IT基础设施等)起了很大的作用。




▲中美之间的数字化差距正在缩小

从资产、用例和劳动力来看,信息通信技术、媒体和金融部门是最数字化的领域,农业、地方服务和建筑业等数字化程度相对较弱。从均衡性来看,中国数字化程度前三的企业数字化指标是末三的6.5倍(美国5.8倍,应该6.1倍)。




▲中国各领域的生产率增长与整体数字化呈正相关

三、数字潜力的背后逻辑

庞大的受众池,BAT强势引领的数字产业生态圈,加上大力推动前沿技术的投资和应用,导致中国的数字化潜力远超许多关注者的预期。




▲移动用户达6.95亿,数字原住民达2.82亿,中国拥有显著的规模优势

受众池方面:中国规模优势明显,特别是在北京上海等大城市(超过90%的家庭联网,与纽约基本持平,略高于旧金山),网民们对数字化的热情(2016年7.31亿网民,83%使用过O2O服务)以及移动端的便利(2016年6.95亿移动网民,移动电商占总体电商销售额的70%,北京打车APP出行的次数是纽约居民的8倍),不仅吸引了众多投资者(2016年流入北京的风投高达209亿美元,伦敦仅34亿美元,洛杉矶仅30亿美元)和企业家,更为企业试水数字化技术提供了有利条件。




▲与美国相比,中国企业需要应对的规模及波动性挑战更大,因此有利于发展出更强大的技术处理能力



▲中国企业已开发了面向消费者的超级App — 一站式解决方案



▲中国互联网巨头为数字经济贡献了资金和人才

数字产业生态圈方面,庞大的客户规模与使用强度让中国成为孕育前沿数字技术的实验场。BAT占据了国内数字产业的统治地位,也拓宽了多行业、多元化的数字化生态圈(包含不断增长的独角兽和各类创企,以及数字化转型中的传统企业,其中1/5创企由BAT或前BAT员工创立,另外还有30%的企业获得过BAT的投资),并在过去两年间达成35笔跨国交易。其他其他数字化企业(如小米、网易、平安集团等)也在积极布局生态系统。此外,中国硬件制造能力使其在互联网和物联网方面都有得天独厚的优势(国产手机在国内市场占有率已达90%,2016年70-80%的可穿戴智能手表产自中国 )。




▲在移动支付领域,政府政策为创新企业提供了试水空间

监管方面,中国政府对数字技术的发展一直采用“有所为有所不为”的监管策略,从“先试水、后监管”发展成数字化的积极推动者,发布了一系列配套政策,积极打造互联网产业基地,推动数字化投资,为双创提供资金支持(减税、基金等形式),主导高新科技研发和应用(如墨子号、AI政务等)。

由于政府监管滞后于市场发展,中国的互联网巨头可以相对自由地测试和推广产品和服务,并获得可观的市场占有率,使得数字化企业呈指数级猛增,其中领先的数字化企业正在向海外拓展其商业模式(如Ofo、摩拜、Musical.ly),并为全球合作伙伴提供技术(如今日头条的机器学习和个性化定制之于印度最大的本土语言内容聚合平台Dailyhunt,蚂蚁金服之于韩国首家互联网银行K Bank)。

但这也引发了监管和消费者保护的问题(倒闭了三分之一的P2P借贷平台,牵连大量消费者蒙)。随着中国的数字化环境愈加成熟,政府也相应推出了多项新的监管规定,如2017年6月正式生效的《中华人民共和国网络安全法》。

随着中国的数字化进程逐步推进,各个行业的价值链都将经历营收和利润池的彻底变革。虽然这种创造性变革将发生在世界每一个角落,但由于中国的传统行业效率低下、拥有巨大的商业化潜能,因此这一变化在中国将尤为迅猛和激烈。经历这次转变脱颖而出的企业很有可能拥有庞大体量,足以影响全球数字化格局,并且能够带动中国境外的创业者。

四、价值链的重组




▲2030年,数字化或可转变并创造10-45%的行业总收入

宏观层面:麦肯锡2014年调研认为,2014至2025年间,中国经济增长和生产力提高的五分之一将来源于数字化;2015年的调研显示,创新将在2025年贡献近一半的GDP增长,即每年3到5万亿;2016年的报告则指出:中国的数字经济占了全国GDP的30%,预计2020年这一比例将达到35%。

微观层面:美国价值前十的企业中有5家是互联网技术企业,腾讯和阿里巴巴也在中国十大最具价值企业(剩下的是6家银行和两家能源企业)。

无疑,随着数字化的进展,整个行业的价值链都将产生变化,缩短了供应商和客户之间的距离,匹配供应和需求,进一步拆分产品和业务流程,产生输家和赢家(比如零售界的在线平台、新出世的3D打印、VR/AR等产业,汽车界的数字解决方案提供商)。


▲数字化带来三类价值链重组



▲非中介化和分散是价值链重组的主要力量

为量化数字经济的价值,麦肯锡提出了数字化带来的三类价值链重组:

1、去中介化(Disintermediation):用例包括电子商务、在线出游等渠道利润率高,缺乏客户透明度和供应商,碎片化的产业);

2、分散化(Disaggregation):用例包括汽车共享、办公室/公寓共享等相对高价值的资产固定的产业);

3、非物质化(Dematerialization):用例包括电子书、音乐流媒体等将产品/服务转换为数字格式的产业)。

到2030年,基于这三者的数字经济(消费和零售、汽车和移动、医疗健康、货运和物流)或可转变并创造10-45%的行业总收入。

五、从零售行业来看

▲数字化或可转变并创造1/3的消费和零售行业收入



▲三类数字力量重组消费者和零售价值链



▲非中介化可以将零售行业的价值转移到在线平台上



▲基于数字化的全渠道零售带来高期待

▲基于数字化的全渠道汽车销售拉近制造商和客户

▲数字化带来的生产力提高将影响3%到10%的消费和零售利益池

六、从汽车行业来看

▲数字化或可转变并创造30%的汽车行业收入


▲三类数字力量重组汽车价值链

▲非中介化和反聚合可以改变传统汽车厂商的价值

▲数字化带来的V2X期待

▲数字化带来的汽车综合移动解决方案

▲数字化带来的生产力提高将影响5%到14%的汽车和移动利益池

七、从医疗行业来看

▲数字化或可转变并创造45%的医疗行业收入

▲三类数字力量重组医疗价值链

▲数字化可以改变传统医疗价值链

▲数字化(可穿戴)带来的疾病预防、诊断和病患行为改善

▲数字化(大数据)使病患成为医疗业务的核心

▲数字化带来的生产力提高将影响3.0%到5.5%的医疗健康利益池

八、从物流行业来看


▲数字化或可转变并创造1/3的货运和物流行业收入

▲三类数字力量重组货运和物流价值链

▲数字化可以改变传统货运和物流价值链

▲数字化为打通各个快递环节提供解决方案

▲数字化带来的生产力提高将影响4%到9%的货运和物流利益池

九、政策和商业环境


▲中国政府在数字化进程中的角色

中国政府在整个数字化进程中的很多方面有着非常重要的作用。在基础设施领域,政府主导的大量投资建设,以及企业合作(中国前50的创企中有一半与BAT合作),为消费、医疗等重要的数字化领域提供了基础,推动了互联网(5G)的普及和人工智能等新兴科技的发展。截至2016年,中国城镇互联网普及率差距为36%。


▲劳动市场过渡计划

此外,政府还推动着数据的的开放,使数字化进程中的企业竞争更加公平(在全球144个国家的数据开放排行榜中位列71)。麦肯锡认为,政府还需要针对人口年龄结构和数字化需求,设计过渡计划,构建终生学习体系,鼓励再学习和再就业,尝试零工经济等,避免数字化进程中的工种不适应性和劳动力市场的诸多问题。

与此同时,政府还应注重协调全球数字化致力,致力于网络安全、数字标准、知识产权保护、数字主权、数字经济量化等领域达成全球共识。


▲在中国,数字战略更重要

商业环境方面,快节奏的经济转型和大规模的消费市场导致中国的数字行业竞争将极为激烈,麦肯锡提出了以下六大有效措施:

1、策略大胆:数字解决方案的巨大空间不仅存在于核心业务,更存在于跨部门的工作,特别是碎片化行业的价值链整合。

2、巧用生态:数字平台的影响力将扩大,BAT不仅在传统核心业务上优势明显,更会通过资金和人才支持渗透多个行业的多个部门,支持创业公司,发展超级应用。

3、价值最大化:信息/数据即财富,特别是基于中国有7.31亿网民,50亿次百度在线搜索,日均66分钟的微信使用,日均1.75亿笔支付宝交易等。

4、组织灵活:需要构建一个更为开放的工作氛围,麦肯锡调研显示,在员工激励方面,中国企业似乎只懂得砸钱。

5、数字化运营:调研显示,只有44%的中国老总准备好面向工业4.0,但的德国可已经有68%了。

6、紧跟政策:政府已经明确表示,经济数字化是首要任务,并已有290个城市启动了智慧城市试点项目。





2017年中国人工智能城市发展报告 2018-01-09 17:37:11

目前无论是政府还是企业均在使用人工智能为人民或客户提供更便捷服务,人工智能已经有非常多的实际应用在我们身边,交通信号灯、城市监控器、地图导航、语音识别、图像识别等众多场景中都有用到人工智能技术。它让我们的生活变的更便捷与舒适,正因为人工智能的广泛应用, 国内外科技企业均表达了对人工智能领域的重视。从科技部公布的四大平台来看, 2018 年无人驾驶、影像识别、城市大脑、语音识别 4 大技术将作为人工智能领域重要突破口,我国科技企业在这 4 大技术上已经积累起了丰富的经验,对于数据采集以及场景应用等领域均处于世界领先地位。虽然目前我国智能核心硬件发展稍显滞后,芯片、 GPU、 TPU 等基础硬件距离欧美日发达国家仍有一定距离,不过华为研发的麒麟系列芯片以及寒武纪研发的智能芯片,均在努力赶超欧美日等发达国家。


早在90年代,IBM首次提出“智慧城市”概念后,中国也在1995年启动数字城市建设,这是中国智慧城市的1.0版本;随着2008年“智慧地球”概念的提出,中国智慧城市建设再次进入到3.0感知智慧城市时代;在2013年,WiFi、3G/4G的网络传输与云计算、大数据的后端数据存储、处理与分析的技术进步下,开启了4.0认知智慧城市时代;在不久的将来,数据积累以及传输带宽和速度的再次腾飞,使得智慧城市达到整体架构协同管理,“人工智能城市”的时代也将到来。


这也意味着,未来会有越来越多的人工智能技术参与城市建设,为城市带来巨大的变革。随着技术的日臻成熟,AI不再是空中楼阁,而是与城市发展产生了越来越紧密的联系,在越来越多的日常生活场景中发挥作用,切实改善居民的生活体验。



那么,人工智能、机器人技术参与城市建设又将为城市带来什么样的变化呢?

首先,人工智能可以用于保证城市安全,人工智能通过管理城市的摄像装置,通过应用人脸识别技术,帮助城市的各种场景实现24监控,让保护城市安全化被动为主动,一旦发现异常情况可以立即通知警方,让威胁人身安全事故的预防及追责更加方便。



其次,人工智能的应用可以改善城市交通,通过对交通大数据进行收集,人工智能可以分析并设计出更加符合各城市实际情况的交通规则,让道路交通的时间安排更加科学,极大方便公众的出行,根源上解决交通拥挤的问题。



在当下我们最能感受和体验到人工智能机器人技术改变生活的场景,应该是在公共服务中。



在银行、零售、广告、政务、餐厅、展会等诸多垂直行业中,服务机器人都拥有广泛的应用场景,如已在全国18个法院检察院正式上岗的“小法机器人”;搭载了“商业连锁解决方案”在药店、商超、美业、家居、天虹well go无人店智慧助力的小精灵机器人;还有前不久在2017深商大会上,与蒋昌建老师同台主持、搭载了“前台解决方案”能帮助企业完成前台接待、人脸考勤、访客登记的“超级员工”金刚等等等等,这些集成了顶尖AI技术的机器人应用的落地,不仅帮助降低了劳动力成本,更显著提升了客户服务水平。


人工智能,正在与城市生活的方方面面产生着日益紧密的联系。



除上述列出的场景之外,还有更多领域都将释放出对人工智能技术、对机器人技术的强大需求,而这也都将成为人工智能发力的空间。随着应用场景的不断丰富,场景之间形成强有力的联动效应,将最终实现全维度的"人工智能城市"的愿景。


在技术和基础设施不断升级的ICT架构下,提高城市运作效率、更好的居住体验将会是科技改变生活的显著效果。


1. 中国城市的城区面积十年仅增长7.7%,而人口密度增长15.3%,大城市病进一步加剧;在有限空间下创造更高效、宜居的城市环境成为了国内城市管理迫切解决的难题。


2. 从政策方面解读:国家高度重视发展人工智能技术,指出依托网络、大数据、高效能计算等基础设施的升级,人工智能未来将与城市发展相辅相成。


3. 人工智能城市:是指形成以数据为驱动的城市决策机制,根据实时数据和各类型信息,综合调配和调控城市的公共资源,最终实现自动智能化,达到运作效率的最优化的城市。


4. 金准数据认为:科技蕴藏无限的生产创造力,但用户更需要的是通过技术确切改善生活,因此,技术落地才是科学改变生活的实践证明。


5. 人工智能未来发展:基于安全、完善的数据信息库为人工智能提供机器学习的条件;然而,目前人工智能开发领域还是相对独立,必须认识到技术上还有暂时无法突破的难题。


一、中国人工智能城市发展概况


在有限的城市空间里,打造无限智能化城市效用


中国的城市建设经历20世纪90年代至今的高速发展,逐步进入城市转型发展的新常态。城市建设目标从追求规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社会公平和可持续性等立体的价值追求,尤其强调以人为本发展目标,城市向着“智慧化”建设发展;随着人工智能技术条件越来越成熟条件,城市管理形成以数据为驱动的城市决策机制,从顶层设计着手,自上而下的”AI化”使城市功能和产业转型更加显著,为城市创造以技术为驱动的商业价值,最终形成一个多元化的有机生态城市系统。



中国城市发展阶段介绍


以人工智能为首的智联网发展是智慧城市下一阶段的关键


早在90年代,IBM首次提出“智慧城市”概念后,中国也在1995年启动数字城市建设,这是中国智慧城市的1.0版本;随着2008年“智慧地球”概念的提出,中国智慧城市建设再次进入到3.0感知智慧城市时代;在2013年,WiFi、3G/4G的网络传输与云计算、大数据的后端数据存储、处理与分析的技术进步下,开启了4.0认知智慧城市时代;在不久的将来,数据积累以及传输带宽和速度的再次腾飞,使得智慧城市达到整体架构协同管理,“人工智能城市”的时代也将到来。



人工智能城市的应用场景概览

2017年是人工智能的应用元年,未来将有更多城市场景落地



人工智能城市发展环境分析-政策


政府鼓励人工智能发展,将大力辅助未来城市建设


政府在近三年时间密集出台鼓励人工智能技术发展的政策,说明十分重视此次技术发展的机遇,从大力促成中国到2030年成为世界人工智能创新中心的决心可见,希望中国能够“赶得上”这一次的技术革命,而不再仅仅是“不掉队”的要求。而中国城市的政策方向则回归以人为本的的核心,城市的发展都围绕着“高效、惠民、可持续发展”理念,让城市建设迎来转型升级的重大机遇。


人工智能城市发展环境分析-经济


未来,城市经济结构升级依赖科技创新带来经济动力


中国的GDP十年来成倍增长,而国家中心城市的整体创新效率提升水平并不显著。北京、武汉、郑州较十年前的创新效率水平有明显提升,其他城市则维持不变甚至有所下滑。可见各大城市目前创新投入和产出都未能跟上经济发展的步伐,说明经济结构当中科学技术提升带来的收益占比低,未来应该重视提高创新效率的投入(人才、资金、技术……),以及重点考察创新带来的经济效益。


人工智能城市发展环境分析-社会


迫在眉睫:解决有限城市空间的效率最优化问题


中国城镇人口在2011年首次超过乡村人口,未来区域城镇化将会是国家发展战略的重要部署;2015年全国城市建设与2008年相比,不足十年时间,城市建成区面积增长43.5%,道路长度增长40.4%,而这一切都发生在城区面积仅增长7.7%,公共交通系统运营车辆增长了21.7%的基础上。在人口进一步密集(城市人口密度增长15.3%)的情况下,“大城市病”——交通拥堵、空气污染、基础设施不足等问题日益严峻,如何在有限的空间下创造更高的城市效率、更优的城市运作、更适合居住的城市环境……成为了国内城市管理迫切解决的难题。

人工智能城市发展环境分析-城市治安


中国监控摄像头覆盖面不足,密度远低于英美


2017年国家官方数据公布“中国天网”摄像头达2000万个,但对于将近20万平方公里的城区面积来说,摄像头的覆盖面与数量是凤毛麟角;从摄像头数量/千人的维度来看,中国城市摄像头密度平均水平仅达英美的20%-30%,而完善的监控系统是保障城市治安的有力手段,因此,监控摄像头建设工程任重道远;未来,尤其是二线及以下城市的监控摄像头布防发展潜力巨大。

人工智能城市发展环境分析-技术历程


人工智能的发展历程


二十世纪五十年代到七十年代初,那时人们以为只要能赋予机器逻辑推理能力,机器就能具有智能,人工智能研究处于“推理期”。接着,人们意识到人类之所以能够判断、决策,除了推理能力以外,还需要知识,因此人工智能研究在二十世纪七十年代进入了“知识期”,大量专家系统在此时诞生。随着研究向前进展,专家发现人类知识无穷无尽,并且有些知识本身难以总结再交给计算机,于是一些学者诞生了将知识学习能力赋予计算机本身的想法。发展到二十世纪八十年代,机器学习真正成为一个独立的学科领域、相关技术层出不穷。进入2010年后相继在语音识别、计算机视觉领域取得重大进展。2016年让人工智能在学术界、工业界、媒体界等社会各界引起广泛关注的AlphaGo 的背后,也是深度强化学习和蒙特卡洛树搜索的结合。

人工智能城市发展环境分析-技术剖析


热门算法之深度学习


将数输入计算机,一般算法会利用数据进行计算然后输出结果,机器学习的算法则大为不同,输入的是数据和想要的结果,输出的则为算法模型,即把数据转换为结果的算法模型。通过机器学习,计算机能够自己生成模型,进而提供相应的判断,达到某种人工智能的结果实现。工业革命使手工业自动化,而机器学习则使自动化本身自动化。近几年掀起人工智能热潮的深度学习,属于机器学习的一个子集,在思想和理论上并未显著超越二十世纪八十年代中后期神经网络学习的研究,但得益于海量数据的出现、计算能力的提升,原来复杂度很高的算法得以落地使用,并在边界清晰的领域获得比过去更精细的结果,大大推动了机器学习在工业实践中的应用。

人工智能VS人类智能


机智过人还是技不如人?


经过海量数据训练,人工智能可在边界清晰的领域内游刃有余,只是与可在开放环境下对变化中的事物不断学习进而适应的人类智能相比,机器在面对超过固定规则设置的罕见场景时,往往不知所措,鲁棒性有待提高。尽管如此,城市发展建设的方方面面都有大量的潜在的可供现有技术能力来升级改造的空间,比如机器的感知、认知、大数据处理以及运动控制等方面取得的能力突破来融合。

二、人工智能技术在城市的应用场景


单个场景的多维联动,将整合成全应用城市场景


随着城市的迅速发展,智能技术落地和服务越来越先进;在激烈的技术和市场竞争中,智能化城市的开发目标从原来的单个需要,转向对整个生活形态或生态链的“全应用场景”模式,即不再是简单地提供当下的需要,而是更多的创造新的或升级现在的应用场景,使智能化改变现有的城市形态和生活方式。城市创新性场景化是通过智能化城市功能的实施而逐步构建起新的“新城市场景”,未来将会朝着综合化城市生态系统方向发展。

社会管理场景-AI+安防(一)


升级安防场景有助于搭建更高效的城市治安系统


随着技术的革新和发展,AI+安防系统取代了传统的安防措施。大型安全防范系统结合技术手段,具有探测、监控、报警、管理等基本功能,用于预防、制止违法犯罪行为和重大治安事件,是维护社会治安稳定的基础设施。如商场科技对于平安城市的架构进行了从基础设施层到应用层的分层设计,目前在安防领域依托其自有的人脸技术、人群分析、图像识别等先进算法构建的平台,为智慧城市尤其是安防领域,提供体系化的产品和解决方案。

社会管理场景-AI+安防(二)


AI+安防:计算机视觉+深度学习技术是智能化视频升级的必要条件


上千万的摄像头和庞大的监控网络,瞬间就会产生海量监控视频数据,从海量视频数据中高效提取出有效信息,就成为智能视频监控技术的关键。以一个一万路视频规模的城市为例,每月产生12PB 的视频数据量,在这样量级资源中找到目标人员、车辆宛如大海捞针,然而通过人工智能算法,则可自动抓取视频中的目标图片,并提取其语义化的属性数据以及可用来比对检索的特征数据,每月数据大概为仅15亿条,而存储容量下降到300TB左右,即可实现秒级检索,并刻画目标的轨迹、进行行为分析。

社会管理场景-AI+安防案例


AI+安防案例:摄像头升级要根据实际需求,平安城市改造效果显著


国内的摄像头目前难以实现智能化,因此,改造关键是了解摄像头的主要功能,才能有针对性调整摄像头的高度、位置和类别。商汤科技协助深圳市的平安城市改造,以升级改造视频专网的方式协助警方打击犯罪和抓捕逃犯,为日后的城市整体安防发展打下良好的基础;而广州市则已经通过商汤科技视图情报研判系统,在短短半年内破获近百宗案件,破案数量显著提升,破案时间有效缩短,为公安机构日后的执法提供强大的支援。

社会管理场景-AI+交通


AI+交通:人类对车辆的控制最终会接近零,实现无人驾驶场景


驾驶的进化过程正是自动智能化交通的演变踪迹:现阶段,辅助驾驶的各项功能相对比较成熟,无论是测试还是实际开放环境表现都比较稳定;而自动驾驶的限定场景也有望在未来三年落地,主要落地的是环境相对简单、封闭或乘车人安全有保障的场景,未来,无人驾驶形态还需要通过大量数据积累、校对和测试,以及技术的突破与零部件量产而带来成本下降。

社会管理场景-AI+交通案例


智能化交通大力改善城市出行难题,未来将达到全自动化


智能化交通的升级转型,改造的方式与案例各不相同,但离不开人工智能算法对交通出行所产生的信息进行分析与预判,协助城市交通管理者更好的决策;未来,智能化交通解决方法,人参与的部分将会越来越少,甚至达到自动化运作的水平。

社会管理场景-AI+交通(驾驶方向)


AI+交通:人类对车辆的控制最终会接近零,实现无人驾驶场景


驾驶的进化过程正是自动智能化交通的演变踪迹:现阶段,辅助驾驶的各项功能相对比较成熟,无论是测试还是实际开放环境表现都比较稳定;而自动驾驶的限定场景也有望在未来三年落地,主要落地的是环境相对简单、封闭或乘车人安全有保障的场景,未来,无人驾驶形态还需要通过大量数据积累、校对和测试,以及技术的突破与零部件量产而带来成本下降。

社会管理场景-AI+能源


提高使用效率与优化供应管理是显著的能源节约方式之一


自然资源日益紧张情况下,国家能源建设的目标除了大力开发新能源,还需着重提升现有能源使用率以及优化能源使用管理,而传统的能源管理存在割裂的状态,“水、电、气、热”各个部门互不联通,居民多年累计的使用数据并没有得到运用;因此,需要构建综合的能源调度中心,使能源使用达到“快、准、优”的效果,而“供求模式”则可通过深度学习、运筹学等综合技术优化整体能源管理,降低能源的“过量、短缺、故障”等情况带来的大规模失衡风险。

公共服务场景-AI+医疗


数据整合与信息化是发展智能化医疗的首要条件


现阶段智能医疗的发展出现了基础建设与创新探索同步发展的局面。一方面是各地政府和医疗机构在智慧医疗信息系统和医疗数据库建设上发力,另一方面是商业组织和科研机构在精准医疗、智能临床诊断系统、智能医学影像诊断系统、医疗机器人、智能监测等方面均进行研发和探索。

公共服务场景-AI+政务


智能化政府服务,于政于民是“双赢”


政府在人工智能城市当中承担“总指挥”角色,重要要求简化流程并提高效率,尤其是在政府服务方面,现阶段迫切需要快速整合信息资源,提供便民的一站式服务,减少公共资源的浪费;尤其在服务过程中需要提升交互性与友好性,让人工智能技术协助解决人手不足、庞大事件量处不了等问题,比如线下客服机器人可考虑全天候开放给市民咨询与办理业务,真正简化流程与提升政府服务效果。另外,在城市管理方面,居民区的防盗防窃、群租整治、消防隐患等管理难题,通过可视化人口管理的解决方案,可在有效提高社区的安全防范等级,以及改善原本人口流动管理的忙点。

公共服务场景-AI+身份验证案例


AI+身份验证:AI身份验证已显著超越人力身份验证效率


由政府组建的政务云平台,为城市管理打通了信息与数据的“孤岛”状态;在智能政务多个场景中,由于而人力验证有效时间是半小时轮岗,因此,身份验证广泛应用于各类识别身份的节点。例如:基于人脸特征信息进行身份识别的生物识别技术,随着深度学习带来的突破,让机器根据训练数据集达到拥有自我学习的能力,最终掌握“人脸”的概念。

公共服务场景-AI+服务机器人


应用场景多样化,服务功能开发潜力大


银行、林寿、广告、政务、餐厅、展会等垂直行业中,服务机器人应用场景广泛;服务机器人实现了安全、便捷、准确和高效的客户身份识别,自动了解客户信息,进而提供定制化的服务,将服务化被动为主动,不仅降低了劳动力成本,更显著提升了客户服务水平。

产业运作场景-AI+楼宇


机电智能运维与电力节约最先在建筑方面落地


综合安防管理可帮助楼宇优化传统管理方式,减少中间环节和中间管理人员,融合并扩充网络高清视频联网、报警联动策略、在线巡查能力等;在能源管理方面,软硬件感知与联网所产生的数据,可通过深度学习模型优化整体能源支出;目前,已有采用AI+楼宇管理一体化解决方案的楼宇,成功实现每年节省下几十万kWh到上百万kWh电力不等的节能效果。

产业运作场景-AI+农业


机器视觉识别及图像处理技术在智能化农业上已见成效


农业科技与其他主流科技领域益阳,即将被“智能化”,也就是利用机器学习为首的人工智能技术在耕地资源有限的情况下增加农业的产出,同时保持农业的可持续发展。人工智能在农业领域应用主要体现在:农田灌溉、病虫害防治、根据作物自身特性及具体环境进行补水和农药喷洒,合理分配并利用资源。

产业运作场景-AI+零售


AI+零售:实体零售智能化是对抗电商零售的唯一出路


实体零售需要抓住“新零售”转型升级的机遇,打造信息化的实体店并建立立体数据库,从而达到在更好服务顾客的情况下控制或缩减成本,提升实体零售的竞争力。实体零售可以从各类访问数据入手,在店铺中实时监控、快速捕获消费者的喜恶并进行精准分析,实现智能化运营与管理。

产业运作场景-AI+零售案例


AI+零售案例:最大化提高用户在线上购物无法满足的体验


人工智能技术应用为传统商业提供了基于多维度、精细化数据驱动的运营决策参考,带来精准营销、商铺运营、价值客户管理、消费大数据运用等诸多技术化、科学化的运营手段。例如:商汤科技的人脸识别技术,实现用户从刷脸入店到结账付款仅需“刷脸”一个步骤且行为不需刻意,顾客只要正常出入闸门即可被系统捕捉识别,实现“无感知”进入,大大提升了用户体验。

个人应用场景-AI+娱乐与生活


AI+娱乐与生活:增强现实技术在图像视频等泛娱乐场景中不断创造价值


娱乐与生活市场空间较大,我国智能手机用户对新鲜事物的接受程度较高,并且乐意使用新技术来提升现有产品的体验,短视频与美颜滤镜的瞬间火爆印证了这个观点。目前,增强现实技术主要应用在个人移动设备上的图像视频泛娱乐场景,未来,在硬件设备的升级迭代下,增强现实技术将带来更广阔的商业价值。

个人应用场景-AI+移动个人设备

AI+移动个人设备:影像和语音领域掀起浪潮,成为下一轮竞争的关键

三、中国人工智能城市未来发展展望


随着城市的不断升级转型,对人工智能技术需求越来越大


在第四次信息革命的推动下,城市-智慧城市-人工智能城市的不断迭代升级,人工智能技术在城市建设当中越来越重要;从信息化-联网+感知-自主智能化,越来越重视技术革新带来的升级体验;艾瑞认为:未来,城市管理当中人类参与管理与决策将越来越少,最终达到城市自主智能化管理的效果,从而实现高效、安全、节能、可持续发展的城市发展目标。

人工智能技术在城市发展的价值


日益完善的ICT架构将加速城市迭代发展


技术升级也为城市治理提供了“智慧”决策支撑,从数字城市到人工智能城市,ICT(Information Communication Technology)的完善推动着城市的迭代发展,以云计算、大数据、物联网、通讯为基础设施,人工智能技术在城市发展当中提供了分析、调配、管理、预判的功能;金准数据认为:在技术和基础设施不断升级的ICT架构下,提高城市运作效率、更好的居住体验将会是科技改变生活的显著效果;而在这个过程中的每一个环节都将蕴藏极大的商业价值。

中国人工智能城市发展机遇与挑战


需要重视人工智能在城市建设的各项挑战


社会对人工智能的关注度起到促进的作用,越高的曝光度会带来越多的关注,给行业带来更多的资金、人才、科研投入等。在行业发展形势一片大好的情况下,也不能忽略挑战的存在,落地场景的展望与未来应用都是基于一个安全、完善的数据信息库为人工智能提供机器学习的条件;另外,人工智能目前的哦开发领域还是相对独立,必须认识到技术上还有暂时无法突破的难题。

智能化城市国外发展借鉴


从各国的顶层设计看,城市发展已到了更新换代的必然时期


欧美和亚洲等国家建设智能化城市建设起步早,且已见成效,许多建设措施和顶层设计对我国智能化城市建设起到良好的借鉴作用,可以总结以下几点:首先,对于智能化城市的建设是自上而下,由政府制定顶层设计,主导市场各方参与建设;其次,物联网作为智能化城市的基础构架部分,是构建“物-网-人”三者联通的关键;值得关注的是,过程中所产生的大量信息与数据为未来的以人工智能技术为核心的城市管理优化与情况分析预判提供了必要海量数据支撑。

总结:人工智能城市发展的决定性方向


需求+硬件+算法是人工智能在城市应用的三个未来发展关键


人工智能城市是利用人工智能技术,形成以数据为驱动的城市决策机制,根据实时数据和各类型信息,调配和调控城市的公共资源,最终实现自动智能化,达到城市运作效率的最优化。金准数据认为:决定人工智能城市未来发展离不开不断升级的硬件和算法的加速迭代,但终究还是要回归到城市应用场景升级的核心需求。



金准数据 2017年中国二手车市场线上发展情况报告 2018-01-08 17:55:40


前言:从2015年开始,国内二手车市场开始出现快速增长趋势,每年同比涨幅在15%-20%上下,日前刚刚公布的数据显示,2017年二手车交易涨幅接近20%,该交易涨幅已超越新车,意味着二手车市场热度明显高于新车。


数据显示,2017年1-11月全国二手车累计销售1117万辆,同比增长19.97%。与之相比,2017年前11个月的汽车产销分别完成2599.9万辆和2584.5万辆,同比分别增长3.9%和3.6%,低于上年同期10.4个和10.5个百分点。产销量累计增速分别比2017年1-10月下降0.4个和0.5个百分点,继续呈现回落走势。


中国新乘用车销量不仅增速较2016年大幅放缓,并且低于全球市场2.7%的预期增幅。一些汽车生产商在中国市场甚至出现负增长:例如福特汽车公司估计2017年中国市场销量下滑6%。


按照中国汽车流通协会的预测,二手车如果保持目前年均20%左右的增速,2020年二手车市场将达到4000万辆左右,将赶上或者超越新车交易量,到2022年、2023年后有望达到新车交易量的1.5倍以上。



2017年全国二手车网络车源总数1644万辆。根据中国汽车流通协会的数据显示,2017年1月-11月累计交易二手车1117万辆,累计同比增长19.96%,交易金额为7345.89亿元。公平价大数据中心预测,2017年全年二手车交易量将达到1234.33万辆,较2016年1039.07万辆,同比增长18.79%。


一、2017年二手车交易量与发布量对比


除了2017年1月车源量略低于交易量,其余月份车源量均超出交易量,超出25%-50%不等。2017年全年车源总量1644万辆,预计交易量将达1234.33万辆,较2016年1039.07万辆,同比增长18.79%,与年前协会预测涨幅20%较接近。


二、2017年二手车网络发布量省份TOP10


二手车车源发布量省份排名与交易量省份排名基本一致。前三甲由东部沿海地区浙江、广东、山东承包。其余分别是:江苏、辽宁、福建、四川、河北、河南、黑龙江。10个省份车源总占比62.61%,超过全国车源一半还多。

三、2017年二手车网络发布车源土豪地区TOP10

二手车价格大于50万元定义为豪车。2017年年度豪车地区TOP10为宁波、北京、上海、杭州、深圳、成都、厦门、沈阳、大连、西安。宁波豪车发布量比第二、三名之和还多,名副其实的遥遥领先。全国豪车总数33.85万辆,前十名城市豪车总数18.12万辆,占全国总豪车比例53.53%。

四、2017年主流电商平台车源百分比TOP10

2017年公平价大数据中心统计全网36家主流电商平台去重后车源总数1644万辆。排名依次是58同城、二手车之家、瓜子二手车、优信二手车、赶集网、百姓网、淘车、人人车、看车网、273二手车。值得注意的是,58同城领先优势明显,长期霸占第一宝座,车源占比高达34.91%。三大电商交易平台瓜子二手车、优信二手车、人人车,市场份额均比上一年度有明显增长。

五、2017年电商网站各季度车源发布量对比

从上图可以看出,瓜子二手车、优信二手车、淘车、人人车在三四季度车源增长明显。优信二手车因为第三季度品牌强运营,实现了车源数猛增;瓜子二手车基于上半年建立的领先优势和第四季度高强度用户运营,连续几个月车源数领先。车源类型上,优信以车商的车源占比较高,瓜子以个人的车源占比较高。人人车创业团队,基于精细化用户运营和出色的数据渠道运营,一直注重品牌形象和用户体验,用户口碑在车主中认可度高,体现在第四季度上车源实现翻倍。

六、2017年国内主流二手车电商平台车源最多3款车型

参考各个平台车源最多的三款车型,想购买这些车型的朋友可以去对应平台选购,车源多,选择空间大,可以尽情挑选优质车况车辆,杀价砍价。综合十大平台最多的3款车型,大众捷达、福特福克斯、别克凯越车源够多,与这些车的市场保有量大有直接的关系。

七、2017年二手车热销品牌TOP10

2017年热销品牌TOP10依次是:大众、丰田、本田、别克、现代、奥迪、日产、宝马、福特、雪佛兰。10个品牌车源总量929.92万辆,占总车源56.57%。

八、2017年二手车热销车型TOP10

2017年热销车型TOP10依次是:福克斯、科鲁兹、凯越、雅阁、捷达、凯美瑞、奥迪A6L、Polo、朗逸、宝马5系。10款热销车型车源总量234.44万辆,占总车源14.31%。

九、2017年二手车网络热门小型车TOP10

2017年二手车网络热门小型车TOP10依次是:大众Polo、雪佛兰赛欧、本田飞度、现代瑞纳、起亚K2、丰田威驰、铃木雨燕、福特嘉年华、雪佛兰乐风、吉利全球鹰。10款热门小型车源总量93.31万辆,占总车源5.68%。

十、2017年二手车网络热门紧凑型车TOP10

2017年二手车网络热门紧凑型车TOP10依次是:福特福克斯、雪佛兰科鲁兹、别克凯越、大众捷达、大众朗逸、大众宝来、大众速腾、丰田卡罗拉、别克英朗、大众高尔夫。其中大众家族携带5款车型进入榜单,占榜单一半。别克2款,雪佛兰1款,福特1款,丰田1款。10款热门紧凑型车源总量207.84万辆,占总车源12.64%。

十一、2017年二手车网络热门中型车TOP10

2017年二手车网络热门中型车TOP10依次是:本田雅阁、丰田凯美瑞、大众帕萨特、大众迈腾、奥迪A4L、日产天籁、别克君威、宝马3系、马自达6、别克君威。10款热门中型车车源总数170.42万辆,占总车源10.37%。

十二、2017年二手车价位分布

2017年全网10万元以内的经济型二手车发布量达65.38%,10-30万元中级二手车发布量达27.96%,超过30万元以上的二手车发布量仅为6.66%。目前国内二手车依然偏向中低价位为主,这与经济型家用车市场保有量大有直接关系。

十三、2017年二手车车龄分布

据公平价大数据观察,网络发布的二手车中,车龄集中在3-5年内的,占比达到36.58%;10年以内的,占比达到90.62%。

十四、2017年交易车型分级别排行

从公平价大数据看,车型分级别车源排行短期内变化不大,本年入市交易车型以紧凑型车、中型车、小型车、紧凑型SUV为主,占比71.69%。其中轿车占比70.31%,SUV占比19.98%,以此看出轿车依然是二手车市场主流。

十五、2017年二手车国别分布

2017年二手车国别分布主要以德系、国产、日系为主,占比72.54%。其中合资车64.32%,国产23.88%,进口为11.81%。

据中国汽车流通协会发布的《2017年中国二手车行业发展报告》显示,2017年全国限迁政策进一步解除,最大程度提升二手车剩余价值的开发与利用,形成全国统一、标准化、高效的二手车市场秩序。


而互联网企业也极大促进了二手车交易,二手车电商令市场的透明度、科技量越来越高,传统的线下二手车商加速式微。公开数据显示,2016年最大的二手车服务商广汇汽车的二手车交易量为9万辆,而瓜子的交易量超过20万。截至目前,2017年各家的数据均未公开,不出意外的话,线上第一和线下第一在交易量上的差距将进一步拉大。


随着中国汽车市场日渐成熟,消费者心态也在发生着变化。以往,拥有一辆汽车对中国的新中产阶级来说还是一件新鲜事,但如今,这种新鲜感已经消失。中国消费者仍然注重形象,但他们在升级车辆方面开始注重经济性。几年前首次购车的数百万消费者现在已经能够了解更多的信息,希望根据自身财力升级车辆。近期旨在推动二手车市场的政策变化也使得车辆在城市间的转移难度降低。


市场格局如此变化令外国汽车制造商也承认,中国二手车市场的价值已变得不容忽视,它们也在扩大自己的二手车供应。通用汽车公司发言人表示,其1,600家别克、凯迪拉克和雪佛兰中国经销商目前均销售二手车,2017年其二手车销售增长30%。福特汽车发言人则表示,其约800家中国经销商中的80%都提供认证二手车销售服务。


互联网投资者更是对二手车市场青睐有加,腾讯和滴滴都投资了人人车,红杉资本则投资了瓜子二手车直卖网,阿里巴巴经营名为闲鱼(Xianyu)的二手车网站。在二手车电商中,瓜子二手车、人人车、优信二手车包揽市场前三。


总结:尽管几大平台均对自己的成交量语焉不详,但从影响成交量的主要指标如品牌、流量、上架车源量与覆盖率等几大方面来看,瓜子在这些核心指标上,都呈现出极强的马太效应,或已触达垄断红线。照此逻辑和速度推演,其将越来越具有市场支配地位,未来一旦滥用该支配地位,比如打价格战的话,则难逃垄断行为之嫌。



2017年AI大数据政策新风向:标准化、跨区域、产业化、跨领域、安全法治、共享联通 2018-01-07 16:55:47

前言:2017年堪称是人工智能(英文简称AI)大年AI概念在世界范围迅速升温,在中国更吸引了大量人才和资金的流入,各类企业和应用遍地开花。2014年起,“大数据”概念首次被正式写入《政府工作报告》。201712月,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习,中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国。为用好大数据、赢得新时代发展的战略主动指明了方向。


全球新一代信息产业处于加速变革期,大数据技术和应用处于创新突破期,国内市场需求处于爆发期,我国大数据产业面临重要的发展机遇。为此,本文细数了2017年政府发布的各类文件,提取出六大关键词,为大家解读2017年政府AI大数据新风向。

○关键词一:

(标准化)

大数据的下一步朝哪走?


随着信息技术与社会经济的融合发展,数据对于国家基础性战略来说,有着推动创新、转型升级,随之提升国家治理能力的关键作用。以此为背景,国内外各标准组织也结合大数据研究现状,开展了其标准化的相关工作。ISOIECITU等国际标准化组织,美国国家标准与技术研究院(NIST)、我国信息技术标准化技术委员会(TC 28)等组织相继建立了标准化工作组并开展相关工作。


截至目前,各标准化组织已经出台了一系列大数据标准,已经取得了明显的进展。但就大数据整体技术体系和发展规模而言,当前大数据标准化研究仍处于起步阶段,与产业发展水平和需求仍不相称。


2014年122日,大数据标准工作组成立,由工信部和国标委共同管理。主要负责制定和完善我国大数据领域标准体系,组织开展大数据相关技术和标准的研究。申报国家、行业标准,承担国家、行业标准制修订计划任务,宣传推广标准实施,组织推动国际标准化活动。对口ISO/IEC JTC 1/WG92017年,工信部在《工业大数据白皮书》发布仪式上,再次强调了标准化的重要性。


深入推进工业大数据发展是全球工业企业所面临的共性课题,而工业大数据标准化工作则是支撑工业转型发展,提升我国国际话语权重要的基础。


▊国家标准化管理委员会谷保中总工程师对工业大数据标准化工作提出四点建议:


● 加强调查研究,认真梳理工业大数据在工业现阶段水平的标准化需求,做好顶层设计;


通过全国信标委大数据标准化工作组平台,营造良好的工作氛围和工作机制,共同推动工作;


立足国内,面向国际构建标准化体系,统筹国际国内两个大局;


围绕应用先行,开展工业大数据标准的实验验证和试点示范工作。


在此背景之下,清华大学数据科学研究院也积极响应号召,积极参与到有关中国数据标准化与治理工作推进的工作中:2016年,清华大学数据科学研究院与电子标准院、DAMA CHINA共同启动了“数据标准化及治理奖”的评选,以促进大数据生产者、使用者和从业者对于数据标准化、数据质量及数据治理理念达成共识。


今年,在刚刚过去的第二届中国数据标准化与治理大会上,数据科学研究院也应邀出席,对如何广泛分享国内外数据标准化和治理的实践和发展,如何为大数据与人工智能技术的落地应用构建治理良好的数据基础环境等话题进行了深度探讨。


此外,由清华大学软件学院院长、数据院副院长王建民担任组长的大数据安全标准特别工作组,正在负责制定和完善我国大数据安全领域标准体系,组织开展大数据安全相关技术和标准研究。



○关键词二:

(跨区域)

着力大数据,哪些地区是潜力股?


2015年是大数据政策顶层设计年,2016年是大数据政策细化落地年,2017年则是大数据产业蓬勃发展年。在政策红利及众多外部利好因素的推动下,我国已积累了一定大数据管理经验,今年来也逐渐探索出具有地方特色的大数据发展运维管理机制。贵州、辽宁、重庆、辽宁、内蒙古等省市相机出台政策举措,包括管理机制、运营模式以及建设内容等各方面,以促进当地大数据产业的发展。


独领风骚:西南贵阳



2017年数博会圆满落幕,随着贵阳演变成大数据企业发展的良港,大数据产业也逐渐成为了贵阳发展的新支柱。


2016年贵州GDP中,保持强劲增长的体现在计算机、通信和其他电子设备。贵州省贵阳市围绕建设国家大数据综合试验区深入挖掘大数据商用、政用、民用价值,以大数据引领经济转型升级,提高政府治理能力,服务民生社会事业,也同样取得了丰硕成果。


2017年11月,《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于加快建成“中国数谷”的实施意见》出台,表示贵阳市将到2020年基本建成全域块数据城市、具有影响力的“中国数谷”,完成国家大数据试验示范任务,形成一批大数据示范应用,大数据产业竞争力进入全国城市第一梯队,建成国家大数据产业发展聚集区。将以建设公平共享创新型中心城市为目标,以城乡“三变”改革为突破,以大数据与实体经济深度融合为主攻方向,以重大项目和园区建设为抓手,建成大数据产业高度聚集、大数据与实体经济深度融合、大数据创新力度显著增强、大数据治理精准施策、大数据服务精准高效的“中国数谷”。


老牌强军:京津冀



2009年以前,京津冀地区大数据产业企业总数仅为350家,经过7年的持续增长,现在企业总数已增至涵盖不同领域的875家,主要可以分为可以分为大数据应用服务、基础框架、数据资源和支撑服务四大类。产业门类齐全,已形成稳定的大数据产业生态。(数据来源:由北京大数据研究院等五家单位共同编制的《京津冀大数据产业地图(2016)》)


随后,在2016年年底,京津冀三地共同发布了《京津冀大数据综合试验区建设方案概要》,为2017年直至2020年的发展指出了风向。而河北雄安新区的成立,也为2017年的大数据发展提供的新的思路。


2017年底,京津冀三地数据开放、产业对接框架基本形成,数据开放共享机制体制初步建立,环保、交通、旅游等民生重点领域试点示范率先启动。


▊京津冀大数据综合试验区建设的主要任务有八项包括:


加快打造以北京为创新核心、天津为综合支撑、河北做承接转化的大数据产业一体化格局;


做好京津冀数据资源管理顶层设计,北京率先建立政务数据资源目录体系,探索三地对政务数据资源实行清单管理,建立数据资源管理体系;


加强三地政府部门信息资源横向整合和各级政府数据纵向整合;


加快大容量骨干网络设施建设,提升固定宽带接入能力,实现宽带网络全覆盖,将京津冀地区建成全国首个宽带城市群;


将推动开展大数据便民惠民服务,优化公共资源配置,提升公共服务水平;


推动大数据技术向装备、汽车、电力、能源等行业领域深度应用拓展,打造大数据服务产业链和大数据技术支撑产业链;


建立健全大数据交易制度和大数据交易平台,制定完善标准规范、服务规则、技术协议,推动形成京津冀一体化的数据资产交易市场,共同推动数据资源资产化;


开展区域对外开放政策突破,探索建立大数据创新保税区、大数据企业境外投资和并购创新政策试点,实现创新要素高效集聚。


▶雄安新区:2017年1210日,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,雄安新区要打造五大发展理念的创新发展示范区,要打造智慧之城,实施大数据战略是雄安新区的重大任务。突出以应用为导向,来推动大数据在雄安新区落地。随后,在1220日,雄安新区政府与百度就“智能出行、对话式人工智能应用、云基础设施“等多个领域展开深度合作。



京津冀地区将依托北京,尤其是中关村在信息产业的领先优势,三地共同建设大数据综合试验区,以大数据的思维、技术、模式、产品、服务等突破行政藩篱和区域界线,将京津冀区域打造成为国家大数据产业创新中心、国家大数据应用先行区、国家大数据创新改革综合试验区、全球大数据产业创新高地。


行业新秀:青岛/福州



2016年,全球大数据应用研究论坛于青岛落下帷幕,这也为青岛市今后在大数据领域的发展埋下了伏笔。20176月,青岛市政府颁发了《关于促进大数据发展的实施意见》,表示要分发挥大数据在推进供给侧结构性改革、提升政府履职效能、构建信息惠民体系、推进智慧城市建设、促进经济转型升级和提质增效、培育新兴产业和新业态等方面的创新引领作用。


▊其中几项重点工程包括:


城市资源数据化工程;

数据融合增值化工程;

政府治理智慧化工程;

民生服务便捷化工程;

海洋经略科技化工程;

产业转型创新化工程;

环境营造多元化工程等。


而对于福州市来说,在20176月举办的“中国东南大数据智能应用峰会暨数据中国城市行”活动则同样是一个契机。616日,中国大数据50强企业以及中国大数据产业生态联盟理事会员单位百余家优秀企业齐聚福州,为该活动拉开序幕。这是“数据中国城市行”系列活动继首站在青岛举办后的第二站。福州将把大数据产业作为发展新引擎,希望进一步汇聚精英智慧,助推福州大数据产业发展。


福州市有着得天独厚的地理优势,作为作为海上丝绸之路的起点,近年来,福建省和福州市利用当地的产业优势,在智慧城市、健康医疗等行业,不断深化大数据应用,已取得很好的成效。在此基础上,20176月,福州市人民政府办公厅印发了《关于落实加快大数据产业发展三条措施》,其中包括大数据企业营业收入上规模奖励、给予新引进的行业龙头企业落户奖励等,积极响应了中央对于大数据发展规划的号召。


新晋网红:河南/辽宁/内蒙古等




○关键词三:

(产业化)

哪些产业是大数据的未来出口?


概念炒作将逐步减少,AI加速走向商业化应用,尤其在垂直领域的应用落地。阿里云总裁胡晓明认为,人工智能的发展要去泡沫化,下一站将是“产业AI”。2017年11月,工信部印发了《高端智能再制造行动计划(20182020年)》。其中指出的主要任务包括:推动智能化再制造装备研发与产业化应用。


根据2017年国务院印发的《新一代人工智能发展规划》目标,到2020年,中国将初步建成人工智能技术标准、服务体系和产业生态链,培育若干全球领先的人工智能骨干企业,人工智能核心产业规模超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元。


以企业为主导,联合行业协会、科研院所和第三方机构等,促进产学研用金结合,面向高端智能再制造产业发展重点需求,加快再制造智能设计与分析、智能损伤检测与寿命评估、质量性能检测及智能运行监测,以及智能拆解与绿色清洗、先进表面工程与增材制造成形、智能再制造加工等技术装备研发和产业化应用。


而在12月最新出台的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》中,工信部也就以下领域进行了明确,其中包括:




智能网联汽车——支持车辆智能计算平台体系架构、车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术、产品研发,构建软件、硬件、算法一体化的车辆智能化平台。到2020年,建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台,形成平台相关标准,支撑高度自动驾驶(HA级)。


智能服务机器人——支持智能交互、智能操作、多机协作等关键技术研发,提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平,推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用。发展三维成像定位、智能精准安全操控、人机协作接口等关键技术,支持手术机器人操作系统研发,推动手术机器人在临床医疗中的应用。到2020年,智能服务机器人环境感知、自然交互、自主学习、人机协作等关键技术取得突破,智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用,医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产,完成技术与功能验证,实现20家以上应用示范。


智能无人机——支持智能避障、自动巡航、面向复杂环境的自主飞行、群体作业等关键技术研发与应用,推动新一代通信及定位导航技术在无人机数据传输、链路控制、监控管理等方面的应用,开展智能飞控系统、高集成度专用芯片等关键部件研制。到2020年,智能消费级无人机三轴机械增稳云台精度达到0.005 度,实现 360 度全向感知避障,实现自动智能强制避让航空管制区域。


医疗影像辅助诊断系统——推动医学影像数据采集标准化与规范化,支持脑、肺、眼、骨、心脑血管、乳腺等典型疾病领域的医学影像辅助诊断技术研发,加快医疗影像辅助诊断系统的产品化及临床辅助应用。到2020年,国内先进的多模态医学影像辅助诊断系统对以上典型疾病的检出率超过95%,假阴性率低于1%,假阳性率低于5%


视频图像身份识别系统——支持生物特征识别、视频理解、跨媒体融合等技术创新,发展人证合一、视频监控、图像搜索、视频摘要等典型应用,拓展在安防、金融等重点领域的应用。到2020年,复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%,正确识别率超过90%,支持不同地域人脸特征识别。


智能语音交互系统——支持新一代语音识别框架、口语化语音识别、个性化语音识别、智能对话、音视频融合、语音合成等技术的创新应用,在智能制造、智能家居等重点领域开展推广应用。到2020年,实现多场景下中文语音识别平均准确率达到96%5米远场识别率超过92%,用户对话意图识别准确率超过90%


智能翻译系统——推动高精准智能翻译系统应用,围绕多语言互译、同声传译等典型场景,利用机器学习技术提升准确度和实用性。到2020年,多语种智能互译取得明显突破,中译英、英译中场景下产品的翻译准确率超过85%,少数民族语言与汉语的智能互译准确率显著提升。


智能家居产品——支持智能传感、物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用,提升家电、智能网络设备、水电气仪表等产品的智能水平、实用性和安全性,发展智能安防、智能家具、智能照明、智能洁具等产品,建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。到2020年,智能家居产品类别明显丰富,智能电视市场渗透率达到90%以上,安防产品智能化水平显著提升。



○关键词四:

(跨领域)

相互借鉴、融合发展!


2017年0117日,国家工信部印发了《大数据产业发展规划(20162020年)》,其中“跨领域”这个关键词提及了三次。


发挥我国市场规模大、应用需求旺的优势。以国家战略、人民需要、市场需求为牵引,加快大数据技术产品研发和在各行业、各领域的应用,促进跨行业、跨领域、跨地域大数据应用,形成良性互动的产业发展格局。


打破体制机制障碍,打通数据孤岛。创新合作模式,培育交叉融合的大数据应用新业态。支持电信、互联网、工业、金融、健康、交通等信息化基础好的领域率先开展跨领域、跨行业的大数据应用,培育大数据应用新模式。


开展跨行业大数据试点示范。选择电信、互联网、工业、金融、交通、健康等数据资源丰富、信息化基础较好、应用需求迫切的重点行业领域,建设跨行业跨领域大数据平台。



2017年1115日,科技部在北京召开了“新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会”,这次会议的召开标志着我国新一代人工智能发展规划及重大科技项目进入全面启动实施阶段。


▶启动会宣布:成立新一代人工智能发展规划推进办公室,新一代人工智能战略咨询委员会也宣布成立,中国工程院院士潘云鹤任组长,共由27位专家组成。同时,并公布了首批4家国家新一代人工智能开放创新平台名单:


①依托「百度公司」建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台;


②依托「阿里云公司」建设城市大脑国家新一代人工智能开放创新平台;


③依托「腾讯公司」建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台;


④依托「科大讯飞公司」建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。


▶启动会上表示:首先要充分认识新时代中国发展人工智能的重大意义;其次要打造中国人工智能先发优势,促进人工智能与实体经济深度融合;第三是形成推进人工智能健康发展的良好生态,强化企业主体和市场主导,突出企业在技术路线选择和行业产品标准制定中的主体作用。


○关键词五:

(安全法治)

大数据产业发展的关口!


随着云计算、物联网和移动互联网等新一代信息技术的飞速发展,大数据应用规模日趋扩大,在数据采集、存储、开放共享、等均存在安全隐患,数据隐私管理法规不健全,数据产权的立法滞后,缺乏推动各个部门数据交换和共享的制度、规范和标准,导致公民隐私得不到合法保护,同时社交网站的隐私数据也可能被不法商家利用等等,这都给数据安全带来了巨大的挑战。


个人信息安全与隐私保护问题、数据权属及应用的法律问题、人工智能/区块链等新兴产业中的数据应用法律问题等等都是当下圈内人关注的热点。此外,近年来在政府推进大数据的政策中,25%均与信息安全相关,可见大数据领域的安全法治问题已经越来越受到关注。


201761日起,《中华人民共和国网络安全法》开始实施,全文将数据安全作为重要的一部分:


网络数据,是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据。国家鼓励开发网络数据安全保护和利用技术,促进公共数据资源开放,推动技术创新和经济社会发展。


网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。其中包括:采取数据分类、重要数据备份和加密等措施。


而关于大数据司法实施的实践现状问题,20176月,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵权公民个人信息刑事事件适用法律若干问题的解释》出炉,对公民个人信息及出发管理做出了明确规定。


此外,在我国,已经颁布大数据相关政策法规的省市包括:北京、江苏、贵州、云南、广东、吉林、天津等共18个;各省市现成立的大数据地方监管部门共有23个,其中包括广东市大数据管理局、沈阳市大数据管理局、重庆市经信委大数据发展局等等。



○关键词六:

(共享联通)

打破数据“孤岛”!


近年来大数据产业蓬勃发展,新型企业频出,传统企业转型。然而大数据真正的精髓,不是数据量的爆炸性增长和数据形态的多样性,而是数据与数据之间关联形式的变化。在此背景之下,政府多次发文强调数据共享的关键性,建立机制鼓励企业数据分享。


20177月颁布的《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》中,“共享”作为关键词,出现了18次,其中总体指导思想中,通知提到:倡导开源共享理念,促进产学研用各创新主体共创共享。遵循经济建设和国防建设协调发展规律,促进军民科技成果双向转化应用、军民创新资源共建共享,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展新格局。积极参与人工智能全球研发和治理,在全球范围内优化配置创新资源。


此外,在11月刚刚下发的《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中,也再度提到:面向关键技术和平台需求,支持建设一批能够融入国际化发展的开源社区,提供良好开发环境,共享开源技术、代码和开发工具。同时,建立部门间高效联动机制,探索分业监管、协同共治模式;建立中央地方协同机制,深化军民融合,形成统筹推进的发展格局;推动建立信息共享、处理、反馈的有效渠道,促进跨部门、跨区域系统对接,提升工业互联网协同管理能力。


结语:以上就是根据政府颁发的部分文件(2016年底至今),为大家整理出的AI大数据新风向。2018年是中国《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》的开局之年,更是人工智能进入商业化应用的元年。2018年,大数据领域又将有何新变化,哪些地区哪些行业又将成为黑马闯入大家视线,让我们拭目以待!