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行业研究

人工智能在企业需求预测领域的应用——韦特大脑 2017-01-13 17:22:22

1、人工智能的定义
人工智能(Artificial Intelligence,AI),是一门由计算机科学、控制论、信息论、语言学、神经生理学、心理学、数学、哲学等多种学科相互渗透而发展起来的综合性新学科。正因为多学科交叉,人工智能有相当高的壁垒。自AI概念提出后,人工智能的发展并不是一帆风顺的,随着硬件性能的不断提高,软件算法的不断完善。人工智能领域投融资总额近年来一直在稳步增长。2010年2亿美元到2013年6亿美元,再到2015年的12亿美元。2016年第一季度,人工智能领域已经融资超过4亿美元,与2015年同期旗鼓相当,由于技术的发展,2016 年融资总额有望超过 2015年的12 亿美元。
图表:人工智能发展历史

2、“人工智能+”与企业发展的结合
2.1. 人工智能将成为各个行业的基础设施
人工智能是基础性的科技。互联网诞生初期,许多人认为互联网只是一个网页而已。随着行业发展,大部分人意识到互联网不仅仅是网页,而是一种信息传播的方式、思考模式,更是一个行业重构的整体路径。以韦特大脑为代表的人工智能也是如此,其本身是一种基础性的科技。
金准数据推断人工智能将和软件一样,和每个行业结合,成为所有行业的基础。
图表:人工智能与人体自身、企业和产业的三层重构

2.2. “人工智能+”给传统企业节约成本、提升效率
人工智能使机器能够胜任通常需要人类智能才能完成的复杂工作,逐步替代人类的脑力从而降低人力成本,并能避免人为误差,快速产生精确结果。人工智能给传统企业节约成本、提升效率。
图表:“UBER+无人驾驶”所代表的终极模式:

软件后台取代数十万人的出租车行业,人工智能带来的业务能力不只是替代人工,而是远远超越,实现原来无法完成的业务。比如:传统金融中忽略的人群需求,通过人工智能等技术能迅速推行平价高效的解决方案,进入新的市场。
2.3. “人工智能+”能让企业切入行业核心业务
人工智能可以让企业从提供信息化服务逐步进入核心业务,市场空间从行业信息化市场进入到行业核心业务市场。
图表:人工智能将使行业信息化公司切入行业核心业务

2.4. “人工智能+”市场未来四年将增长五倍
根据IDC 的报告《Worldwide Semiannual Cognitive/Artificial Intelligence Systems Spending Guide)》:各行各业对认知系统和人工智能(AI)的广泛采用,将使全球在这两方面的收入从2016 年的近80 亿美提升至2020年的470 多亿美元。也就是说,从2016 年至2020 年期间,认知AI 解决方案的复合年均增长率将达到55.1%。
Forrester 在最新的报告中预测在2020 年之前,使用人工智能,大数据等技术开展新业务的企业,每年将比不使用这些技术的同行多赚1.2 万亿美元,同时预测2017 年人工智能的投资将同比增长300%以上。
3、人工智能分析企业经营的过往数据
3.1. 人工智能通过分析企业过往数据帮助企业进行需求预测
人工智能应用离开数据积累无异于“无米之炊”,数据资源作为人工智能的三大基础条件之一,其重要性不言而喻。基于深度学习的模型训练,正是建立在大量样本数据的基础之上,样本数据的数量和质量,都将影响到模型表现的好坏,金准数据认为离开数据谈人工智能应用无异于“无米之炊”。
产学两界的数据积累差距因互联网而有所缩小但并未消除。除了在计算设施以及研发经费等因素的影响,训练数据的可获得性是科技巨头,尤其是互联网巨头最明显的优势之一。虽然借助互联网的发展和普及,学术界与产业界在数据积累方面的差距有所缩小,但并未消除,或许这也正是近年来人工智能领域的泰斗人物纷纷加盟大型科技巨头,相关应用与研究成果越来越容易出现产业界实验室的原因之一。目前公认的深度学习领域巨头之中,尚留在学术界的仅剩加拿大蒙特利尔大学的Yoshua Bengio教授。学术巨头与科技巨头的结合,有力推动了人工智能应用的发展。
图表:人工智能领域的泰斗人物纷纷加盟大型科技巨头

重视线上数据的作用,但不应忽视线下数据的价值。目前人工智能应用相对成熟的是基于社会和媒体的互联网大数据。得益于互联网、移动互联网的迅速发展,线上数据的获取难度大幅降低,每一个瞬间都会有无数的文本、语音、图片和视频等非结构化数据产生,为人工智能应用的实现提供了充足的养料。同时必须承认,线下的生活以及生产场景,同样存在海量的数据,尤其是随着传感器成本的下降和物联网的推进。但线下数据存在的问题是,如何确定数据的可用性,以及应当采集哪些数据还有考究。在大家都关注基于互联网数据的人工智能应用时,人工智能技术在线下垂直领域中的应用或许将打开另一片空间。
3.2.人工智能应用帮助企业效率提升
人工智能应用的发展是一个从部分辅助到逐步替代的过程。人工智能应用在生产生活中各场景下表现为:通过计算机实现原来必须由人完成的事情或者替换掉原有的方法。在此过程中人工智能的介入程度逐渐加深,由部分辅助逐步过渡到替代。以自动驾驶为例,从有人驾驶到无人驾驶的四个阶段正是人工智能从部分辅助到逐渐替代的过程,而且未来还可以逐步叠加基于语音或手势识别的控制入口,配套提供生活服务。
图表:自动驾驶是一个从部分辅助到逐渐替代的过程

人工智能应用的本质还是为了提升效率。韦特大脑等人工智能应用介入生产生活的情形大致可以分为两类:其一是人可以做,但是效率很低或机器可以完成得更好;其二是人做不了,但是很有必要去做。
第一种情形:无论是最常见的文字语音识别、翻译还是视频监控,甚至一些制造工厂的流水线操作与控制,其实人还是可以完成的,但需要的人力太多,效率太低,尤其是在需要不断重复的时候,人工智能应用的优势就相当明显了。
第二种情形:有些特殊环境下的工作,或者需要处理的任务太过复杂、数据量特别大但是对响应的时效要求又特别高,此时仅凭人力是无法完成。例如国内由马云旗下云峰基金参与投资的移动物流配货平台运满满提出“做公路物流界的AlphaGo”这样的口号与目标,其人工智能调度平台将货车司机平均等待时间从2.27天降低到0.42天,月行里程从9000公里提升到1.1万公里,2015年节约物流费用200亿元。
3.3.人工智能应用实现模式及不同场景下的应用案例
人工智能应用的实现模式可分为四个环节。从初始数据到最终得以实现,这一过程大致可划分为训练模型、智能分析、输出结果、实施应用这四个环节。
图表:人工智能应用在不同场景下的一般实现模式

面向不同行业和不同的应用场景,一方面模型需要训练的数据存在差异,数据的获取渠道、体量以及存在形式都有差异;另一方面,想要借助人工智能达到的目的各有不同,对模型的响应速度、精准度要求也就不一样。下面分别以人工智能在工业、安防、金融、医疗以及营销等领域的部分场景应用为例加以描述。
图表:人工智能应用在不同场景下的应用实现

3.4.目前人工智能应用的局限性
金准数据认为缺乏完善和严谨的理论体系,除了前文提及的通用人工智能还比较遥远以外,当前应用较为广泛、实际表现效果也很显著的,基于深度学习的人工智能算法缺少严谨的数学证明及完善的理论体系作为背书,在操作过程中还依赖经验指导和不断试错,能找到一个“很不错”的解决方案,但很难保证是最佳。所以对于一些可能面临无法承受之后果的应用场景,更多还是选择作为辅助角色,而不会真正完全依赖人工智能。
对足够多的训练数据依赖比较大。但在一些现实的应用场景下,数据会因为技术上获取难度大、涉及隐私或所有权归属等原因而难以满足模型训练的需求。离开了数据,空有算法也难成事。
4、人工智能在金融行业的应用
人工智能在金融领域的广泛应用,将为量化投资带来新的机遇。相比于传统投研数据获取、分析师对数据的敏感度不足,机器决策的逻辑的一致性和独立性,在充分分散风险及获取稳定收益方面更胜一筹。
以长信基金旗下的量化先锋混合基金为例。作为市场上较早的主动量化基金之一,在量化产品里表现亮眼。该基金通过模型智能选股,自成立以来就获得了出色的业绩表现。截至2016 年3 月15 日,长信量化先锋混合近一年的收益率为39.23%。此外,西蒙斯(James Simons)的大奖章基金被人乐道,从1989 年到2009 年,大奖章基金的复合年化收益率高达35%,远超同期巴菲特和索罗斯的收益率。
4.1. AI+金融机构
未来五年,消费及服务业必将成为拉动中国经济持续中高速发展的核心驱动力。然而,传统金融机构长期以来的业务框架及组织结构都是为服务地方政府、央企、国企、大型企业及高净值客户,长尾信贷及财富管理缺口巨大,长尾信贷及财富管理是当前金融服务的“处女地”。人工智能将帮助金融机构满足长尾客群金融需求。以下图为例:当前,个体每月1万元工资到借记卡默认年化利率0.35%,然而通过信用卡取现或分期的年化利率分别为18+%、13+%;人工智能技术的引入,或将能够在知晓个体风险偏好及流动性偏好后,当工资到借记卡时自动按比例配制货基、被动性、主动性权益类产品,以实现财富管理端收益的最大化;同时,当知晓个体有金融资产的时候,能够以较低信贷利息自动质押授信,以满足信贷头寸需要。
图表:长尾信贷及财富管理需求缺口示意图

图表:人工智能有望帮助金融机构满足长尾客群金融需求

人工智能可以有效降低长尾客群征信及资金分配的边际成本,大幅度提高“信用”的量化效率。互联网平台上积累的结构性数据包括信用卡大数据、社交网站大数据、小额贷款大数据、第三方支付大数据、电商大数据以及生活服务大数据等。区块链技术可以应用这些大数据素材实现信任去中心化,从而降低信任的摩擦成本;大数据挖掘技术可以应用这些大数据素材实现个人及中小微企业的信用评分,从而使长尾客户借贷成为可能;人工智能技术则可以应用这些大数据素材实现智能投顾,财富管理的批量化、自动化,从而降低财富管理的边际成本,使财富管理服务于长尾客户。实际上,无论是区块链、大数据还是人工智能技术,其本质是降低资金的时空分配,更重要的是大幅度提高“信用”量化的效率。
图表:科技让原本无法实现的长尾金融服务成真

技术与金融市场改革推动信贷、权益、保险、征信、网络支付和技术六类业务的重构。重构基本聚焦在产品设计逻辑、盈利模式和应用场景三个方面。其中,信贷业务被重构的关键点在于“去中介、服务长尾客户和协同效应”;股权投资被重构的关键点在于“去中心化”和“大众化”;保险业务被重构的关键词在于“C to B”和“产品碎片化”;支付业务被重构的关键词在于“移动和入口化”,入口是各互联网巨头的必争之地;征信业务的关键词在于“大数据”,即通过对海量数据进行处理,精确地评估用户信誉和投资风险;而互联网、大数据和人工智能等基础技术的关键在于“云端化”。
图表:人工智能重构六大业务板块

4.2.企业引入人工智能技术的必然性
资金融市场的数据特性主要体现为两点:一是海量数据。二是数据维度。金准数据认为人工智能是解决数据瓶颈的必然选择。企业为了解决自身对未来判断的不明确性必须引入韦特大脑等人工智能技术帮助分析海量的数据。
人工智能理财市场空间巨大且处于拐点。科尔尼咨询预计,到2020 年,智能理财的渗透率将提高到6%左右,管理的资产规模将达到2 万亿美元(2015-2020 年复合年均增长率约70%)。根据花旗银行的最新研究报告,人工智能投资顾问管理的资产,2012 年基本为0,到了2014年底已经到了140 亿美元。在未来10 年的时间里,它管理的财产还会呈现指数级增长的势头,总额将达到5 万亿美元。
人工智能投资与传统量化交易有显著区别。区别于程序化交易、量化交易,证券投资人工智能机器人构建了学习机制以及建立在其上的知识库,能够自主学习、推理以及进行决策。目前已经投入实际运用的证券投资人工智能已经可以取代大部分以往由人力进行的投资分析工作,自主“生产”投资策略,能够很轻松的同时监控上千只股票、并实时根据各种市场情况自主进行买卖交易。
4.3.人工智能投资基金表现优异
第一个以人工智能驱动的基金 Rebellion 预测了2008 年的股市崩盘,并在2009 年9 月给希腊债券F 评级,而当时惠誉的评级仍然为A。通过人工智能手段,Rebellion 比官方降级提前了一个月。掌管900亿美元的对冲基金Cerebellum也使用了人工智能技术,结果从2009 年以来,几乎没有一个月是亏损的。2012 年以后,由于大数据技术成熟,以机器学习为核心的人工智能技术在证券投资领域得到认同和飞速发展,包括Renaissance technologies、AIDIYIA、Cerebellum Capital、Cmmeq、Castilium、Binatix、Sinai、KFL Capital 等多家全球著名资产管理公司开始运用人工智能技术进行证券投资。
图表:Rebellion人工智能驱动基金收益率

图表:Rebellion基金投资分布

4.4.机器学习和自然语言处理是目前人工智能投资基金常用技术
相对于以往仅仅依靠传统交易数据,人工智能基金开始考虑引入新闻,政策,社交网络中的丰富文本并运用自然语言处理技术分析,将非结构化数据结构化处理,并从中探寻影响市场变动的线索。典型代表是坐落在香港的人工智能投资机构Aidyia,其开发的交易机器人从包括新闻和社会媒体在内的多个渠道摄取大量的信息,使用机器学习能力预测市场并转化为买和卖单。
图表:人工智能对冲基金回报率与其他指数对比(紫色代表人工智能)

4.5.国内以同花顺、资配易为代表的人工智能投资机器人已初露锋芒
国内以同花顺、资配易、弥财、蓝海财富等公司为代表的投资机器人正迅速崛起。其中,弥财和蓝海财富基本上是参照国外机器人投顾的模式来做的,主要的投资标的是全球ETF产品,同花顺、资配易是专门针对A股市场的,更加具有本土化特征。
同花顺早在2009年便提出进军人工智能,涉足金融投资机器人前沿领域,经过7年的不断摸索与精进,已研制出一个金融界的“AlphaGo”—同花顺投资机器人。根据公司数据,其机器人智能投资实盘账户自2014 年以来累计回报率为470.2%,收益率惊人。
资配易的投资机器人属于“资产配臵型”机器人投顾。它在不改变客户现有账户体系、不对客户资金进行任何操作、在客户现有证券投资账户基础上提供如下服务内容:
1.投资规划:根据用户的拟投资金额、期限、预期收益以及风险偏好进行单期和跨期的投资计划的拟定;
2.投资组合:根据投资计划为客户构建投资组合和投资组合的调整;也可以对用户自定义的投资组合进行诊断、看护(盯市、预警和风险提示等)服务。
3.交易执行:由于采用更好的算法,大数据分析系统能够比普通投资人更好的择时(在交易时间段内选择最优的价格进行买或卖的操作)。资配易可以为客户定制一个完全属于客户自己所拥有的智能交易代理(AI),这个智能交易代理完全在客户的授权范围内执行交易。交易需要的买卖信号,由客户向资配易系统订阅。
4.风险管理:采取不间断盯市的策略,能够依据预先与客户商定(或资配易公司推荐)的风险管理规则对客户的投资组合进行各种风险管理操作,包括调仓、平仓、补仓。
图表:资配易人工智能投资机器人的子系统构成

5、未来趋势
5.1. 跨越在计算能力 &大数据积累&有效算法的障碍
人工智能的核心是机器学习(Machine Learning),机器学习是机器通过算法对大量经验数据的分析总结规律来对未来进行智能预测,包括三方面:1.学习的方式即算法;2.学习的样本即经验数据,对应的是大数据的积累;3.学习的能力,对应的是计算机的运算能力。纵观人工智能的历史,大量的数据积累、计算机的运算能力、缺乏有效的算法是制约人工智能发展的三大壁垒。
经验数据是机器学习事前训练的基础,尤其在深度学习框架提出后,训练的准确性与数据量成正比,加剧了对数据的需求。2000年前,由于计算机存储能力与数据产生量的限制,各种机器学习算法只能对有限的数据样本进行分析处理,准确性有限,制约了人工智能的发展。
尽管计算机的运算性能以摩尔定律的速度进步,但是计算机的运算核心CPU专为顺序串行计算设计,而主流的神经网络算法类似人脑神经,不仅结构是并行的,而且处理顺序也是并行的和同时的,所以大规模并行处理是神经网络计算的重要特征,算法的复杂度带来巨大的并行运算量,CPU无法应对。
同时, 运算能力的不足也限制了算法的进步时,21世纪前,由于巨大的计算量和优化求解难度,神经网络模型大多是仅通常都只有 的计算量和优化求解难度,神经网络模型大多是只有一层隐含层的浅层模型,对复杂函数的表示能力有限,没有表现出对其他算法的性能优势。
5.2.人工智能面对的三个壁垒正逐步解决
金准数据深刻认识到人工智能的核心是机器学习(Machine Learning),机器学习是机器通过算法对大量经验数据的分析总结规律来对未来进行智能预测,包括三方面:1.学习的方式即算法;2.学习的样本即经验数据,对应的是大数据的积累;3.学习的能力,对应的是计算机的运算能力。纵观人工智能的历史,大量的数据积累、计算机的运算能力、缺乏有效的算法是制约人工智能发展的三大壁垒。
移动互联网乃至万联网产生的大数据,解决了人工智能的数据瓶颈,极大拓展了算法事前训练的样本容量,提高了算法的准确率。这也是近几年人工智能在语音识别、计算机视觉领域取得突破的关键基础之一。 韦特大脑也是在此大背景下诞生的。
移动互联网进入成熟阶段,更快的通信网络与移动终端的移动特征带来了PC互联网时代所不具有的特征:1)更高的普及率;2)更高的使用频率;3)更多的数据类型。这些特征决定了移动互联网将比PC互联网时代产生更大的数据量。2011年全球数据量达到 1.8ZB,其中 ,其中90%以上是最近几年才产生的。
数据总量=用户量*使用频率*数据品类*单次数据量
移动设备的便捷性及其对碎片化时间利用决定其使用频率远高于 PC 。
移动设备具备PC 中没有的数据品类:地理位置、通讯录信息,同时更快的通信网络的普及推动语音、视频息量大大增加。
6、总结
目前,传统的预测系统难以应对企业需求的不确定性和多样性。金准数据认为企业需求的准确度与采用的预测方法有直接的关系。正如上文所列举的人工智能与现实企业运作相结合的例子,人工智能是解决数据瓶颈的必然选择。企业为了解决自身对未来判断的不明确性必须引入人工智能技术帮助分析海量的数据。韦特大脑等人工智能的未来是通过对预测结果的深度学习结合企业的需求为经营决策提供有效建议。

消费升级与健康中国 2017-01-11 13:59:38

“二胎政策”的放开,将大幅提升与此相关的衣、食、住、行等消费需求,而人口老龄化日趋严重不可逆转,则将拉动医疗、保健、养老产业等的快速增长。另一厢,出国游日益兴旺,中国居民出境游购买力已晋升为全球第一,但突显的问题则是国内消费产业未同步升级。随着中国居民收入水平的提高,人群消费观念早已从最初的温饱发展为对健康生活的全面追求,衣食住行等在居民的消费支出中占比逐年下降,从而驱动市场消费结构的升级换代。与此同时,医疗保健、教育文化娱乐等占比不断上升,新兴消费成为亮点。
“十三五”规划提出中国将全面“推进健康中国建设”,关注健康不仅是下一阶段中国发展的战略要求,更是实现中国梦的重要依托。在全面建设健康中国的战略背景下,大健康产业无疑将迎来巨大的成长空间。
一、医疗:永不过时的健康产业
健康产业中,医疗行业一直是资本市场上最受关注的投资热点,在二级市场上的表现同样不俗。据统计,2015年初至11月27日,医药指数上涨41.01%,同比上证指数上涨6.23%,医药指数大幅跑赢市场。
被市场誉为防御性投资产品的医药行业,近年来市场对其称呼逐渐从医药制造业转为医疗服务业,这其中的转变在于医药制造增速的下滑以及医疗服务的崛起。2015年10月,国家决定对医疗服务价格进行改革,破除以药养医。海通证券认为,随着国家对医疗服务价格体系的重塑,市场化机制将得到加强,医疗服务将迎来改革机遇期。
爱美之心人皆有之,随着居民支付能力的提升和美容技术的改进等因素,美容需求也不断释放,中国已成为全球整容大国,医疗美容市场总值在2014年达到5530亿元,年增长率接近20%,预计到2019年突破1万亿元。与传统医疗相比,医疗美容行业呈现出进入门槛低、回报周期短、更依赖于营销渠道的特点,中国医疗美容行业正处于成长期,即将迎来春天。国信证券认为上游美容产品研发和生产企业利润率较高,且受益于行业整顿规范预期,值得重点关注;下游美容医院连锁化趋势加快,而移动互联网有望重建行业生态,降低获客成本,提高美容医院的盈利能力,可重点关注医疗服务提供商。
在医改的大背景下,中国民营医院正迎来黄金发展周期。中信证券表示,在民营专科医院的投资回报显著高于综合医院的情况下,较高的竞争壁垒和可规模化扩大营收的民营专科医院是理想的投资对象。从盈利角度考虑,美容整形医院、五官科医院、口腔医院、生殖医院的利润率和ROE水平大幅领先于其他专科医院。从竞争壁垒角度考虑,五官科、美容整形、生殖医院、肛肠医院在公立医院中不属于重点科室,因此和公立医院竞争关系较为缓和。从连锁经营的角度考虑,五官科、美容整形、口腔医院、生殖医院对医生的依赖程度低,而对设备的需求大,方便连锁经营,扩大市场份额。
根据联合国的定义,当一个国家或地区65岁以上人口占总人口的比重超过7%时,即认为该国家步入老龄化。截至2014年底,中国65岁以上人数为1.37亿人,占总人口比重为10.1%,预计到2020年中国老龄人口将达到2.4亿人,其中的消费潜力将超过9万亿元。随着人口老龄化程度的加深和老龄化人口总量的增长,未来对于适合老年人消费的健康、营养、保健食品饮料需求将随之增长。
为支持庞大的养老服务体系的建设,国家力推“医养结合”的新养老模式,将医疗资源与养老资源相结合,实现社会资源利用的最大化。现阶段中国的养老产业基本以政府为主导,整体业态处于“小而散”的格局。当前,制约中国养老产业发展的有三缺:缺钱、缺人才、缺资源。申万宏源认为上市公司借助其融资能力、圈层优势和项目资源,有望在后续民营养老公司的竞争过程中脱颖而出。
二、体育:政策红利+消费升级
随着居民的消费升级,大众体育消费需求加速增长,正成为驱动中国体育产业市场规模迅速扩大的主要动力之一。国务院发布的体育产业改革提出的到2025年市场规模5万亿元的目标,为整个体育产业打上“强心剂”。在消费升级和政策红利的带动下,中国的体育产业在未来数年内将获得快速发展。
发达国家早已进入全民体育,且体育产业市场程度极高,而体育产业在中国占GDP比例仅为0.6%。据Plunkett Research的估计,2015年全球广义体育市场规模将突破1.5万亿美元,约占2014年全球77.3万亿美元GDP规模的1.94%,体育产业已成为推动全球经济增长的重要驱动力之一。
近年来,居民在体育方面的参与热情逐年递增,2014年中国体育人口比例为40%,5年时间内上升14%,其中可以归结为三个原因。一是居民健康意识渐强,健康理念深入人心,人们更愿意在健康上消费,而运动是最好的健康消费途径之一;二是体育明星效应,随着中国体育明星的走红,其带来的粉丝效应引领运动风尚;三是大型赛事吸引眼球,近年来国际顶尖赛事纷至沓来,奥运会、ATP、亚冠等大型赛事的举办满足了一批忠实体育迷的观赛需求。
中国或成为下一个十年全球体育产业最受瞩目的市场。一方面,体育政策改革正在减少中国体育产业政策束缚,自上而下推进市场化。另一方面,中国资本正加速体育产业的布局。中国企业尤其是民营企业正随政策解禁进入中国体育产业,市场竞争将加大中国体育产业链盈利性。越来越多中国资本“走出去”投资收购国外优秀体育资产,不仅有利于国外先进产业经营的引进,更有望实现海外市场和中国市场的交流和联动,取得1+1>2的成效。
对于体育产业链的投资机会,海通证券认为体育营销是整个体育产业链中的关键环节,场馆运营逐步衍生为运动数据、社交活动和教育活动,加上体育资源(运动员、俱乐部 IP)和衍生行业(服饰、体彩)值得投资关注。
中金公司预计,到2025年,作为体育赛事运营载体的中国场馆运营的市场规模将达到3500亿元,随着制度的放开和政府的推动,民营资本的注入和市场运营将给体育馆行业带来新的发展机遇,促使其进入新一轮的快速发展期。此外,由于对健身场地的需求迅速扩张,公共健身产所的供给不足给商业健身行业带来巨大的商机,健身场馆由需求带动数量将爆发式增长。
在平安证券看来,市场化改革红利加上居民消费水平提升将促进中国体育产业迎来黄金十年,行业增加值有望保持复合24%的年均增速,5万元亿市场规模亟待深入挖掘。同时当前体育服务仅占体育产业不到20%,未来提升空间最为巨大。

金地毯关于中国汽车美容行业报告 2017-01-09 10:58:40

一、汽车美容行业概述
汽车美容的概念源于西方,其英文直译为“Car Beauty”或“Car Care”。就是对车辆进行某种方式的处理,保养车辆,并使车辆变得更漂亮。
汽车美容不但包括最基本的清洗、贴膜、铺地胶、内外装饰等常规美容护理,还包括后来延伸出的利用专业美容系列产品和高科技技术设备,针对汽车各部位不同材质所需的保养条件,采用不同性质的汽车美容护理产品及施工工艺,对汽车进行全新保养护理。它不仅能保养新车,延长车辆的靓丽光彩,更能让旧车全面地彻底翻新,并长久保持艳丽的光彩。以达到“旧车变新,新车保值,延寿增益”的功效。而今天的汽车美容装饰,已不再是简单的汽车打蜡、除渍、除臭、吸尘及车内外的清洁服务等常规美容护理,而且借鉴了人类“美容养颜”的基本思想,赋予了仿生学新的内涵,正逐步形成现代意义的汽车美容。
回顾汽车美容的发展历史,西方工业发达国家汽车美容业几乎是与中、高档轿车的产生同步出现的,率先在美国、英国等西方工业发达国家出现;到20世纪40年代,汽车美容业日益壮大并逐步形成规模;70年代后期,这一行业得到了迅猛的发展,在这一时期,汽车美容业开始走向亚洲;到80年代,汽车美容业在全球已发展成为一支不可忽视的产业大军。从中不难看出,汽车美容业蕴含着巨大的社会效益和经济效益。因此,汽车美容装饰专业号称21世纪世界最具市场潜力的黄金产业。
汽车美容是一个全新的概念,它与一般的电脑洗车、普通打蜡有着本质上的区别。专业汽车美容与众不同之处,在于它自身的系统性、规范性和专业性。所谓系统性就是着眼于汽车的自身特点,由表及里进行全面而细致的保养;所谓规范性就是每一道工序都有标准而规范的技术要求;所谓专业性就是严格按照工序要求采用专业工具、专业产品和专业手段进行操作。汽车美容应使用专业优质的养护产品,针对汽车各部位材质进行有针对性的保养、美容和翻新。使经过专业美容后的汽车外观洁亮如新,漆面亮光长时间保持,有效延长汽车寿命。
如今的汽车基本上都是“七分养护,二分修理,一分爱护”,随着目前机动车辆尤其是私家车的逐渐递增,一个被称为“黄金产业”的汽车美容养护行业,让越来越多的人开始关注。小到汽车打蜡,贴防爆膜,大到加装汽车的影音系统,设置改装汽车的机械设备,汽车装潢美容的服务可谓无所不包。
近年来,汽车的消费不断地呈上升趋势,而一般消费者对爱车的维护知识非常有限,意味着专业、规范、优质的汽车售后服务业,在将来的汽车消费市场中发展潜力将十分巨大。
二、我国汽车美容养护业经营现状
我国由于种种原因,汽车美容业长时间滞后于国外发达国家,传统的单一手工养护方法在我国延续了数十年,直到20世纪90年代初,汽车美容业才在我国出现,此时的汽车美容也只不过是用车辆清洁,手工涂蜡等简单初级的美容服务。而到了21世纪初,汽车美容行业受到日本市场的影响,大量的日本先进产品及服务理念进入到中国,才初步形成差异化、专项化的服务概念。与日本、美国、德国等成熟国家相比,中国汽车美容市场还处在一个初期发展状态,发展前途任重道远。
随着经济的发展,人们收入的提高,人们的消费观念发生了变化,作为一个现代化商品,汽车特别是私家车在近几年的需求得到了迅猛增长。中国正在逐渐成为汽车消费大国。随着汽车售前市场的迅猛增长,汽车售后服务市场也随之高速发展,近几年刚进入的汽车美容市场也得到足够的生存环境,市场调查表明:我国60%以上的私人高档汽车车主有给汽车做外部养护的习惯;30%以上的私人低档车车主也开始形成了给汽车做养护的观念;30%以上的公用高档汽车也定时进行外部养护。基于中国迅速增长的近7000万的汽车保有量市场,汽车美容是一个巨大的、有庞大市场基础的朝阳产业。汽车美容行业正从附属于汽车维修行业的角色,逐渐在向独立细分行业发展,汽车美容行业也越来越得到更多人的关注。
随着我国居民收入水平的增长,有车族将更加注重汽车文化的享受。目前我国城镇居民已经开始从汽车代步时代向享受汽车文化的时代迈进,大部分地区的城镇居民正在进入汽车消费时代,汽车已不再是人们身份和地位的象征,成为汽车消费者对个性化、多元化文化取向的集中体现。汽车大规模地进入家庭为汽车美容养护行业开辟更广阔的市场。
按照入世时的承诺,我国允许外资进入国内汽车服务贸易领域,于是国外的汽车美容服务连锁机构如雨后春笋般在中国涌现,国外一些汽车美容公司纷纷将产品投放中国市场,在全国范围内办起了连锁店,并造就了一支汽车美容大军,从业人数逐年增加,汽车美容业呈现出一片繁荣景象。
我国汽车美容市场蛋糕虽大,但市场竞争仍是十分的激烈。据金地毯调查,目前汽车美容养护行业的现状是消费者认知不成熟、企业经营不规范、缺乏专业人才、行业无标准等。
1、消费者认知不成熟
汽车美容养护业是一个新兴的产业,其产值的大小一方面受汽车拥有量的影响,另一方面也存在一个消费者认知的过程。根据相关行业和国外汽车美容养护业的发展经验,一般情况下,一个国家的汽车美容养护业要经历起步阶段、成长阶段、成熟阶段等三个发展阶段。在起步阶段,由于消费者生活水平不高,对汽车美容养护的认知不足,同时在全部汽车拥有量中低档次汽车所占的比例较大,汽车美容养护业虽然利润率较高,但总产值相对较低。在成长阶段,消费者的可支配收入大幅度上升,开始注意到自己驾乘的汽车如同穿在身上的衣服一样,是一个人身份、地位和文化品味的象征,因此比较爱惜汽车的性能和外表,经常需要进行美容养护。同时在全部汽车拥有量中,轿车的比例上升、商用车比例逐年下降,而且高档次汽车的比例不断增加,汽车美容养护的需求也将与日俱增。
目前国内的汽车美容市场正处在起步阶段向成长阶段转移的过程,在这个过程中,消费者的需求是逐渐生成并清晰的。
2、企业经营不规范
“一块抹布一桶水,三个伙计一个店”一度成为汽车美容养护市场的真实写照,黑、脏、乱也是消费者在形容汽车美容养护店时的常用词。行业的高额利润和不规范的管理,使得有些人找到了钻空子赚钱的好机会。市场上到处充斥着“无专业正规培训”、“无专业品牌产品”、“无专业机械设备”、“无服务质量保证”的形形色色大大小小的汽车美容养护店。
无证经营及“黑店”给市场带来了极大的混乱,由于汽车美容产品质量低劣,美容用品损害汽车的消费纠纷屡见不鲜。据中消协提供的数据显示,汽车售后服务投诉一直在汽车类投诉中所占比例居高不下,而其中有关汽车美容的投诉又呈逐年递增趋势。
在汽车美容行业中企业“生生死死”司空见惯,许多汽车美容养护店“出师未捷身先死”。究其原因,归根结底是没有建立起以品牌为主导的服务市场,而服务的市场是建立在品牌的知名度、美誉度、忠诚度等综合因素基础上的。
现阶段,在汽车美容行业众多的品牌中,品牌的知名度、美誉度、忠诚度都达到国际标准的也仅有寥寥的数家。服务市场的企业表面上形态各异,百花齐放,非常活跃,但实质良莠不齐,形成品牌的屈指可数,整体上讲目前还处于混乱状态。国内汽车服务行业小店到处都是,没有形成经营规模、店与店之间低价竞争、互相拆台,严重的无序经营影响着这个领域竞争力及品牌化的形成。企业多数各自为政,一些连锁企业也不够完善和成熟,并且由于自身的限制对整体市场的掌控能力不足,没有形成全国性服务品牌。
3、缺乏专业人才
由于汽车美容行业不同于一般的服务业,专业性很强,技术含量较高,因此,汽车美容养护业的发展必将需要大量的技术专业人才和管理人才。当然不同规模的汽车美容养护店所需的专业人才数量是不相同的。按照每个美容店平均配备5名美容技师、3名管理者计算,到2020年,汽车美容行业从业人员需求将达到366.4万人,其中汽车美容技师265.5万人,管理人员99.9万人。目前国内专营和兼营汽车美容的企业约有3万家左右,从业人员约为45万人,专业的美容技师还相当缺乏。
在行业高速增长所带来巨大人才缺口的同时,汽车美容业从业者“社会地位比较低”几乎是所有业内同仁都会提到的一个问题,在这一点上最直接的一个表现就是“从业人员收入普遍偏低”。收入低直接导致一些高学历、有经验的专业人士很难集中到这个行业里来。
汽车美容行业中员工雇佣是一个松散型的关系,在如此松散的雇佣关系之下,经营方很少会拿出太大的精力来进行人员的培训,他们不会把人员作为人才来培养或者是使用,而只是将其当作是一个随处可得的劳动力。
在缺乏精英人才的加入和松散的雇佣关系下,整个行业直接从市场第一线产生的有创意的东西就会少之又少。经营者长年累月都在经营着同样的业务,消费者长年累月都在享受着同样的服务,最终导致整个行业已经失去了发展的原动力。
4、操作无标准,我国汽车美容业标准匮乏
一个行业如果存在巨大的利润空间,必然会诱惑众多趋之若鹜的投资者,而这样的竞争注定是混乱下的“鏖战”。越来越多的人认准这个行业,一些经营者为了抢顾客,不断压低价格,使得本就无序的汽车美容市场变得更加混乱。据金地毯了解,开设一家汽车美容店的门槛并不高,目前也并没有相关的规定对经营场所以及人员资质提出要求。美容养护店投资从几千元的到上百万元的都有,可谓良莠不齐,而这其中又不乏一些无证经营的店铺。在调查中发现,在汽车美容市场上,大量的假冒伪劣产品充斥其间、以次充好。正是由于行业标准的匮乏,使得汽车美容行业的监管也存在诸多问题,一个汽车美容店由质监、工商等部门交叉管理,而目前针对于这方面的法律法规并不健全,给市场的监管带来了重重困难。
金地毯行业研究团队认为,任何行业要想在业内有持续不断的发展,就要加大行业规范的力度,从无序到有序,从混乱到规范,最终在规范的秩序下推动行业的发展,带动一系列的产业链。中国汽车美容业目前正处一个变革的时期,行业中规范的缺乏导致了目前行业的混乱。国家出台针对汽车养护行业的相关法律法规以及统一的行业标准是促进行业健康发展的重要保证。但遗憾的是,这方面的法规和标准迟迟难以出台。要改变目前相对混乱的局面,需要政府、企业、消费者三方面共同努力。
三、中国汽车美容市场未来前景
今天,开车是人们普遍掌握的生活技能,轿车也不再是特权人士的标志,而将是人们出门的代步工具。那么当人们拥有一辆自己的爱车时,无疑会珍爱倍至。汽车的平时清洁护理和定期美容保养,必然成为人们日常的消费内容。
另一方面,我国各大中城市虽然发展很快,但建设不配套,缺乏停车场所,使大量汽车只能露天栖息,饱受风吹、雨淋、日晒的无奈,致使汽车日渐老化。这就使汽车美容护理业的存在和发展更具备了条件。
在金融危机冲击下的中国经济,正开始流露出暖意。随着中国私人汽车保有量持续增长,汽车服务市场的发展空间将日益扩大。中国市场汽车服务业的发展尚处于起步阶段,但城市有车族群对汽车服务的需求将持续旺盛。消费追求与市场供应间仍存在巨大的运作空间。
中国正在逐渐成为轿车消费大国。随着消费者“爱车、养车意识”的不断提高,越来越多的车主更加重视对车辆的日常保养,不再等到车辆损坏以后到修理厂或4S店进行大修。“七分养,三分修”的汽车养护新理念已为更多的消费者所接受,现在人们对汽车不仅要求“行得方便”,也要求“行得漂亮”。因此,汽车定期美容护理正在成为汽车后市场服务消费的重要内容之一。
随着我国汽车大量进入家庭,人们的生活水平逐步提高,汽车文化的日益普及,汽车美容养护业将迅速崛起,并发展成为我国服务业的一个新兴支柱产业。因此,汽车美容养护业不仅是服务业领域的朝阳产业,也是渴望创业致富者的黄金产业。
面对这样一个新的市场,这样一个新的行业,中国业界是否已经准备好了,是否已经能充分或较为自主地认识和把握这个商机,去运作和开辟这个市场,把这个蛋糕做得更大、更美、更丰盛,这将是当前我国汽车美容护理业的每一个业内企业应该思考的问题。金地毯认为这也是关注该领域的投资家和创业者需要深入研究的课题。
四、汽车美容行业投资和创业机会
金地毯行业研究团队认为,未来几年以下的细分领域有望成为投资和创业的热点。
1、汽车养护O2O平台
汽车养护O2O是最受资本方看好的O2O服务平台,博湃养车、车女婿、卡拉丁、e保养、养车宝、养车无忧等大量优秀的汽车美容养护O2O平台都涌现了出来,并受到了资本的疯狂追逐。
其一,这种汽车美容养护平台主要都是借助了手机端的优势,尤其是手机附近定位搜索的特性,能够让消费者通过其平台找到离自己最近的服务商,从而进行预约服务,既可以选择到店同时也可以选择上门。这种将线上与线下打通的汽车养护服务正在受到越来越多消费者的欢迎。
其二,消费者通过O2O平台能够进行价格、服务等多方面对比,从而能够选择出最适合自己的服务商,尤其是O2O平台所推出的商家信用指数和消费评价等对于车主选择服务商都提供了一定的参考。
其三,节省沟通成本。线下到4S店修车美容价格贵的问题是很多车主抱怨最多的一个问题,而有的O2O平台则同时推出了养护用品和汽车配件,用户通过线上购买零件线下到店找师傅维修美容等就能节省大量的成本。
2、上门洗车
洗车作为汽车后服务市场消费者消费频率最高的一个细分领域,很多O2O平台都希望借助洗车服务作为突破口,打进整个汽车后服务市场,其中养车点点、车点点就是典型的代表。
第一,用户习惯。对于用户使用app或者微信公众号下单使用汽车服务,最重要的就是培养用户习惯。眼下大多数人修车或者想要给汽车美容时,第一时间想到的可能还是4S店和维修服务商,洗车排队等市场痛点给予了这类O2O平台培养用户使用APP下单习惯的良好机会。
第二,快速切入。通过上门洗车与到店洗车,洗车O2O平台能够较快切入市场,同时在该领域占据一定的市场份额。然后借助平台积累的洗车用户基础,再推出各类汽车美容、养护、维修等服务,也就更容易打开美容养护市场。
第三,服务商资源。很多提供洗车的服务商同时也会提供相应的汽车维修美容等服务,这对于洗车O2O平台日后切入到美容养护市场也就积累了大量诚信可靠的线下商家资源。
借助洗车打入美容养护市场,的确在前期更容易积累相当的用户群体,但是任何事情都是利弊相生的。
一方面,先进入洗车而后再进入整个汽车养护市场,就会在市场先机上输给其他汽车养护O2O平台。等到其他O2O平台已经在该领域占据一定市场地位的时候自己再介入进去就会面临更多的市场壁垒。
另一方面,洗车O2O平台切入美容养护市场还将面临一个用户习惯转化的问题,很多用户习惯在这个O2O平台上使用洗车服务,但是也正是因为这个而在习惯上把它当做了一个洗车服务平台,当汽车需要购买配饰、需要美容、需要维修的时候,该用户可能还是会选择到其他平台上。
3、4S店
对于所有的4S店来说,他们最大的收入来源不是卖车,而是卖车之后的各种服务费用,美容养护O2O平台的兴起的确给4S店造成了空前的冲击,4S店们自然也不能坐以待毙,于是很多4S店通过借助自有线上平台以及微信公众号等纷纷推出了自有线上美容养护服务。
第一,4S店一般都是某一个汽车品牌指定经销商,同时他们也是车主买车的地方。车主在4S店买的车,基本上都会有一个3年的保修服务,很多车主在车子出现问题之后自然都会首先咨询4S店,这个时候4S店为车主提供其他服务也就会理所当然。
第二,车主在4S店买的车,首先会建立一个基本的信任度关系,之后选择4S店提供的其他服务也就会更容易接受。同时4S店借助线上预约、线下提供服务,能够更好地将线上与线下有利结合起来,打通此前的信息不对称问题。
第三,4S店对于车主所买的汽车性能等各方面都最熟悉,修理维护起来也就会更得心应手,从消费者的角度来说,也就会更放心。
但是4S店提供的汽车维修养护等服务也存在诸多问题,这也就是为何那么多平台都来挑战4S店的地位。
其一,价格贵。4S店维修保养普遍存在价格贵的问题,而且价格不是高一点,尤其是在零配件上面,收费比很多电商平台要高出一大截。
其二,门店少。每一个经销商4S店在同一个城市往往店面不是非常多,客户维修或者保养往往需要很远的一段路程才能到达指定的4S店,这也就造成了交通、时间等诸多因素的不便利。
4、快修连锁
仅次于4S店,目前快修连锁恐怕是车主们选择保养维修最多的一个地方了,通过借助连锁的优势,这类连锁店打造自身O2O平台也具有一定的优势。
首先,门店多。快修连锁因为维修服务店面比较多,客户能够选择离自己最近的维修店就近选择汽车维修保养等服务,从便利的角度上来说大大领先4S店。
其次,品牌优势。很多线下连锁快修经过多年的线下服务,积累了一定的品牌优势,得到了众多车主的一致认可,而这些车主往往都是连锁服务店的忠实用户。
其三,标准化服务。从保养维修的技术角度来考虑,快修连锁在技术服务上相比很多路边小摊也更容易获得车主的信任,同时作为连锁经营模式,他们在服务上也有着统一的标准。
当然,快修连锁相比其他的O2O平台,在发展上还是存在一定的局限。
快修连锁只是在为自家的线下连锁店提供线上预定服务,对于客户来说选择性也就不会很多。很多客户在选择汽车保养维修服务的时候,往往都会货比三家,这个时候快修连锁就会存在一定的局限。
打造一个O2O平台,要想赢得整个市场,仅仅依靠自家的连锁店是远远不够的。如果不对外开放,快修连锁最终只会沦为O2O平台的一个服务商家之一,但对外开放,快修连锁同样也将会面临其他平台的竞争压力。
总体看来,金地毯认为在未来几年的时间里,汽车美容养护还将会是一个资本继续搏杀的领域,大多数的汽车美容养护O2O平台最终都将在大海中沉沦,这个领域也必将会出现上门与到店通吃的垂直O2O巨头。

金地毯地板行业研究报告 2017-01-06 10:02:56

2015年,市场低迷、销售乏力、利润下降、经销商流失都给地板行业带来了重创。金地毯专家团队综合中国地板行业市场状况,通过对当前形势透彻的剖析,给出了十大趋势的研判,希望行业人士能够把握隐藏在变化中的机遇,走出属于自己的发展之路。
一、中国地板行业的发展现状
(一)地板的主要分类
地板产品按结构和材料主要可分为强化复合地板、实木复合地板、实木地板、竹地板四类,其中前三类为主流消费地板,具体情况如下:

强化复合地板是指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂,铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层,背面加平衡层,正面加耐磨层,经热压而成的地板。实木复合地板是以实木拼板或单板(含重组装饰单板)为面板,以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层,经不同组合层压加工而成的地板。实木地板是指用天然实体木材直接加工而成的地板,分为涂饰和未涂饰两种。竹地板是指将竹材加工成竹片后,用胶黏剂热压胶合,再经开榫、油漆等工序加工成的长条企口地板。
(二)地板产量总体情况
近五年国内强化复合地板、实木地板、多层实木复合地板、三层实木复合地板和竹地板产量如下:

2010年至2014年,虽然受到房地产投资减速等不利因素影响,我国木地板总产量整体仍然保持稳定,其中实木复合地板和竹地板产量还有所增长。目前强化复合地板和多层实木复合地板的市场需求量较大。
近五年各地板产量平均占比

近五年来,我国规模以上木地板企业(年产500万平米以上强化复合地板、年产150万平米以上多层实木复合地板或年产80万平米三层实木复合地板企业)的产量情况如下:

近五年来我国各类规模以上木地板企业的产量增长情况

近五年来,我国规模以上木地板企业主要产品的行业集中度情况

近五年来,我国强化复合地板、多层实木复合地板和三层实木复合地板的市场集中度变动情况如下:

二、中国地板行业的营销分析
金地毯调查发现,随着地板原材料价格的上涨,地板企业和地板经销商的压力也开始逐渐加大,传统的经销渠道方式使得目前地板厂商的运营已进入了高成本的时代,地板企业寻找突破口已迫在眉睫。
(一)创新渠道和营销手段
目前,金地毯专家认为,渠道拓展和营销手段创新已成为地板行业最热的话题,地板企业要想走出困境,也需要在这两方面加以改进。 渠道拓展方面,地板企业要确立明确的方向,从自身资金实力、市场运作实力、管理能力及市场定位的实际出发,决定企业在渠道方面,是以直销店为主,还是加盟卖场为主。在条件成熟的情况下,地板企业可以考虑涉足电子商务,推出针对网销的产品。目前,全国仓储式直销卖场表现出很大的成本节约优势,地板企业也不妨考虑进驻此类仓储式直销卖场。
营销手段方面,企业应不断创新、保持高效。以小区营销为例,应建立高效的可行性机制,敦促各终端店经销商随时保持对大户型楼盘的关注,积极与房地产中介、家装公司、家装设计师、小区内住房业主接触和合作,加大产品在小区的宣传推广,提升小区业务。
(二)抓住城镇化建设契机
国家通过房地产调控来挤压房地产泡沫,房地产成交放缓,这对处于房地产下游的地板业造成了一定的负面影响。但另一面,我们也应该看到,80后已到了而立之年,他们为了结婚成家,对住房的刚性需求不降反升,加上“十二五”规划中的城镇化建设的进一步推进,地板企业应树立对市场的信心。
在树立信心的基础上,地板企业需要认真分析市场变化趋势,敏锐寻求新的商机。比如保障房带来的商机,便值得地板行业好好把握、认真挖掘。
首先是保障性住房带来的需求。在低迷的市场行情下,我国政府力推的保障性住房是一块弥足珍贵的蛋糕。地板企业有必要针对这块蛋糕在生产方向和产品研发上作针对性的调整。比如,推出适合小户型的、中低档次的地板,推出以高性价比、实用为特征的地板产品。
(三)充分应用新媒体宣传方式
1、网络明星性价比高于大牌明星
明星代言属于一种常规方式,虽然这种方式并不新鲜但是企业也是可以做到新鲜的,传统模式是请一些歌手或影视明星代言产品,但是现在的网络名人非常具有人气度。
聘请网络名人的价格并不高,因为他们不像大牌明星那样有名,但是他们却受到了人们的广泛关注。为此从中挑选出形象气质兼具的网络名人,为企业代言也可以显示出企业的时髦,不走传统路线说明企业有生机。
2、借助微电影进行企业文化的内容营销
如今,很多地板企业开始关注微电影营销。将企业文化和企业想要传达给消费者的理念以微电影的形式表现出来,更加直观、具体,微电影俨然成为了地板行业的热门营销方式。
微电影具有与商业联姻的先天基因,它把广告变成了内容,把品牌、产品通过故事和流动影像来包装、传达。相比电视广告等传统媒体营销模式,微电影营销的性价比非常高,其传播范围之广、接受度之高、以及传播成本之低,吸引了众多品牌商尝试和采用微电影营销。相比传统广告而言,微电影更注重整体故事的构造,通过讲述故事把品牌的诉求点或情感诉求点告诉公众。
3、地板需将官方网站需好好打理
一般企业网站不过是作为一个门面,但是如今消费者在网上找东西都是直接输入关键词,所以企业为何要冷漠了自己的网站?与其花费大量金钱交给其他公司做广告,倒不如经营好自己的网站,实际上对于企业来说聘请一个专门负责更新网站的人员即可。这笔费用远远小于企业在其他地方花费的资金。如果企业网站一旦出现在搜索榜前列,那么对于企业将产生巨大的好处。
三、地板行业面临的严峻形势
分析我国地板行业发展情况了解到,现如今地板行业内市场竞争愈发激烈,企业也面临着越来越大的生存压力。在近三十年的历史积淀下,目前地板企业之间的竞争俨然已经从产品质量等硬实力的竞争过度到了品牌建设、服务等软实力的较量上。在市场竞争压力不断激增的地板市场上,企业想要发展,品牌和服务的作用则不容小觑。
(一)地板企业品牌塑造迫在眉睫
地板行业在我国发展多年,全国各地大大小小的地板行业数之不清,但是能响当当的叫出名声的却不多。多数的地板品牌综合竞争力不强,能做到闻名国内外市场的就更少了。
地板企业品牌塑造的作用已经逐渐被重视起来,作为企业来讲,最终的目标就是客户,在客户身上下心思,生意才会越做越好。当然说做好客户服务,不能是口头上说说,也不是口号空喊喊。而是需要系统的专门的去做好客情服务还有售后服务。做服务就是要想客户所想,因为地板产品的特性,地板产品在出售以后,还需要安装,甚至需要保养。这样就导致地板产品的售后服务线长,需要注意的细节多。因此,地板企业需要系统的售后服务系统。
(二)地板企业抢占市场需从多处着手
当下,一线的地板品牌这两年基本都完成了品牌渠道的初步建立,但近两年来,随着人工成本、原材料上涨以及楼市的影响,使得地板行业的利润越来越薄,投资此行业的人似乎也逐渐减少。地板企业渠道发展也是很重要的,就当下市场情况而言,企业借助电商发展或许已经成为渠道拓宽的必然。
地板品牌要发展,就要建立渠道,企业如果没有渠道资源,谈企业的发展也是天方夜谭。地板行业发展多年来,各品牌对终端的要求也越来越高,店面从最初的百来平方到如今,几百平方甚至上千平方都不足为奇,可见品牌地板对经销商的实力要求也越来越高。
因此,对于任何一个地板企业而言,无论其发展时间的长短,企业都需紧跟时代发展趋势,在洞悉市场行情的同时,不断完善自身的产品和服务,唯有这样才能得到长足发展。
四、地板行业的竞争格局
过去几年,由于房地产市场的快速发展,木地板行业也呈现购销两旺的局面,从业企业数量较多,市场集中度较低,竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计,目前我国从事强化复合地板和实木复合地板生产的企业达到1,200多家。
少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施,已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势,木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。在目前木地板行业整体供大于求的态势下,少数优质企业通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额,进一步拉大了与其他品牌的差距。据中国林科院木材工业研究所不完全统计,目前强化复合地板产量500万平方米以上的企业大约有12家,多层实木复合地板产量150万平方米以上的企业大约有14家,三层实木复合地板产量80万平方米以上的大约有50家。
五、影响地板行业发展的因素
(一)有利因素
1、城镇化、二次装修和保障房建设支撑起对木地板的长期需求
城镇化既是经济发展的结果,也是经济进一步发展的推动力。过去10年快速的城镇化进程激发了房地产业的快速发展,也带动了木地板行业的迅猛发展。中国的城镇化进程远未结束,目前我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率只有36%左右,不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平,到2020年,常住人口城镇化率要达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户(援引自《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》)。巨大的农业转移人口将带动木地板市场大量的新增需求。
根据国务院颁布的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》(国发[2012]29号),“十二五”期间,国家将新建廉租住房不低于400万套、增加公共租赁住房不低于1,000万套、改造棚户区居民住房不低于1,000万户、改造农村危房800万户以上和基本完成24.6万户游牧民的定居任务。保障房的建设有利于木地板市场需求的长期稳定增长。
2、国家政策支持木地板行业发展
在地面装饰材料中,相对于大理石、地砖、地毯等材料,木地板材料(实木地板除外)更符合绿色环保、资源循环利用的环保理念,因此属于国家政策鼓励支持的行业。
强化复合地板的主要原材料是高密度纤维板,属于人造板工业的产品,高密度纤维板的主要原材料是速生小径木材或枝桠材。强化复合地板可以大幅度提高木材的综合利用率,1立方米的优质原木一般只能生产20平方米左右的实木地板,而同样的1立方米速生小径木材通过加工成高密度纤维板可以生产50-60平方米的强化复合地板,资源节约明显。实木复合地板只有面板采用的是优质木材,芯板和背板(约占总木板用量的75%)均采用可以快速轮伐的速生材,也可用廉价的小径材料、各种硬、软杂材等来源较广的材料,节约了大量的优质木材。
3、集体林权改革有利于稳定上游原材料供应
目前国家正在有条不紊的推进集体林权制度改革。作为改革的第一步,截止到2014年1月份,明晰产权、承包到户的主体改革已经基本上完成。据统计,现在已经确权到户的集体林地将近27亿亩,占整个集体林地总面积的99%,大概有将近9,000万户农户拿到了林权证。根据十八大三中全会的部署和要求,下一步要在明晰产权的前提下进一步赋予农户更多的财产收益权,包括林权的可抵押、可担保和可流转权利。(数据来源:国家林业局)集体林权的改革有利于上游基材供应商扩大速生林种植规模,提高集约化种植水平,为地板基材以及人造板产业的发展提供了可靠的资源保障。
(二)不利因素
1、房地产行业回调导致行业整体短期内供大于求
近年来我国房地产市场发展迅猛,各地房价均有较大幅度的涨幅。为遏制房价过快上涨,抑制投机性房地产需求,国家陆续出台了一系列房地产调控措施,加上房地产市场整体上供大于求,我国房地产行业发展速度放缓。目前除一线城市外,各地房地产库存压力较大,开工房地产面积增速减缓。房地产市场的低迷会在短期内对木地板行业的发展产生不利影响,导致企业竞争加剧,库存压力增大。
2、行业中参与企业数量多、规模小、产品同质化严重
目前国内强化复合地板和实木复合地板产业企业共有1,200多家,除少数规模较大企业外,大部分企业的技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等较弱,生产规模偏小,产品同质化严重。
六、金地毯指出未来地板行业的发展趋势
趋势一:洗牌加剧,品牌更加趋于集中
地板企业之间进行区域合作,开展线上合作,实木地板联盟持续运作。2015年地板行业的一系列事件均标志着品牌的集中化将越来越明显。从2010年房地产调控,并且政策性经济增长降速后,地板行业已经历超过5年的低迷时期,洗牌的时间窗口即将打开。预计在2016年,强者更强、弱者淘汰,将有越来越多的地板品牌退出市场,或结束营业,或转型为纯制造企业,或被大型品牌兼并。
趋势二:设计更加符合用户个性化需求
经过了30年的发展,中国地板用户的消费核心要求,已从追求质量升级为满足个性化。因此近几年,我们可以看到地板产品的外观设计和装饰效果有了明显提升。预测2016年,产品的个性化设计将达到新的高度,不仅颜色、工艺、涂装会更加丰富,多材质结合的尝试也会成为常用表现手法,足以满足各种各样的个性需求,消费者选择空间加大。
趋势三:进口品牌涌入,价格渐趋透明
2015年,进口地板品牌大量涌入中国市场,不仅重点大城市,连众多二三线市场都已经基本完成布局。因为数量大量增加,进口品牌不仅和国产品牌争夺高端客户,同时也在进行相互竞争。由于竞争加剧、消费知识和消费观念趋于理性等因素,2016年进口品牌会褪下神秘的光环,原本虚高的价格也会因此逐渐透明化,向国产品牌靠拢,中国地板市场将真正发生世界大战。
趋势四:首重健康舒适,实木渐成主流
2015年度,受地热门、美国毒地板、上海质监发布风险预警等事件影响,中国消费者对于复合地板,尤其是复合地热地板的信任度大幅下降,普遍担忧其甲醛超标问题,这导致2015年复合地板产量加速下滑。因此,健康舒适的实木地板受到了大部分高端消费者的青睐。受此影响,加之实木地板联盟的力推,2016年实木地板将逆市崛起,重回消费主流地位。
趋势五:电商神话结束,线下体验回归
从2009、2010年的怀疑,到2011、2012年的试水,再到2013、2014年的天猫大战,地板电商在2015年终于恢复正常渠道身份,既不被视为异想天开,也不再被认为是销售颓势的救命稻草。2016年,主流地板品牌将会把渠道重点再次落到可充分体验的专卖店模式之上,电商将主要承担比价、未覆盖区域补充及为线下引流的辅助作用。
趋势六:更加规范,实木地热标准出台
2015年,受地热门等事件的影响,无甲醛危害、健康舒适的纯实木地热地板开始成为地暖家庭的首选地材。受此影响,已经起草立项多年的实木地热地板国家标准很可能在2016年颁布实施。同时,鉴于消费者和行业呼声,专门针对地暖用地板甲醛释放控制的限定标准和检测方法也有望于2016立项,届时地热地板消费者的权益和行业健康度都将得到保障。
趋势七:多元化退烧,企业跨界变理性
近两年来,出于销量下滑和终端代理商的需求,众多地板企业开始纷纷上马木门、木饰面等其他项目,期望扩大盈利面。然而经过一段时间运营,大多数企业并没有从中获利,反而增大了管理难度。主要原因在于木门等品类是非标定制产品,不仅资源不能复用,更无法备货,所以2016年有相当数量的企业可能退出类似的跨界,回到专业制造地板的道路上来。
趋势八:自发热地板显缺陷,发展受阻
自发热地板自从面世,就被宣传是跨界合作、地板行业的新兴蓝海产品,但经过几年的发展,却逐渐显现出品类缺陷。2015年,自发热地板功率衰减严重,发热不均、局部烧穿,起泡、起鼓等质量问题层出不穷,而且由于没有相关国家标准,消费者一旦遭受损失往往维权无门。因此2016年,自发热地板行业如不能实现技术升级,将开始出现品类发展受阻的问题。
趋势九:实木价格见底,进入上涨通道
由于美联储实施2006年以来的首次加息,并可能在后续多次加息的原因,长期来看美元对人民币将逐渐升值。这意味着以美元计价的实木地板原料进口价格,将在2016年后的几年内大幅上涨,连带拉高实木地板的成品价格。同时2015年国际主要实木地板原料出口国对于盗伐打击力度的加大和国内商业林的全面停伐,也会在一定程度上推高实木地板价格。
趋势十:重视品牌形象,服务成价值核心
安装等服务的重要性,是地板行业的共识。然而对于很多品牌而言,在实际运作中,却始终是营销重于服务。服务流于形式、缺乏标准、没有监督、同质化严重等问题相当严重。2015年,受匠心回归的影响,其他地板品牌也开始重新审视服务的重要性,所以2016年,完善服务体系将成为地板行业的重点工作,整体服务水准有望获得较大提升。

金地毯保健养生行业研究报告 2017-01-05 10:40:20

一、我国保健养生行业现状分析
自从改革开放以来来我国养生保健业展非常迅速,特别是近几年,养生的招牌随处可见。上世纪80年代养生保健行业主要以足疗保健的形式出现,到90年代人们开始关注食用保健方法,但规模普遍较小服务比较单一,2000年之后,现代休闲养生和保健服务理念开始合融入现代养生保健业。
中国产业调研网发布的中国养生保健项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016版)认为,养生产业是近年来崛起的新兴产业,是目前世界上最具生命力的行业之一。养生的理念可覆盖到影视、网络、书籍、绘画等众多领域;从实业角度上来说,养生的理念也可以进入食品、保健品、药品、生活用品、旅游产品的开发制造等多种行业。因此,涵盖了如此多行业、领域的养生健康产业一旦形成,其带动效应更是惊人。
前阵子,国家中医药管理局组织开展了“治未病”健康工程,在17个省(区、市)确定了46个试点单位,推广了一批“治未病”服务的方法、技术和设备,在“治未病”服务的体制机制、政策措施及人员、机构管理和技术规范等方面加强了研究探索。
许多中医医院在中医保健服务方面进行了探索和实践,如提供冬病夏治、膏方等服务,取得很好的效果,受到群众的欢迎。正日益成为中医医院服务热点,为社会普遍关注。
除了中医医院,社区服务中心也逐渐成为中医保健服务的主阵地。社区服务中心和社会服务站所提供的中医药服务,从过去注重中医医疗,正逐步转向同时注重预防、保健等综合服务,积极运用中医药手段、技术引导居民开展中医药养生保健。不少地区中医药养生保健服务已经成为社区卫生服务的特色所在,成为社区居民选择社区卫生服务机构的重要原因。一项抽样调查表明,53%的高血压病病例运用了中医药干预措施。在健康教育方面,中医药内容占到70%。
2000-2015年营养保健品行业规模与人均GDP相关性(单位:百万元,美元)

以中医药养生保健理念为指导的保健品产业已经成为我国健康产业的重要组成部分。许多企业开发了种类繁多的中医保健品和保健食品,以中医保健理念为指导或将中医保健理念与现代科学相结合形成的健康管理模式,也在逐渐兴起。
1.企业数量和年产值不断增长。
20世纪90年代初,中国保健产业进入高速发阶段。一些如“红桃K集团”、“三株口服液”为代表的中药企业在这一时期得到快速发展。截至2000年,全国保健中药生产厂家达1600余家,占全国3000多家保健食品生产厂家的一半以上。在2.8万种保健产品中,70%~80%是中药保健品,年产值从上世纪80年代中期的16亿多增至300亿以上。这些产品的相当数量销往世界各国。2008年保健品出口8717万美元,同比增长24.93%,2015年,我国保健品出口突破一亿美元,比起十年前翻了一番。
中药保健用品的发展也是十分迅速,中药保健用品包括各种保健袋、枕、洗剂、擦剂、粉剂和功能用具,如各种中药化妆用品、按摩玉滚、按摩玉珠、玉枕、药枕、保健帽、各种保健腰袋、护膝、护眼器、保健脐袋等等。这些产品的开发继承了中国保健养生文化,有病治病,无病防病。
2.保健产业逐渐规范。
中药保健食品的发展伴随着我国保健产业的兴衰起伏。中国养生保健作为一种产业的出现是在改革开放以后,20世纪80年代兴起的,这个产业的发展过程跌宕起伏。为了加强保健食品的管理,1995年通过的《中华人民共和国食品卫生法》确立了保健食品的法律地位。在以后的10年中《保健食品管理办法》、《保健食品通用标准》、《保健食品良好生产规范》、《保健食品检验与评价技术规范》、《保健食品注册管理办法》等规范文件相继出台,使保健食品的准入、生产、管理等各环节得到了规范。
截至2007年底,我国先后出台保健食品法律法规120多部。截至2015年我国已审批保健食品12613个,保健食品生产企业2300余家,年产值2000多亿元。
虽然养生是长久以来中国人推崇的生活方式,也是构成中国传统文化的核心内容之一。可是,在进入高科技、信息化的时代后,医疗水平飞速提高,都市病、疑难病的发病率却未见大幅降低,还有很多人备受亚健康困扰。一度受到冷落的传统养生理念因此悄然复兴,乃至在最近几年成为社会热点和流行文化.
二、市场状况分析
我国保健品行业企业规模普遍偏小,但也在逐渐改善中。有数据显示,截止2010年底中国约有1600家保健食品企业,投资总额在1亿元以上的大型企业占1.45%;投资总额在5,000万元至1亿元的中型企业占38%;投资在100万元至5,000万元的企业占6.66%;投资在10万元至100万元的小型企业占41.39%;投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。而根据国家食品安全风险评估中心的2012年到2013年保健食品产业调研数据也显示,我国保健食品企业规模在5千万元到5亿元区间数量最多。
根据《2010年中国保健食品行业研究报告》的统计数据显示,国内保健食品市场按销售额排名的前五位企业分别为:安利、劲牌、康富来、山东东阿阿胶以及上海黄金搭档。

而根据中国品牌力指数(C-BPI)的数据显示,盖中盖、脑白金、民生21金维他分别夺得了2013年的第一品牌。

数据来源:中国企业品牌研究中心/Chnbrand 2014年中国品牌力指数(C-BPI)
2014年胡润研究院发布《2014胡润品牌榜》中,医药保健品共有9个品牌上榜。

带*为国内品牌,表格来自胡润     由此可见,如今我国保健品市场中,国外品牌如安利、汤臣倍健等处于着领先的地位,而国内品牌哈药、东阿阿胶等也能够名列前茅,占据一定市场份额。
我国保健品企业主要集中在北京、广东、山东、上海、江苏、浙江等沿海地区,占全国总数的50%以上,而新疆、宁夏、西藏、青海等中药材资源丰富的西部地区生产企业则仅占2%左右。
在慧聪集团调查中心对北京、天津、广州、武汉、呼和浩特、石家庄及青岛七个城市保健品消费的调查活动也显示了收入水平与购买率存在一定的相关性。

三、品种结构分析
1、保健品类别品种分析
据国家食品药品监督管理局网站数据显示,截至今日,我国保健品品种数量共14907种,其中国产保健食品数量共14180种,进口保健食品数量共727种。
按产品功能来划分,大致可分为增强免疫类、缓解体力疲劳类、辅助降血脂类、营养毒补充剂类、辅助降血糖类等。其中以增强免疫类产品为主,大约占据37%左右。此外,补钙类、蛋白粉、补血类也占据着很大一部分份额。

根据2014年的一份随机抽样调查数据显示,购买保健品的用户群体主要选择品类集中于增强身体免疫力、补钙类保健产品,比例分别为88%和36%,另外美容选择比例也达到27%,改善压力和睡眠分别为25%和19%,其它选择也主要集中在调节身体机能上。

抽样对象:购买使用健康用品的人群;样本数量:728份有效样本(N=728);数据收集:手机App在线问卷调查
2、保健品剂型与原料分析
保健食品的剂型主要以药品剂型(胶囊、片剂、口服液等)为主,约占80%左右,此外还有一部分传统食品型(保健饮品、保健酒等)约占14%左右。

原料方面,中草药原料一直以来都是我国保健食品成分中不可或缺的力量。我国生产的保健食品中,大约有90%都采用了中草药为原料,而中草药保健食品由于其本身的中草药功效成分和味道、口感的关系,因此,对剂型的要求也相对严格。从而也刺激了片剂和胶囊剂型得到快速的发展。
所以,未来的保健食品剂型也还将以传统剂型为主,配合新兴剂型为辅。片剂和胶囊将成为大多数企业选择的剂型设计理念。
四、消费者行为分析
1、消费群体状况
从消费能力来讲,一类城市的消费比例高于二类城市, 城市的保健品总体消费比例高于农村, 而无论是城市还是农村, 消费比例与居民收入基本呈正相关性。这是因为目前市场上大部分保健食品价格过高以及消费者依旧没有形成一定的保健意识。从一、二类城市纵向比较,年收入18000元以下服用过保健品的比例,一类城市明显高于二类城市;收入较高者消费比例都处于较高位置,特别是一类城市家庭年收入达到60000 元以上的家庭消费比例高达79%。

2、消费动机
消费者购买保健品的动机主要分为两类,即自己服用和馈赠亲友。据调查显示,“购买过但未服用过”的消费者随着年龄递增而下降,“服用过但未购买过”的情况则正好相反。

上图为一线城市保健品消费者群体抽样调查
消费者购买群体主要集中在年轻人,而服用的主要对象则集中在中老年群体, 可见保健品消费主要是以“表达或传递感情”为目的。从性别上看,女性对于保健品的需求高于男性,女性市场约占市场总额的25%。
3、消费心理
消费者对保健品的关心主要集中在功效、价格、服用方便及口味四个方面, 其中有21%的消费者认为功能是他们购买保健品时最为关心的因素。在服用保健品时相当一部分消费者的态度极为“小心慎重”, 根据数据显示, 严格按照说明书的要求服用保健品的人群比例高达80%以上。另外产品所描述的功效是否确实,这是消费者最为关心的问题,这一类人群高达68%,从一个侧面反映了当今保健品市场存在着极大的需求与消费者对保健品的依赖现象。
五、我国保健行业前景分析
经过20多年的历程,群众对保健产品的消费心理和行为逐渐趋向理性化。消费者更加重视保健产品的安全性、功效性。随着法律、法规的逐步完善,国家监管越来越严格。未来保健产品市场逐步扩大的同时,市场竞争将更加激烈。竞争既有国内企业和国外企业的竞争,也有相同功能类型的保健产品的竞争。总的发展趋势有以下几个方面。
1. 中医药保健产业将成为我国经济新增长点。
随着经济和社会的不断发展,人民的生活质量不断提高,保健意识增强,对保健品的需求不断增加。科学技术的发展为保健产品满足不同人群多样化需求提供了保证。有关资料表明,欧美国家的消费者平均用于保健品的花费占总支出2%以上,而中国只占0.07%。中国人的保健产品的消费平均每年31元,是美国的1/17,日本的1/12。
中国保健产品的市场潜力巨大。近20年来,美国的保健品销量增长了36倍,日本增长了32倍,欧共体各国每年以17%的速度增长。改革开放以来,我国城乡保健品消费支出的增长速度远远高出发达国家平均13%的增长率,保健产业将成为我国经济新增长点和战略产业。
卫生部部长陈竺曾在2007年“中国国际医药交易会暨医院与医药企业峰会”上指出:“我国健康产业(包括保健产业、医药产业及与健康相关的产业)仅占中国国民生产总值的4%~5%,低于许多发展中国家。而在发达国家,这一比例普遍超过15%,健康产业成为带动整个国民经济的巨大动力”。保健产业发展空间巨大。基于中草药原料生产的保健食品将成为本行业中极具活力的产业领域。
2.落实新医改方案将促进保健产业发展。
《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院印发关于医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)》发布是我国卫生发展中具有里程碑意义的一件大事。《意见》和《实施方案》着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标,着力于解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题。保健产业的发展将大大节约整个社会的医疗费用和成本,国家发展保健产业有利于医药卫生体制改革总目标的实现。
3.传统养生理论为基础的中医药保健产品市场份额将会明显增长。
伴随着社会物质生活水平的不断提高,人们对健康的关注度也越来越高,健康养生产业作为朝阳产业,有着广阔的发展前景和发展空间。健康养生行业的产业化发展和体制研究,得到了政府、协会的高度关注和健康养生服务企业的积极参与。它将进一步推动行业标准化、规范化的健康快速发展,为社会抵抗亚健康,提高人们的生活水平和生活质量,共同构建健康和谐社会做出贡献。
中国健康产业在未来5年将扩大10倍,中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场规模。因此,在城市主导区域的今天,养生产业的发展对一个城市可持续发展、可持续竞争力的提升,至关重要。
中医理论、食疗理论和传统的养生理论源远流长,是我国发展保健产业得天独厚的优势。随着政府有关部门对养生文化、中医“治未病”等有关知识的普及,中国的养生文化被越来多的人认同和接受,更加深入人心。同时,在东南亚地区,包括日本、韩国、泰国、新加坡等国对中医养生都有非常高的认同感,为保健产品市场的扩大提供了很大的空间。用现代科学和传统的养生理论研究,挖掘新资源、新原料、新方法、新工艺,开发拥有自主知识产权的保健产品是中国保健品企业发展之路。
4、传统中医养生理论吸引外商投资
据消息了解,2016年3月16日贝恩投资公司最近从私人公司亚太医疗集团现有股东手中收购了该集团的大多数股份,这笔1.5亿美元的投资包括用于扩大业务的资金。这家医疗服务供应商于1992年由一群在美国受训的医生成立,在中国和东南亚运营着五家医院和数家诊所。预计这笔交易将于17日公布。图片来源于网络报道称,中国医疗保健行业正在迅速增长,因为未来30年中国60岁以上人口数量预计将翻一番。
随着中国老年人使用越来越多的服务,对医疗保健的需求也将持续扩大。中国政府也在推出一系列措施,从放开药品价格到大型公立医院私有化,这些措施可能会提高医疗保健投资的收益率。同时,私立医院数量迅速增加,专家称这些医院通常比公立医院更加高效,或能提供更好的护理服务。据德勤华永会计师事务所的一份报告,截至2014年6月,中国有47%的医院为私立医院,而2008年为27%。
报道称,投资者正在进入该行业。去年,投资公司高瓴资本集团与梅奥诊所合作,在中国成立一家合资公司。
2014年9月,美国私募股权公司得克萨斯州太平洋投资集团和中国制药企业上海复星医药(集团)股份有限公司完成了对美国谦达国际公司的收购。谦达国际公司在中国经营着许多家“和睦家”私立医院。消息人士称,贝恩公司对亚太医疗集团的投资将为该集团扩展到更多中国大城市提供资金。
2015年12月,知情人士称,贝恩投资公司为第三支亚洲基金募集了30亿美元。报道称,新基金将投资一系列行业,从医疗保健到消费品和金融服务。贝恩公司第二支泛亚基金已经大规模地进行了投资,这支基金管理着2012年募集的23亿美元。据知情人士称,到去年9月底,该基金创造了14%的内部净收益率。
知情人士称,对亚太医疗集团的投资将在贝恩公司第二支和第三支泛亚基金中分配。报道称,贝恩投资公司总部设在美国波士顿,管理着750亿美元各级资产。2006年,该公司首次进入亚洲,聘请摩根士丹利公司中国区首席执行官竺稼担任其亚洲董事总经理、中国区首席执行官。
可见,目前外商已经看准了我国保健养生市场,并开始进行投资。
5.建立产、学、研相结合的保健产品技术创新体系将成为一种趋势。
随着《食品安全法》的实施,企业间的竞争由以营销模式为主的竞争逐步转变为产品质量、品牌、营销模式的综合竞争,品牌在市场竞争的引导作用日益凸显。要提高产品市场占有率,唯一的办法就是拥有占有市场主导地位的品牌,而提高产品的质量是实现品牌战略的关键。所以中医药保健企业与高等院校、科研机构相结合进行技术创新将成为一种趋势。
6.保健产品的功能定位将更清晰、市场细分更加明确。
随着科技的发展和消费者消费行为的成熟,市场对保健产品的需求更加多样化,那些功能定位更加清新的产品,将越来越受欢迎。 7.中医药保健产业将随着中医药文化深入人心而更加发展壮大。
信息化社会对健康产品营销的个性化服务提出了更高要求,使得中医药健康服务更能充分发挥作用。有专家指出,借重文化传播,将中医药保健消费打造成为健康新时尚,是做活中药保健品市场的利器。
8.相关配套法规的完善更利于中药保健品发展。
新的《中华人民共和国食品安全法》已颁布实施,新制订的《保健食品监督管理条例》及新修订的《保健食品注册管理办法》也将陆续出台,相关行业规范、技术标准要求趋严,将进一步强化行业准入门槛及退出机制。一些没有保健食品批文而以普通食品形式销售的“中药保健品”将进一步规范。同时,知识产权保护、技术标准等相关法规也会建立并逐步完善。
《中国养生保健项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016版)》对养生保健市场的分析由大入小,从宏观到微观,以数据为基础,深入的分析了养生保健行业在市场中的定位、养生保健行业发展现状、养生保健市场动态、养生保健重点企业经营状况、养生保健相关政策以及养生保健产业链影响等。
《中国养生保健项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016版)》还向投资人全面的呈现了各大养生保健公司和养生保健行业相关项目现状、养生保健未来发展潜力,养生保健投资进入机会、养生保健风险控制、以及应对风险对策等。
六、养生保健行业的投资热点
随着我国改革开放政策的不断深化,人们生活水平不断提高,人们对生命质量的要求也越来越高,也开始更多的关注健康、长寿。越来越多的消费群体,构成了巨大的医药保健品消费市场。加上流传几千年的医食同源的中国传统饮食文化,养生保健蔚然成风。
《中国大趋势》一书的作者温元凯总结出“中国未来十大投资热点”,其中第二热点是和国际接轨的高科技产品:一是与互联网有关的信息产业,二是和人类健康有关的医药保健品、中草药和医疗器械业。温元凯的这一论点颇有道理。透过我国保健食品发展的几大趋势,不难看出保健品业潜藏着无限的生机。
21世纪,花钱买健康”成为一种时尚,保健食品几乎不需要进行大量的宣传与营销活动也仍然有市场。这主要是由于人们消费观念的改变:与其病后吃苦药受罪,不如平时多注意饮食调理,多吃些保健品,即由病后治疗型向预防保健型转变。与此相对应的是“家庭药箱”理所当然地变成了“家庭保健箱”。
金地毯研究团队认为2016年投资策略:把握趋势、关注创新。符合行业趋势和政策方向的行业和公司将迎来快速发展。具体建议投资者和创业者关注如下养生保健领域。
汗蒸业:
汗蒸”今年健康养生例行投资热点,细胞浴房属于健康产业,随着人们生活水平的不断改善,人们更注重本身的保健认识。这也给保健行业带来了史无前例的发展机遇。健康工程是“百年工程”。追朔桑拿等各种蒸浴类产品,淘汰的永世是功能不善、管理不佳、地域不合理、环境恶劣的场所。
汗蒸房目前仅限于单体运营范畴,待开发市场空间广阔。举手之劳即可达到复合式运营的目的,收益显著。例如可整合的目标市场有美容、洗浴、休闲会馆、足浴、宾馆、健身馆、滑雪场、渡假村等。
汗蒸源自韩国,在中国的发展刚有三年多的历史。这决定了汗蒸产业真正吸引人的是文化。这个项目能使您得到利益报答的同时,把时髦、休闲、商务、文娱等融为一体,不只使您成为一个真正的“坐商”,也使您在霎时达到多病同理疗的效果、结识天下更多的优秀朋友。这是任何其它行业所无法比拟的。
中医养生馆:
现在社会生活中,有很多的亚健康人群,同时在这个时候,中医养生项目也开始兴起,受到了人们的欢迎,现在经营一家中医养生馆,不仅可以为人们带去健康,同时还可以致富。
随着社会的发展和人们生活方式的变化,困扰现代人的颈椎病、肩周炎、腰腿痛、风湿关节炎、失眠、头痛、高血压、心脏病、糖尿病等各种慢性病的发病率逐年上升,单靠药物治疗无法根治。
上至政府官员,下至平民百姓,都在寻求一种行之有效的解决亚健康的方法和途径,中医养生已成为市场热点,社会正在呼唤有良好的中医养生保健知识和技能的职业人员出现,这就是中医养生行业广阔的发展前景。
中医养生馆,就是针对亚健康人群,各种慢性病人,用刮痧、拔罐、针灸、按摩、食疗等简、便、验、廉的传统中医药适宜技术,达到预防,保健,康复的效果。不打针,不吃药,安全无任何毒副作用,比开药店更赚钱,比吃药更有效,比打针更安全。比药店更赚钱。
零售药店加盟:
零售连锁药店加速资产证券化,与09年医药分销行业非常类似。观察到一个现象,即零售连锁药店行业的优秀企业在加速登录资本市场:2014年7月一心堂上市交易,2015年2月益丰药房上市交易,2013年12月金天医药在香港市场上市,当前老百姓已经通过了证监会审核,同济堂借壳啤酒花仍在证监会审核中。零售连锁药店行业的领先企业加速资产证券化,情形与09年前后医药分销行业非常类似。
OTC产业利润正在向零售终端转移,核心是渠道议价能力。由于医药尚未分业,我国80%以上的药品是在医院终端销售,药店实际是一个尴尬的产业环节,但是随着大连锁药店的崛起,OTC产业链的利润正在朝连锁药店集中。2010年以前是中国品牌OTC企业发展的春天,三九、江中、仁和等一大批品牌药企业崛起,2010年以后传统的品牌OTC企业其实非常难寻找到好的基本面推动的投资机会,我们认为核心的问题在于产业链利润的转移。
渠道议价能力的核心在于终端拦截成功率高,药店行业规模经济明显。OTC产业的消费者有一定的品牌意识,但是自身对于药品的认知能力非常弱,有调查显示,70%以上的消费者购买决策都会受到药店店员的重大影响,大的零售连锁企业随着收入体量逐步增大和区域市场影响力增强,与上游企业通过品牌共建或者总代理模式将高毛利产品作为店员重点推荐产品,通过仔细分析一心堂、益丰的经营数据,品牌共建或者总代理品种毛利率往往高达60%~70%,销售体量大了,药店企业还能收取不菲的终端营销推广服务费和药品返利。
优质零售连锁企业手握重金,具备很强的现金资源。与医药分销企业不同的是,医药零售的购买者主要为个人,现金或者银行卡为主要结算方式,上游供应商一般都会给予下游一定的账期,医药零售企业有非常好的经营性现金流,上市融资企业一般都获得了一大笔现金补充,这几家医药零售企业拥有非常好的现金储备,这与分销企业通过“年年并购,年年融资,年年摊薄”的路径大不一样。
零售连锁行业并购机会多,并购创造巨大价值。中国医药零售行业连锁化率低,连锁药店市场集中度低,分散的市场格局给领先的企业非常多的并购标的。医药零售行业的不同主体盈利能力差异非常大,单体药店和小的连锁企业基本依赖钻政策空子维持生存,全行业的净利润率在2个点左右,而业内优秀的企业的净利润率有6%~7%,先进的管理能力和供应链优势是可以输出的。领先企业并购经营能力弱的企业,并提升被并购企业的盈利能力,能力弱的企业,提升整体经济价值。
七、总结
随着保健品市场规模不断扩大,行业逐渐的发展和完善,保健品需求也将进一步扩大;随着人民生活水平的逐渐提高,广大消费者也会更加注重健康,会更加有效且合理地选择适合的保健食品。而更多的保健品相关企业也会逐渐发展壮大,如果这些企业能够摈弃之前以来广告产生的虚假繁荣,并真正回归落实产品质量与客户服务,这样才能迎合保健品市场的发展趋势,满足消费者的实际需求,从而得到健康而长远地发展。

金地毯中国旅游业发展报告 2016-12-30 10:21:07

改革开放以来,中国旅游业实现了从短缺型旅游到初步小康型旅游大国的转变,成为国家经济社会发展的重要组成部分,为未来持续发展奠定了坚实的基础。
(一)国内旅游从小众市场向大众化转变,已拥有全世界最大的国内旅游消费市。
旅游
改革开放以来,随着中国经济与国民收入的增长,国民人均出游从1984年的0.2次增长到2015年的3次,增长了14倍。国内游客数量从1984年约2亿人次扩大到2015年40亿人次,增长了19倍,年均增长10.2%(表5);特别是自2000年以来,国内游客数量呈现持续高位增长,推动中国步入了大众旅游时代,成为世界上拥有国内游客数量最多的国家。国内旅游收入也从1985年的约80亿元增加到2015年的34200亿元,增长了426.5倍,年均增长22.4%。2015年,中国旅游总收入超过4万亿元,其中,国内旅游收入占全国旅游总收入的比重达到了85.8%,成为中国最主要的旅游消费市场。
(二)国际旅游从单一入境游发展成为出入境旅游并重格局,出境旅游市场更加活跃、发展空间潜力巨大。
改革开放之初,中国的国际旅游仅限于单一的入境游,出境游起步较晚。但进入21世纪以来,中国公民出境旅游呈现井喷式增长,已形成入境与出境两大旅游市场并重活跃的发展格局。
旅游
旅游
从入境市场看,中国已是世界第四大旅游入境接待国。入境旅游人数(含入境过夜游客,下同)从1978年的180.92万人次增加到2015年的1.33亿人次,增长72.5倍,年均增长12.3%;旅游外汇收入从1978年的2.63亿美元增加到2015年的1136.5亿美元,增长431倍,年均增长17.8%。(表6、表7)
从出境市场看,中国是全球增长最快的客源输出国之一,已成为世界第一大出境旅游消费国。2014年,中国大陆公民出境旅游人数突破1亿人次,达到了1.09亿人次,2015年上升为1.2亿人次,比1992年的298.87万人次增长了39倍。目前,中国公民出境旅游目的地已扩大到151个国家和地区,成为世界重要的旅游客源国(表8)。
旅游
(三)旅游业从单纯外事接待型事业转向事业、产业共同发展,旅游综合功能优势日益凸显。
改革开放前,中国旅游业是中国外交事务的组成部分,对增进国家友谊和促进国际交流起到了积极作用,但尚不具备现代产业特征。
改革开放后,中国旅游业迅速成长为国民经济的重要产业,并在政治、经济、社会、文化、生态等领域显示出巨大活力,与110多个行业相关、融合发展,对国家调结构、扩消费、稳增长、惠民生都起到了积极作用。总体上实现了六大发展转变:一是从外交的边缘向外交的前沿转变;二是从经济建设的边缘向经济建设的主战场转变;三是从经济增长点向第三产业的重点转变;四是从传统粗放型、数量型旅游发展方式向集约型、创新型推动方式转变;五是从扩大就业岗位重任向就业、旅游扶贫的重任转变;六是旅游发展的主体由政府为主向政府、企业、社会共同参与的多主体、多类型、全方位的推进。
如今,旅游业对于社会公共服务、地区综合管理水平的要求进一步提高,旅游业对于中国城镇化建设、乡村脱贫致富、生态保护、实现美丽中国等起着重大作用。
(四)旅游业由一般性产业向战略性支柱产业转变,产业规模和实力迅速壮大。
2009年,中国政府明确提出“到2020年要将旅游业建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”,全方位推动旅游产业步入了黄金发展期,旅游产业规模和实力更加显著提升。
截至2015年,全国已有旅行社27364家,比1999年的7355家净增加了2万多家;全国已评有星级饭店数量13491家,其中包括五星级饭店867家、四星级饭店2779家、三星级饭店6776家;中国已有各类经济型连锁酒店约1.5万家,客房总数超过140万间。
1999年,国家旅游局开始实行旅游区(点)质量等级管理。其中,5A级景区首次评定始于2007年,截至2015年底,中国5A级景区数量达到200多家。
自1998年起,国家旅游局通过推动创建“中国优秀旅游城市”,提升了中国城市旅游的吸引力。截至目前,全国已有370个城市成功创建成“中国优秀旅游城市”。
近年来,在产业融合发展、资本并购、连锁化经营、互联网+等创新发展中,旅游新业态层出不穷,涌现出一批有竞争潜力的大型旅游企业,包括以华侨城、宋城等为代表的景区连锁经营商,以锦江、首旅、万达等为代表的综合性旅游商,以携程、去哪儿、同程、途牛等为代表的线上旅游服务运营商,业绩增长迅速,已成为中国旅游企业的领跑者。
(五)旅游业发展面由局部扩展到全国,形成了国家与地方、政府与企业、社会共同推进的大格局。
改革开放初期,中国旅游业发展的热点区域主要集中在北京、上海、广州、西安、桂林等少数旅游城市和黄山、峨眉山等著名旅游景区,如今,旅游业发展已遍及全国,成为国家和地方经济增长的重要驱动力。几乎所有的省(区、市)都将旅游业作为战略性支柱产业,一系列在更大范围内的区域旅游合作品牌相继产生。
国家旅游局与各省区市建立了推进战略合作机制。2014年国家成立了中国政府旅游工作部际联席会议制度,由国务院分管旅游工作的汪洋副总理任召集人,成员单位包括了国家旅游局、外交部、发改委等28个国家政府部门。在国家政策引导和支持下,全国各类金融机构、非旅游类大型企业集团也开始纷纷参与旅游业投资与经营,形成了多层面、多区域、多形式推进旅游业发展的大格局。
五大作用 反映旅游产业综合贡献 旅游业综合性强,关联性高,拉动性大,在政治、经济、社会、文化、生态等领域显示出了巨大发展活力,对国民经济与社会发展的贡献和拉动作用日益突出,是国家稳增长、促消费、调结构、惠民生的重要产业。
(一)旅游业对经济发展的贡献和拉动作用不断提升 旅游
按照联合国世界旅游组织关于《2008年国际旅游统计建议》和《2008年旅游附属账户:建议的方法和框架》,国家信息中心测算了旅游业对经济的相关贡献,测算结果表明:旅游业对GDP的综合贡献达到了10%,对三次产业间接带动的增加值占GDP比重呈逐年增长态势,对关联产业的拉动效应显著。旅游业对GDP的综合贡献,从2012年的9.41%上升为2015的10.51%(表1)。
旅游
旅游
旅游业对三次产业间接带动的增加值及其占GDP比重呈逐年增长态势,其中,2012年为15022.77亿元,2015年达到了21230.951亿元,增长了12.22%(表2)。间接带动的第一产业增加值占GDP比重相对处于稳定状态,在0.17%左右;间接带动的第二、三产业增加值占GDP比重则处于上升状态(表3),成为第三产业中的重要产业。
旅游业对关联产业的拉动效应远大于关联产业对旅游业的贡献效应。2012-2015年,旅游对交通运输业增加值的拉动贡献超过80%,比交通运输业对旅游业增加值50%的贡献多30个百分点,其中,旅游对民航运输及辅助服务贡献超过90%,对铁路运输及辅助服务超过80%,对水上运输及辅助服务贡献超过30%,对公路运输及服务辅助贡献超过60%;对仓储和邮政业贡献为30%。旅游业对住宿业、旅游购物、餐饮业的贡献也同样如此。住宿业、旅游购物、餐饮业对旅游产业增加值的贡献均仅在10%左右,而旅游业对住宿业增加值的贡献在80%以上,对餐饮业的贡献超过60%,对批发和零售业的贡献为30%以上。此外,旅游业对房地产业增加值贡献率超过20%,对公共管理和社会组织增加值贡献率超过15%,对信息传输、计算机服务和软件业增加值贡献率超过5%,是现代服务业中发展最为活跃的产业之一。
(二)旅游业是拉动消费、投资、进出口三驾马车的重要引擎,是推动中国供给侧改革的新增长点
旅游业既是生产型服务业,也是生活型服务业,集生产、生活、生态于一体,与110多个行业相关、融合发展,已成为中国的消费、投资和进出口热点,也是推动中国供给侧改革的新增长点。
自2014年起,中国城乡居民的旅游消费增速连续高于全国GDP增速,其中,2014年旅游消费的总额突破3万亿元,同比增长15.4%,占社会消费品零售总额的12%。
从投资角度看,旅游投资需求旺盛、领域广、潜力大,正在吸纳更多的社会资本投资进入旅游业。2015年,旅游业直接投资首次突破一万亿元,达到了10072亿元人民币,同比增长42%。
旅游
从出口看,旅游服务出口是“不出境的出口”,长期处于增长趋势,据世界旅游业理事会(WTTC)数据,2014年中国入境旅游收入列居世界第三,占出口总额的2.4%,2015年上升为2.5%。从进口看,出境旅游者在国外强劲的旅游购物消费实质是进口贸易。据世界旅游组织统计,2012年,中国游客在海外花费上突破千亿美元,以1020亿美元位居世界首位;至2015年,海外花费已增至1050亿美元,连续位居世界第一位。(表4)
从供给侧改革角度看,中国旅游业已进入全民旅游和个人游、自驾游需求为主的新阶段,对旅游供给提出了新的要求,不仅要求旅游业从传统景点旅游模式向全域旅游模式转变、从门票经济向产业经济转变,拓展发展空间,培育新的增长点,而且要求加大旅游业与其他产业的融合发展,构建旅游产业新体系,提升旅游需求要素供给的质量和数量,促进供需协调。
(三)旅游业对中国全面建成小康社会起到了重要支撑作用
旅游是民众生活水平提高的重要指标,是中国全面建成小康社会的重要内容。旅游业就业容量大、门槛低、层次多、方式灵活,既有适合广大民众参与就业的大量岗位,又有适合不同类型的高层次人才创业的众多机会,在促进大学生就业创业、农民工回乡创业就业、妇女创新就业等具有特殊优势,适合激发全社会创业创新创意热情。
2015年,中国旅游业直接就业人数为2798万人,旅游直接和间接就业人数约为7911万人,占全国就业总人数的10.2%,比2012年的6189万人增加了1800万人。
旅游业还是中国扶贫开发战略的一个重要组成部分,具有目标准、成本低、见效快、受益面广、返贫率低、受益期长等主要特点。
目前,国家发改委、国家旅游局、国家扶贫办等相关部门共同推进新一轮旅游扶贫,2015年,扶持约2000个贫困村开展乡村旅游;到2020年,扶持约6000个贫困村开展乡村旅游,实现1200万贫困人口脱贫致富。旅游扶贫正在成为发挥旅游综合功能、做大做强旅游产业的新方式、新路径、新载体。
(四)旅游在中国对外交往中发挥了重要的桥梁作用
旅游是开放的窗口、友谊的桥梁,是传播文明、交流文化的最好方式,是国家层面与民间外交最活跃、最有效的渠道。中国改革开放后,旅游业走在了对外开放的最前沿。
目前,中国每年入境和出境旅游总规模近2.5亿人次,已有151个国家和地区成为中国公民旅游目的地,旅游对增进民间交往、促进民众感情交流发挥了积极作用。
2015年,国家旅游局全面加快推进中国旅游业“515战略”,将“旅游外交”正式提到重要议事日程,全方位发挥旅游在国际交往中的积极作用。
伴随着中俄旅游年、中韩旅游年、中印旅游年、中国—中东欧国家旅游合作促进年、中美旅游年以及一系列高层次国际合作活动的举办,旅游正成为国家对外交流的闪耀亮点。2016-2018年,首届世界旅游发展大会和联合国世界旅游组织第22届全体大会等重要国际会议将相继在中国举办,预示着旅游外交正成为中国与世界各国和国际组织加强战略合作的重要内容,旅游外交走向了更加活跃的前沿舞台。
(五)旅游业对建设生态文明和美丽中国起到了引领作用
旅游业资源消耗低,污染少、可循环发展,是世界公认的人与自然和谐相处的绿色产业,是支撑建设美丽中国的重要载体,是建设生态文明、传播生态文明、共享生态文明最有优势、最富潜力的美丽产业。
1999年,国家旅游局将当年旅游主题确定为“生态环境旅游年”。2006年又确定了“乡村旅游年”,推动乡村旅游开发与生态保护相结合。近年来,中国乡村旅游发展足迹遍及大江南北,据初步统计,2015年全国乡村旅游共接待游客约20亿人次,旅游消费总规模达1万亿元,乡村旅游促进了农村经济发展,提升了乡村风貌、富裕了农民。
为了加快生态文明与美丽中国建设,2010年国家旅游局和环境保护部联合开展国家生态旅游示范区建设。颁布了《国家生态旅游示范区建设与运营规范》《国家生态旅游示范区建设与运营规范评分实施细则》和《国家生态旅游示范区管理规程》,先后批准了112个国家生态旅游示范区,围绕生态和文化旅游,以“景点带动景区、景区带动社区、社区带动区域发展”的模式,建设了一批生态休闲旅游农业和旅游村镇项目,较好地实现了经济、社会、人口、资源和环境的协调发展。
2016年,国家旅游局推出了绿色旅游发展行动。通过构建绿色旅游发展框架和管理制度,树立绿色旅游发展理念和绿色产业形象,促进旅游开发与生态环境保护实现良性互动;通过开展旅游资源的生态化开发,构建绿色产品产业体系,打造绿色旅游目的地开发样板地,引导旅游生态文明建设;通过启动绿色旅游标准化建设,启动绿色旅游认证体系,推动绿色旅游技术研发和基地建设;通过绿色旅游公益宣传,引导绿色旅游消费,引领全社会的低碳生活方式。
四个阶段 探索中国特色发展道路
改革开放30多年,中国旅游业经历了起步、成长、拓展、综合发展4个主要阶段,探索了一条体现中国特色、反映世界趋势、遵循旅游规律的旅游发展之路。
(一)起步阶段(1978-1991年):是中国旅游业迈向产业发展的历史性第一步,是改革开放促进旅游产业兴起,旅游产业发展又推动改革开放的新时代。
1979年,中国改革开放的总设计师邓小平同志提出“旅游事业大有文章可做,要突出地搞,加快地搞”,由此掀开了中国旅游产业兴起的篇章。随后,北京建国饭店、长城饭店和北京航空食品有限公司等第一批中外合资旅游企业诞生。
1981年,中国政府第一次组织召开了全国旅游工作会议,在《关于加强旅游工作的决定》中明确指出“旅游事业是一项综合性的经济事业,是国民经济的一个组成部分,是关系国计民生的一项不可缺少的事业。”为此,中国先后对旅游管理体制进行了重大改革:一是1978年将中国旅行游览事业管理局改为管理总局,1982年又将管理总局改为国家旅游局,直属国务院管理;二是推动各省区市相继成立旅游局,负责管理各地方的旅游事业;三是成立了旅游工作领导小组,由时任国务院副总理耿飚担任组长,国务院17个部门负责人参与工作。
这一时期,国内旅游开始起步,出境旅游以出国探亲游、边境游为主要类型进入试点试行。到1991年,中国境内旅游者人数增加至3.33亿人次,旅游总收入达到351亿元人民币,其中,接待入境旅游人数达到3334.98万人次,旅游创汇28.45亿美元,分别比1978年增长了18.4倍和10.8倍,初步具有了以创汇为主的经济产业特征。
(二)成长阶段(1992-1997年):是三大旅游市场培育推进、旅游产业加快成长的重要阶段,也是中国进入亚洲旅游大国之列的关键时期。
1992年,是中国改革开放在新的起点上再出发的关键一年。在“发展才是硬道理”的思想指引下,中国政府做出了《关于加快发展第三产业的决定》,明确旅游业是第三产业的重点。
1997年,香港回归,中国政府抓住机遇,提出“大力发展入境旅游、积极发展国内旅游、适度发展出境旅游”的方针,并召开出境旅游工作会议,正式批准开展中国公民出境旅游业务,推动了内地与香港出入境双向市场起步发展,呈现出国内游、出境游、入境游三大市场开始同时发展的新格局。
这一时期,中国旅游业形成以政府为主导的特色发展模式,三大旅游市场相继开始活跃,中国步入了亚洲旅游大国行列。
(三)拓展阶段(1998-2008年):是中国旅游业由经济增长点向新兴产业、国民经济重要产业转型阶段,也是中国融入世界经济体系,跨入世界旅游大国的重要时期。
这一时期,为了扩大内需,激活旅游市场,中国政府采取了一系列举措推动旅游业加快发展:一是在全国经济工作会议上明确提出旅游业为国民经济新的增长点;二是开始实行春节、五一、十一3个连续7天假期的黄金周假日制度;三是启动了“中国优秀旅游城市”评定,表明中国政府主导旅游业发展的模式将从一个部门、一个行业延展到多部门、全行业、多区域,形成统筹管理、属地管理和分级管理为一体的推进模式;四是下发了加快旅游业发展的国务院文件《关于进一步加快旅游业发展的通知》;五是颁布了《中国公民出国旅游管理办法》规范出境旅游;六是全面展开全国红色旅游推进工作,推动创建工农业旅游示范点等,全方位拓展了旅游产业发展空间,推动国内旅游市场保持强劲增长态势,成为拉动内需的消费热点;入境旅游市场呈现高位增长态势,把中国带进世界旅游接待大国的行列;出境旅游市场走向边境游与国外游、港澳游互动发展的新局面。
这一时期,是中国旅游业综合优势全面发挥的时期,旅游业开始走向中国政治、经济、社会、文化、生态等大舞台,在关系国计民生的一些重要领域发挥了独特作用。在国际上,中国成为了世界第四大旅游接待国。在国内,旅游功能全面发挥,旅游业基本形成了比较完整的产业体系,建立了有一定专业水平的从业队伍,积累了比较丰富的经营管理经验,奠定了持续发展的良好基础。
(四)综合发展阶段(2009年以来):是中国旅游业由国民经济重要产业向战略性支柱产业转型发展阶段。
旅游业进入国家战略层面,在调结构、稳增长、促消费、惠民生等方面,越来越发挥出重要的作用,成为中国经济发展的“加速器”、社会和谐的“润滑油”、生态文明建设的“催化剂”、对外合作交流的“压舱石”,综合性产业地位日益凸显,迈向了多方位、多层面、多维度的大旅游产业发展崭新时代。这一阶段,中国开启了向全面小康型旅游强国迈进的伟大进程。
2009年出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》,将旅游业首次定位为国民经济的战略性支柱产业,开启了中国旅游业具有里程碑意义的新时代。
2011年,国务院将每年的5月19日确定为“中国旅游日”,标志着旅游业迈入满足大众化旅游需求的新时代。
2013年,国务院发布了《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》,明确推行带薪休假制度,并颁布实施中国第一部旅游基本法——《中华人民共和国旅游法》,标志着中国旅游业进入了依法治旅、依法兴旅的新阶段。
2015年全国旅游工作会议提出了“515战略”,紧紧围绕“文明、有序、安全、便利、富民强国”五大目标,推出旅游十大行动,开展52项举措,全力推进旅游业转型升级、提质增效,加快旅游业现代化、信息化、国际化进程。
2016年,在《国民经济与社会发展“十三五”规划纲要》中,中国政府将旅游业放在了促进经济发展、促进改革开放、促进调整结构和促进改善民生的战略地位上。
这一阶段,是中国旅游业全面转型提升发展时期,国内游、入境游、出境游三大市场全面繁荣,形成了三足鼎立、活跃发展的新格局。中国成为了世界最大的国内旅游市场、世界第一大国际旅游消费国,世界第四大旅游目的地国家。中国旅游业对中国和世界经济和社会发展的贡献更加突出,成为世界旅游业的重要一员。
五大影响 凸显中国旅游业国际地位
改革开放30多年,中国旅游业的接待规模和国际竞争力大幅提升,对世界旅游业的影响和贡献日益突出,在国际旅游大舞台上扮演着越来越重要的角色,备受世界瞩目。
(一)中国已成为全球国际游客到访量最大的国家之一
旅游
中国旅游业虽然比西方发达国家起步晚了几十年,但发展很快,在旅游业起步最初几年,接待的外国过夜旅游者人数以每年翻番的速度增长。
1978年,中国旅游开放的第一年,全国共接待的入境过夜游客仅为71万人次,旅游外汇收入不到3亿美元,两项指标在世界的排名均居40位以后,分别位居第41位和48位。但是到1994年,中国接待的入境过夜游客数和旅游外汇收入在全球的排名双双进入世界前10位,分别位居第6位和第10位(表9)。
1987年接待入境过夜旅游人数首次突破了1000万人次大关,以后每增加1000万人次入境旅游人数的时间逐渐缩短,2007年接待规模已超过5000万人次,实现从4000万人次到5000万人次的跨越仅用了3年时间。
旅游收入每增加50亿美元所花的时间更短,到2015年旅游收入已达到1000亿美元以上。
(二)中国已成为全球规模最大的客源市场
进入21世纪以来,中国公民出境旅游需求十分强劲,2001-2015年,出境旅游者人数从1213万人次迅速上升到1.2亿人次,跨入了“亿时代”。其中自2012年起,中国就一直保持世界最大出境旅游市场的地位。
特别是近年来中国公民在境外的人均消费水平排名全球第一,是全球规模最大、最有消费吸引力的重要客源市场,对世界国际旅游市场的发展做出了贡献。
据世界旅游组织《2015全球旅游报告》:“中国作为全球第一大旅游客源市场,受可支配收入提高、人民币汇率坚挺、旅行设施改善和出境旅游政策鼓励等利好因素的影响,持续超常规增长。据世界旅游组织(UNWTO)统计,2012年,中国游客在海外花费上突破千亿美元,以1020亿美元位居世界首位;至2015年,海外花费已增至1045亿美元,连续位居世界第一位。中国出境游市场在过去20年增速喜人,让全球一批目的地,特别是亚太地区的目的地获益匪浅。”
(三)中国旅游综合竞争力的世界地位不断提升
在世界经济论坛(WEF)发布的年度《旅游竞争力报告》中,中国在全球参评的148个国家和地区中,旅游业竞争力由2009年的第47位上升到2015年的第17位,进步了30位。中国正在缩小与发达国家旅游业发展的差距,显示出巨大发展潜力和广阔发展空间。
(四)中国旅游业对世界旅游经济的贡献日益提高
根据国家信息中心的测算数据,2015年,中国旅游业对中国GDP的综合贡献达到7.34万亿元人民币,约占全球旅游业对GDP综合贡献总额的14.5%,占全球GDP总量的1.5%;旅游产业综合带动就业人数达到了7911万人,是世界旅游创造就业岗位数的27.8%。
这组数据表明:世界旅游业带动的产业综合增加值中,有六分之一是由中国贡献的;世界旅游业创造的就业机会中有四分之一来自于中国旅游业。
(五)中国旅游企业积极拓展海外合作
近年来,中国旅游企业加快了全球化发展步伐,海外投资、资产并购、上市融资、业务拓展等一系列举措,从新的发展空间分享中国旅游发展的红利,备受世界瞩目。中国企业的跨国旅游发展步伐强劲,模式多元,合作广泛,中国旅游业正在融入世界旅游经济体系。
未来发展趋势
2016年旅游业发展预期目标为:国内旅游43.8亿人次,增长9.5%;旅游入出境2.63亿人次,增长5%,其中入境1.37亿人次,增长2.5%;出境1.26亿人次,增长8%。国内旅游收入3.8万亿元,增长11%;国际旅游收入1210亿美元,增长6.5%;旅游总收入4.55万亿元,增长10%。旅游投资达到1.2万亿元,同比增长20%。旅游直接就业2816万人次,直接和间接就业合计7943万人次,占全国就业总人口的10.23%。这一目标是就全国旅游业总体发展而言的,各地情况不同,要从本地实际出发合理确定发展目标。
到2020年,中国将从初步小康型旅游大国迈向全面小康型旅游大国。
中国旅游业在规模、质量、效益上都达到世界旅游大国水平。到2020年,中国国内旅游规模将达到68亿人次,城乡平均出游次数差距将进一步缩小,城镇居民出游次数为5.6次,农村居民出游为4.7次,平均为人均5次,旅游将更加广泛地覆盖中国城乡人口。出境旅游人数将达到5亿人次。中国人均国内旅游消费将达到1700元,国内旅游消费总额将达到10.5万亿元,入境旅游人数达到1.6亿人次,旅游外汇收入超过1600亿美元。
旅游
到2050年,中国成为初步富裕型国家,实现从全面小康型旅游大国到初步富裕型旅游强国的新跨越。中国旅游将全面实现旅游现代化、信息化、国际化,那将是中国旅游业发展更大的黄金期(表10)。

金地毯市政公用行业研究报告 2016-12-16 10:11:50

第一章  市政公用行业整体分析
1.1对市政公用行业的基本认识
市政公用行业是为城镇居民生产生活提供必需的普遍服务的行业,主要包括城市供水、排水和污水处理、供气、集中供热、城市道路和公共交通、环境卫生和垃圾处理以及园林绿化等。
市政公用行业是城市重要的基础设施,是城市经济和社会发展的重要载体,直接关系到社会公众利益,关系到人民群众生活质量,关系到城市经济和社会的可持续发展。
1.2我国市政公用行业改革历程
我国市政公用行业改革可分为三个阶段:
第一阶段:1978-1992年,以实行承包经营和投融资体制改革为主的经营方式变革
这一阶段的改革主要集中在如何改革企业经营方式、提高经营效益上。一方面,以实行企业经理负责制和多种形式的承包经营责任制为内容的改革全面展开。市政公用行业的企业在内部用工制度、人事制度和分配制度方面进行了广泛的探索与实践,以内部承包责任制为主的经营方式全面展开,企业内部激励和约束机制初步形成。
另一方面,国家开始实行了对企业投融资体制的“拨改贷”改革,并积极拓展建设资金渠道,引导和鼓励企业、集体个人和外商投资建设市政公用设施。例如,1990年5月国务院发布《外商投资开发土地管理办法》,指出要吸引外商投资从事开发经营成片土地,以加强市政公用设施建设。此时外商投资市政设施建设是作为开发土地的配套设施而被允许的。企业的融资渠道在逐步拓宽,利用外资和自筹资金增长迅速。
第二阶段:1992-2001年,建立现代企业制度,开始引入外资和民间资本
1993年,《公司法》出台后,一批公用企业按照《公司法》的要求初步实现了改组和改制,成立了国有独资的有限责任公司。这一阶段,市政公用行业服务价格改革的逐步到位,吸引了大量外资进入到市政公用行业的经营和管理中来。1998年9月,原国家计委、建设部下发《城市供水价格管理办法》,明确规定了供水的成本、利润率和价格的组成。城市污水和垃圾处理收费政策的不断完善也吸引了国外投资者和国内民营资本的关注。另外,这一阶段后期,为加快推动城镇化进程,寻求更多的城市发展资金,各地开始推行“以城聚财、以城兴城、滚动发展、良性互动”经营城市的理念,在这期间,市政公用行业的改革是以盘活存量资产为主要特点。不仅大量外资进入,而且地方政府以“靓女先嫁”为宗旨,大量市政公用行业企业的资产包装上市,一些上市公司也纷纷转型进入。
从总体上看,在这一阶段,虽然市政公用企业在积极探索建立现代企业制度,但是总体上管理体制没有实质性的变化,企业产权关系仍然不够清晰,政企未能完全分开,机制没有完全创新,距建立现代企业制度还有较大的差距。
第三阶段:2001年至今,中央政府推动下的市政公用行业市场化改革
2001年底原国家计委颁布的《关于促进和引导民间投资的若干意见》中明确提出要“逐步放宽投资领域”。意见指出:“除国家有特殊规定的以外,凡是鼓励和允许外商投资进入的领域,均鼓励和允许民间投资进入;鼓励和引导民间投资以多种方式参与经营性基础设施和公益事业项目建设”。2002年12月,原建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,提出要鼓励外资和民间资本以多种形式参与市政公用行业建设,形成多元投资结构。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确提出,要加快推进市政公用行业实行政体分开、政资分开、政事分开;对自然垄断行业进行有效监管。2004年2月,原建设部颁布了《市政公用行业特许经营管理办法》,明确提出要在城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等行业实行特许经营制度,从而加快推进市政公用行业市场化进程,规范市政公用行业特许经营活动。2005年的“非公36条”(《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》)中支持非公有资本参与市政公用行业和基础设施的投资、建设和运营,鼓励非公有制企业参与市政公用企业、事业单位的产权制度和经营方式改革。2010年5月国务院颁布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,在其中再次明确,鼓励民间资本参与市政公用行业建设。支持民间资本进入城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理、公共交通、城市园林绿化等领域。鼓励民间资本积极参与市政公用企事业单位的改组改制,具备条件的市政公用行业项目可以采取市场化的经营方式,向民间资本转让产权或经营权。这一系列政策的出台,极大地刺激了非公有资本投资市政公用行业的积极性。
经过这一时期的改革与发展,我国市政公用设施规模逐步扩大,初步建立了多元化的投融资格局及运营体系,市政公用企业的运营效率、服务质量与经济效益大为提高。
第二章   宏观环境分析
2.1 政策法律分析
加快市场化进程,引进多元化投资主体、允许跨地区跨行业经营、建立特许经营制度是我国公用事业行业现行的主导政策。鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式,参与市政公用设施的建设,形成多元化的投资结构。对供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用设施的建设,应公开向社会招标选择投资主体。允许跨地区、跨行业参与市政公用企业经营。采取公开向社会招标的形式选择供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用企业的经营单位,由政府授权特许经营。
建立市政公用行业特许经营制度。市政公用行业特许经营制度是指在市政公用行业中,由政府授予企业在一定时间和范围对某项市政公用产品或服务进行经营的权利,即特许经营权。政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务;市政公用行业实行特许经营的范围包括:城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通等直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的行业;实施特许经营权制度应包括已经从事这些行业经营活动的企业和新设立企业、在建项目和新建项目;国家积极鼓励在供水、供热等公用事业行业引进和利用外资。积极鼓励的措施:(1)对各类投资主体给予同样的行业准入政策;(2)在企业经营中享受同样的税收政策;(3)外资企业享有自主的经营权;(4)引入外资的形式:(5)借用国外贷款;(6)外商投资建立独资企业;(7)外商投资建立合资、合作企业。
近年来政府采取的一系列行业开放和经营市场化的政策对行业内企业的经营起到了积极的促进作用。(1)特许经营权的公开招标制度,政府通过建立特许经营权的公开招标制度,一方面确保了所有企业都可以在公平、透明的条件下参与竞争,另一方面促进了政府机构本身的效率提高,更好地为企业经营创造条件;(2)鼓励投资主体多元化的政策,政府鼓励投资多元化的政策,使得外资和民营资本有机会参与公用事业行业的投资和经营,同时也促进了公用事业行业的发展,为企业的发展创造了更广阔的市场空间;(3)确定水价、供暖价格的内涵与公开听证制度,明确水价和供暖的价格构成由生产成本、税费和合理利润构成,确保了各类资本投资本行业是一种市场经营行为、可以获得预期收益;(4)通过公开听证制度来制定水价和供暖价格,可以确保过程的公正;结果能够兼顾企业和公众双方的利益,从而保证了企业的短期和长远利益的统一。
2.3 技术分析
科技环境因素主要是指与本企业产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势和发展速度。现代企业的发展在很大程度上也受到科学技术的影响,包括新材料、新设备、新工艺等物质化的硬技术,以及体现新技术、新管理的思想、方式、方法等信息化的软技术。科学技术的发展和应用,对于提高生产效率、降低成本、开发新产品新技术有着十分重要的作用,它能为企业带来新的发展机会和生存空间。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2020年)》指出:我国已进入快速城镇化时期。实现城镇化和城市协调发展,对科技提出迫切需求。发展思路:(1)以城镇区域科学规划为重点,促进城乡合理布局和科学发展。发展现代城镇区域规划关键技术及动态监控技术,实现城镇发展规划与区域经济规划的有机结合、与区域资源环境承载能力的相互协调。(2)以节能和节水为先导,发展资源节约型城市。突破城市综合节能和新能源合理开发利用技术,开发资源节约型、高耐久性绿色建材,提高城市资源和能源利用效率。(3)加强信息技术应用,提高城市综合管理水平。开发城市数字一体化管理技术,建立城市高效、多功能、一体化综合管理技术体系。(4)发展城市生态人居环境和绿色建筑。发展城市污水、垃圾等废弃物无害化处理和资源化利用技术,开发城市居住区和室内环境改善技术,显著提高城市人居环境质量。
绿色科技涉及能源节约,环境保护以及其他绿色能源等领域。高效、节约、环保的绿色科技产业是拉动整个世界经济最大的动力引擎。绿色科技将会成为新一轮工业革命。它包括:绿色产品、绿色生产工艺的设计、开发,绿色新材料、新能源的开发,消费方式的改进,绿色政策、法律法规的研究以及环境保护理论、技术和管理的研究等等。绿色科技是发展绿色经济、进一步开展环境保护和生态建设重要技术保证。“崇尚绿色、注重环保”的未来科技发展趋势,昭示着绿色技术将成为科技发展的热点和亮点。
2.4 社会分析
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出,要促进区域协调发展,积极稳妥推进城镇化。实施区域发展总体战略和主体功能区战略,构筑区域经济优势互补、主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局,逐步实现不同区域基本公共服务均等化。坚持走中国特色城镇化道路,科学制定城镇化发展规划,促进城镇化健康发展。实施区域发展总体战略、实施主体功能区战略、完善城市化布局和形态、加强城镇化管理。城乡区域发展的协调性进一步增强”。中国的城镇化率提高很快,城镇人口数将首次超过农村人口数。城镇化的快速提升,不断加快我国城市化进程,这必然对市政公用行业带来巨大的发展机遇。
第三章  市政公用行业市场分析
3.1商业模式分析
3.1.1 水务行业的商业模式
金地毯大数据中心认为在原计划经济体制下,水务企业都是政府投资、政府主导运营、水务企业一切开支由政府财政承担。而在当今,随着市场化的深入,水务运营在完全市场化的情况下,供水业务的商业模式可概括为“政府特许、政府定价、企业经营”,供水公司在特许经营期限和特许经营区域内向用户提供自来水,在用户端以水表计量实际售水量,按月向用户直接收取水费。
污水处理公司(不包括工业企业体系内的污水处理厂)采用“政府特许、政府采购、企业经营”商业模式。在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下,地方政府作为唯一购买方,向污水处理公司采购污水处理服务。污水服务采购结算价格由当地财政局或其受托机构予以核定,通常每3 年重新核定一次。
随着我国城市化进程的加快,巨大的资金缺口使得城市水业市场化开放迅速推进,以BOT为代表的水业市场化项目融资模式在国内发展得如火如荼。成功运作BOT、TOT工程项目的新商业模式,是大型水务公司市场规模扩张的新起点,也是水务业金字塔高端的实力竞争。
和新能源一样,水处理是代表21世纪的创新领域,在水务市场这样一个整体利润水平并不高的市场,必须不断创新商业模式才能避免与竞争对手在红海里血腥拼杀,独自悠然地进入一个没有竞争的蓝海。公共水处理领域涉及民生问题,受到政府约束较多。相比之下,工业水处理领域市场化程度高,商业模式的创新活动更为活跃,如PIPP、托管运营、EPC+C、EPC、EP、PC、DB等。
3.1.2天然气行业的商业模式
分布式能源系统(Distributed Energy System)在许多国家、地区已经是一种成熟的能源综合利用技术,它以靠近用户、梯级利用、一次能源利用效率高、环境友好、能源供应安全可靠等特点,受到各国政府、企业界的广泛关注、青睐。分布式能源系统有多种形式,区域性或建筑群或独立的大中型建筑的冷热电三联供(Combined Cooling Heating and Power,简称CCHP)是其中一种十分重要的方式。
燃气冷热电三联供系统是一种建立在能量的梯级利用概念基础上,以天然气为一次能源,产生热、电、冷的联产联供系统。它以天然气为燃料,利用小型燃气轮机、燃气内燃机、微燃机等设备将天然气燃烧后获得的高温烟气首先用于发电,然后利用余热在冬季供暖;在夏季通过驱动吸收式制冷机供冷;同时还可提供生活热水,充分利用了排气热量。能源利用效率提高到80~90%,大量节省了一次能源。
3.1.3市政工程行业的商业模式
目前我国市政工程行业已基本形成工程投资、施工承包、专业分包、劳务分包的四层格局。从施工的角度看,企业发展有以下几个主线:1、跨区域发展;2、由单一施工向施工总承包、单个施工业务向多个施工业务发展;3、由施工总承包向设计-施工一体化或工程总承包发展;4、由施工领域向投资领域发展。
国内大型市政施工企业都已经实现跨区域发展、成为施工总包商、并且取得其他工程施工总承包资质。部分企业在产业量上的延伸也基本实现设计-施工一体化。只有少数上市企业或资金实力雄厚的企业向工程投资领域发展,主要是BT、BOT模式。
目前国内领先的市政工程企业都采用过BT、BOT模式扩展业务,有的企业通过该方式形成了和政府的良好的关系,在当地市场承接和开发其他建设项目。太平洋建设以BT模式大规模介入市政工程市场,与地方政府建立良好的合作关系,承接其他建设项目,或以“零成本”、“零竞争”方式收购当地国有企业。
3.1.4 城市照明行业业务扩张模式
城市照明行业主要涉及照明设计、施工和养护三块业务。其中设计和施工联系紧密。养护业务目前市场化情况很不理想,只有在个别城市实行。
目前国内从事城市照明的单位主要业务类型:纯设计单位,纯施工单位,设计施工一体化单位,设计、施工、养护一体化(主要是各地路灯管理机构下面的改制或尚未改制的企业)。
业务扩张模式以向相关业务扩展、跨区域业务扩展、产业链延伸为主。相关业务扩展主要是施工企业进入设计、规划业务领域,通过设计施工一体化形成核心竞争力;或者是向其他施工领域发展,如电力施工或其他市政专业承包。照明工程业务跨区域扩展是很多工程企业选择的方式。少数企业具有较强的资金和技术实力,会选择产业链延伸的方式,一种方式是向上游的灯具、灯杆制造发展,一种是向照明管理方向发展(成为能源合同管理商)。
3.1.5 垃圾处理行业业务扩张模式
目前,垃圾处理行业刚刚进入成长期,建设需求旺盛,各运营商主要依靠新建项目扩张发展。目前垃圾处理的大型项目基本是垃圾焚烧发电项目,建设周期一般在2年左右,投资比较大。各主要运营商受制于自身资金和人员的限制,无法进行快速扩张。另外,运营商也通过产业链延伸,向上游发展。如合加资源发展有限公司,就积极建设固废设备基地。
3.2 市政公用行业的产品结构
市政公用事业包括城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通事业,是城市经济和社会发展的载体,直接关系到社会公共利益,关系到人民群众的生活质量,关系到城市经济和社会的可持续发展。
一般意义上的水务行业则局限于生产和提供水务产品及服务主体的集合,即水务运营子行业。根据水的流转路径,水务产业链可以分为:原水生产和供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水收集和处理、再生水(中水)生产和销售。
城市燃气是属于由政府提供的公共福利品,长期以来,城市燃气被看作是政府直接调控下来的特殊产品,往往比较强调的是公益性和福利性,强调的是社会效益,而忽视企业的经济效益。在市场经济条件下,城市燃气不仅仅是种产品,而是一种具有行业垄断特点的特殊商品。 市政工程施工范围包括:城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程;城市供水工程、排水工程或污水处理工程;城市燃气工程或热力工程;城市生活垃圾处理工程。市政公用设施管理是指城市污水排放、雨水排放、路灯、道路、桥梁、隧道、广场、涵洞、防空洞等市政设施的维护、抢修、紧急处理、管理等。
垃圾处理主要是对人们生产和生活当中产生的固体废弃物进行处置和再利用。垃圾处理行业是指对垃圾进行收集、存储、运输、处理、综合利用的企业合集,一般意义的垃圾处理行业就是指垃圾处理厂运营这一子行业。
3.3市政公用事业产业市场角色及产业生态分析
3.3.1市场角色分析
(1)行业监督及管理部门
主要是政府及其职能部门,如环保局(污水处理)、建委(供水、燃气)等。
(2)投资商
市政公用事业设施的投资者,主要包括政府部门、多元化投资主体。
(3)设施运营商
市政公用事业设施的运营管理者。
(4)资金供给方——商业银行、信托公司、产业基金等
市政公用事业项目资金的间接供给者。投资商通过各种金融工具获得资金投向公用事业项目。
(5)工程设计、建设商
工程设计主要由中国的各级市政设计院来完成,建设则由多元化建筑商承担。
3.3.2市场角色之间的关系与其所构成的生态分析
现有市政公用事业角色主要特征表现为政府承担多重角色,图示如下:

图1、现有的市场角色状态
现有的公用事业角色特征:
(1)政府包揽了大多数角色,从行业管理者到投资商、运营商;
(2)在资金来源上,财政资金往往占一小部分,更多的则倚赖于银行贷款。
特征(1)造成了政府角色错位,使公用事业企业投资决策和经营效率低下,行业服务水平低;特征(2)造成了政府财政捉襟见肘,政府负担严重,信用危机频现。上述两个特征则共同导致了在市政公用事业领域,资产经营水平低下,一方面大量存量资产呆滞,一方面新增项目资金无法满足的尴尬,形成“亏损——补贴——再亏损——再补贴”的恶性循环。
未来的趋向模式中,政府复原其本身应该的角色——行业规则的制订者和行业运行的管理和监督者,同时积极创造行业的市场化和商业化运行环境和条件。除此之外,整个行业的其它角色由多元化市场主体来完成。
在上述模式中如何把资金(债权融资或股权融资)吸引并配置到市政公用事业项目中去是关键所在,也是难点所在。
政府创造行业的市场化和商业化运行环境和条件主要包括两种手段:
(1)提高市政公用事业产品或服务的价格,如提高水价。
(2)盘活现有存量资产,聚合财务能力;或出售变现存量资产,以财政补贴的方式弥补价格提高不到位之不足。
根据上述分析,对上述各种角色的评价如下:
表1 角色评价

3.4 市政公用行业的市场特征
尽管市政公用行业的范围非常广阔,但与其他的行业相比,市政公用行业存在以下共同的基本特征:
(1)基础性
市政公用行业在城市经济发展和社会生活中具有基础性地位,这主要体现在两方面:一是市政公用行业所提供的产品和服务是城市经济生产部门进行生产和人们生活的基础性条件,市政公用行业不但为制造业、加工业、商业和服务业等各产业的生产活动提供必要的供水、供气、城市道路等基础条件,也为城市提供必要的生活基础。二是市政公用行业所提供的产品和服务的价格构成了其他部门产品和服务的成本,其性能和价格的变化,必然对其他部门产生连锁反应。同时,市政公用行业的基础性,意味着市政公用行业具有先导性,要发展城市经济,提高城市文化、生活水平,就要求优先发展城市市政公用行业。
(2)自然垄断性
市政公用行业具有投资额大、投资回报期长、资产专用性强、沉淀成本大、规模经济与范围经济显著等特点。在特定的业务范围内,由一家企业经营比两家或两家以上的企业经营具有更高的生产效率,即具有自然垄断性。市政公用行业的自然垄断性,要求在某一特定区域内维持垄断的市场结构,以保证较低的生产成本。自然垄断性使得市政公用行业市场化程度低,价格机制不灵活。
(3)公益性
市政公用行业所提供的许多产品和服务,是那些介于公共物品和私人物品之间的准公共物品。市政公用行业产品和服务是针对所有城市居民的,为整个社会或某一区域的所有成员共同使用,并且在消费过程中一般不能独占或排他性消费,具有明显的公用性。更为重要的是,市政公用行业与城市生活的普遍性、安全性、连续性、便捷性直接紧密地联系在一起,具有较强的公益性。市政公用行业的公益性要求政府采取低价微利政策,保证公众能以安全稳定的方式从企业获得优良质量和充足数量的产品和服务,从而促进全社会的总体经济效率提高以及公共福利的增加。
(4)地域性
市政公用行业所提供的产品和服务具有鲜明的地域性,如自来水、管道煤气、污水处理只能在管网的覆盖范围内,产品和服务不能在不同地区内自由流动。另外,在市政公用行业的发展方面,由于各地区在自然条件、经济发展水平、地方政府财政状况、居民消费水平和市政公共行业管理体制等方面存在较大差异,这就决定了各地市政公用行业的发展状况具有较显著的地域性差异。
第四章  市场竞争分析
4.1市政工程行业集中度
市政工程施工进入壁垒较低,退出壁垒相对较高,导致行业集中度较低,从而使行业生产能力相对过剩和产品的同质化。养护行业尚未完全开放,各地情况差异很大。
对于市政施工,由于市场化较早,基本处于完全竞争的情况,行业集中度偏低,同质化严重,主要表现是施工总承包企业偏多,大中型企业偏多。
市政工程被划分为若干个细分子业务。各个子业务面对不同的细分市场,由于施工特性及设备、资质等方面的差异形成了不同的竞争特征。子业务具有不同的进入及退出壁垒,行业集中度也不尽相同。
表5 市政工程施工细分子业务比较

4.1.2 城市照明行业集中度分析
我国城市照明行业处于成长期,行业内公司少有大型公司,整个行业非常分散。
照明设计专业在我国起步很晚,与国际水平还存在着一定差距,城市照明工程施工领域率先放开。除原有的路灯管理单位,一些国内外照明公司、灯具或灯杆制造厂家、机电设备安装公司纷纷进入该领域。由于进入门槛不高,监管机制不完善,很多缺少专业设备和技术人员的企业进入施工市场,他们施工质量差、效率低,造成很多隐患。城市照明工程基本采用招投标的方式进行,特别是有的地方政府采取低价中标或竞争性谈判的方式,导致城市照明工程施工的利润率不断降低。
4.1.3 垃圾处理行业集中度分析
垃圾处理行业尚没有出现象水务行业一样的主流标准技术和寡头垄断格局。由于产业化程度和行业集中度还非常低,行业尚处成长初期阶段。垃圾处理技术工艺多样复杂,工艺路线难于统一,竞争格局尚没有最终确立。由于政策驱动下行业发展正在进入成长期,因此会吸引部分从其他行业退出的资本或企业贸然涌入本行业。这些新进入者的技术、品牌、经验的缺乏使得价格竞争成为其主要手段,并因此可能导致垃圾处理行业出现恶性竞争。
4.2价值链分析
4.2.1 水务行业产业链分析
广义上讲,水务产业链的参与主体有水务工程设计商、水务工程承包商、设备(包括水务设备、管网、药剂、检测仪器等)提供商以及水务设施运营商。近几年来中国水务市场出现了一批专业水务投资公司,这些水务投资商在前台激烈争夺水务市场,后台则网罗了一批工程技术公司、设备制造商和运营管理公司为其投资项目提供建设和管理服务,待到时机成熟后,大型专业水务投资公司将会把触角向相关子行业延伸,以资本运作为手段,控股相关为之服务的设备制造、工程技术及运营公司,最终形成一批以水务投资为核心,集设备制造、工程设计、工程管理、运营服务于一体的大型综合性的水务集团群。
一般意义上的水务行业则局限于生产和提供水务产品及服务主体的集合,即水务运营子行业。根据水的流转路径,水务产业链可以分为:原水生产和供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水收集和处理、再生水(中水)生产和销售,这些价值环节构成了狭义的水务产业链。
4.2.2 天然气行业产业链分析
天然气产业链的基本结构为:上游是天然气勘探与开采、中游是骨干管网建设运输(还包括LNG接收站、主干网的建设运输)、下游是城市管网建设运输、销售及天然气应用领域。上游和中游因国家的准入政策及高资金技术壁垒,只有中石化、中石油、中海油三家经营,所以呈垄断的竞争格局(不包括LNG船舶运输);对下游国家是允许多投资方介入的,并鼓励民营、外资投资,所以竞争相对充分些。
石油和天然气最明显的不同表现在投资方面。石油生产的投资可逐步进行,而天然气生产的投资只有在潜在的生产者和消费者之间达成长期供销合同后才能进行。
图2 天然气行业产业链示意图

4.2.3 市政工程产业链分析
市政工程施工和养护在《国民经济行业分类与代码GBT4754-2002》属于两个不同的行业。市政工程施工属于建筑业,而养护则属于市政公用设施管理业。市政工程施工范围包括:城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程;城市供水工程、排水工程或污水处理工程;城市燃气工程或热力工程;城市生活垃圾处理工程。市政公用设施管理是指城市污水排放、雨水排放、路灯、道路、桥梁、隧道、广场、涵洞、防空洞等市政设施的维护、抢修、紧急处理、管理等。
尽管两者在行业划分上属于不同类别,但其内在联系紧密:一、两者都是围绕市政公用设施作为其经营活动的主要对象;二、两者属于同一产业链的不同环节:施工——交付使用——养护、管理。我们归纳市政工程产业链如下图:
图3 市政工程产业链

市政工程行业除养护以外,其他环节都已经实行市场化运作。施工市场准入门槛不高,从事的企业数量众多,经营业务单一。行业集中度相对较低,市场竞争激烈,行业整体利润水平偏低。对于中、小型项目,技术难度低的项目,市场的供给能力超过了需求,竞争更为激烈,主要以价格竞争为主。对于大中型项目、技术含量高的项目,则竞争程度相对较低,利润水平比较高。
随着市政工程行业市场化的深入,产业链各环节上的价值发生转移。价值转移,指在行业价值链的各个环节对价值贡献的重要程度会随着行业技术的进步和消费结构的变化而变化。价值转移必然导致企业竞争力的转移,也就是塑造一种新的适应价值转移需要的竞争能力。导致行业链价值转移的驱动因素很多,包括由于行业链本身的价值取向变化、生产要素在各个环节的稀缺程度等。
表1 市政工程产业链价值转移趋势分析

施工环节价值的转移意味着今后纯粹的施工要获取高额利润的可能性是比较小的,对传统的施工总承包市政工程企业应该向价值链高价值环节延伸以获取更高的盈利能力。
4.2.4 城市照明产业链分析
城市照明行业是市政公用行业的重要组成部分。我国的城市照明从道路功能照明发展起来,进入到涵盖功能照明和景观照明的新阶段。住房和城乡建设部其中对城市照明的定义:“在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建(构)筑物的功能照明或者景观照明”。
城市照明主要涵盖两大业务:功能照明和景观照明。功能照明主要包括城市道路、桥梁、广场、停车场等公共交通区域范围的功能照明。景观照明主要包括重点建筑、建筑群落及其街区空间等区域范围的照明。
随着改革开放、市政公用行业市场化进程的推进,以及全国各地路灯行业“建、管、养分离”改革步伐的加快,城市照明工程施工方面也逐步出现了竞争格局。在绝大多数城市,照明设施的养护企业仍属于事业单位,具有垄断性。即使养护完全放开的城市,本地养护企业在短期内也具有一定的优势,如熟悉当地情况和养护设备齐备。
图4 城市照明产业链

随着城市照明的体制改革和其内涵的扩大,城市照明产业链及其运作方式也发生了相应的变化。
首先,传统的城市照明产业链为设计——施工——养护,在城市整体景观的要求下,出现了规划的环节。尤其是近几年,城市照明规划已经成为城市建设中的重要专项规划。设计院、高校、国外知名照明公司、以及国内的设计、施工一体企业都进入到规划设计,其中鱼龙混杂,水平参差不齐。
其次,随着照明工程施工领域的放开,一些灯具制造上游厂家通过多元化战略向照明施工领域渗透。同时,这些厂家,尤其是新光源和新能源灯具制造商,也通过影响城市照明规划和项目设计来开拓市场。例如,方大集团股份有限公司与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资组建了沈阳市方大半导体照明有限公司,下属公司沈阳沃科半导体照明设计和工程公司属于该类型公司。资金实力雄厚的产业链上游公司的进入给施工市场带来冲击。
再次,照明设施养护市场还处于名义的开放阶段,除上海等少数城市外,绝大多数城市的照明养护还是事业单位。但是,这种情况将逐步转变。随着“新36条”的实施细节的出台,养护市场最终会进入市场化运作。
最后,在国家节能减排的要求,出现了新型的业务——合同能源管理。新的《城市照明管理规定》第二十条规定:“城市照明可以采取合同能源管理的方式,选择专业性能源管理公司管理城市照明设施”。 中国节能投资公司2010年初成立了中节能(上海)城市照明节能管理公司,在城市照明领域推广合同能源管理模式,实施节能照明工程,通过节约能源获取收益。
4.2.5 垃圾处理产业链分析
垃圾处理产业链可以分为上游、中游、下游三个环节。上游为设备供应商、中游为系统集成商、下游为垃圾处理厂运营商。
上游设备供应商的商业模式比较简单,通过机械设备的销售和维修获利。其身处于行业上游,受国家政策影响相对较小。从目前的情况看,由于我国垃圾处理设备制造商不多,特别是制造垃圾焚烧炉的厂家很少,很多关键设备需要进口。因此,设备制造商的议价能力较强,在整个产业链中利润率最
中游的系统集成所涉及的环节较多,包括规划、设计、采购、施工、调试(或试运行)。垃圾处理厂建设项目对资金、技术、项目管理要求比较高。目前国内具有资金实力和自主技术能力的系统集成商不多,其中合加资源发展股份有限公司是该类公司的代表,能承接三个工艺的垃圾处理厂建设项目。
下游的运营商主要提供垃圾的收集、运输、处理等服务。垃圾处理运营商一般靠BOT、TOT的方式取得特许经营权。目前我国没有实行垃圾收费,所以收入主要是政府补贴,投资回报率存在“天花板”,且具有一定的政策风险,一般的利润率在8-10%。
4.3行业生命周期分析
4.3.1 水务行业生命周期分析
从业务增长速度与市场发展空间来看,我国城市自来水供应业务已经进入了成熟期的初级阶段;我国污水处理行业正处于快速成长期;再生水利用业务还处于导入期,发展前景。
4.3.2 天然气行业生命周期分析
天然气行业生命周期包括了开采、运输和使用这三个主要过程。
天然气在开采阶段要进行的主要工程类别有地震勘探、钻井、修井、气田集输、天然气净化等。天然气的大规模运输方式主要有两种:管道运输和液化天然气运输。天然气的使用与天然气的组成有直接关系。天然气的使用大致分为燃料及化工原料两类。作为燃料用于天然气发电、工业燃料、民工燃料,其中发电占20%-23%,民用燃气占23%-25%,工业燃料占29%-30%,化工燃料占6%-8%,天然气工业部门自用占14%-17%。
4.3.3 城市照明行业生命周期分析
城市照明行业在我国起步较晚,自二十世纪八十年代中期上海率先在外滩和南京路启动城市照明工程,近二十年的时间里,取得长足的进步。近几年,城市照明进入快速发展的阶段。主要原因有以下几点:1、各地政府加强城市公用设施的建设,在完善城市道路相关配套方面加大投入;2、经济发达地区重视城市形象,通过各种亮化工程美化城市;3、奥运会、世博会、亚运会等著名国际盛事对行业的发展起到很好的拉动作用;4、国家的节能减排推动新能源、新光源的应用,为行业发展注入新的活力。
4.3.4 垃圾处理行业生命周期分析
垃圾处理行业在我国起步较晚,主要是对城市垃圾的无害化处理。由于城市发展过快,垃圾围城的情况在许多城市出现;同时,人们的环境保护意识逐渐加强,对垃圾处理的要求不断提高。
第五章  主要厂商分析
5.1与国际上行业内的诸多产业巨头相反,国内未形成显著的本土行业龙头
随着国内公用事业领域的体制改革日益深化和市场化、商业化的日趋成熟,国内“本土”的行业龙头开始成长。如国内的首创集团、桑德环保集团、中兴环保公司等。相对于活跃在国内公用事业领域的“洋巨头”来说,无论在资金实力,还是在业务开拓方面都无法与之竞争。
(1)国有独资的首创集团。在国内市场拓展的主要业务领域是自来水厂的投资、运营。业务领域分布在广东、安徽、江苏等省的部分城市。投资额超过20亿元人民币。
(2)民营的桑德环保集团。以“BOT”方式投资、运营污水处理厂,业务分布全国各地,目前正筹划上市。
(3)多元投资主体的中兴环保公司。以“总承包”模式、“BOT”模式承建污水处理厂。如以总承包模式承建镇江新区的污水处理厂。
5.2 行业内“洋龙头”的特征——专业性、行业性特征明显
外资进入国内公用事业领域呈现出明显的特征:
(1)在水务领域,外商介入中国水务市场业已有10余年时间。外资更多的专注于自来水厂的投资,而且外资大多集中于国际三大水务公司:法国威望迪集团、法国苏伊士里昂水务集团(中法水务)、英国泰晤士水务公司。
(2)在城市燃气领域,目前涉足大陆城市燃气领域的外资主要为港资。主要包括中华煤气、新奥燃气、百江燃气、新海环保、光通信等香港上市公司,其中以中华煤气为龙头。中华煤气的投资区域遍及大江南北。
5.3 行业内“洋龙头”的投资额巨大,收益率也较高
目前中华煤气在中山、广州、苏州、青岛等地均有天然气项目,此外,它还将在15至20个城市洽谈天然气合作事宜,下一步是发展江苏省的五至六个城市,到2015年末,其在内地燃气领域的投资总额将超过100亿港元。
根据国家统计局不久前提供的一项调查报告显示,外资在中国最有利可图的产业是自来水厂,其利润和成本比率为24.8%,即以100元的成本就可以赚取2 4.48元,在外商投资项目中最高。投资水厂为之所以保持如此高的投资的原因是早期外商开始投资内地水厂之际,正值通胀高企、人民币实际利率高达20%以上的水平,而其盈利模式多采用的保底收益是根据当时人民币利率水平为基础而定。
第六章  行业发展趋势分析
6.1 水务行业发展趋势研判
6.1.1 水务行业监管机制将逐步完善
我国自1992年起在国有企业推行以“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”为内涵的现代企业制度建设,之后相继出台了一系列的政策法规,有效地推动了国有企业市场化进程。
但由于水务行业涉及到民生、环境保护等公共利益,一直以来受政府管制较多。在很多地方,供水、污水处理设施的建设完全取决与政府行政命令,水务企业基本上缺乏经营自主性。
但我国水务管理机制也正在逐步完善,市场化进程也在不断往前推进。相应的法规政策在不断地推出。
6.1.2 水价将呈长期上涨趋势
得出水价呈上调趋势的判断,主要基于两点认识:一是水价偏低,没有反映水资源的价值与水源地环境治理成本;二是水价偏低影响水务企业的盈利能力和企业的发展,甚至是水务行业的发展。
水资源开发成本的提高是推动水价上涨的一个重要因素。这几年由于地下水开采受到限制,很多地方政府不得不开始兴建水库等地上水资源饮水工程。大规模水务工程建设投资不可避免,无论是采取上市融资,还是采取贷款的方式,地方政府都不可能承担如此大规模的投资建设,必然将这笔不菲的投资转嫁到水价上来。
水价偏低是造成大量水务企业亏损的主要原因。总体而言,引入市场机制、提高价格水平是水价改革的大势所趋,水价改革也必然影响水务企业的经营与发展,水价上调将改善行业盈利水平。
6.1.3 污水处理与再生水利用领域投资将大幅增加
我国污水处理领域处于快速增长期,再生水利用领域处于导入期,随着水价的调整,污水处理、再生水利用领域盈利前景看好,相关企业都加大投资的力度,获取更大的市场份额。此外随着我国环境保护、水资源保护力度的增大,政府在该领域的投入也将增加。
6.2 天然气行业发展趋势研判
6.2.1 天然气行业可能形成上中下游“X+1+X”的格局
中国城市燃气协会受国家能源局委托,完成《促进我国天然气产业有序发展相关政策研究》,提出天然气“X+1+X”发展模式,即‘两头放开参与、中间统一经营的上中下游全面监管模式。
这种发展模式将在保持中游管网输送系统的唯一性的前提下,实现天然气上游市场主体多样化和天然气气源的多样化,下游市场配售主体多样化和终端客户多样化。
“气荒”难题目前虽仍一定程度上存在,但在未来3-5年内国内天然气管线将形成一张网,多气源、多管线实现互联。西气东输一、二、三、四线,陕京一、二、三、四线,忠武线,中缅线,东北管线等将相互贯通。那时每个城市可能有3-4种气源,天然气供应将相对过剩。城市燃气企业将一改无气可供、无气可买的窘状。
中国城市燃气协会建议,“针对上游企业强势进入下游市场,实现纵向一体化的现象,行业内应该明确建立市场准入制度,以反垄断为界定,规范投资主体的投资行为,明确上游企业进入下游的限制,鼓励下游充分竞争。”
6.2.2 天然气汽车推广运用将推动加气站的建设
与同功率的传统燃油汽车相比,天然气汽车尾气中的碳氢排放量可减少90%,一氧化碳可减少约80%,二氧化碳可减少约15%,氮氧化物可下降40%,并且没有含铅物质排出。在节能减排方面,天然气汽车的优势不言而喻。同时,天然气汽车的使用成本较低,比燃油汽车节约燃料费约50%。此外,与电动汽车相比,天然气汽车的续驶路程长。有关专家认为天然气汽车是目前最具有推广价值的低污染汽车,尤其适合于城市公共交通和出租汽车使用。目前,它已在世界上得到广泛应用。
一辆年行驶10万公里的重卡,如果以天然气代替柴油,一年节省的燃料费,就可能超过10万元。而天然气汽车的清洁排放特点,已经让北京公交集团天然气公共汽车的拥有量超过4000辆。
经济和环保的双重特征,使得昔日不受重视的天然气汽车(NGV),在西气东输全面贯通和海外油气大规模登陆的背景下,在天然气供应充足的东部沿海地区,迎来了加大推广力度的时机。汽车用天然气也受到国家的政策扶持,根据最新的天然气使用政策,天然气汽车用气被列为最受照顾的“优先类”。现在,国内国外的天然气都在往东部沿海发达地区运,这为当地LNG汽车产业的发展,提供了客观条件。现在业界公认的观点是,LNG汽车会成为天然气汽车的主流。分布于东部沿海广泛各个省市的LNG项目,储存了丰富的LNG资源,在这些地区发展LNG汽车,具备可以直接使用当地LNG资源的优势。
在部分发达地区,特别是东部地区,已经有很多城市在公交领域推广了LNG汽车。已拥有4000多辆天然气汽车的北京公交集团在2010年2月还表示,将向出租车、物流车领域推广LNG汽车。深圳市近期也将投放首批15辆LNG环保公交车,并计划将2000辆柴油公交车替换为LNG公交车。此外,哈尔滨、沈阳、广州、厦门等诸多城市也在推广天然气公交车,即将召开的亚运会,也将出现天然气汽车的身影。
在国家大力推动新能源汽车背景下,国务院将节能与新能源汽车示范推广试点城市扩大,还将选择城市进行试点,对私人购买节能与新能源汽车给予补贴。天然气汽车的推广运用,将推动天然气加气站的建设。
6.3 市政工程行业发展趋势研判
6.3.1 市政工程行业依然保持强劲增长
(1)城市化进程需要加快城市建设
近几年,我国城市化水平有了很大的发展。但是,为与日本、韩国、台湾相比,我国城市化进程比较缓慢。
(2)我国城市人均公用设施水平偏低
尽管近几年我国市政公用设施建设加快,仍没有改变我国城市基础设施不足的情况。以城市道路为例,目前我国城市人均道路面积12.21平方米,仅为发达国家的1/3.由于我国城市人口统计的原因,实际上城市人均道路面积还要低。从这一点上看,我国城市公用设施的建设投资会继续增长。
6.3.2 市场竞争加剧将导致行业兼并重组
由于未来我国经济增长方式的转变,会导致固定资产投资的增幅减小,“十三五”期间,市场竞争将加剧。市场竞争的加剧必将导致市场结构的调整和新机会的增加,国内外施工企业间的联合重组、整合并购的步伐将加快,通过多种形式来整合资源以实现最有效的资源配置和最优的市场效率将成为我国市政工程企业立足于市场的必然的战略选择。未来国内行业重组的主要形式有以下三种:
(1)外资并购
我国巨大的市政市场份额刺激了越来越多外资企业在华投资的步伐,由于国内建筑业投资政策的限制,外资企业必须通过联合、兼并国内企业来抢占市场。
(2)强强联合
国内具有实力的施工企业将采取合作、收购、兼并、联营等方式,强强联合、优势互补,实现跨专业、跨地区重组,形成具有综合实力的企业集团,参与国内外市场竞争,开展工程项目总承包或项目管理业务。
(3)政策并购
国家政策对市政施工企业的扩大规模、资本运营、结构调整等方面提出了具体的政策措施。近期国资委表示要将中央直属企业控制在100家以内,这可能引起中央直属施工企业之间的整合。
我国市政设施工程行业竞争格局基本形成,四类参与者:大型央企、区域龙头、外资巨头、以及众多中小施工企业,这四类企业、四种力量的此消彼长将会是未来二十年行业的发展主旋律。
6.3.3 行业将出现多种风险加剧的情况
整个行业在快速发展,同时也积累了各种风险,其中某些风险在后期有加剧的趋势,将会对行业内企业产生重大影响。我们认为主要存在两大风险加剧的情况。
(1)债权债务风险
债权债务风险是指企业由于债务人的原因导致债权无法回收,从而造成企业资产流失的风险;同时由于无法按时清偿分包工程款和材料款等有关债务,造成被债务人起诉、相关政府行政主管部门问责等风险。
市政工程的建设方主要是各级地方政府,信用等级较高。但是由于在经济危机期间,国家实行强劲的经济刺激措施,导致地方政府债务大幅攀升。地方政府的高额债务可能会导致市政工程企业债权无法收回。同时由于我国法制建设不完善,对于地方政府的债权问题很难通过法律途径解决。因此,“十三五”期间,市政工程企业将面临较大的债权风险。
建设单位不能及时支付工程款,企业只能拖欠分包工程款和材料款,这会导致企业面临被分包商和材料供应商诉讼及行政主管部门处罚的风险。
(2)成本风险
我国逐步加大了对建设工程安全方面的监管力度,进一步完善了安全生产法规和技术标准等相关制度的建设,使建筑业的劳动力成本有所上升。市政工程招标很多是最低价中标,再加上行业内的不规范和低价竞争,以及《劳动合同法》施行后新的法律环境,施工企业受到来自建设方、发包方与劳务方的双重挤压,市政施工企业经营难度越来越大,风险也越来越高。市政工程企业施工总成本中原材料约占50%-60%,人工成本约占5%-10%,劳动力成本不断提高,市政工程企业成本大幅上升,对于企业盈利有很大影响。
6.4 城市照明行业发展趋势分析
(1)高效节能光源与节电设备将普便被采用
随着绿色照明工程的推进和科学技术的进步,具备高效节能和无污染特性的新光源产品和节电设备将会颇受重视,前景可观。国家支持城市照明科学技术研究,推广使用节能、环保的照明新技术、新产品,开展绿色照明活动,提高城市照明的科学技术水平。
(2)新能源的应用
《城市照明管理规定》鼓励在城市照明设施建设和改造中安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。近年来,随着太阳能发电产业的迅速发展,光伏应用的领域正在逐渐扩大,各种光伏新产品不断涌现。在路灯领域,作为技术和艺术相结合的太阳能照明系统,已开始在美国、法国、日本等发达国家很多地区得到广泛应用,在我国则处于起步阶段。目前国内太阳能路灯普遍存在的问题是功率小(光照度相当于 100W以下的白炽灯),在遇到连续阴雨时,只能工作5天左右,且在大面积使用时,其启动的时差高达十多分钟,从而严重影响了阳光电灯的推广和应用。
6.4.3 合同能源管理成为照明管理变革主要方式
合同能源管理是发达国家普遍推行的、运用市场手段促进节能的服务机制。节能服务公司与用户签订能源管理合同,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润,可以大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险,充分调动用能单位节能改造的积极性,是行之有效的节能措施。
6.5 垃圾处理行业发展趋势研判
6.5.1 国家政策支持垃圾处理行业发展
我国当前已经将发展低碳经济列为未来经济发展的核心。在城市化进程中,城市生活垃圾的无害化处理成为与人们生活密切相关的事情。
(1)环境保护受到空前的关注
环境保护产业受到国家重点关注。
(2)相关政策将陆续出台支持行业发展
即将颁布施行的《关于加强生活垃圾处理和污染综合治理工作的意见》提出:截止2015年,全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%,其中36个大城市(省会城市和计划单列市)达到95%。全国所有县城建成1座以上生活垃圾无害化处理设施。
该意见鼓励拓宽投融资渠道。根据生活垃圾处理低回报、高稳定性、资金需求大的行业投资特点,研究开发适当的低成本、长期限的金融工具来支撑,如信托基金、企业债券等,丰富资金来源,建立多渠道投融资体系。
包括《节能环保产业发展规划》、《新兴能源产业发展规划》、《发展低碳经济指导意见》等在内的相关政策正在研究制定中。这些政策都将支持垃圾处理行业的快速发展。
(3)垃圾处理费将全面开征
根据目前国家对环境治理的决心及社会关注度来看,垃圾处理费的全面开征和上调将成趋势。
目前我国多数城市还没有开征垃圾处理费,且在已经开征垃圾处理费的城市中收费标准低、收费难成为各城市面临的共同难题。 已开征垃圾处理费的 26 座试点城市中, 54%的城市垃圾处理收费标准处在 5-8 元/(户.月)之间,仅有 4 座城市的垃圾处理费征收标准在 8 元/(户.月)以上。由于很多城市还没有找到有效的收费方式,使多数城市的收缴率在 50%以下。为了保证垃圾处理行业的持续健康发展,垃圾处理费的全面征收必将实施。
6.5.2 未来十年成为行业发展黄金期
目前我国城镇人口人均产生生活垃圾0.7公斤/天。以此推算到2020年,我国城镇生活垃圾将达到2亿吨,年复合增长率2.3%。但是目前我国垃圾储运、无害化处理能力远远不足。
在国家环保政策支持力度加强的背景下, “十三五”期间年均投资 913 亿元,2010-2020 年垃圾处理行业投资复合增长率将达到 10%. 第七章 市政公用行业发展策略与建议
市政公用领域是经济体制改革最滞后的领域之一,部分企业还保留原来事业单位的特征,行政隶属关系复杂,多头管制导致权责不清,发展缺乏统一规划。部分虽然也建立现代企业制度,但计划经济下的国营企业管理模式和职工心态残存,由此导致的管理效率低下,服务水平难以大规模转变,难以适应现代经济和社会发展的需要。由于市政公用事业的投融资体制主要是政府作为项目主体,以财政资金和银行贷款作为主要资金来源,自行筹集资金,自行建设、运营管理,长期以来,形成“亏损——补贴——再亏损——再补贴”的恶性循环,造成政府财政负担和银行还贷压力严重,政府信用形象降低,政府财政资金的相对短缺与市政公用事业项目日益增长的资金需求的矛盾将长期存在。
政府几十年来巨额投资所形成的存量资产处于呆滞状态,没能发挥其造血功能。引起上述问题的主要原因之一便是资产的分散所导致的利润和现金流的分散,上述分散又导致了财务能力即再融资能力的丧失。同时由于资产收益率的低下导致资产无法进入资本市场或产权交易市场以求通过上市或出售变现,这样更加加重了资产的呆滞,并由此造成恶性循环。只有理顺投融资体制,创造让外资和民间资本等多元化投资主体进入的市场环境和商业环境才是唯一出路。
根据西方发达国家的经验及我国市政公用事业领域的改革方向,符合发展趋向的模式为:
市政公用行业企业应尽快建立自身的核心竞争优势,提升掌控资源的能力,大到一个产业的运作,小到一个项目的操作,由于牵涉到方方面面,不可能每件资源自身都完全具备,这就需要对资源进行组织和系统整合。