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中国储能行业研究报告 2017-02-19 09:38:49

由于未来中国城镇化日渐成熟,能源需求会逐渐走低,能源企业应根据市场及时调整,加快突破储能技术壁垒可改变能源行业煤炭为主的格局。能源,人类活动的物质基础,或者说人类的进步离不开先进的能源和能源技术。自然在当今全世界的发展中能源的作用也是举足轻重的,随着经济的增长放缓和环境保护越来越受到大家的重视.
金地毯专家指出,由于未来中国城镇化日渐成熟,能源需求会逐渐走低,能源企业应根据市场及时调整,加快突破储能技术壁垒可改变能源行业煤炭为主的格局。
一、中国储能行业的发展现状
从世界范围看,储能仍然处于初期阶段,政策的推动,尤其是补贴的实施是刺激行业发展的重要能量,美国、欧盟、日本投入较早,投资优惠和补贴政策都已经出台,到2015年12月底,全球累计运行的储能项目装机规模144.8GW,其中抽水蓄能为142.1GW;电化学储能项目318个,累计装机量(2000-2015年)为891MW。
我国的储能行业刚刚起步,截止2014年底,中国储能累计装机规模为21.8GW,抽水蓄能占到了99.5%。以电化学为主的电池储能方式占到了0.4%,其中锂离子和铅酸电池的占比较大,约占到40%和13%。

目前我国储能行业的处于刚刚起步。我们认为,随着下游需求的爆发式增长,储能的商业化应用也愈加迫切。
目前储能应用最大的空间在于风光电厂的应用。受制于火电拉闸的局限以及西部地区有限的消纳能力,2015年的弃风、弃光现象突出。光伏方面,2015年全国弃光电量40亿,弃光率约10%。甘肃弃光率达31%;新疆自治区弃光率达26%。风电方面,2015年弃风电量339亿千瓦时,同比增加213亿千瓦时,平均弃风率达到15%,同比增加7个百分点,同样是西北地区问题最突出。
储能的引入可以将多余的电能储存起来,待需要时释放,加装在风光电场可以弥补风、光发电存在的间歇性和不稳定性特点,也更有利于电能的灵活调节,提高发电系统效率。此外,风电和光伏发电对电网接入的友好性也得到改善。
其次,传统电厂往往需要配备备用电源,投资非常大,储能设施的引用将有利于电厂降低成本,提高效率。在商业化推广方面,利用各省市的峰谷电价差,发挥储能的成本优势,进行削峰填谷的电力调节,再与客户分享收益。目前由于整个行业的成本仍然较高,因此商业化应用还没有打开,但南都电源公司的铅碳储能系统已经做到0.5元的度电成本,有望率先开启商业化项目的大门。随着微网的逐步推进,储能在家庭电网中也将发挥重要作用。
另外,在没有供电设施的海外市场已经提前迈出一步,国内有竞争力的企业也有望份的一杯羹。

政策风向上,国家也越来越重视储能的发展。“两会”期间,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》提出,建设现代能源体系,同时提出“十三五”期间能源领域八大重点工程。八大重点工程提及储能电站、能源储备设施,重点提出要加快推进大规模储能等技术研发应用。此外,储能行业的“十三五发展:规划也有望在二季度出台,明确行业发展目标,对行业的扶持政策、补贴形式有望进一步落实。
二、制约储能行业发展的三大掣肘
中国储能行业虽然面临技术、资金等多方面的掣肘,但我国储能在不断出台的政策浸润下,已经呈现出越来越热的势头,市场的后期爆发成为大概率事件。相信随着瓶颈的打破,行业的黄金期即将到来。
储能不仅可以提高常规发电和输电的效率、安全性和经济性,也是实现可再生能源平滑波动、调峰调频,满足可再生能源大规模接入的重要手段,同时它也是分布式能源系统、电动汽车产业的重要组成部分。推动储能商业与示范工程建设,对于我国构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系具有重要的战略意义。
当下,能源领域正在开展一场大变革,尤其是能源互联网的发展,更是将储能推向了一个新的高度。以可再生能源的大发展以及电动汽车为代表的新能源技术,正在逐渐改变着人类的用能方式,储能无疑是其中的重要一环。
不过,由于起步较晚,关键技术尚未获得实质性的突破,我国储能行业发展仍旧面临多方面的掣肘。大体来看,制约储能行业发展的原因主要是三个方面:
首先,新技术,特别是新能源的发展周期一般都比较长,在发展初期,通常需要国家的产业政策给予扶持。像风能发电、太阳能光伏电池及电动汽车的发展都是如此。尽管党和国家高度重视储能产业发展,2015年10月,十八届五中全会上通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确指出,“推动低碳循环发展。推进能源革命,加快能源技术创新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。加强储能和智能电网建设,发展分布式能源,推行节能低碳电力调度。”2014年11月19日,国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》确立了储能为9个重点创新领域之一,大容量储能为20个重点创新方向之一。但由于没有颁布产业界期望的储能产业扶持政策,储能产业始终不温不火。
其次,社会对储能产业的战略意义和社会效益的认识有待提高。美国、德国、日本等工业先进国家都在大幅削减对环境造成严重污染的化石能源发电,普及应用风能、太阳能等可再生能源发电,储能技术是可再生能源普及应用的瓶颈技术。所以,把储能定位为战略新兴产业加大支持力度。但我国煤炭消费量大,在造成了环境污染的同时,也造成大量的弃风、弃光。为治理雾霾,需要支付巨额环境成本,但治标不治本。所以,专家认为储能必须从国家能源资源、能源安全和环境健康的战略高度去综合考虑。
再次,从电力市场化角度看,我国电力市场开放程度不高,储能的价值收益无法体现,储能的买单机制尚未形成,严重阻碍了储能产业的发展。例如,储能在调峰和调频方面相比传统的水电、火电有明显的技术优势,但是目前从国家电网两个细则上看,没有将储能纳入到调峰、调频等辅助服务中并给予一定的经济补偿。
三、相关国家政策出台完善
作为政策扶持性产业,市场的渐热和政策的动作有着密不可分的联系,储能专项政策相继出台,市场的后期爆发带来极大的可能性。 《关于推进“互联网”智慧能源发展的指导意见》、《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议》和《国家能源局关于电储能参与“三北”地区调峰辅助服务工作的通知(征求意见稿)》相继出台。
《关于推进“互联网”智慧能源发展的指导意见》多处提及推动储能产业发展。意见提出,完善基于互联网的智慧用能交易平台建设。建设面向智能家居、智能楼宇、智能小区、智能工厂的能源综合服务中心,实现多种能源的智能定制、主动推送和资源优化组合。鼓励企业、居民用户与分布式资源、电力负荷资源、储能资源之间通过微平衡市场进行局部自主交易,通过实时交易引导能源的生产消费行为,实现分布式能源生产、消费一体化。专家认为,随着电改的推进,售电端将逐渐放开,拥有分布式电源的用户或微网系统亦可参与电力交易和用电服务,储能将成为其重要一环。
日前,国家储能产业“十三五”规划大纲正在紧锣密鼓的编写之中,相关政策亦发布在即。在国内智能电网、新能源并网、能源互联网、电动汽车、轨道交通等蓬勃发展形势下,储能产业亟需齐头跟进甚至走到发展前列,因此国内储能产业呼吁政府加大政策扶持力度,期望储能的发展能出台一系列较为清晰的战略规划和政策措施,如对储能投资(包括储能研究)给予直接补贴或税收抵免,也可以由政策性银行提供优惠利率的贷款等,以迎接储能产业即将到来的爆发式发展期。
储能入选国家战略新兴产业,储能与分布式能源将在今后3~5年迎来更大的发展机会。我国十三五规划对储能与分布式能源的重视程度再创新高,规划将储能与分布式能源作为战略新兴产业,把储能与分布式能源列入十三五规划“百大重点工程”,并特别提出构建现代能源储运网络,其中首先提出储能和调峰设施的建设,加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。
我国储能市场前景无限。2015年,我国已成为全球最大的新能源汽车生产国和应用市场,生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。新能源汽车的推广极大地推动了动力锂离子电池产业的发展,对动力锂离子电池的需求量超过了160亿瓦时,再加上330万辆电动自行车对锂离子电池的需求,2015年动力电池市场规模超过了320亿元。此外,我国风电、光伏等绿色能源电力正在逐步改善传统的电网结构,2015年我国光伏累积安装量43GW,超过德国成为全球第一大市场;风电、光伏等新能源必须要有可靠的储能技术作为支撑和缓冲。按照目前我国光伏和风能发电装机比例配比储能设备,在不考虑成本因素下,预计2020年我国储能市场需求空间将达到千亿元规模。
四、破题之路及市场前瞻
2015年末至2016年第一季度,储能及新能源汽车相关利好政策频出,市场需求持续走高,资本市场投资活跃。产业在大型分布式电力储能、绿色交通储能、个人家庭储能、移动终端储能、云计算数据中心后备电源储能等领域发展迅猛,总体趋势稳步增长。
储能作为一种新兴产业,正处于市场应用初期,处于技术、应用和市场机制都有待进一步创新、有待突破的焦灼时期。这一方面要求储能企业立足技术提升,降低成本,保障产品质量,练好“内功”;另一方面要求政府部门抓紧建立起有效的市场机制,营造出外部市场环境。因此,这个阶段的关键不是普遍全面开花,而是要进行有目的的应用推广,即通过一定数量、一定规模的典型性项目实施,不仅达到技术验证与提升的目的,更重要的是验证储能价值、体现收益,探索政策支持方式,探索商业模式,最终形成可推广的技术、商业、政策模式。特别是有条件的地区,例如可再生能源发电集中、储能产业基础好的地区,可以开展复制性强、具备推广意义的储能“先试先行”,利用地方政策和资源先行推进。
金地毯专家建议,一是建立反映储能价值的电力市场机制与政策。二是制订储能产业中长期发展规划,明确储能产业发展规模和建设布局。三是加强储能技术基础研究,促进产业自主创新与发展,增加国家能源竞争实力。
“储能产业的规模现在并不大,可拓展的空间还不小”金地毯专家表示,储能分为很多种:整合小区、楼宇、家庭应用场景下的储电、储热、储冷、储氢等多类型大分布式储能设备是一种;社会上其他分散、冗余、性能受限的储能电池、UPS、电动汽车充电桩等储能设施,也属于储能的范畴。目前储能电站处于初期萌芽阶段,包括阳光电源、科陆电子、中天科技、南都电源等都在进入这一行业。相关核心标的包括:圣阳股份、阳光电源、科陆电子、欣旺达、雄韬股份、科华恒盛、易事特等。
而从特斯拉Powerwall看中国储能电池发展前景,我们又可以看到产业勃勃的生机。海外户用储能市场有望率先启动,TESLA“圈粉”引发广泛关注。特斯拉推出储能电池,意在构建特斯拉生态圈,POWERWALL成为“电动车-光伏屋顶-储能墙”这一离网系统能源战略的关键一环。TESLAPOWERWALL为7度电的储能电池,质保10年,售价3000美金,较市场同类产品售价低70%。理论情况下户用储能测算投资IRR仅为4.4%,NPV为负,因此目前户用储能销售更多靠粉丝经济,如果下一代POWERWALL成本再下降20%则经济性凸显。海外独立屋顶分布广泛,TESLA前期通过电动车积累巨大粉丝基础,POWERWALL有望全面进入粉丝用户家庭,构建由TESLA领导的由忠实用户构成的能源生态圈(发、储、用电)。
国内户用储能启动尚早,电站商业化储能项目有望迎来春天。目前,国内储能电池规模市场领域还集中在通讯基站,新能源储能利用还处于示范阶段,国内风光储能电池未来市场规模巨大。动力锂电池和储能锂电池间协同效应明显,动力电池的技术提升将对储能电池市场产生直接的拉动作用;储能也为动力电池的梯次利用提供了新思路。
储能被列入“十三五”、“互联网+智慧能源”等多个纲领性政策文件,目前仅有部分地方对储能项目给予补贴,后续国家层面出台补贴政策可期。
五、金地毯把脉中国储能行业
金地毯专家团队指出,能源发展需求会向比较低的方面发展,中国到目前为止是很典型的高速发展的产业结构和耗能结构国家,工业中重工业占比较大,不只中国是这样,其他的美国等发达国家在快速发展阶段也是如此,因为需要基础设施建设,就会需要大量的钢铁、水泥。中国的重工业耗能非常大,占据整个能源行业的近63%,但是对GDP的贡献只有25%多些,显然对中国经济增长的贡献低而耗能却很高。重工业和基础设施的关联度很高,是中国城镇化过程中所必需的。
中国经历了快速的城镇化过程,但是随着城镇化发展热潮减缓,包括水泥、钢材等一批重工业产业就会进入一个需求比较低的阶段,进而影响整个重工业行业增长,但是由于对GDP的直接影响不会很大,所以中国“十三五”时期可能会出现比较高的GDP伴随着比较低的能源需求。专家认为,除非再来一轮比较大的基础设施建设推进,否则未来五年的能源需求都不会太高,会维持比较低迷的状态。
从国际市场来说,美国需求大但是动态变化很小,因此市场可以根据预期及时给出判断,而中国的能源需求大,动态变化也比较大,对市场影响会比较大。就能源市场而言,目前中国对国际市场的影响应该是最大的。综合来看,如果中国的能源市场不太景气,国际能源市场也不会太乐观。
(一)能源企业应提高效率应对危机
能源企业要谨慎对待需求发展趋势,毕竟需求直接影响市场,高需求才有高价格,未来五年能源企业的日子将不太好过,将面临量和价的双重困境。
在低能源需求背景下,想要走出困境,能源企业应该从管理上取得效率,降低成本。在以往中国经济快速增长时期,追求满足需求且相对低效率是当时经济发展的需要,可以理解,因为二者难以兼顾。但是目前经济下行压力加大,在量价不旺的前提下,企业想要有更高的盈利,就得重视效率、降低成本。能源市场需求较大价格好的时候,比较粗放型的扩张能为企业带来比较高的利润,但是现在突破口在于效率,提高效率才能维持企业的生存和发展。
中国的大型能源企业大部分是国企,现在要看企业的管理者如何智慧决策。市场扩张很快时,对于企业管理者的要求并不是很高,而面对如今的疲弱市场,就需要管理者对于市场有更精准的判断,从管理能力上来说也必须有效率决策。
此外,伴随着能源市场需求的改变,政府应该转变认识,能源国企如果更多地让自己做主,会更有利于适应市场。企业想要提高效率肯定需要具备最基本的权利,比如说要建立激励机制,目前的机制很难大幅度改变企业的经营现状,当企业拥有相应自主权之后,才能激发企业积极性。因此,中国的能源企业想要改革,想要提高效率,一个很重要的前提就是宏观层面的改革。
(二)突破储能技术壁垒很关键
传统能源行业一直以煤炭为主,但是环境问题日益严重,按照政府到2020年15%非化石能源的目标,加上核电水电受工期长和资源潜力的局限,可再生能源可能成为刚需,未来能源行业的格局会如何变化?金地毯专家认为,煤炭将相当长时间为能源行业的老大位置。在我国能源行业里面占据第二位是石油,份额大概是18%左右,只要煤炭占据的份额超过这个数字就是第一,而目前煤炭在能源行业占据的份额是64%,大规模的煤炭替代,在相当长时间内也不会改变煤炭占据能源行业老大的地位。
而环境治理需要一个过程,中国也在努力逐步地减少煤炭,在没有重大的新能源技术突破前提下,尽可能地缩小煤炭在能源行业的份额,让其他清洁能源,包括太阳能、风能、核能、天然气等能源的比例需求逐步增加,是比较有效的环保途径。假如中国到2030年可以让煤炭的比例缩小到50%,那会是一个很了不起的成就;假如将煤炭的份额进一步降低保持在30%—40%左右就会拥有更好的环境质量。
如果在技术上有所突破,比如在储能技术方面,能源行业的格局或将有根本性改变。风能、太阳能没有储能技术发展不会走太远,现在所说的风能、太阳能的成本降低,是只算了发电成本,并不包括电网成本。风电、太阳能的发电成本在逐渐下降,但是电网成本却在逐渐增加,所以想要真正的降低可再生能源的成本就是要解决电网成本,比较好的解决办法是微网和分布式,而这些解决办法面临一个核心的问题就是储能技术的突破。中国应该对储能技术给予更大的关注,储能技术的解决将有利于可再生能源的大规模推进,可以大幅度改变能源格局,环保问题也会迎刃而解。
金地毯专家认为,储能有多种用途,是解决可再生能源发电不连续、不稳定、不可控性,实现跟踪计划发电,实现安全稳定供电的必要手段。关于储能的经济效益,电池储能伴随着可再生能源普及应用而产生。因此,储能的效益必须从经济效益、社会效益、环境效益、健康效益、幸福指数等多方考量。国内已有储能企业布局弃风、弃光发电场,储能应用还是有商机的,不是大家普遍认为的储能经济不可行,但目前储能是用作调峰还是平滑出力输出,前者应该取决于成本,后者取决于调度政策。目前储能电池技术降成本的最有效途径是提升储能系统在实际应用场景下的循环寿命。这一点业界正在努力,包括现有储能技术的改进以及新型低成本储能技术的研发。
专家认为,储能或许并非是解决弃风、弃光最经济有效的途径。因为储能可用于平滑短期波动,而现在弃风是季节性和结构性因素导致的,弃风弃光的核心问题在于外送通道不畅、本机负荷不足,外地用电需求不振,作为短期负荷缓冲调节增强电网友好的措施可以,要解决电力供需结构性问题,有些缘木求鱼。
现阶段,中国针对储能尚未出台补贴政策,但不少储能示范项目如雨后春笋般涌现,以张北风光储输项目最为典型,另外一些储能商业项目,如海外调频市场、微型电网市场、离网市场上,应用比例也在不断走高。
相信随着储能技术的不断发展完善,也必将迎来爆发式增长的春天。

机器人产业报告 2017-02-17 12:21:26


一、机器人产业发展现状
近几年,随着国际制造业自动化发展潮流的来临,国内工业制造业正在极速转型,对于自动化软件以及硬件设备的需求都是高居不下,在这个过程中,不可避免的机器人的市场需求正在强劲上涨,发展工业机器人不仅是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志;更是重塑我国制造业竞争优势的重要工具和手段;也是加快我国工业转型升级的务实之选。
回顾2015年,受益于相关政策的扶持和传统产业转型升级的拉动,国内机器人产业实现了稳定增长,尤其是在《中国制造2025》勾勒出的中国制造业未来10年发展蓝图,将包括机器人在内的十大重点领域上升为国家战略之后,机器人产业发展再次提速,步入一个新的繁荣发展期。不过需要看到的是,我国机器人产业创新弱、竞争能力差等产业发展瓶颈仍存在。在带领传统制造业转型升级的过程中,机器人产业被寄予厚望,因而展望2016年,机器人产业亟须补足短板,增强自身竞争力,惟有如此,才能翻开智能制造新篇章,为助推经济转型升级贡献更多的力量。
在“机器换人”浪潮的推动下,中国已经连续两年蝉联全球最大工业机器人市场。从统计机构时下统计的数据来看,2015年国产工业机器人销量继续增长,全年累计销售22257台,比上年增长31.3%。
据统计,中国正在服役的机器人已占全球总量的9%左右,而2015年国内市场的工业机器人突破历史高位,达到了75000台。在销售上,以工业机器人为代表的国产机器人产业更是节节攀升。数据显示,2015年上半年共销售国产工业机器人11275台,同比增长76.8%,是2014年全年销售量的66.5%。2015年国产工业机器人销售总量超过20000台,同比增长40%左右。
2015年,机器人市场发展呈现三大特点:第一,上市公司携重金不断涌入。自2015年3月份起,每个月都有上市公司涉足机器人产业,如3月份的卧龙电气、4月份的中兴通讯和中国南车、一直到12月份的京东方、科大智能等;第二,应用市场不断扩大。随着工业机器人发展的深度和广度以及机器人智能水平的提高,工业机器人已在众多领域得到了应用,除了汽车行业,电子、食品加工、非金属加工和日用消费品等行业对工业机器人的需求增长快速;第三,产品类型出现变化。随着人机协作趋势的发展,小型的机器人几乎成为各家企业发展的核心产品,以协作机器人为主,市场基本都瞄准3C电子制造业。
事实上,机器人时代的到来,已陆续成为各国政府的共识,美国再工业化和工业互联网战略、德国工业4.0战略、日本机器人新战略、欧洲“火花计划”等均将发展重点瞄向机器人。而我国也将机器人产业提升到了国家战略的层面,并予以了诸多政策扶持。
十八届五中全会便提出,要构建产业新体系,加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进机器人等产业发展壮大。此前的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人行业白皮书》和《智能制造科技发展“十二五”专项规划》等体现出国家相关部门对机器人产业发展的支持。
众多政策扶持之下,国内市场短短两年时间内,机器人企业就已达到近千家,不过当下国产厂商的经营状况却令人堪忧。行业统计数据显示,2015年上半年,80%以上厂商本体业务出现同比增长,仅有20%的厂商同比下降;但从盈利能力来看,机器人本体业务亏损面高达70%。换言之,70%以上的企业的本体业务处于亏损状态。不但如此,2014年中国工业机器人市场高达5.6万台的销量中,本土供应商的销量仅为1.6万台,七成以上“蛋糕”被海外供应商分去。究其原因,核心技术迟迟难以突破,而且多数中国机器人企业还在走低品质、低价格和低端行业应用的道路。
就目前来看,东北、京津冀、长三角和珠三角四大机器人产业集群初成。
其中,东北有装备制造业基础,是国内最早从事工业机器人生产的地区。
京津冀则依托丰富的高校和中科院自动化研究所等资源,承接一大批科技成果转化项目,并在此支撑下发展出特色机器人产业。
长三角是目前国内最大机器人产业集聚区,立足机器人产业化和示范应用两个环节。
珠三角则凭借作为全国最大工业机器人市场的优势,以需引供,通过吸引大量机器人企业落地,带动产业发展迅速。
值得注意的是,摆在机器人这个未成熟产业面前的,除了机遇也有困难。
依照国家有关机器人产业的“十三五”发展规划,自主品牌机器人国产化率要达50%以上。
此外,到2020年,我国工业机器人年销量将达到15万台,保有量达到80万台;到2025年,对应的数字要求提升至26万台和180万台。
金地毯行业研究团队认为这些目标将给产业带来不小压力。
首先,当前机器人行业鱼龙混杂,企业多是小企业,不少更是带有投机性,企业停留在简单拼凑、复制和山寨的初级阶段,导致高端产业低端化。
其次,中国机器人产业的核心零部件和关键技术受制于人,应用系统开发不足,也较为落后,导致产品层次不高,难以有效满足需求。
以工业机器人为例,我国工业机器人的核心零部件大部分依赖进口,这些零部件占到整体生产成本70%以上。比如,精密减速器国内高价购买占到生产成本的45%,但在日本仅为25%,进口成本过高导致国产机器人整体缺乏竞争力。
此外,服务机器人的刚性需求痛点难寻。一般认为,服务机器人是机器人产业的下一个风口,并且考虑到中外在服务机器人研发生产上的差距不大,中国有望突破。
但是,与工业机器人痛点明确,多数矛盾集中在供需平衡上不同,服务机器人的最大问题是缺乏足够的刚性需求支撑,难以形成足够的市场,问题的层次更深。
21世纪宏观研究院分析认为,“十三五”期间,中国机器人产业将面临一轮洗牌,恐有相当大比例的散、小、弱企业遭到淘汰。
事实上,已有不少声音持类似看法,有的观点甚至预测淘汰企业的比例达九成。需要指出的是,这将有助于机器人产业的整体培育和发展。
此外,深入渗透工业机器人产业链核心环节的培育过程、积极寻找到服务机器人刚性需求的痛点,或将是下一步的投资关键。
二、对机器人产业的未来展望
机器人根据其应用环境可分为工业机器人和服务机器人,目前世界上至少有48个国家在发展机器人。“工业机器人”概念于1960年提出,技术发展应用也超过50年,服务机器人国内外的市场发展都在起步阶段,水平相差不多。在世界范围内,从技术和市场需求的发展来看,机器人产业呈现几个明显的特征或者趋势:
1、机器人的智能化水平不断提升,贴近用户需求
工业机器人已实现产业化,被认为是全球增长最快的产业,预计2017年全球销售量将达到25万台,市场总容量将达2700亿。服务机器人市场容量也增加至500亿,但有些类型的服务机器人还处于产业化前期。五年后,对注重技术融合,并贴近用户需求的服务机器人将会形成一个比较大的市场。目前机器人应用领域以汽车工业为主,其它领域的销量增幅更大。中国已成为世界最大的机器人消费国,有望崛起几家机器人企业。
制造业的智能化发展已是大势所趋,机器人技术在工业制造过程中的应用,极大地推动了工业制造的智能化水平。随着发展中国家人口红利渐渐消失,人力成本不断上升,“机器换人”是未来全球制造业的发展方向,未来工业机器人需对人类行为进行学习,解决大量手工生产工艺的自动化问题,同时不断拓展工业机器人的新功能,使用“机器换人”,突破复杂工作的技术瓶颈。服务机器人的发展也将依赖人工智能技术的发展,从应用角度看,机器人需要有一定的自主性,能与人和环境交互,对人工智能技术的要求较高。
近几年,从会跳舞,会打乒乓球、羽毛球,会聊天的服务机器人取悦娱乐大众开始,机器人已逐渐进入百姓视野。而谷歌围棋人工智能AlphaGo大胜世界顶级围棋棋手李世石的事件,令大家为之震惊,人机大战总比分1:4的结果表明,机器人将不再是传统的代替简单重复的人类劳作,而是会有“脑”+“眼耳口鼻手”,机器人会越来越聪明。比如:家庭服务机器人,可以进行主动提醒、语义问答、烧饭等服务。
2、基于神经网络深度学习的机器人将是未来的发展趋势
早在1956年,以麦卡塞、明斯基等为首的一批科学家提出人工智能概念以来,机器人的智能化水平得到不断发展。1997年,IBM公司的深蓝战胜了国际象棋大师卡斯帕洛夫为标志,表明人工智能的发展达到了一个新高度,某种程度上已经开始超越人类。2002年,深弗里茨(Deep Fritz)战平俄罗斯国际象棋大师克拉姆尼克,到2016年,人类在最复杂的围棋领域败于人工智能。人工智能正在迎来一个新时代。
至今为止,全球人工智能技术发展已有60年,中国是1978年将人工智能纳入国家研究计划,也有近40年的发展。近几年随着互联网产业的发展,人工智能领域产业也随之爆发,人工智能的应用趋于平民化。目前,在全球范围内,人工智能的五大技术中,包括模型算法、模式识别、机器学习、问题求解、自然语言处理,拥有机器学习技术的公司较多,这对于机器人的发展也非常的有利,使得机器人和人工智能产业发展相辅相成。
三、机器人产业投资和创业机会
当今社会的快速发展,促使机器人产业逐渐成为市场强需求。企业的发展需要高效和强应变能力,产业链也需要更高效运转,人力成本的居高不下,使得工业机器人率先得到大量应用。同时,全球正以惊人的速度奔向人口老龄化,对服务机器人的需求也快速升温。另外,对于一些特殊环境、恶劣环境下的工作,如深海探测、水下清污、核辐射监测等等,这些人们较难完成的工作,也寄期望于机器人来完成。
物联网、云计算、人工智能、机器人、3D打印等新兴的自动化、信息化技术正在全球制造业领域引发一场新的产业革命,其中机器人不仅是自动化技术的集大成者,亦是工业4.0的最主要的基础设施之一。
2015年4月,中国南车斥资1.3亿英镑全资收购全球第二大深海机器人供应商英国SMD公司;2015年4月,小米、红杉、顺为、华山等基金联合8000万美元投资NineBot平衡车,全资收购国际巨头Segway。2015年6月,阿里巴巴与富士康分别向日本软银旗下机器人公司SBRH注资1亿1800万美金。
国内机器人领域的投资热潮今年以来正在迅速升温。春江水暖鸭先知,除了海外机器人巨头,也开始有创投机构开始瞄准国内科研实力不容小觑的公司,开始在机器人产业提早布局。
作为国内首家登陆新三板的创投机构,联创永宣近日宣布将战略投资哈工大机器人集团,除了首期投资工业机器人,联创永宣在服务机器人、特种机器等方面都有长期投资的计划。
具体来说,金地毯行业研究团队认为以下行业投资创业机会值得关注。
1、机器人系统集成领域,发展潜力巨大
工业机器人属于工厂自动化和设备智能化的范畴,为硬件系统;而系统集成、行业应用则是要实现智能生产,侧重于实现管理流程智能化,主要依靠ERP、MES、PLM等偏软件的系统,是智能制造下一步的重点发展方向,潜力巨大。
对于以软件为主的系统集成相关领域,由于离散制造行业较多、个性化较强,且目前尚未形成绝对龙头和统一的行业标准,能够做出样板工程并为行业接受的公司将具有先发优势。市场更加关注相关企业获取订单和执行项目的能力。金地毯专家团队认为项目经验丰富、团队声誉高、拥有知名客户和样板工程的企业有望脱颖而出。
1.行业并购或合作是很好的投资主题
国内机器人行业处于发展初期,各机器人企业规模普遍不大,而且很多没有上市。因此,现有的传统行业上市公司,通过并购或合作的方式进入机器人行业,是很好的投资主题。例如,慈星股份与固高合作;亚威股份收购徕斯部分技术,并组建合资公司等。
3、服务机器人领域,爆发点逐步临近,将诞生全球巨头
服务机器人大多属于消费品,理论上可实现标准化、系列化产品,较易批量化;一旦拳头产品成功推广,业绩将爆发式增长,有望形成类似于Apple、Google、微软、IBM等全球巨头级龙头企业。
预计2014-2017年全球服务机器人市场规模将达到300亿美元,而2013年仅约50亿美元,未来三年复合增速将达22%;在300亿美元的市场规模中,专业服务机器人市场可达189亿美元,个人及家用服务机器人市场可达110亿美元。
金地毯行业研究团队预计中国市场增速远高于全球增速,未来十年全球服务机器人市场需求超1万亿。
4、医用机器人前景无限
医疗机器人是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的特殊一类机器人,主要用于伤病员的手术、救援、转运和康复,是一种高端智能型机器人。根据用途不同,医疗机器人大致可以分为救援机器人、手术机器人、转运机器人和康复机器人。
直觉外科公司、Rewalk引领全球医疗机器人行业发展。医疗机器人作为服务机器人中最尖端的领域,具备很高的技术壁垒和资质壁垒,以美国直觉外科公司为典型的手术机器人占据全球50%以上的市场份额,公司市值接近200亿美元。以色列制造商ReWalk设计制造的外骨骼系统,已于2014年通过美国食品药品监督管理局认证。
国内医疗机器人市场刚刚兴起。国内手术机器人存量仅30余台,且手术机器人主要进口直觉外科公司的达芬奇机器人,而康复机器人处于萌芽阶段,发展前景乐观。

中国百货行业研究报告 2017-02-16 10:20:47

近年,曾经风光无限的百货行业面临着店铺门可罗雀、门店业绩下滑、商场关店潮、物业高空置率等残酷现实。电商冲击和运营成本增加是导致行业压力增大的部分原因,但百货行业今日困境的决定性因素却不在此,缺少对消费者体验和用户需求的深入理解及实践才是当下困局的根本原因。
处在转型升级关口的百货行业想涅磐重生,结合主要消费者群体及其购物行为变化的理解,百货行业可以围绕更方便、更专业、更高性价比、更具体验性四大核心点进行业态重新定位,在场景化、游戏化、智能化等方面更多满足消费者的体验需求,并通过分享和参与来满足消费者的成就感。未来,能够满足消费者商品、体验和参与需求的业态和企业就能得到快速发展。
一、传统百货行业的严酷现实
据2014年百货上市公司业绩TOP30排行榜显示,18家百货企业年度销售、利润均出现不同程度的下滑。2015年业绩下滑趋势更为明显,根据抽样调查,全国60%的百货商场上半年业绩处于下滑状态。不良的经营业绩下,近年来百货行业关店如潮。2013年,知名传统百货企业关店共计24家;2014年共计23家;2015年,知名传统百货企业关店已达63家。高商业地产空置率是另一个严峻问题。在城镇化的背景下,部分房企提前布局商业地产,目前中国的商业地产规模已跃居全球第一。然而,由于经营与消费力的不足,我国不少大中城市、甚至三四线城市的商业地产空置率逐步上升。据统计,沈阳、北京、成都、广州、天津、南京等城市的优质零售物业空置率已经超过6%的警戒水平。
中国大陆2013-2015年150家百货集团开关店数量比对

二、传统百货业走向萎缩的原因分析
对消费者而言,“一站式购物”和“有吸引力的价格”曾是百货行业突出的两大核心价值,而电商的出现及蓬勃发展,极大地弱化了百货实体门店的这两大核心价值。过去八年间,电商销售从占比1.2%提升到2014的10.6%,超越连锁零售百强销售占比2%以上。电商的蓬勃发展快速挤占了百货行业的市场份额,分走了近半江山。
此外,租金和人工是百货行业经营中最大的成本项。以大型零售企业为主的连锁百强为例,近年来连锁企业续约房租成本平均上涨约30%,人工成本平均上涨15%。日益增加的运营成本对净利润率平均水平在2%-3%的零售业而言,确实是极大的挑战。
然而,传统百货行业今日的困境决定性因素不在电商的发展,也不能归因于成本的快速增长,缺失体验、远离需求才是百货行业败退的根本原因。
首先在坪效管理模式下,传统百货更擅长“规划”内部的经营面积,每个门店都在不断思考如何在有限的经营面积内最大限度塞满品牌,甚至不惜不断缩减公共通道,在“品牌”拥挤的场所内购物,消费者体验极差。
其次,传统百货多依赖招商品牌吸引消费者到场消费,长期的“二房东”赢利模式,使得百货运营商在消费需求管理能力、消费体验优化能力以及商品管理能力方面并未获得较大的提升。由于疏于培育自身核心竞争力,缺乏对品牌的整合能力,依存于商圈优势,百货行业难以抵抗外部竞争。

(一)过度扩张、过度竞争导致盈利水平下降
多年以来,百货行业一直是进入壁垒相对较低的行业。由于我国没有类似日本那样的“大店法”或英美等国严格的城市规划,形成了过度扩张。从近几年的发展情况看,多数城市的百货企业建设速度远远超出了居民实际购买力的增长水平。据统计,在大中城市年销售额在1.2亿元以上的大型商场由1992年的98家扩大到2001年的1000家以上。即使从1996年起一些大商场开始倒闭,仍然有许多商场继续新建或扩建。这种超饱和状态必然造成竞争过度激烈。结果是同一区域内大型零售商店只能竞相打出降价牌,把利润降到最低限度。激烈的价格战大大降低了企业盈利水平。从深沪两地交易所挂牌的商业类(以百货商场为主)上市公司的年度经营指标(行业平均)看,百货商场的净资产收益率从1995年的14.75%下降到了2000年的3.42%,接近银行中长期存款利率。
(二)经营理念、管理模式与管理技术落后
尽管不断新建或扩建大型百货商场,但对经营百货公司最重要的经营理念与管理技术却一直在原地踏步,顶多是在扩大面积、升级装修上做做文章。从目前情况看,大中型商场千店一面,定位雷同,忽视了自身特色,商品种类、档次、柜台陈列差异不大,呈现大而全的格局。管理方面大多沿用进销一体、两级管理三级核算的传统管理模式,不仅管理成本高、效率低,而且漏洞大、利润流失大。技术方面,大多数商场配送技术、信息管理技术落后,极少百货店建立了POS、条码技术及后台电脑分析系统,无法做到对企业的物流和资金流进行实时监控,无法有效控制商品库存和营运成本。有的商场即使建立了POS系统,也只是起收银作用。至于电子商务,虽然有越来越多的商场开发,但大多数商场的网站里没有实质的电子商务内容,无法进行电子购物。
(三)市场的变化和新型业态蓬勃发展
从80年代末90年代初开始,超级市场、大型综合超市、便利店、专业店、专卖店、购物中心、仓储式商场等新型业态陆续进入中国,并在近几年得到迅速发展,彻底改变了过去百货商店单一的经营模式。同时,连锁业的迅速发展也冲击着传统百货业。据中国连锁经营协会提供的数字显示,2000年全国有连锁企业2100家,店铺超过32000个,连锁企业实现的销售额达到2300亿元。而这一销售总额,已占到当年社会商品零售总额的6.7%。大中城市连锁店的销售额已占社会消费品零售总额的15%以上。从2001年上半年全国商业连锁业前20强看,上半年销售额比上年同期平均增长48.8%,约为同期全社会消费品零售总额增长率10.3%的5倍。商业发达程度位居全国前列的武汉市,近年来连锁超市业态发展迅猛,也呈现出超市连锁业将“主打天下”、传统百货业退居其次的态势。“洋超市”和本土超市发展均很迅猛。据最新统计资料,连锁超市业态销售额占全市社会消费品零售总额的10%以上。
(四)国际商业巨鳄加快进入国内市场
据不完全统计,目前世界50家最大的零售企业,已经有70%在中国“抢滩登陆”,知名的如美国的沃尔玛、法国的家乐福和欧尚、德国的麦德龙、日本的伊藤洋华堂等零售业巨头,已经逐步在我国形成了一定的网络规模,而且全都拟定了进一步拓展中国市场的计划。入世后,为了抢占中国这一潜在巨大市场的份额,沃尔玛等国际零售巨头将加快开店的速度和数量,如沃尔玛去年在中国新开8家店,家乐福扩张6家,麦德龙新开8家;而最早进入中国市场的外资零售企业百盛集团,计划今后5年内在中国新开100家店。由于国外零售业拥有资金、人才、经营、管理等诸多方面的优势以及先进的现代化营销技术和管理经验,国内零售业无法与国外零售业巨头全面竞争。而且随着入世后我国不断取消对外资进入的限制,这种竞争会更加激烈。
三、传统百货业的创新战略
(一)重新定位
百货行业的创新首先是定位和盈利模式创新,定位和盈利模式创新则是在明确目标消费群体的基础上进行主题和业态定位的创新。未来百货行业需重点关注中产阶级,他们不仅是主要财富的控制者,还是未来消费的主力军。预计到2022年,中国年收入超过6万元/年的中产阶级家庭将达76%,他们在非生活必需品和服务的开销将更高,愿为高品质和知名品牌支付溢价。
结合对主要消费者群体以及消费者购物行为变化的理解,传统百货重新定位可以围绕以下四大核心点进行转型升级。
更方便。社区专业店作为提供给消费者更方便的典型业态,具备地利人和优势并兼具与线上渠道竞争的差异化优势,为消费者提供更专业的服务与更丰富的品种,是未来拥有潜力的业态。国内品类专业店已在多个品类中形成规模,其中多个领导品牌的线下门店社区化、专业性已逐渐显现。对于百货企业来说,可以引入成熟的社区专业店以增加对目标消费者的吸引力度。
更专业。根据目标客群进行精细化改造,剔除经营效益不佳的品类,强调特色品类,打造品类专家形象,放弃大而全,为目标客群提供更精准的品类、服务及购物环境,在同质化竞争中打造自身特色,提升消费者体验。
更高性价比。目前百货业对于商品价格影响力薄弱甚至缺失,百货企业可以利用自身渠道品牌背书的影响力,对于技术、质量要求不高,更强调性价比的必需品品类是其开拓自有品牌的品类首选。
更具体验性。未来的百货更需要着眼于生态圈、粉丝团的构建,通过差异性体验,增强消费吸引力,而不局限于“卖货+收租”。百货主题创新就是解决百货门店“千店一面”的问题,满足差异化消费需求,营造差异化购物体验氛围。
(二)布局线上
消费者网上购物已成为生活常态,搜索快捷的“懒人购物模式”省心省时,线上线下融合是百货行业未来发展的必然。就目前传统百货转型而言,布局线上只有一个目的,即为消费者提供更好的购物体验。所以发展O2O(专题阅读)模式,除了满足线上购物需求、增加流量外,百货企业更应着手定义大数据应用场景分析,优化内部消费需求信息收集系统,以帮助企业精准了解消费需求,更有效地进行信息推送提升,改善购物体验。
作为传统零售企业O2O模式发展,需要以线下门店为核心,通过拓展线上渠道、加强线下体验实践O2O全渠道策略,这是传统零售商转型的两个主要思路。线上线下同价,以及线上线下产品/服务互补是传统零售企业拓展线上渠道的有效方式,传统零售企业允许消费者直接到线下门店进行退换货,线下门店主动引导消费者到线上购买暂时售罄的商品。专业化、定制化、多元化的服务可以加强线下渠道消费者体验和粘性,传统零售企业在这方面具有得天独厚的优势。
(三)经营理念的创新
自营、深度联营是传统百货突围的两个方向。目前国内大部分百货企业的经营模式以联营为主,反观国外知名高端精品百货连卡佛等,其成功的关键因素之一就是采用买手制模式并拥有优秀的买手团队。百货店应增加自营比例,根据不同商业市场的发展特点和当地消费特色,打造精品百货与本土特色百货相结合,这既有助于摆脱“二房东”的尴尬境地,不受制于主流品牌,又可以突出自身特色,规避同质化带来的恶性竞争。
当然,自营面临着较大的风险和变革难度,深度联营模式是当前百货运营创新可以选择的过渡模式,参与部分品牌尤其是二线品牌的商品、运营及人员管理,与品牌商形成深度合伙人机制,帮助品牌提升销售绩效,实现共赢。深度联营模式在一定程度上可以改善品牌的经营水平,同时帮助百货企业逐步培育商品、品类规划管理能力。
传统百货业讲究的是“百货中百客”,服务对象是“百姓”,因此,百货商店历来以品种门类齐全而自豪。记忆中,世界上曾经有百货商店以经营40—50万种商品而称雄百货业。然而,消费市场的变化,商业业态的发展,迫使百货业对客户群进行了重新的筛选。以前是面对所有消费者,现在是面对特定顾客;以前是出售所有商品,现在是以销售时尚、特色商品为主;以前是单一的经营日用消费品,现在是以经营商品、文化、艺术、餐饮、健身、娱乐、旅游等融购物与休闲为一体的享受与体验。所以,百货店可能会向店铺群发展,形成购物中心;也可能会向专业店发展,满足消费者的特定需要。
因此,中国的传统百货业应该根据商业多业态发展的现状,从自身发展的要求出发,通过创新建立起以市场为导向、以研究顾客需求为中心、以提高经营档次和品位、满足特定消费群体为核心的现代百货经营理念。
(四)市场战略的创新
市场战略的创新首先要从建立商品的“时尚”开始。要根据消费者个性化需求,走时尚化、精品化的路子。在经营组合上突出服饰类、佩戴类、皮革类、礼品类、家居用品类等,其它日常生活商品则要不断弱化甚至逐渐退出,与超市形成商品错位,“有所不为才能有所为”。商品结构的创新关键在于商品品种新,要根据市场的变化,经营能体现消费者独特生活追求和审美情趣的个性化商品;商品款式新,要紧跟商品更新的步伐,把最新和最好的款式展现给消费者,引领潮流;商品大类新,要及时引进能反映最新科技成果、体现时尚、引导消费的新商品群。
市场战略的创新要摒弃价格竞争。作为一种常用手段,百货店的价格战使企业忽略了以商品质量、环境质量、服务质量、经营管理质量参与竞争,陷入了低层次的竞争。而当一个百货店将消费者向价格方面引导的话,它是无论如何也不能走向现代百货的。因此,作为传统百货店,要把主要的精力放在提升商品档次、创新商品品类上,要用自己门类齐、品位高、形象好的特点去征服顾客。一些海外百货集团进入中国市场后,并不看重眼前的得失,更多是从长远的、战略上的竞争出发,坚持走时尚精品道路,并稳定地拥有了大批消费者。
市场战略的创新不能忽视连锁、集约。近年来商业发展最快的是连锁企业。由于店多、面广,抢占了很大的市场份额。尽管百货店处于城市商业中心,成本很高,但是百货的经营利润是超市的2—3倍。因此,一旦百货店的连锁形成,不仅有地理优势,而且可以稳定地向城市的时尚消费提供服务。近年来,不少国家的少数百货业巨头控制了大量的市场份额,其特点就是几乎全部都是连锁公司。
(五)管理理念的创新
众包模式:将百货公司作为一个开放平台进行运营,让有意愿、有能力、有资源的人在平台上发挥更大的价值,是未来传统百货优化管理的一个创新方向。设想未来的业务场景:商场美陈、门店管理、线上销售、营销活动、社群运作、客户维护等百货公司日常的管理工作都可以通过众包模式找到更具效率和能力的个人或组织进行合伙运营,让消费者参与经营、管理,并通过实际绩效获取回报,百货公司则通过共赢的利益分享机制获取可持续收益。
运作客户:不再依赖品牌或促销活动,而是将消费者按需求喜好分群,并通过社团的形式进行沟通维护,也是未来百货管理创新的一个突破口。百货公司运营团队以经营消费者为主要工作,以“流量”获取为核心指标,以提高消费者体验为最终目标。
工业化和科技进步使消费者在获取商品方面已得到了很大程度的满足,他们期望在购买商品的同时,更多满足其体验和参与的需求。在有阶又无界的消费市场环境中,把握并顺应时代发展趋势,关注并满足消费者体验的商家才能成为赢家。
(六)服务理念的创新
服务理念的创新一定要从真正意义上树立“以顾客需求为中心”的理念。顾客是百货商店经营运作的核心。现在人们进入百货商店消费,并不完全是为了满足自身基本生活需要的物质性消费,因为,这些在超市也可以得到。现在消费者到百货商店去,是为了获得更多心理上和精神上满足的感性消费,并以此作为对商品的衡量标准。因此,他们注重商品具有的象征意义和表现能力,希望通过消费商品,表现出商品持有人的社会地位、经济地位、生活情趣、个人修养等个性特征和品质。所以,对百货商店而言,就要在经营过程中,不断了解顾客的不足之感、求足之愿及心理需求变化的趋势,千方百计地使消费者获得个性的满足、精神的愉悦、购物的舒适和成功的优越感。
服务理念的创新一定要注重常客户群的建设,并使这支队伍不断扩大。这是稳定企业经营的重要力量。通过建立常客户群资料,百货商店可以定期分析消费需求的变化,可以发布时尚商品的信息,可以为常客户提供特需服务,也可根据常顾客群的需求,开发出企业特有的品牌商品。通过常顾客群的建设,百货商店可以自觉地强化对顾客服务的内容和深度。从而,把已经游离于百货和超市之间,对百货商店日见生疏的消费者,重新吸引到自己的购物氛围中来。
服务理念的创新一定要跳出单纯的提高服务态度的做法。随着人们文化水平和整个社会道德水平的提高,要求售货员语言优雅,举止得体并非难事。顾客到百货商店来更看中服务环境和服务内涵。服饰男女希望能看到最新品牌、最热门的时装、最个性化的款式;健美男女希望能提供运动天地和个人健康用品;前卫男女希望能舒适、简便地体验各种创新前卫产品;青年男女希望商店充满动感和活力。在现代百货商店里,我们应该能看到它代表了流行,它拥有各种餐厅、酒吧、娱乐设施,它以有趣、刺激、生动活泼的方法将各种商品信息传递给顾客,它可以为顾客提供美容中心、运动健身、网络信息、物流配送、文化礼仪、艺术博览等等。商品在百货店里只是沟通和满足的一小部分,充分的服务才是服务的创新和百货商店追求的使命。
(七)品牌形象的创新
品牌会增进百货商店与顾客的联系,品牌会增强顾客对百货商店的忠诚度。从消费者的角度来讲,品牌能够使顾客通过商品或服务感受到获取的价值的大小;对百货商店而言,品牌又是与品牌的名字与象征相联系的资产的集合,它包括品牌认知、品牌联想、感觉品质、品牌忠诚等内容。品牌资产就是企业竞争力。衡量品牌价值的指标是品牌认知度,即品牌知名度,是指消费者对品牌的知晓程度。在商战中,竞争对手可以模仿你的特点,但它们无法偷走你的品牌。因此,传统百货商店必须十分重视品牌形象的创新。
品牌创新首先是企业品牌的创新。一个好的企业品牌,如同一个风向标,众心所向,人人以与这个品牌相连而自豪。哪怕是一个手袋、一张包装纸。从永安公司到华联商厦、从大新公司到市百一店,传统意味着历史悠久,传统也意味着文化底蕴浓厚。但只有不断创新,传统百货的企业品牌才会更响亮。世界上数以百年历史的百货店并不少见,其久远历史往往是同创新相伴。企业品牌是企业整体形象的标志。对传统百货店而言,创新企业品牌,就是要创新企业的整体形象,就是要让企业名称在消费者心中的认知度不断加大、企业标识物的内涵不断扩展、企业标识语不断的深入人心。企业品牌需要员工的呵护。对传统百货店而言,创新企业品牌,就是要人人珍惜企业品牌。只有每个员工视企业品牌如生命,从点滴坐起,时时处处加以维护,才能不断擦亮品牌的闪光度。从而,使消费者有企业品牌的联想,有对企业品牌的情感,了解企业品牌的特色,说到企业品牌心情愉悦。
品牌创新离不开商品品牌的创新。提克、艾格、G2000、耐克,层出不穷的品牌支撑了百货业的发展。在商业业态快速发展的今天,如果百货店不是以品牌商品吸引顾客,那就和其它商业业态相差无几了。百货业的商品品牌创新,就是要不断把最新的消费商品源源不断地提供给消费者,就是要不断地把消费者的个性化需求及时提供给生产商,就是要不断扩大自行品牌开发的范围。要加大力气发展顾客需要的、技术含量高的、价格比较适合目标顾客的自有商品品牌,以取得顾客的信任、统一商店形象、降低推广成本,并有效控制商品的定位、质量、价格。
品牌创新要特别注意服务品牌的创新。服务品牌是将高质量的商品、个性化的需求和差异化的服务以及服务组织(商家)捆绑在一起的,一种基于标准化服务的市场拓展行为,是一个企业的整体服务标识。多年来,传统百货店培养了一批又一批的劳动模范,优秀服务能手。如何使这些优秀人物演化成服务品牌,使之成为一个企业的象征,是传统百货业品牌创新的重要内容。要以开创性的思路,把优秀员工的个人行为扩展成组织行为,进而根据消费者的需求,把商品销售、商品开发、商品推广有机的组合起来,加上优质的服务,形成服务品牌。如果百货商店有一批受到顾客欢迎的服务品牌,那么,百货商店的声誉砝码上一定会加上重重的分量。
考虑到国内消费收入保持增长,电商规范发展后将逐步丧失低成本、低价格优势,以及线上和线下融合趋势等因素,百货行业不会消亡,但传统百货模式已悄然退出。
四、金地毯指出中国百货行业未来发展趋势
近年来,受经济发展及居民消费水平的快速提升的影响,我国百货业整体将保持较高的增长速度,行业发展空间广阔。但同时,行业经营环境的不断变化,零售行业竞争也不断加剧,消费者的选择不断增多,消费需求进一步多元化。百货商只有不断适应变化,才能在未来的市场竞争中获胜。
(一)规模不断扩大、行业发展前景广阔
根据国家统计局统计数据,2007-2013年,百货行业销售收入复合增长率为12.92%;而2007-2014年,我国社会消费品零售总额的年复合增长率为15.87%。
2007-2014年中国百货行业与全国消费市场增速对比

随着国民经济的发展和居民生活水平的不断提高,我国消费者的基本需求得到满足后,开始寻求能满足更高需求层次的商品或服务,具体表现为消费者需求多元化,需求的层次不断提升,这将继续推动我国零售行业市场需求的快速增长。
(二)三、四线城市自营比重将不断上升
从我国各城市的百货业发展情况来看,一线城市百货商业资源供给过度,部分商业物业发展迅速的二线城市也出现不同程度的饱和,而在三、四线城市百货则普遍存在发展空间。使得未来行业扩张区域将主要集中在三、四线城市。
在三、四线城市,由于消费习惯有别于一、二线城市,传统的百货联营模式已难以适应三、四线城市市场的需求。在联营模式下,百货商坐地收租,放弃了自行采购商品的职能,而转向对高端品牌的争夺,同时品牌数量的有限性使同档次的百货商店零售组合趋同,个性化和差异化特征难以体现。而三、四线城市居民消费喜好偏向中低端产品,对商品质量的要求也高于对品牌的追求。另一方面,联营模式增加了商品流通供应链长度,推高了商品终端价格,这使得对价格相对比较敏感的三、四线城市居民来讲难以接受。而同联营模式相比,自营模式具有以下优点:
①采取自营模式的百货企业直接从厂家进货,减少了中间环节,降低了流通费用,商品价格较低,符合县乡及农村市场的消费特点和消费习惯。
②自营模式有助于百货行业差异化竞争,掌控产品质量,有利于百货经营者更了解市场需求,提高自主经营能力。
③自营模式的百货企业通过买断商品进行销售,拥有定价权优势,成本较低,具有较高的利润空间。

2016年百货业闭店情况仍在继续,但从正面意义来看,百货店数量的减少对于幸存的位于热门商圈的优质百货店来说,是一个逐步释放生意的机会。更何况,百盛优客等众多百货店正在积极创新求变。并且,就行业整体现状来看,迄今,我国百货商场的坪效还是大于购物中心的。
就近3年新开百货店最多的十大集团来看,全国拓展与区域集中发展的企业各占一半。就150家集团来看,区域集中发展的诸侯企业占比高达95%。为寻求突破,国内不少百货企业已经开始尝试自营之路。百联计划成立境外采购集团,把国外有特色的精品带进自己的百货公司,从而形成其“环球百货”的特色。也有很多百货企业联合厂家开始生产自有品牌,通过自产自销、省去中间环节、降低销售成本,其商品的价格往往比同类商品更具优势。
(三)由单店经营向连锁化经营方向发展
近年来,连锁经营方式已经越来越多的被国内零售企业所采用,这一经营方式可以突破传统地域和市场限制,快速扩大自身规模,实现商业资源的快速整合与重组,拓展品牌影响力,降低平均运营成本,提高标准化的服务水平,增强企业的抗风险能力。
我国连锁行业销售规模稳步增长,2014年连锁百强销售规模2.1万亿元,同比增长5.1%。门店总数达到10.7万余家,同比增长4.2%。百强企业销售额占社会消费品零售总额8.0%。同时,国务院颁布的《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》(国办发[2008]11号)也指出:加强规划和产业政策引导,加大资金投入;鼓励发展连锁经营、特许经营、电子商务、物流配送、专卖店、专业店等现代流通组织形式,进一步促进了百货连锁经营方式的发展。
(四)信息系统与物流配送技术的发展促进行业经营水平提升
经营管理技术、物流技术及信息系统技术是决定流通企业能否在激烈的竞争环境中胜出的关键。信息系统可以帮助企业实现商品进、销、存管理与财务管理一体化,实现总部与各区域子公司、门店三级纵向,以及公司(门店)与供应商、配送中心、客户之间的多级横向的信息沟通和业务指令传递,进而实现统一进货、统一配送、统一核算、统一管理、统一信息,实现整个企业的业务链的集成和优化。高效的物流配送系统可以降低企业采购成本和运营成本,提高经营效率。随着现代信息和物流技术的发展,信息技术、物流配送和经营管理有效配合,使零售连锁企业的管理技术和盈利模式更容易复制,实现企业对其资金流、信息流、物流的高效管理,使精细管理与效率管理相结合,极大地提升了企业的核心竞争力。
五、三大“转变”必须把握
(一)更新经营理念,重新定位,向现代百货、主题百货转变
在超市等各种新兴商业零售业态大举蚕食百货业地盘的今天,由于店铺地段、连锁经营、采购成本、管理方式等因素的影响,与拥有极其丰富的商品品种以及“天天低价”的仓储式超市相比,百货业多年奉行的品种齐全、薄利多销的法则已毫无优势可言。因此,传统百货业必须重新审视自己,找出与其它业态的差异,重新定位,摈弃传统的经营理念,向现代百货、主题百货转变,确立“展示现代城市生活”和“勾画新生活图景”的新理念,体现现代生活主题。
在新的市场环境下,百货商场成了现代城市生活的橱窗,它在很大程度上反映一个城市的生活水平。双休日逛街已成为都市人重要的休闲方式之一,而逛街主要是逛百货商场,到超市则只是直接购物。为什么呢?因为百货商场不仅具有展示“新生活的画卷”的功能,还勾画着未来新生活图景。人们流连于百货商场的过程,也是人们勾画未来生活蓝图的过程。这些正是百货业与其它零售业态的差异所在。从国际经验来看,亦是如此。日本松屋百货为公司设定的目标是:高品位、时常对新事物挑战、富有国际性著名的商品和环境、对新都市生活有专业性的反应。法国的拉法耶特商场每年必请巴黎著名的服装设计师举行展示会,甚至请他们专门为商场设计独家出售的系列时装。春天商场则在妇女高档用品和首饰上下功夫,并在去年专门推出了7000平方米的高级体育服装精品店,汇总了250种各路体育名牌,以适应欧洲近年出现的运动服饰热潮。
百货商场贯彻以上理念必须从以下五方面努力:一是贴近时代。要求百货商场了解时代潮流、流行趋势,并配合定期变化店内环境和装潢,以成为市场瞩目的焦点,成为消费者领略时代潮流、流行趋势的橱窗。二是富有国际性。无论是商品种类、商品品牌、商品品质、店内环境、商品陈列,还是整体氛围、服务水准,都力求向国际化方向发展。三是专业性地反映新都市生活。应对科技发展带来的生活方式的改变,要有专业性的眼光和专业性的对策,提供最新的商品信息。四是具有鲜明的个性价值。时尚具有一定的区域性,不同的地区对时尚的理解是不同的,百货商场必须合乎所在地域的特征,与周边的经济、文化环境相适应。时尚也具有阶段性,不同年龄段的人对时尚的理解也是不同的,百货商场应该准确把握自己的核心顾客群的时尚观,体现鲜明的个性价值。五是多打文化牌、休闲牌、运动牌、时尚牌、旅游牌,适应城市居民工作、生活与消费方式的新变化,满足城市居民现代生活需要。
(二)完善管理,改造技术,向现代化管理、科学运营转变
首先,完善管理,提高运营与营销技术、品牌技术。传统百货业要尽快从进销一体的传统经营管理模式逐步转向以卖场为中心的现代化管理,实现单品管理、进销分离、统一进货、统一配送的经营管理模式。要从浅层次和战术性的价格让利、独家采购、不定期与不连续的促销,向以运营与营销技术、品牌技术为核心的战略性竞争转变。运营与营销技术包括市场商圈调查、连锁店开发、采购与供应链管理、库存与配送、店内布局与商品陈列、营业沟通与市场促销、运营信息管理等技术。品牌技术包括搞好品牌延伸、品牌特许连锁和开发自有品牌。 其次,未来百货店要逐渐凸现出网络信息技术、电子交易技术以及网络配送技术等三大技术。第一是网络信息技术。因为百货店经营的商品是以个性化商品为主,个性化商品的消费需求,无论是从需求信息的获得,或是生产、流通都需要信息技术的传递,尤其连锁店数量的增加和规模的增大,信息技术更显重要。每天各连锁店的商品销售信息以及从顾客那里收集到的需求信息,都需要以最快的速度准确地传递,通过零售店最先收集到信息,汇总到百货店的连锁总部,再由总部逐步把信息传递到代理商或直接到生产商那里,需要定制生产的,将以最快的速度生产出顾客需求的商品。第二是电子交易技术。随着市场的发展,商品品质的提升,网络技术的进步,更多的交易将是通过网上交易平台来实现看货、订货、网上支付等,因此建立比较大的全国乃至全球性网络交易平台是发展趋势,买卖双方可以通过这样的交易平台实现买卖交易。生产商的商品供给系统和零售商的商品需求系统都是通过电子技术交易平台,通过电脑技术界面提供的信息完成电子技术合同,物理运输系统按合同要求运输到零售商那里。这就要求通过电子技术平台链接生产商局域网和零售商的局域网界面。通过电子技术交易平台实现商品的单品信息管理,完成供货商的及时供货,减少商品货架空货时间,最大限度地减少因柜台商品断档机率。第三是配送技术。因为百货店存在市场前提是满足顾客个性化的消费需求,经营的是特色商品,所以百货店连锁在空间上跨度都比较大,同一城市的同一商号的百货店最多也就是开个三到五家。这就要求未来百货店连锁经营中,特别注重个性化商品的配送技术。由于百货店经营的商品个性化非常强,而且时间要求特别紧,如果配送技术跟不上,有可能当顾客订制的商品到顾客手中时,商品残损导致顾客拒收,也有可能是商品在途时间过长,期间顾客个性化需求已发生了变化,造成顾客退货。所以,百货店经营的商品不同于一般超市所经营的必需商品,他所需要的是针对个性化商品所经营连锁的配送技术,包括个性化商品的储存、运输工具、运输时间、方式等等都需要不断的创新和发展以适应百货店连锁的发展需求。
(三)变更业态,改变经营模式,向综合性商业广场、购物中心转变
在新的市场环境下,根据自身特点和周边环境,更新业态、改变经营模式也是传统百货业的出路之一。变更业态可以是以下几种:一是对大中型百货店完善功能,建设成为集购物、餐饮、娱乐、休闲、住宿等为一体的综合性商业广场;二是对中型百货店全部或者部分改造为大卖场(Hypermarket)或大型超级市场(GMS);三是对小型百货店改造为专卖店或专业店,专门经营某一类商品或同一品牌;四是对大型百货店发展成为大购物中心,原百货店成为购物中心的核心店。本文只就第一种和第四种形式作简单分析。
目前国内许多人把综合性商业广场这种业态同购物中心混同,虽然它们都具有购物、餐饮、娱乐、休闲、住宿等多功能,其实是两种不同的业态。综合性商业广场这种形式近几年在中国比较普遍,特别是近几年新建的百货商场大多朝这个方向发展。它的最大特点是,在原百货店唯一的购物功能基础上通过招商引资、出租场地增加新功能,其购物功能由广场法人以经销、代销和引厂进店等形式完成。如近几年,很多大城市的百货商场开始设有免费儿童乐园、喷泉、游艺中心、美食广场、娱乐城、休闲咖啡厅、美容院、婚纱摄影等;武商世贸广场建起了一个能容纳近500人的环艺影厅,亚贸广场引进了保龄球、雅事博卡丁车俱乐部、小竹健身俱乐部和空中游泳池等等。这些都是向综合性商业广场演变的例子。
我国传统百货业必须克服单店经营、孤军作战、势单力薄的弊病,由单体经营向连锁经营转变,并通过改组、兼并、联合和连锁经营,打造商业“航母”,才能与国外商业“巨无霸”抗衡。麦肯锡咨询公司在一份报告中预言:在未来3至5年,中国零售业60%的零售市场将由3到5家世界级零售巨头控制,30%的市场将由国家级零售巨头控制,剩下不到10%的市场零头则掌握在区域性零售巨头手中。从目前沃尔玛、家乐福、麦德龙等世界级的商业“巨无霸”在中国的发展势头和表现来看,麦肯锡的预言绝非危言耸听,入世之后,中国零售市场必然面临重新洗牌和座次排序。
百货业发展连锁店可以借鉴法国百货业的做法。在20世纪70年代,拉法耶特曾试图打入远郊区的商业中心,与超市一决雌雄,但最后败下阵来。由此它们意识到市中心才是大商场的用武之地。因此在法国,大型百货商场无一例外都占据了各大城市的最繁华商业地带,而大超市基本分布在市郊,因此形成了市内大商场和市郊大超市各自雄踞一方的较为合理的商业布局,这样既避免了野蛮竞争,又维护了市容。

金地毯中国融资租赁行业研究报告 2017-02-15 13:44:09

随着全球金融业的不断发展,在经济发达的国家,融资租赁业已经成为仅次于银行业的第二大资金供应渠道。而在中国,融资租赁业正迎来发展好时机。2013年融资租赁队伍规模疾速扩张,达到平均每天增加超过一家公司的速度。截至2013年年底,融资租赁公司达到1026家,较年初的560家增加了466家。2013年全国融资租赁合同余额21000亿元,比2012年底15500亿元增加5500亿元,增长幅度为35.5%。截至2014年6月底,全国融资租赁企业总数约为1350家,比2013年底的1026家增加324家,企业总数增长31.6%。全国融资租赁合同余额约2.6万亿元,比2013年12月底的2.1万亿元增加5000亿元,增长幅度为23.8%。
一、中国融资租赁行业发展的现状
为了推动行业有序发展,2011年12月,商务部发布《商务部关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》,提出“十二五”期间将创新融资租赁企业经营模式,优化融资租赁业发展布局,拓宽企业融资渠道,进一步促进融资租赁业的发展。为提升融资租赁行业监管水平,规范融资租赁企业经营行为,防范行业风险,促进融资租赁业健康发展,国家商务部制定了《融资租赁企业监督管理办法》,于2013年10月1日起正式实施。
在欧美经济发达国家,融资租赁是银行信贷和证券融资的一个重要补充,是社会资金供应的三个主渠道之一。预计“十二五”期间,我国将有望构筑和形成一个包括银行信贷、融资租赁和证券融资有机衔接、科学稳定的资金供给体系。
金地毯专家指出,积极推进融资租赁业务发展,有利于转变经济发展方式,促进二、三产业融合发展,在加快商品流通、扩大内需、促进技术更新、缓解中小企业融资困难、提高资源配置效率等方面发挥了重要作用,是我国现代经济发展的必然选择。自上世纪80年代初诞生至今,融资租赁行业作为现代金融领域的“朝阳行业”已经取得了巨大的发展成就,但无论是交易规模还是融资租赁渗透率均与西方成熟国家相比存在巨大的差距。随着国家鼓励政策的支持、配套法规的日趋完善,预计我国融资租赁行业仍将维持过去的高速增长态势。
(1)国家关于融资租赁行业发展的鼓励政策推动
我国融资租赁业起步较晚,发展过程中面临着立法滞后、扶持政策不到位、资金来源渠道狭窄等诸多障碍,但我国融资租赁行业仍取得了长足的进步,这得益于多年来我国对融资租赁行业的鼓励与支持政策。2011年商务部出台的《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》中明确提出,通过五年的努力,使融资租赁行业的社会认知度显著提高,不断提升融资租赁业发展水平和在国民经济发展中的地位。2012年7月30日召开的国务院常务会议,明确提出鼓励金融机构对技术改造项目提供多元化融资便利,支持企业采用融资租赁等方式开展技术改造,扩大企业技术改造直接融资规模。2014年4月国务院办公室出台《关于金融服务“三农”发展的若干意见》明确支持组建服务三农领域的金融租赁公司。另外各地方政府或者特定行业主管部门也纷纷出台相应的融资租赁鼓励政策支持当地或本行业融资租赁的发展,如2012年浦东新区出台了《促进融资租赁企业扶持办法实施细则》,明确了相应的补贴政策;2013年9月河南省出台了《河南省融资租赁业十二五发展规划》,规划提出了融资租赁行业发展的一系列保障措施。
(2)国内融资租赁相关法律法规日趋完善
长期困扰我国融资租赁行业发展的重要障碍是监管体系不完善和法律法规的不健全,但近年来随着《合同法》、《物权法》和《企业会计准则》的相继实施,以及国家商务部和银监会先后出台的相关实施细则,我国融资租赁行业逐步步入有序的法制轨道。2004年商务部和国家税务总局发布《关于从事融资租赁业务有关问题的通知》;2005年商务部颁布《外商投资租赁业管理办法》;2006年商务部和国家税务总局发布《关于加强内资融资租赁试点监管工作的通知》,2007年银监会出台《金融租赁公司管理办法》,2013年9月商务部颁布了《融资租赁企业监督管理办法》,另外备受关注的《融资租赁法征求意见稿》经多次修改预计将很快正式出台。由商务部主管的融资租赁企业协会已于2014年1月份正式成立,这为融资租赁行业的有序发展,提高企业自律管理水平提供了有效帮助。
随着我国融资租赁行业的法律法规和规范制度体系的逐步完善和全国性的行业自律组织的成立,将为我国融资租赁企业提供规范有序的竞争环境。
(3)国内融资租赁市场规模尚小,具有较大的成长空间
融资租赁渗透率是指通过租赁实现的设备投资占总投资的比例,反映融资租赁业务量占当年全社会固定投资的比例。西方发达国家融资租赁业务渗透率一般在8%~20%。以2012年为例,根据怀特克拉克统计数据,我国融资租赁市场渗透率仅为3.8%,与美国、德国等发达国家相比存在巨大的发展空间。
随着国内融资租赁相关法律法规日趋完善,竞争环境日趋优化,以及国家行业鼓励政策的陆续出台,融资租赁行业近年来得到了快速发展。自2008年以来,融资租赁资质企业的获批个数出现急剧增加,这反映出监管层和业内对融资租赁前景的良好预期,下表为近年来各类融资租赁企业个数的变动情况:基于对融资租赁行业前景的良好预期,2012年、2013年多家金融租赁企业和内资租赁企业纷纷扩充资本金,加上外资租赁企业的迅速增加和内资租赁企业的扩容,2012年年底行业总注册资本达1,890亿元人民币,比上年的1,358亿增加36.2%,2013年底融资租赁行业注册资金突破3,000亿人民币大关,达到3,060亿人民币,比2012年增加了1,170亿元,增长61.9%10。企业数量和注册资金的迅速聚集,融资租赁成为金融领域发展的新亮点。与此同时,除融资租赁企业数量和注册资本出现大幅增长外,近年来融资租赁交易金额也出现了较大幅度的增长。在下游应用领域方面,根据行业调查结果显示,2012年融资租赁新投入业务领域制造业、交通运输、仓储、电热燃气及水生产分别占31.4%、24.2%和22.6%。根据商务部外资司公布的外资融资租赁公司初步统计数据显示,外资融资租赁公司的下游服务领域呈现如下分布结构:由上述统计数据可以看出,制造业、工程机械领域、交通运输设备及医疗设备领域是融资租赁公司的重点服务领域,而我国现阶段正处于基础设施建设与固定资产投资建设阶段,融资租赁作为经济建设的服务手段必将具有广阔的服务空间。
财产保险工程保险海上保险火灾保险健康保险巨灾保险汽车保险农业保险社保信息化、招商模式互联网保险公募证券投资基金。
经过几十年的探索,尤其是近几年的高速发展,中国融资租赁业已经站在一个新的平台上思考新的问题。分析市场走向,金地毯专家指出,我国固定资产投资需求仍然旺盛,未来“工业4.0”、“中国制造2025”战略将为给融资租赁行业带来重大的历史机遇。那么当下中国租赁业的创新之路,究竟该怎么走?
二、中国融资租赁行业的研究的意义
融资租赁又称设备租赁,是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移,也可以不转移。它的具体内容是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择,出资向供货人购买租赁物件,并租给承租人使用,承租人则分期向出租人支付租金,在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有,承租人拥有租赁物件的使用权。租期届满,租金支付完毕并且承租人根据融资租赁合同的规定履行完全部义务后,对租赁物的归属没有约定的或者约定不明的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定,仍然不能确定的,租赁物件所有权归出租人所有。融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。由于其融资与融物相结合的特点,出现问题时租赁公司可以回收、处理租赁物,因而在办理融资时对企业资信和担保的要求不高,所以非常适合中小企业融资。此外,融资租赁属于表外融资,不体现在企业财务报表的负债项目中,不影响企业的资信状况。这对需要多渠道融资的中小企业而言是非常有利的。
金地毯中国融资租赁行业研究报告主要依据国家统计局、中国人民银行、中国银监会、外经贸部、商务部等部门以及国内外相关刊物的基础信息、行业权威调查机构公布和提供的大量资料,结合深入的市场调查资料,首先介绍了融资租赁的定义、特征、分类、发展意义、与其他金融服务的区别等,接着分析了中国融资租赁业面临的外部环境和国际国内融资租赁业的现状,然后具体介绍了飞机、汽车、工程机械、船舶、医疗设备、包装印刷设备、铁路运输设备、IT设备融资租赁业务的发展。随后,报告对融资租赁业做了中小企业融资租赁发展分析、融资租赁信托分析、重点企业运营状况分析、经营管理分析、风险分析、税收分析和策法规分析,最后预测了融资租赁业的未来前景。
金地毯中国融资租赁行业研究报告,为该行业中相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机,根据市场需求及时调整经营策略,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
三、中国融资租赁行业的运行情况分析
(一)企业数量
截至2015年底,金融租赁、内资租赁、外资租赁三类融资租赁企业总数为4508家,比2014年底的2202家增加了2306家。

(二)交易规模
融资租赁得益于国家的一系列政策的支持,在过去的几年里高速发展。截至2015年底,全国融资租赁合同余额约为4.28万亿元,比上年底的3.20万亿元增加1.08万亿元,增幅为33.8%。

(三)市场渗透率
一般而言,融资租赁市场渗透率是指租赁交易总额占固定资产投资总额比例,根据世界租赁年鉴统计,目前发达国家融资租赁的市场渗透率大约在15%-30%,融资租赁已成为仅次于银行信贷的第二大融资方式。2015年,我国融资租赁市场渗透率为5.23%。
四、中国融资租赁行业的创新需求
融资租赁行业直击中小企业痛点,可有效解决中小企业融资难的问题,也是国家推进普惠金融、万众创新的有力金融工具。而在传统核心企业转投供应链金融的热潮中,融资租赁杠杆高,监管成熟,也是拓展金融板块的有力切入点。目前国内融资租赁企业数量众多,兼并收购方兴未艾,亟待优势资本进行产业整合。我国融资租赁行业发展进程落后欧美国家数十年,渗透率低,有万亿产业空间可供开拓。
就融资租赁而言,金地毯指出,创新的内容主要包含以下几方面:
第一,租赁模式的创新。创新的实质就是收益与风险的结构设计过程,租赁模式的创新也是紧密结合这两个基本点,以此出发寻求实现租赁公司为企业提供租赁服务的效益最大化。
第二,融资方式的创新。融资方式的创新,仅仅靠融资租赁行业自身的努力是不够的,还需要国家各有关部门的认识和支持力度的提升。融资方式和能力是考量融资租赁公司持续发展必须具备的核心能力之一。
第三,融资租赁的投资功能。融资租赁的一大功能是其内含的投资属性及其延伸功能,经营性租赁、风险租赁、杠杆租赁、结构化共享租赁乃至委托租赁等无不具有投资的内涵和属性。
21世纪后行业再启航,进入黄金年代。受益于产业革新和国家激励政策,融资租赁进入蓬勃发展的黄金年代。内资租赁、外资租赁、金融租赁三家分立,成为三大市场主体。银行系的金融租赁成为行业的中流砥柱,内资和外资租赁投资热情高涨,为市场注入新的活力。北、上、广、天津四地把握先机,积极营造良好政策环境,培育租赁企业,已成为中国融资租赁产业发展的“四极”。
金地毯认为,融资渠道是影响企业资产扩张的主要因素之一。随着国家开闸鼓励租赁企业上市、完善资产证券化和租赁资产流转的配套制度,融资渠道进一步打通,将改善企业融资难的问题,释放发展潜力。A股上市的租赁公司标的少,企业估值高,未来涉足融资租赁业务的公司有望大幅增加。
五、2016年融资租赁行业景气指数
根据中国融资租赁三十人论坛在京发布“2016年第一季度融资租赁行业景气指数报告”显示。2016年第一季度,中国融资租赁行业景气指数为31%,与上一季度的73%相比足足下降42%,跌至50%枯荣线之下,反映出整个行业发展出现明显偏冷态势。
对于下一个季度(2016年第二季度),融资租赁行业信心指数显示为36%,较上一季度下降20%,显示出企业对整个行业未来发展持悲观态度。其中,46%参与调查的融资租赁高管认为下一个季度行业发展景气程度将“更差”,只有9%的调查者认为下一季度行业将“更好”。考虑有可能受“营改增”新规出台,多数企业对公司税务操作问题不明朗,以及e租宝等事件“后遗症”未消除,银行及企业上级主管部门对租赁公司控制趋势收紧等因素影响。
报告还显示,2016年第一季度,融资租赁行业资金获取指数较上季度上升6个百分点,达到76%,显示融资租赁公司资金获取情况在2016年第一季度继续保持“向好”状态。而与此同时,盈利指数较上季度下降7%,正好处于50%枯荣分水线附近,表明本季度公司盈利状况小幅变弱,融资租赁行业整体盈利状况处于收缩的边缘。
国内融资租赁业主要由金融租赁公司和融资租赁公司两大板块组成。金融租赁公司由银监会监管,融资租赁公司由商务部监管。金融租赁公司是经银监会批准,是持有金融牌照的非银行金融机构。融资租赁公司分为内资融资租赁试点企业和外商投资融资租赁公司,前者由商务部和国家税务总局联合审批,后者由商务部审批,是一般工商企业。
融资租赁业在中国发展已有30余年的时间,2007年末,银行系金融租赁公司开闸之后,整个融资租赁行业开始进入快速发展的阶段。统计显示,截至2015年底,中国融资租赁合同余额已经达到4万亿元的规模,各类融资租赁公司总数突破4000家,成为各类金融业态中重要的一员。
2015年9月,国务院办公厅下发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》(国办发〔2015〕68号)、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》(国办发〔2015〕69号),从顶层设计的角度力推融资租赁行业的发展。
经过了一段时期的高速发展之后,中国融资租赁行业的资产规模已在世界范围内位居前列。由于金融租赁与融资租赁分属不同的部委管理,至今尚无一项合并上述两类融资租赁公司的权威统计。整个融资租赁行业也未能出现一个统一的行业指数,反应整体行业变化趋势。
在全球融资租赁重镇的美国和欧洲,美国设备租赁与融资协会会定期公布月度租赁和融资指数;欧洲租赁协会则通过跟踪17家欧洲租赁公司季度性的重要绩效指标,公布欧洲租赁指数。
融资租赁行业景气调查是中国融资租赁三十人论坛于2015年底建立的一项季度调查。调查对象是以中国融资租赁三十人论坛理事为基础,涵盖整个融资租赁行业内具有代表性的金融租赁公司、内资时点融资租赁公司以及外商投资融资租赁公司的高管人员。
本次公布的2016年第一季度融资租赁行业景气指数报告,由中国融资租赁三十人论坛联合中国外商投资企业协会租赁业工作委员会共同完成,调查对象为近百名中国融资租赁高管。
调查内容主要包括行业景气及信心状况、业务发展状况、资金获取状况、盈利状况、发展潜力状况、意见建议等六个方面。
融资租赁行业景气调查报告中的指数采用扩散指数法进行计算,即计算各选项占比乘以相应的权重,在相加得出最终的指数。其中,各选项占比根据被调查企业租赁资产余额加权计算。所有指数取值范围在0-100%之间。指数在50%以上,反映该指项指标处于向好或扩张状态;低于50%,反映该项指标处于变差或收缩状态。
六、中国融资租赁行业前景分析
综上可以看出,在国民经济整体发展水平不断提高,社会固定资产投资额持续增长,行业鼓励政策连续推出,竞争环境和行业秩序日趋优化,融资租赁观念逐步深入人心的大背景下,无论渗透率还是GDP占比均落后于世界平均水平的我国融资租赁行业,必将延续近年来蓬勃发展的增长趋势,具有广阔的发展前景。
(一)融资租赁行业竞争格局分析
从监管部门的角度划分,目前我国租赁行业已形成金融租赁公司、外商租赁公司和内资试点融资租赁公司三足鼎力的市场格局。我国金融租赁公司多数是银行投资成立,由银监会监管。外商租赁公司则是由中外合作出资或外商独立出资成立,归商务部外资司监管。内资租赁公司是国内企业投资设立的,是由商务部市场建设司和国家税务总局联合监管。近几年三类租赁公司实现快速增加。截至2015年底,金融租赁、内资租赁、外资租赁三类融资租赁企业总数为4508家,比2014年底的2202家增加了2306家。其中金融租赁、内资租赁、外资租赁占比分别为:1.07%、5.10%和93.83%。

从融资租赁规模看,已形成三分天下的市场格局,其中金融租赁公司市场份额领先,市场占比39.45%;外商和内资租赁公司的租赁市场份额分别为30.40%、30.15%。

(二)融资租赁市场规模预测
金地毯专家指出,随着“十三五”规划的展开,我国城镇化、工业化步伐加快,经济增长方式转变、传统产业升级、新兴行业崛起和基础设施建设的持续发展都需大量的设备和固定资产的投资,我国是世界上潜在的最大租赁市场已成为国内外业内人士共识。专家预测,融资租赁行业未来仍将保持年均20%以上的复合增速。预计我国融资租赁行业到2016年年底租赁合同余额会达到6.90万亿元左右,到2021年将有望达到20.79万亿元。

中国美容行业研究报告 2017-02-13 09:59:48

2015年中国美容行业市场规模达7445.63亿元,远超GDP增长速度,“美容经济”正在成为中国居民“第五大消费热点”。与此同时,美容行业的竞争也在不断加剧,过去5年新增美容机构超50%。
中国美容行业所呈现的广阔市场前景和比较可观的利润空间,吸引了大批投资者驻足。然而随着竞争加剧,美容行业也变得乱象丛生,比如消费者盲目地选择美容产品、经营商的不规范操作,业让美容行业失去了一些美丽的光环。
一、中国美容市场发展现状
随着近几年国内医美行业的发展,医美机构的数量和医美专家数量成倍增长,不断满足求美者的需求。即便如此,韩国整形游、台湾整形游依然大受国内求美者的热捧。
除了连锁规模化发展之外,未来美容服务行业的发展还将回归专业。过去的发展重点是在企业管理、产品和服务的营销方面,未来,行业将逐渐回归根本,立足专业,在美容、美发、美甲等各个细分领域进行专业深度发展。
医疗美容行业将继续保持迅猛增长趋势,医疗美容热潮在中国兴起的社会基础,是人们爱美和崇美心理的发展,审美观念的提升,是社会对医疗美容业的不断理解和宽容,体现了社会的进步。随着人们生活品质的提高,对美的追求更加强烈,医疗美容的需求总量和需求强度都将显著增强。
就经营机构而言,医疗美容行业进入的技术和资金门槛都不高,经营至今面临的情况却很复杂:一方面,整形市场存在巨大的需求、利润和成长空间,导致企业膨胀过于迅速,企业的决策意识、管理水平、软硬件设备设施急需提高;另一方面,企业又不得不面对激烈的同质化市场竞争,急于先行抢占市场份额、提升市场地位;再一方面,企业还得面对专业技术市场不成熟甚至匮乏的问题以及民营企业难以吸引到高级技术人才的现实问题。
政府对整形美容机构的审批控制严格,并对整形美容行业产生重要影响。具体如下。
例如,深圳正在对《深圳市医疗机构选址指导意见(2013版)》向社会各界征求意见,该《意见》拟放宽医疗机构的选址条件,并要求新增诊所或门诊部与现有机构之间的距离从500米缩短到300米,所服务人口数量减半,以此提升品质。根据《意见》内容分析,放宽选址条件,主要是为鼓励社会优质资源举办医疗机构,对于社会认可和政府扶持的自营“中医”类医疗机构,和提供整形、美容服务为主的机构等,相关政策门槛会降低一些。
对此,金地毯专家表示,相关意见出台后,对“整形美容”行业来说,放宽了政策,鼓励“百家争鸣”,改变了整形美容良莠不齐的现状,有利于尽早优胜劣汰、提升服务品质,提高深圳地区整形美容行业的整体水平。
二、中国美容行业发展现状
中国美容经济正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民第五大消费热点。我国的美容业已形成了以美容、美发、医疗美容、保健美容、造型设计、美容教育、专业美容产品研发、生产、销售为主体的综合性产业。美容店是创造美和欣赏美的地方,这一行业也是制造美和欣赏美的行业,它起步于20世纪80年代初中期,从90年代中期才开始进入高速发展期。金地毯专家分析美容行业现状获悉,中国美容产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业,已形成了良好的行业发展前景和发展空间。产业的终端是美容服务业,它是各种物化手段的人性化体现。美容服务业已成为整个行业的火车头和晴雨表,带动美容、美发、化妆品及相关行业在探索中生存、在竞争中发展。
(一)美容机构经营状况
1.目前我国美容行业运行状况良好,从业者在正常经营状态下收入较高,与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比,处于中等较高水平;从业人员数量、美容机构规模、服务性收入和消费人群数量等各项指标均朝好的方向发展。
2.美容行业分为服务业和生产业以及流通和教育培训等几个方面,其中服务性收入为产业的主体,受教育人数不断增加,美容机构规模也随之增大,美容机构总体仍以中小型为主,但相比以前,规模有所扩大。
3.消费人群增加。美容消费的人群涉及各行各业,其中公职人员、公务员、技术人员、自由职业者、企业管理层人员是主要的消费者。约70%的人对美容行业发展持乐观态度。
4.连锁、加盟管理比例增加,而且已经渐成趋势。目前我国大多数美容企业主要由家族式占主导地位;就经营来看,正由单一走向综合,形式也日趋多样化,强势机构的连锁经营、加盟经营为主导;就经营规模来看,中小型美容机构,包括连锁的中小型机构占大多数,说明整个产业模式的提升和改造还远远没有完成,同时标准化、规模化管理在被业界所认识。美容机构的经营有连锁加盟(直营连锁、特许加盟)、直销介入、电脑网络式经营等。
(二)美容行业存在的问题
全国美容业尚无服务技术的鉴定准入机构,服务项目尚不规范,服务质量得不到保障,资质名称、技术名称较为混乱,消费者对产品不能正确认知,合法利益得不到有效保障。
美容业诚信问题较为突出,社会诚信度仍处在较低水准,美容业的诚信缺少社会和行业的约束力,虚假宣传、虚假炒作现象较普遍,相当大程度地损害了消费者的利益,同时也损伤了行业信誉,干扰了正常的市场发展秩序。
在对北京市民做的一次随机调查中,就“为什么不去美容院”一项的调查结果令人大吃一惊,有超过37%的女士承认不是因为“没有钱、没有时间或不熟悉或不喜欢”,而是“害怕”,不敢去美容院。许多人声称在美容院挨宰过,或发生“过敏”等事件时投诉无门。一是价格不诚信;二是功效不诚信;三是服务不诚信;四是宣传不诚信,4个“不诚信”严重制约了行业自身的发展空间。调查表明,消费者选择美容院进行消费,首要考虑的因素是美容技术、产品所结合产生的综合效果,占73%;品牌知名度、装修环境、便利条件等其他因素仅占27%。顾客希望美容院提升技术、改善服务的占78%;因为服务效果和服务素质不理想,而更换美容院的顾客,更高达98%。
经营手段单一,规模效益尚不明显,行业经营尚不透明,无力应对国际竞争。美容行业现阶段主要依靠美容院作为销售终端进入消费市场,其他兼营美容的场所,如健身中心,修养会所所起到的作用较小,尚不具备较大的影响力。具备连锁能力的美容机构地域性特征明显,突破地界和国界的,能够扛起美容产业大旗的美容产品销售终端企业尚未真正形成。中国美容化妆品产业准入条件相对较低,就业人群素质参差不齐,已不能适应产业迅速发展的需要,尤其是现代高科技技术渗透到美容和化妆品行业后,这一问题更为明显。
此外,中国的美容化妆品也缺乏知名品牌,大部分美容院只有三、五年的寿命,大部分化妆品品牌寿命不超过10年,至今没有一个百年老店、百年品牌。“科技是第一生产力”,在经济全球化的大潮中一个没有科学技术作为依托的企业将是缺乏生命力的。国外美容业早已将现代科技如生物化学、分子生物学、仿生学、基因技术等应用于美容产品,新技术新品种层出不穷。
而纵观我国美容业近年来的发展,除有限的产品和设备引进外,自己的研究成果和专利技术却寥寥无几。即使是传统的中医美容领域,因受中医学的固有局限,尚未在美容领域中形成完整的、系统的理论,美容效果难以明确、量化,产品生产规模和工艺较为落后,在参与国际市场的竞争中,显现出缺乏竞争力的态势。
三、中国医学美容市场分析
医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。与医疗美容对应的是生活美容,两者的区分以是否破损真皮层为标准,此处讨论内容主要为医疗美容,简称医美。
(一)支付能力提升推动医美发展,微整形是趋势
医疗美容可分为手术类与非手术类。近年来,各种非手术类美容技术发展迅速,微整形由于具备“无痛、无痕、可恢复、起效快、安全性高”等优点日益受到爱美人士的追捧。2014年全球开展医疗美容项目中非手术类项目超过手术类,占比达52.3%。其中,尤以注射类项目最多。微整形能够以更低的成本和更小的风险满足现代人对美的追求,逐步迎来黄金发展期。
行业两阶段推进,先靠技术后靠支付能力提升。20世纪90年代之前,行业由技术推动,对于高端需求人群来说,不存在支付能力方面欠缺,医学水平的提高推动了行业的发展;随后虽然各种新兴医疗美容技术、美容器械投入实用,但总体医疗美容的技术水平发展较慢,此时以经济的发展作为主要驱动力,随着支付能力的提升,更多的需求得以释放,从而推动了整个行业的高速发展。
(二)中国医美市场空间巨大,增速超20%
目前中国医疗美容市场规模超5000亿,年增长率近20%。2014年中国医疗美容市场总产值增长至5530亿元,年增长率接近20%,预计到2019年将破万亿元。中国已经成为医疗美容大国,医疗美容市场总量占全球近15%的份额。2010年全国医疗美容人数高达340万次,2013年增至537万次,预计2015年超过700万次,年均复合增长率在15%左右。

从美容手术和医师数量来看,中国已成全球整容大国。据统计,2014年全球共计开展医疗美容手术类和非手术类项目约2020万例,其中非手术类项目数量多于手术类,两类项目过去几年的复合增速在20%左右。美国每年开展美容手术数量超过300万例,排在第一位,其后分别是巴西和中国。从医师数量上看,2014年全球共有4万多名整形外科医师,中国拥有2800名,排在第三位,占全球6.9%。无论从整形项目数量,还是整形医师数量上看,中国都已成为全球整形大国。
中国医疗美容市场巨大,并且受社会发展、经济水平提高、互联网的普及信息传播日益便捷化、与发达国家文化交流越来越频繁等因素影响,医疗美容需求增长迅速。
按照目前20~45岁女性城镇消费者占医疗美容消费者的64%比例估算,全国医疗美容女性目标消费群总数估计为9000万人。随着医疗美容的普及,医美消费人群的构成正在发生变化,在年龄、职业、收入、地域等多个维度上不断拓展,规模也日益庞大。
市场渗透率仍然远低于发达市场水平。
从年人均医疗美容次数看,2013年我国仅为2.4次/千人,远远低于韩国的13.5人次/千人,也低于世界平均水平3.3次/千人。韩国人口仅为中国的1/27,但医疗美容市场规模达600亿美元,占其GDP比重高达5%,远高于中国的0.8%。中国医疗美容市场空间潜力巨大,是快速成长中的朝阳行业之一。
从医疗美容机构和医师数量看,行业缺口巨大。
我国的医疗美容市场分为公立医院整形外科和民营医疗美容机构两大阵营。据统计,目前全国在卫生部门注册的医疗美容机构有10000余家,经过逐级正规训练,达到卫生部要求的整形外科医生只有2000多人。尽管医疗美容机构近几年仍呈现爆发式的增长,但符合卫生部《医疗美容机构基本标准》要求的医院仍然占少数,而认证合规的美容外科医生数量更是缺口巨大。相比之下,韩国只有5000万人口,却拥有5000家美容机构和2000多名认证医师,人均拥有的美容医院和医师数量都远远超过中国。
(三)医美行业处于成长期,行业进入门槛低、回报期短,营销是关键。
与传统医疗相比,医疗美容行业呈现出进入门槛低、回报周期短、更依赖于营销渠道的特点。进入门槛低主要指政策壁垒小、相对轻资产投入;回报周期虽然短,但受技术更新换代影响,收益波动性大;依赖营销渠道是由行业属性决定,目前美容医院一半的收入支付给了营销渠道,而一些成功的美容医院利润也主要来自老客户相对较低的推广费。
中国医疗美容行业起步于80年代,改革开放之后随着人们思想的不断解放,整个社会对美容的认可度在提高。一些公立医院开设美容门诊,民营的美容机构也在全国开始兴起。但当时仍然以生活美容为主,医疗美容所占比例很低。直到2000年中国加入WTO以后,国外的美容观念、先进技术和美容材料、运营管理理念陆续传到中国,社会资本加速进入美容行业,同时卫生部出台《医疗美容服务管理办法》对行业加强监管,行业步入快速成长期。
(四)中国医疗美容行业迎来春天
1.居民支付能力不断提高,促进美容需求加快释放。
金地毯研究表明,当人均收入超过2000美元之后,对医疗美容行业的需求就会增加10%左右。2014年中国城镇居民家庭人均可支配收入达到2.8万元,随着经济水平的提高,更多的人群将成为整形美容的消费者。
2.技术进步,吸引更多人群的美容需求。
随着人们对美的需求的提高,医美容技术也在不断发展,简单、安全、无痛苦的医疗美容方式陆续涌现。从传统的手术方式,到局部微创手术,甚至非手术医疗美容在临床的应用越来越广泛。以非手术美容为代表的微整形由于更加便捷、高效,符合更广人群的美容要求,近年来高速发展。技术的进步,不仅满足了众多存量消费者的美容需求,也带动更多增量人群加入美容大军。
3.监管趋严,日益规范。
在我国,医疗美容行业处于发展的初级阶段,监管不足,严重制约了行业的健康发展。目前主要存在的问题有:产品价格混乱,透明度低;行业准入监管不力,无照经营大行其道;虚假信息泛滥;违规操作,缺乏安全保证。过去对医疗美容行业的弱监管,产生诸多问题。然而近年来,以卫生部为首的监管部门已经开始在行动,2002年起先后制订《医疗美容服务管理办法》对行业机构和医师的准入资格作出要求,制订《医疗美容机构基本标准》对美容机构设立标准进行规范,制订《医疗美容项目分级管理目录》将美容项目分级并规定只有一定级别的医师才能开展相对应的项目、严禁越级操作。随着相应监管政策的制订、实施,行业正迎来全新的发展阶段。
4.利润主要集中在上游美容耗材和器械,但国内市场以进口产品为主。
主要的材料有伊维兰、爱贝芙、胶原蛋白、玻尿酸、美白针、肉毒杆菌等;美容设备有激光治疗仪、射频治疗仪、吸脂系统等。目前国内美容行业监管仍处于初级阶段,相应的监管政策少,落地执行难,行业乱象丛生,各种假冒伪劣产品横行市场,导致医疗事故频发,也对优质优价的正品市场造成侵害。
医疗美容行业中游的代理商是产业链上的重要一环,是各种美容产品走向医疗服务终端的桥梁,特别是在引进各种国外先进美容耗材和设备方面发挥了重要作用。
目前国内也有部分医药商业公司开展美容产品经销和配送业务,但规模尚小。原因是当前大型医药商业公司尤其是上市公司的市场主要在公立医院,而医美市场主要在民营医院,两者渠道上有差别。但随着医改的推进,民营医院迎来发展的黄金时期,医美市场日益规范化和扩容及不菲的投资收益率有望吸引更多医药商业公司增加这一渠道的业务。
下游的服务终端医院质量参差不齐,具有品牌效应的公立医院极少,民营医院和诊所是中国医美市场的主流(占70-80%市场份额),除少量连锁品牌之外,其他美容医院普遍没有知名度,而且不规范经营问题严重。
国内医美行业严重依赖于营销,在医疗服务机构和消费之间存在着多种多样的中介机构。近几年随着移动互联网的兴起,大量医美APP平台上线,在美容医院和消费人群之间建立起直接沟通的桥梁,有望重建行业的生态系统,压缩中间环节,提高美容资源配置效率。
(五)医疗美容医院进入壁垒较低,民营为主
中国医疗美容机构的地域分布极为失衡,以中心城市为支点。当前整形机构、专业人才主要集中于东部发达地区,虽然市场覆盖面在区位跨越上已经实现了向中西部中心城市的扩展,但是市场广度更大的中西部二三线城市市场空间仍然一片空白,产品推介和业务扩容尚缺乏渠道,向下扩容尚需时日。
目前国内医疗美容服务终端分为公立医院整形科和民营美容医院两大阵容,其中以民营医院为主。
主要原因是公立医院的非盈利属性,基本上没有进行营销推广,而且相对价格要高于民营医院,服务意识也要较弱。
美容整形医院和普通医疗服务机构下列差异吸引民营资本进入:
1.自主定价。整形美容医院的项目收费可以自主定价,主要遵循市场化竞争规律,没有行政降价风险,相同的操作项目比如玻尿酸注射,按照医生级别不同和使用产品不同,打包的收费标准不同,而普通医疗服务机构尤其是公立医院定价在这方面没有自主权。
2.净利润率更高。考虑到供应链以及自主定价等原因,美容服务的净利率我们预计在这个阶段可以达到20-30%,远超普通医疗服务机构10-15%的净利润率水平。
3.收入结构差异体现市场化。根据目前我们情况,一般医疗服务机构50%收入来源于药品,剩余50%来自于器械耗材医疗服务等,但服务占比较小。但是随着医改的进一步深入,我们认为药品将逐步变为普通医疗服务机构的成本,药品、器械耗材等的收入占比将逐步下降,服务收入占比将逐步提升。而整形美容医院目前药品完全作为成本,医院50%收入来自于手术,50%收入来自于激光等其他操作,药品占比忽略不计。因此整形美容医院的收入结构更市场化。
4.行业进入壁垒相对较低,尤其是对于床位要求低。由于行业吸引力大、进入壁垒相对较低、而竞争程度尚可、并且有一定的可复制性,整形美容与辅助生殖、眼科等并列最具吸引力民营专科。从各维度对医疗服务行业各个专科进行评估,能较明显体现出整形美容行业较低的进入壁垒,尤其突出的是美容整形医院对于床位的要求远低于普通医疗服务机构对于床位的要求。
(六)民营美容医院三步发展路径:导入期、稳定期、进阶期
通过对国内美容医院的发展历程进行跟踪、思考,我们发现其发展通常经历三个阶段:
1.导入期。这一时期收入增长较快,一般在30%以上,但客单价低(一般10000元以下),消费客户少且波动性大,总体营业收入规模较小,尚不能涵盖营业成本和费用,毛利率和净利率都为负值。导入期通常需5年左右。
2.稳定期。随着企业营销推广力度的加大,客户群体量逐渐增多,并积累了少量忠实客户,客单价有所提高(达到10000元左右)。营业收入保持20%-30%左右的稳定增长,但其增速仍低于费用的增长。因此这一时期毛利率为正,但净利率为负。
3.进阶期。这一阶段企业注重的是口碑营销,依靠服务和质量吸引消费者。企业已经历10年左右甚至更长时间的运营,在市场上拥有较高的品牌知名度,因此很多消费者慕名而来,获客成本不断降低。企业对客户进行分层管理,并已经积累大量的高频高值消费的活跃客户,因此盈利能力大幅提升。进阶期的美容医院通常已形成连锁集团,具备一定的规模效应,毛利率进一步提高,而净利率也由负转正,企业的投资回报日益增加。考虑到供应链以及自主定价(客户分层管理,提升部分客户的客单价和消费频次)等原因,美容服务的净利率我们预计在这个阶段可以达到20-30%,远超普通医疗服务机构10-15%的净利润率水平。
目前国内的美容医院大部分处于导入期和稳定发展初期,同时有少量医院进入稳定发展的成熟阶段,并开始显现向进阶期跨越的迹象。国内医疗美容行业正处于深刻变革之际,我们认为未来5-10年有望看到数家步入进阶期的大型美容连锁集团出现,成为中国医疗美容终端服务市场的中坚力量。
(七)民营美容医院连锁化趋势加快
连锁化降低获客成本,供应链优势明显。
目前国内医美市场中,连锁医美机构占据半壁江山,连锁化趋势也在加快。主要原因是美容医院需要持续地投入,获得更多消费客户以提高收入水平,并通过丰富的产品线和规范的管理吸引更多回头客以降低获客成本,这对于单体店来说很难实现。而通过连锁经营可以实现集中化管理、专业化分工、标准化服务,通过整合资源产生规模效应,并可以向上游供应商获得议价权。通过连锁形成一定规模,也容易打造品牌和知名度,在推广过程中宣传效果更佳。
金地毯认为连锁经营的方式如下:
横向:跨区域的大型美容医院间的强强联合,进行集团化运作。我们认为在目前国内医美市场有效供给不足的情况下,美容医院的整合以横向跨区域收购为主,以覆盖全国重点美容消费市场。
纵向:区域内美容医院与诊所及门诊部之间的分工合作。未来随着一、二线城市的饱和及三、四线城市美容需求的增长,连锁将会进入纵向整合阶段,讲求在区域内的立体化合作。
民营美容医院要想连锁经营取得成功,关键在于要选择恰当的连锁经营模式、对连锁服务体系和人员进行高效的管理、通过提供标准化的产品和服务、努力提高品牌的向心力。
(八)移动互联网有望重构行业生态
随着移动互联网的兴起,医美行业迎来新的发展契机。“移动医美”平台的出现有助于解决目前行业普遍存在的医美机构资质混乱、消费者对美容医院信任度低、医美服务和产品价格不透明等问题。
移动医美不同于移动医疗,移动医疗受制于政策等系列障碍而步履蹒跚,移动医美则有着来自行业供、需双方的强烈需求,并且障碍少、壁垒低,有望快速发展起来,帮助重新构建医疗美容行业的生态。
移动医美的本质是要去中介化,提高资源配置的效率。它的入口可以是美容医师、美容医院、或具体的美容项目。发展初期以咨询为主,特别是向专业医师咨询建立初步的信任;在聚集一定数量的活跃用户后可搭建社区,之后便可通过导流消费客源或电商进行变现。国内目前比较著名的医美类APP有新氧、悦美、更美、真优美等。它们的商业模式主要为C2C和B2C两类,以C2C为主,如更美和新氧;而悦美采用的是B2C模式。
(九)上市公司纷纷介入医疗美容行业
基于以上分析,金地毯专家团队认为中国医疗美容行业步入快速发展初期,当下正是布局投资的最佳时机。从细分领域来看,两个方面值得重点关注,一是美容材料、设备的生产商;二是民营美容医院。
1.医疗美容器械生产商&供应商
透明质酸,又名玻尿酸,是一种粘性多糖物质。按类别大致可分为注射液级、滴眼液级、美容级和食品级。一般来说,注射液级HA在四种级别中的素质要求最为严格。
欧美相继于1995年和2003年获准交联透明质酸类皮肤填充上市应用。2011年,全球皮肤填充剂市场的销售额达到约15亿美元,其中透明质酸类填充剂将占到60%~70%的份额。目前HA是使用最广泛、最安全的填充剂产品。2008年瑞典Q-Med公司瑞蓝系列中的瑞蓝2获CFDA批准在我国上市,是我国境内最早得到批准使用的透明质酸品牌,也是目前国内使用最为广泛的玻尿酸产品。截止目前,国内共有9款透明质酸产品获准上市,进口的有3个,台湾地区有1个,内地有5个。此外,多个产品仍处在CFDA的申批流程之中,尤其以进口产品为多,竞争十分激烈。
一般来讲,进口和台湾品牌的玻尿酸制作工艺较内地来讲相对精细,产品的稳定性和安全性高,塑型性也好,但国内企业的研发和生产技术也取得了很大进步,重点推荐华熙生物科技(0963.HK)与昊海生物科技(6826.HK)。全国目前每年在正规渠道使用的医疗美容用透明质酸针剂按出厂价计算大约在10亿元左右,其中进口产品瑞蓝2市场份额最大,估计达到40%左右(按照金额计算,其中含部分水货)。华熙生物科技生产的润百颜排名第二,市场份额近30%,昊海生物科技生产的海薇市场份额也近20%,两家公司主营医用及美容用HA,盈利能力强,业绩增长快,建议重点关注。
2.金地毯风险提示:
第一,行业监管政策出台及执行低于预期,行业乱象不能得到有效控制。 第二,美容服务产品难标准化,而且消费者预期个体化差异大,整形效果容易与个人预期产生差距,从而引发医疗纠纷;美容医院在开展手术及非手术类整形项目过程中,若管理存在漏洞可能引起医疗事故。
第三,美容耗材、器械生产企业研发进展缓慢及销售不达预期。
四、金地毯指出医美O2O创业公司的三个切入点
(一)审核医院、医师资质是基本
平台入驻需上传营业执照、执业许可证和医生资质;对于医师资格证,机构上传之后平台可根据地区在当地卫生局官网上查到,查不到即为假冒。一些互联网公司从中筛选出数百家至数千家不等的合规公立及民营医院与之合作。以新氧和更美为例,新氧目前接入的医院近2000家(包含合规的私人诊所),医生约1600人;而根据更美透露的情况,它的平台上接入的医院数量约为1000家,医生数量3000左右。悦美网也在同样规模,而更小一些的猫爪、助美则在数百所医院的量级。
(二)C2C、B2C模式取代医院销售
简单来说,这些创业公司为了解决信息不对称、用户被“忽悠”的问题,采取了C2C或者B2C的模式,横向做C2C社会化平台,或者纵向B2C自营把服务做重。像新氧和更美走的就是C2C社会化电商的路子;而悦美、猫爪走的则是通过搭建自有咨询团队,把服务做重的路线。
(三)整合中小整形机构资源
然而,目前大型连锁机构并不太愿意和这些O2O平台深入合作,因为连锁机构不愿意陷入互联网公司的价格战,以及通过价格透明化拉低自己的客单价。更为重要的是,在每一个互联网O2O公司都有成为平台级公司野心的背后,这些大型连锁机构不愿意沦落成为互联网公司的管道被人架空,从而不能持续地接触到自己的“回头客”。
而现在医疗美容行业的发展趋势和美国一样,越来越多的私人诊所涌现出来,越来越多的医师开始依靠个人的品牌而不是大医院的背书。这些医美O2O公司瞅准的是他们能够提供优质的服务,以及苦于没有渠道推广的困境,从而整合这些资源的同时获得更大的议价权。
C2C和B2C的模式之争:是做“淘宝”还是做“京东”
1.C2C:轻模式有利于快速扩张,结构化UGC可以降低用户获取信息成本
先来说C2C的模式,尽管新氧、更美当初选择强调UGC和社区的切入点不同,但二者殊途同归,都是因为看到了通过把UGC内容结构化,辅之以社区运营的规则,来实现用户对信息的有效利用的好处。
更美CEO刘迪在创业之初就发现,在线上咨询阶段(确切的方案必须得等到线下机构的医生看过后才能给出)用户的问题其实非常标准化,无非是“我这样的情况适合怎么割双眼皮,全切、埋线还是韩式三点切?”这类的基础性问题,非常适合通过机制,有效地以UGC的形式引导已经进行过美容整形的用户生成未来对其他用户的参考,比如通过具体的分类眼部、鼻部和腿部等,以及术前术后对比。这样多维度的信息可以帮助用户最有效地了解整容效果,形成消费决策(找到其他用户觉得效果好的医院、医师)。同时,用户生成的“整容日记”还可以为其他用户提供“术后”的恢复指导,帮助用户度过术后心理焦虑期。
这种不需要搭建自有咨询师团队的“轻模式”被新氧和更美的创始人认为是互联网公司在快速扩张时的不二法门。而通过自有咨询师为用户完成术前到术后的咨询帮助,从运营成本和难度上讲多少是不现实的。
2.C2C:社区运营不当会泛滥为医院销售重灾区
但是,这种轻模式也会带来新的问题:缺乏有效监管的社区容易泛滥成为医院销售的平台,充斥着大量由医院发布的虚假信息,这对于双方运营团队都是巨大的考验。从这点来说,C2C的模式省去了自有咨询团队的运营成本,却避不开社区运营所消耗的人力成本。
对此新氧和更美有不同的做法,新氧是想通过用户的反历制优胜劣汰,由用户筛选出服务最透明最优质的医院;而更美则是想对接到医生个人,确保由医师个人来提供咨询,这种点对点,本着解放医生生产力的目的在实际操作过程中还是会有很大的运营难度,毕竟能不能绕开医院的销售团队还是一个坎。但是如果运作得当,确实可以减轻扩张时的咨询师成本压力,而且医师之间的竞争机制可以换来对用户更好的服务。
3.B2C:自有咨询团队有助于缩短用户决策周期,加速形成交易闭环
再来谈B2C的模式,像悦美、猫爪走的都是搭建自有咨询师团队的路线。根据悦美网透露,目前公司100人左右的团队其中专业咨询师占到17人。而像猫爪这样小型的30人左右的团队,目前全职的咨询师为3人。
其实,整形美容O2O和定制旅游都属于低频+高客单价+重决策成本的服务行业,而服务体验的好坏直接影响着这些愿意“尝鲜”的互联网人群的消费意愿。
成立于2012年,早期在PC时代还是依靠广告收入为医院做转诊平台的悦美网(早于更美和新氧),就是因为这个问题遭遇到了成长的瓶颈,在转型过程中决定引入自有咨询师来更好地把控用户的服务质量和交易闭环。
而对于后来者如猫爪,先入者更美、新氧,接近两年的用户UGC积累已经让它们先筑起了护城河。在没有足够多结构化的UGC数据的积累下,提升用户体验最直接的方法就是通过搭建自有团队,从而打通从用户咨询、决策到下单的交易闭环,节约用户决策的时间成本。
而反观以整形社区为主打的“美黛拉”,在起步时间上落后于新氧、更美和悦美的情况下,缺乏自己平台主导的咨询师服务令其很难打通交易的闭环。无论是C2C还是B2C,在用户获得必要的决策信息下却没有打通最后的交易,对于已经形成消费意愿的用户还是平台来说,都损失了服务链条上最有价值的一环。
4.B2C:未来平台如何保持第三方的中立性是关键
不过B2C模式也有他自身的问题,尽管悦美、猫爪都声称目前考核咨询师时主要以用户服务满意度为主,而不会过多看重交易业绩,但是随着平台规模的扩大,咨询师和平台作为第三方的中立性会面临考验。不像电商平台销售的是标准品类的实物,医美服务和其背后价格的不透明都会给个人以及平台提供操作的空间。
而且,“重服务”模式的效率问题也会随着订单规模扩大而显现出来,咨询师的反馈速度以及可以接待的用户数量都会因此下降。所以对于B2C模式的公司,如何平衡好扩张速度和运营成本之间的关系也是未来衡量企业竞争力非常重要的一点。
医美O2O公司如何抓增量用户,做增量市场?
在目前医美O2O公司交易额仅占整个行业1%的现实情形下,线上O2O增量用户对于这些公司的意义不言而明。
1.25-35岁白领是主力增量用户,校园市场不成熟
随着“低客单价”的“微整形”服务逐渐成为消费趋势,按理说校园市场将成为一个巨大的增量市场,可是现实还是很骨感。
尽管现在大学生的尝新和消费观念超前,他们的消费能力还是有限。要知道尽管针剂类的项目单价远低于传统整形项目,可是这类针剂往往需要在一年内多次注射才能保持效果,随之而来的是不菲的成本,这对于经济无法独立的学生群体来说恐怕还难以接受。而且身处学校这样一个“密闭的环境”和同学低头不见抬头见,身边人的看法也会极大的左右他们的消费决策。所以说收入因素和心理因素共同导致了大学生群体在医美O2O的增量用户里占比较低,根据各家透露的数据,校园用户基本占到总用户量的10%-15%。
但是,还是有一些公司在不断试水校园市场试图打开缺口。和分期公司的合作就是其中的一种方法:像猫爪引入了与分期平台“嗨钱”的合作,“嗨钱”会对用户的分期请求进行审核,在把控风险的前提下,减轻学生群体的消费压力。不过,对于体量更大的新氧、更美和悦美,分期并不在他们的运营重点之内。短期来说,各家拓展的主力增量用户还会是有稳定收入且整形意愿更加强烈的白领群体。
2.“微整形”渐成主流,也是互联网公司发力点
整形产品通常可以分为两类,一类是需要动手术的“大整”,比如隆胸、隆鼻(一般至少上万元),另一类则是只需要打针的“微整形”,例如A型肉毒素针(俗称瘦脸针)和玻尿酸针(可以垫鼻子和下巴)。但是如割双眼皮这种小手术一般也会被算在“微整形”服务里面。随着人们对整形回归正确、理性的认识,“微整形”正逐渐成为主流。
而“低价”的“微整形“项目也是这批互联网公司用来撬动增量用户的主要杠杆。传统线下整形机构的做法是利用低客单价(平均在3000元以下)的“微整形”项目先把用户拉进来,后续再去推销更加高客单价的手术类项目。基于一个有趣的数据统计显示,首次整形过后用户的流失率在90%以上,而在整形三次、四次以后,用户的流失率会降到50%以下,换句话说就是整形会上瘾。
而这些互联网公司的做法本质上并没有区别,只是在线上卖高端手术类服务能力有限(毕竟这个是极度非标准化产品)的情况下,各家会在“微整形”项目里进行细分,用价格透明且属于标准品类的针剂类项目先把用户拉进来,后续再通过推荐非标准化的产品(比如割双眼皮、小手术类)来实现溢价盈利。这个思路本质上也和电商标品不赚钱,靠非标品赚钱的思路相似。
不过,随着医美O2O公司大规模扩张获取新用户,各家继续在“微整形”标品上打价格战(线下机构注射一支瘦脸针通常要3000至4000元,而线上已经降到1000元以下),产品趋于同质化的问题也是留给各家的挑战。
医美O2O平台,打通最后的交易闭环仍需时间。
对于传统医美行业的痛点,上述这些互联网公司试图改造各个服务节点,使之透明化高效化,最终打造高效的商业闭环。不过不得不承认,现阶段这些公司离打通最后的闭环还有一定距离,最直接的体现就是用户的支付行为仍然发生在线下。这和医美服务非标准品有很大关系,用户在线上所预定的只能是初步方案,最终的整形方案以及支付行为发生在线下咨询之后。因此在术后,无论是和医院的结算、追踪确认用户的购买行为以及收集用户反馈,仍需要平台人员的介入,来规避医院、用户可能发生的逃单行为并追踪用户交易数据。
而闭环还未形成的更深层次原因是消费者的线上支付习惯还没有养成,用户对于平台的认知还停留在线上“转诊中介”而非一体式服务。但是,在这些创业公司的CEO们看来,和预订酒店、在线团购一样,用户在线支付的习惯、对于O2O平台品牌的认知可以通过持续为用户创造价值培养出来:例如为用户提供金融分期和保险服务,甚至是术后纠纷先行赔付。当用户对于平台的信任提升到了一定程度,那么打造交易闭环,完成线上的支付和数据积累并不是难事,这些只是需要时间。
五、我国医美行业发展前景展望
(一)需求群体年龄段、性别段不断拓宽
中老年人抗衰老和学生群体祛痘祛疤需求增加。随着社会的发展,男性接受整容的愿望和需求在上升,男性美容市场被逐渐激活,并且由于生理特质的不同,需要特异性的美容技术服务,如由于男性皮肤比较粗糙、毛孔大、油脂分泌旺盛,调节油脂祛斑、美白等美容技术将受到男性的欢迎。
(二)微整形快速发展,产品和服务由高价低频变得越来越低价高频,且偏向于本地化
以隆鼻为例,传统的方法做一次需要2万,可以保持5-10年,而现在通过注射玻尿酸的方式,一针只需要7000元,但只能持续半年,因此相对传统的方法用户消费频次更高。同时受单次客单价低和高频次的影响,微整形对消费者来说是一个偏轻的决策,因此用户更愿意就近选择合适的医院进行整形美容。
(三)美容需求呈现立体式的释放
大型的连锁美容集团出现(单店面积在1万平方米以上),并与小型美容诊所(单店面积在2000平方米以下)并存,两者提供差异化的服务,满足不同人群的美容需求。
(四)互联网重构行业生态,优化现有的营销模式
目前美容医院面临的一个主要问题是营销成本和导流费用太高。由于尚处在行业发展的初级阶段,医院难以靠品牌吸引客源,企业间竞争更多的体现在宣传推广力度上。但互联网的介入可能改变这种状况,构建一种全新的行业生态。通过打造公开、透明的平台,让消费者对所需的美容项目有全面的了解,并在不同美容医院间进行横向比较;同是还可以在线与医师进行沟通、咨询,最终实现导流,形成O2O闭环。此外互联网的介入正在促进行业价格的标准化和服务的标准化。
(五)互联网介入医美后行业金融化,医疗美容保险服务应运而生
互联网介入医美后一方面,受线上平台付款上限的限制,一些手术类产品无法一次性付全款;另一方面,一些用户可能无法一次负担全部的整形费用,因此出现了一些整形美容分期产品。此外迄今为止尚未见我国有保险公司公开为医疗美容美容行业担保,保险业尚未在医疗美容美容行业中开辟业务的现象也反映了医疗美容业风险较大。但随着微整形的发展,美容风险在逐步降低;而美容服务和产品越来越标准化、统一化,同时消费者对医疗美容的认识也在提高,能对美容效果有正确的预期和认识,医疗美容保险发展的环境日益成熟,未来有望快速发展,成为医美行业成长壮大的催化剂。

中国电影产业报告 2017-02-10 10:42:27

一、电影产业概述和产业特点
电影产业是指以电影制作为核心通,过电影的生产、发行和放映以及电影音像产品,电影衍生品,电影院和放映场所的建设等相关产业经济形态的统称。
从产业属性上来看,区别于其他物质生产领域的产业,电影产业不仅拥有经济属性,还拥有社会文化属性。
从经济学的角度来看,电影产品本身具有交换价值,可以满足市场需求,因此具备经济属性。电影的生产制作过程十分特殊,它是一种概念先行的创作,是从抽象讨论落实到实际执行的一系列过程。因此,在这一过程中涉及了很多不同类型企业的参与和多种形式的经济活动。同时,由于电影可以大批量的机械复制生产,边际成本比较低。所以,对于电影产业来说,电影产品“内容”生产是其产品竞争力中最重要的因素之一。
电影是具有深厚社会文化意涵的一种艺术形式。电影本身拥有承载信息的能力,其本质是通过流动的图像讲述故事。叙事性也成为了电影意识形态性的根源,在叙事的过程中,蕴含着文化的传递。文化作为电影叙事的背景因素之一,将自始至终的出现在影片中,因此,电影成为了文化议题的一部分,特定的文化背景、文化意识、价值观、生活方式在电影中被传递出来。
电影产业属于文化产业,其核心是创意、思想和观念,所以电影投资比其它行业的投资更加需要敏锐的眼光、睿智的头脑以及深度的思想。电影团队的经验、理念、行动力等都是重要的考量指标,但这些指标都是无形的,不可量化,所以做电影投资首先要增加自己的修为。除此之外,可以从所介入的电影环节和所选择的电影种类两方面抓细节,提升电影投资的成功率。
电影产业是座金矿,但开采金矿也伴随着高风险。对于一个还没看到成品只有一纸策划书的投资人来说,即使看到了剧本,实际上一切都还是未知的, 投资者只能用经验主义结合自己的商业和艺术天赋,凭借他对电影市场和电影消费者的现状和发展趋势的了解,也就是商业嗅觉,和对电影艺术本身的艺术敏感度,加上一些近期和历史上同类型电影的投资案例,来推断这次投资的成败概率。
因此,每一部电影的行业外投资,实际上都是一次风险投资。投资人应当具备敏锐的商业嗅觉,发现电影产业中蕴藏的投资机会,同时采取措施防范风险。
二、中国电影产业发展概况
1993年前,中国电影采用“统购包销”+“层级发行”,一方面“统购包销”的模式缺乏激励性,影片尤其是国产片质量明显不足,另一方面制片厂新生产的影片统一由中影公司买断,然后按省、市、县行政层级发行,发行效率低下。
1993年,新中国电影市场首轮改革。随着《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》、《电影行业机制改革方案实施细则》、《中国电影发行放映输出输入公司影片购销暂行办法》等政策相继出台,制片厂可以自主发行, 直接将影片销售给省级及以下电影公司,并实行发行收入分成,省级电影发行公司打破中影的垄断地位。另外一方面,1994年中影宣布年引进10部优秀外国电影,打破了1954年后中国只进口过时、便宜的外国影片的历史。但由于只有国有企业可以制作和发行电影,电影内容又与实际生活脱节,供片仍然是按行政区域划分的机制,十分落后,反映到票房上,1978-2002年复合增长率-0.05%,没有增长。
2002年中国正式加入WTO。遵循WTO的相关要求,中国电影行业政策逐渐放开,允许民资进入,同时中国电影实行院线制,相关管理机制也与时俱进,加之中国消费增长,2002—2014年票房年均复合增长高达32.9%。
从2002年至2014年,票房增长的主要动力有两个。一个是一二线城市影院和屏幕数量上升导致的观影人次上升,另一个是由于平均票价的上升。
回顾过去的2015年,中国票房收入440亿,同比增长48.69%。观影人次12.6亿,同比增长51.85%,增长率为有史以来最高位。2010年,中国电影产业的票房正式迈入“百亿时代”,而取得这一份成绩用了整整十年。但就在2015年,我们直接越过300亿,跨进400亿时代。当前,在电影票房总量、观众人次等各项主要指标上,中国电影产业均呈现出蓬勃发展的势头。
三、电影产业投资风险分析
目前在中国的电影投资中,50%是亏损的,40%持平,仅有10%左右可以获得盈利,中国的电影产业可以称得上是一个高风险的行业。
1、电影行业的风险点
电影行业的风险主要包括经营稳定性风险、行业泡沫风险、作品审查风险、盗版冲击风险、市场竞争风险等。
(1)经营稳定性风险
文化产业是典型的以创意内容取胜的领域,但是恰好创意具有严重的不确定性,过去的成功创意不能代表将来还可以再次创意成功,大导演、名编剧不能100%保证票房,大型公司的电影作品也可能会遭遇滑铁卢。所谓“一切皆有可能”,电影行业的经营稳定性较差。
(2)行业泡沫风险
近年来电影行业飞速发展,票房呈现大幅度增长,电影行业成了各路资本竞逐的宝地,投资额不断提升,导致出现风险隐患。
电影行业作为内容产业,本质不是一个爆发的行业,而是需要前期很长时间的积淀,需要有一段酝酿期,企业需要静下心来经营。而目前文化产业的并购中,并购估值增值率普遍较高,基本都在200%以上,有些甚至高达800%,但这些被并购企业的整体资产和利润创造力远达不到其被收购的价格,也就是说目 前文化产业并购中是存在相当大的泡沫的。以院线建设为例,由于过多资金的注入使得院线出现过度竞争,上座率只有15% ,一二线城市的影院已近趋饱和。而对于内容生产环节来说,由于大量逐利性资本的涌入,使得电影创作出现浮躁的气象,为了追求眼前的利润,制作周期缩短,内容创意粗糙,整体质量下降,有损于行业的长期可持续发展。
(3)作品审查风险
根据《电影管理条例》和《电影剧本备案、电影片管理规定》,国家实行电影剧本备案和电影片审查制度,未经备案的电影剧本不得拍摄,未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。虽然电影制作公司在筹拍和出品前都会作内部审查,但不能保证不会出现审查不通过的情况。一旦出现类似情形,将对电影制作公司的经营业绩造成不利影响。因此,公司面临着电影作品审查的风险。
(4)盗版冲击风险
在文化产业的大发展形式下,对内容和创意的保护,是对从业者的尊重,也是对文化产业整体发展的长远规划,具体到内容产业本身,能够形成系列的版权价值会变得越来越重要。是不是能做成有版权价值的、能够持续开发的内容,未来会是一个行业内企业最核心的竞争力。而现实是目前在我国范围内,产品和创意之间的抄袭依然普遍,对版权合法有效的保护,才能杜绝盗版冲击风险。
(5)市场竞争风险
未来电影行业的两级分化会更加明显,一些大的影视公司、电影院线会获得更大的市场空间,而一些小型的影视制作企业和小的影院则面临被并购或者倒闭的风险。
(6)突发事件风险
一部电影即使经过周密的考量和细致的规划,因其从立项到上映的时间较长,难以避免会有一些突发事件的发生,影响到电影最终的收益。如在拍摄影片《速度与激情7》时,美国演员保罗沃克发生车祸不幸遇难,留下未完成的《速度与激情7》,受此影响,原定2014暑期档上映的该片延期到2015年4月上映。另外,2014年爆出的一些明星吸毒等劣迹,也会严重影响到电影的上映及票房。
2、电影产业投资风险控制
要控制电影产业投资风险,需“多管齐下”。
一是掌握分散投资的原则。单部电影的投资额不要过高,多选择组合投资,而且其中影片的类型、投资规模以及上映档期都要体现出多元化。
二是多投资中小成本影片,制作成本低,风险可以承担。一些小制作电影往往从政府奖励、行政补助、广告植入、网络版权上就已经收回投资甚至大有盈余,所以无需只盯着票房。收益稳定同时风险可控,中小成本影片的投资性价比较高。
三是通过植入式广告减少投资风险。植入式广告可以从几百万到上千万分为几个层次,有时植入式广告的收入能够占到中小影片投资成本的20%-30%,能够大大减少投资风险。
四是善于利用“完片担保 ”等制度降低风险。在整部影片的制作过程中,完片担保不仅负责直接与互联网金融或银行等线上线下债权人对接,更具有高度的电影制片专业性和复杂的操作业务,涉及剧本、主创人员、拍摄计划、财务预算、采购流程、现场细节处理,以及版权交易、发行宣传、影院档期等资金回收手段等。完片担保可以作为一种规范的管理和财务制度。
五是多多修炼内功。提升自身对电影产业的了解,学习电影产业的政策法律常识、电影制作、发行、产业链开发等一系列知识,在投资前注意考查项目团队的经验、能力、诚心和凝聚力。
四、"互联网+"电影产业的发展趋势及投资机会
互联网+电影有多热?一部叫做《太子妃升职记》的网络神剧创造了单日播放量最高过2亿的成绩,周星驰的《美人鱼》则在上映的第9天突破了20亿票房,而这一切才刚刚开始。
如果不是在网上提前买好了电影票,相信很多人春节期间在二三线城市根本买不到电影票。刚刚过去的2015年整整一年的网上订票大战,让所有年轻人都开始习惯了去电影院前先看看哪些新上线的电影评分最高,哪一家订票APP更便宜,然后用手机提前订票。
这就是2015年中国电影产业与互联网结合的冰山一角,也就在这一年全国电影总票房达到440.69亿元,轻松突破了400亿大关。“互联网+”电影已经成为中国整个电影产业最重要的发展趋势,2016年的电影产业将会呈现指数增长,格局也将再次重新排位。
金地毯行业研究认为,2016年互联网时代的电影产业将呈现以下发展趋势。
第一,在线票务的战争将结束。
线上票务本来是群雄逐鹿的格局,随着BAT的介入,战争已经提前结束了。在线预售电影票已经成为电影票房的重要保证,春节期间买不到电影票的事情就是在线预售电影票的结果。现在腾讯拥有微票儿和格瓦拉,以及猫眼点评(猫眼点评目前市场份额第一)目前稳居总量第一;阿里拥有粤科软件和淘宝电影,外加大量现金补贴;百度其下百度糯米则选择尽可能多地接入院线方的CIAS系统,与11家院线推出了联名会员卡,现金补贴也不少。
票务是院线的生存之根本,BAT也深知其道。百度入股了第二大院线星美,阿里则与大地深度达成战略合作,万达则入股了微票儿,也使得微票儿与万达的关系非常紧密。其实万达也入股了时光网,时光网虽然所占的在线票务份额很小,但对在线票务的未来还是有一些变数的,院线未来会不会反制线上呢?很是值得期待。
第二,自制剧从草根到专业的进化。
据统计,《太子妃升职记》的会员播放量达到了3.99亿次,为乐视吸引新增乐次元会员220万人,带来了4100万收入。2016年将有更多的专业团队投身到网络自制剧中,届时也会有大量的资本会进入,包括最近爱奇艺的去VIE结构回归战略新兴版也是因为网络自制剧的崛起而更加坚定。
第三,互联网影业的全线崛起。
从乐视影业到阿里影业,再到腾讯影业基本上所有互联网公司都在参透传统的电影产业,规则的透明和资本的推进,让互联网影业快速崛起。从之前提到的在线票务,通过流量和补贴,抓住电影最重要的票房核心票务业务。然后纷纷成立影业公司,主导或者参与电影的投资,最后通过自身的视频网站来进行电影的二次消费。和传统的电影公司不同的是,互联网公司除了资本雄厚,而且还拥有庞大的流量,通过互联网的方式极大的优化了很多传统的电影产业链资源。
另外通过自身的网络优势,改造或者创造新的IP,打通电影,游戏,文学等多个领域的产业融合,让一个IP可以焕发出更多的衍生价值。另外互联网公司还可以根据自身特色的大数据来对用户进行“大数据画像”,从数据出发支持IP整体开发。也可以通过自身的视频渠道的优势对网络自制剧发力,比如腾讯的企鹅影业,百度系的爱奇艺影业,还有合一集团的合一影业都在加大自制剧的投入。
其实不管是与互联网的融合还是全球化之路,中国电影产业都将在2016年会进入一个井喷之年。刚刚过去的2015年很多好莱坞大片都将中国元素 融入进来,来确保中国电影市场的票房保证。春节前上映的《功夫熊猫3》更是将中国元素和武侠题材发挥到了极致。
2015年中国的年度人均观影次数是1次,而韩国是4.1次。另外2015年中国影院的平均上座率是17.5%,中国电影产业还有非常大的上升空间。移动互联网时代,碎片化与多屏化将电影变成了一个大屏的视频。未来的中国电影也更加多元化和垂直化,每一部电影都有足够多的受众人群,就像《小时代》系列,定位非常精准。另外3D技术和VR技术的电影也使得未来的电影展现有更多的想象空间。
如果中国电影产业是一个大蛋糕,那么每一个垂直细分的领域都有足够多的发挥空间。2017年中国电影的WTO保护期结束,那时会有更多的好莱坞大片进入中国,而中国的大屏的数量是一定的,因此必然会出现对电影屏幕的争夺战。其实现在经常在同一个时期会有三部到四部大片占据着95%的排场。而2017年可能会在同一个时间出现很多题材的电影影片,届时将会有大量的差异化电影观影的刚需存在,而在此之前全国院线从2007年到2014年的平均上座率不超过15%,即便是2015年也才刚刚达到17.5%,这是一个很大的机会。
对于电影行业的互联网化过程,目前有三个阶段:第一阶段入口电商化,人流从线下重置到线上;第二阶段内容IP化,围绕整个互联网热门的IP资源争夺和银幕输出,进而形成多屏互动的IP运营;第三阶段运营用户化,真正按照互联网思维中最重要的用户思维来思考和运营内容,电影的生产和发行都将越来越明确的把用户放在第一位,进一步而言,只有建立了有效地用户运营体系,电影产业的后产品市场才能真正有效挖掘和展开。2015年是IP年,2016年开始应该是用户年,乐视影业启动和大地院线合作的会员服务系统就是一个开始。
中国电影市场目前最大的瓶颈问题是内容和受众之间的资源不对称,移动互联网让电影内容和受众之间建立起了有效的信息对称。未来线上购票占比整体超过70%的时候,或许就不会再有靠发行强占排场来获取票房的可能性,因为口碑的迅速扩散会让烂片子的上座率降到影院无法忍受。然而,除了信息对称,影片的制作、营销、发行、场次等市场资源却没有建立起和用户之间的对称关系,所以整个电影市场仍然是个有限货架的模式,排场瓶颈非常明显。
具体来说,金地毯认为以下投资机会值得关注。
1、院线
院线基本拿走了一半以上的票房收入。对院线来说,他们不用承担电影不卖座的风险,只要整体票房上升,院线怎么都有钱拿。
作为院线,我们不能忽略的是收入受到很多因素影响,比如地区地点,比如影院大小,是否有IMAX屏等等,这些因素都会影响到上座率,人均票房等,从而影响到院线收入。但总的来说院线收入的增长速度基本和整个电影行业的增长速度相同。另外还有充满变化的一点。现在院线都在极力扩张二三四线城市,而二三四线城市本身空间不大,很多城市只能容下几家影院,所以目前院线都是处在跑马圈地的阶段,资本开支比较大。
2、影院建设
未来院线会继续向二三四线城市发展,那么势必在影院建设上投入资金。由于三四线城市很多只能容下一两家影院,对院线来说竞争会很激烈,但是因为IMAX基本上处于垄断地位,只要院线需要IMAX厅,那就必须找到IMAX。目前IMAX目前在中国有204块银幕,已经签约的有约250家,公司目标在未来若干年做到1000块。
3、制作发行
对影视制作公司而言,最大的风险就在于很难预估电影是否卖座,和炒股票一样。所以对制作公司而言最好的策略就是分散投资,制作的越多越好。这样一来,越大的制作公司承担的风险越小,业绩就会相对确定一些。

中国休闲农业行业发展报告 2017-02-09 08:08:10

伴随着工业化和城镇化进程的加快,我国休闲农业与乡村旅游快速发展。产业规模不断扩大,休闲农业点数量稳步增长。总的来看,国内旅游需求稳步增长,而同时休闲农业和乡村旅游无论市场规模还是经营效益均呈现出向好的趋势,发展前景向好。
一、休闲农业的相关概述
休闲农业是结合生产、生活与生态三位一体的农业,在经营上表现为产供销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式,是现代农业发展的一个重要途径。
休闲农业五种类型划分情况:
1、城市郊区型:农业基础较好、生态环境好、农业特色突出、市场需求大、交通便利。
2、景区周边型:一般靠近旅游景区,农产品丰富、农村环境好、农民经营意识强。
3、风情村寨型:具有民族民俗风情,地域特色鲜明,农村土特产品丰富,可吸引游客体验民俗文化,参与农业生产活动。
4、基地带动型:农业种养基地、特色农产品基地、农业科技园区等可以让游客采摘、品尝农产品,参与农事活动,购买农产品。
5、资源带动型:农业资源有森林、湖泊、草原、湿地等,可以发展森林休闲、渔业休闲、牧业休闲、生态休闲等休闲旅游业。
近年来,随着我国城乡居民收入水平的提高和消费方式的转变,作为新型产业形态和新型消费业态的休闲农业与乡村旅游,正面临难得的发展机遇,蕴含着巨大的发展潜力。可以概括为“五个有”:
有热情休闲农业的重大作用,引起了各地政府、农民、农业合作组织和社会资本的高度重视,纷纷投入到休闲农业的发展中,积极性高涨。面对广泛的市场需求、得天独厚的发展条件、强大的消费能力和巨大的发展潜力,各级政府、有关部门陆续出台了扶持、鼓励、推动休闲农业与乡村旅游发展的政策,社会各界人士、工商资本和懂技术、会经营、善管理的新型农民参与休闲农业与乡村旅游的热情高涨。可以说,休闲农业与乡村旅游发展已进入了黄金时期。
多个省展开全面调研,研究制定引导休闲农业发展的意见、规划。如甘肃省政府办公厅专门印发了关于加快发展休闲农业与乡村旅游的意见。江苏省与农业部签署合作协议,提出率先实现农业现代化的目标,并把发展休闲观光农业作为农业现代化的五大主导产业之一。云南、河北、广西、陕西、河南、天津等省召开专题会议,部署工作,交流经验。
有需求随着我国工业化、城镇化的深入推进,我国城市人口数占全国总人口的比重已从2000年的36.2%增长到2009年的46.6%,2013年达到 53.73%。大量长期生存在快节奏、高压力以及高污染环境和“高楼大厦、水泥森林”中的居民,衍生出了一种对自然和乡村生活的向往,渴望到生态自然、乡村田园、返璞归真的乡村进行观光、休闲、度假。悠久的农耕文明,浓郁的乡村文化,多彩的民俗风情,是市民心目中的“市外桃源”。休闲农业与乡村旅游在需求的拉动下,呈现快速发展的态势。
有能力目前我国人均国内生产总值已超4000美元,居民可支配收入不断增加,城乡居民休闲消费的支付能力明显增强,将促进我国进入国民休闲消费大众化发展阶段。更多详情可查阅宇博智业市场研究中心撰写的休闲农业行业市场调查分析报告。
有条件全国70%的旅游资源集中在乡村,加之,近年来国家大规模投入农村基础设施建设,农村的水、电、路、讯基础条件明显改善,这都为休闲农业发展提供了良好的条件。
有时间随着国民休闲纲要、带薪休假制度以及法定节假日的调整优化,城镇居民全年休假时间增加到115天。扣除14天黄金周、15天小长假可远距离出行外,86天双休日期间的近距离休闲旅游,势必成为休闲消费的主阵地。休闲农业服务对象是城市,客源市场在城市,经济效益来自城市,我们可以充分利用休闲农业短时、短途、低价的特点大作“假日文章”,把城市旅游客源吸引到农村来。
二、中国休闲农业行业的现状分析
休闲农业主要是利用田园景观、自然生态及环境资源,结合农林牧渔生产、农业经营活动、农村文化及农家生活提供人们休闲,增进居民对农业和农村体验为目的的农业经营形态;同时,结合生产、生活与生态三位一体的农业,在经营上表现为产供销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式,是现代农业发展的一个重要途径。休闲农业的经营主体,比如农家乐、园区、美丽乡村,农家乐的吃住这些基本项目。一般都位于城市郊区,为市民提供吃、玩、休闲服务。我国休闲农业的主要类型有:现代农业示范园、特色村,包括民俗乡村、农业主题公园等。
休闲农业核心服务用三个字来概括,即吃、玩、闲。这几个是中级服务,要吃的放心、玩得开心,闲的舒心。因为现在是个休闲时代,两千多年前古希腊哲学家亚里士多德曾说过:休闲是人类围绕的一切核心。像现在社会,休闲在拉动国内经济中起到了非常重大的作用。休闲农业和旅游最大区别在于,旅游就是游览看景,主要是一个过程,去过一次一般就不会再去;而休闲农业是可以重复的、反复的消费重来。每个人都不是过客,每个人都是生活的主角,所以能够留住人,能够反复的消费,这是它与传统旅游一个非常大的区别。 发展休闲农业使一产、二产、三产融合在一块,有效解决了农村农业问题,农民问题也可以通过休闲农业很好的结合起来,把“三农”到“三生”的生产、生活、生态都很好的融为一体。可以使庭院变场所,可以卖景色,农民把多余的住房提供给市,产区变景区,产品变商品,过程变财富,劳动变运动,外销变内因,打工变创业。可有效的吸引城市资金向农村回流,支援农村建设,真正建成“世外桃源”。我国的旅游70%在农村,只有30%集中在大中城市,农村休闲农业的发展空间非常大。
三、中国休闲农业产业发展的主要模式
中国目前休闲农业发展的模式多种多样,主要包括连片开发模式、“农家乐”模式、农民与市民合作模式等。
(一)连片开发模式
以政府投入为主建设基础设施,带动农民集中连片开发现代观光农业。政府投入主要用于基础设施,通过水、电、气、路、卫生等基础设施的配套和完善,引导农民根据市场需求结合当地优势开发各种农业休闲观光项目,供城市居民到农业观光园区参观、休闲与娱乐。该模式依托自然优美的乡野风景、舒适怡人的清新气候、独特的地热温泉、环保生态的绿色空间,结合周围的田园景观和民俗文化,兴建一些休闲、娱乐设施,为游客提供休憩、度假、娱乐、餐饮、健身等服务。主要类型包括体闲度假村、体闲农庄、乡村酒店。该模式在全国各地尤为常见。如上海市郊区、北京市郊区、南京市郊区基本上都在采用该开发模式。
(二)“农家乐”模式
“农家乐”模式是指农民利用自家庭院、自己生产的农产品及周围的田园风光、自然景观,以低廉的价格吸引游客前来吃、住、玩、游、娱、购等旅游活动。主要类型有农业观光农家乐、民俗文化农家乐、民居型农家乐、体闲娱乐农家乐、食宿接待农家乐、农事参与农家乐。如成都近郊郫县友爱镇农科村就是该经营模式的典型代表。
(三)农民与市民合作模式
在农民承包地合理流转集中后,建立休闲农园,以“认种”方式让城市居民委托农民代种或亲自种植花草、蔬菜、果树或经营家庭农艺,使消费者共同参与农业投资、生产、管理和营销等各环节,与农民结成紧密联结关系,体验和参与农业经营和农事活动。该模式最早出现在20世纪90年代的苏州未来农林大世界,当时称为“市民农园”,将土地分割为50m2一块,向城市居民招租;后来在不同地区演变成多种类型的经营方式,如市民种植纪念树、纪念林、市民租赁农舍经营农家乐等。
(4)产业带动模式
休闲农园首先生产特色农产品,形成自己的品牌。然后通过休闲农业这个平台,吸引城市消费者来购买,从而拉动产业的发展。在这类园区,游客除了餐饮旅游,还带回土特产品。如浙江稽东镇的山娃子农庄,100元门票,除50元中餐费,游客在离开农庄时还可带回价值50元的一只土鸡和特色高山蔬菜。园区经营者在该基础上,注册自己的品牌,在自己的种养基地自种蔬菜,自养家禽,并在城里设定销点,或与一些企事业单位挂钩,直销时鲜产品。该模式深受城市民的欢迎。在浙江绍兴县的调查中,采用该模式的园区占总数的37%。
(5)村镇旅游模式
许多地区在建设新农村的新形势下,将休闲农业开发与小城镇建设结合在一起。以古村镇宅院建筑和新农村格局为旅游吸引物,开发观光旅游。主要类型有占民居和占宅院型、民族村寨型、占镇建筑型、新村风貌型。如济南市先后重点建设了l3处中心镇和30个重点镇,充分利用小城镇周围的风景名胜和人文景观,大力发展休闲农业。其中历城区仲宫镇、柳埠镇等一批近郊小城镇,已成为城市居民观光、娱乐、度假的休闲农业基地。又如南京市金桂园农庄开发公司,也正在南京郊区桥林镇结合新农村建设而发展休闲农业。他们试图先将农村居民迁移到集中居住点,以提高农民生活品质和卫生条件,然后利用空出的宅基地开发休闲农庄和庭园经济,发展休闲农业。
(6)休闲农场或观光农园模式
近年来,随着我国城市化进程的加快和居民生活水平的提高,城市居民已不满足于简单的逛公园休闲方式,而是寻求一些回归自然、返朴归真的生活方式。利用节假日到郊区去体验现代农业的风貌、参与农业劳作和进行垂钓、休闲娱乐等现实需求,对农业观光和休闲的社会需求日益上升,使我国众多农业科技园区由单一的生产示范功能,逐渐转变为兼有休闲和观光等多项功能的农业园区。主要类型有田园农业型、园林观光型、农业科技型、务农体验型。如北戴河“集发农业观光园”、北京“朝来农艺园”、上海“孙桥现代农业开发区”、苏州“未来园林大世界”、珠海农科中心示范基地等,也都吸收了国外休闲农场或观光农园的很多经验和设计理念。
(7)科普教育模式
利用农业观光园、农业科技生态园、农业产品展览馆、农业博览园或博物馆,为游客提供了解农业历史、学习农业技术、增长农业知识的教育活动。农业园主要类型有农业科技教育基地、观光体闲教育、少儿教育农业基地、农业博览园。如农业科技园区作为联结科教单位科研成果与生产实际的重要纽带,为农业科技成果的展示和产业孵化提供了实现的舞台。目前我国的一些大学或科教单位建立的农业高新技术园区,与国外的农业科技园区模式极为相似,园区的建立为科教单位和入园企业科技产业的“孵化”和“后熟”,提供了重要的基础平台,大大促进了农业科技成果的转化和辐射推广。
(8)民俗风情旅游模式
民俗风情旅游模式即以农村风土人情、民俗文化为旅游吸引物,充分突出农耕文化、乡土文化和民俗文化特色,开发农耕展示、民间技艺、时令民俗、节庆活动、民间歌舞等休闲旅游活动,增加乡村旅游的文化内涵。主要类型有农耕文化型、民俗文化型、乡土文化型、民族文化型。
截至2014年底全国休闲农业接待游客10.5亿人次;2015年全国各类休闲农业年接待游客11亿人次。

2015年,全国休闲农业蓬勃发展,产业规模日渐扩大、发展内涵不断提升、发展方式不断转变。2015年,全国休闲农业营业收入达4100亿元。
四、加快发展中国休闲农业的作用和意义
(一)加快发展中国休闲农业的作用
加快转变农业发展方式,是新形势下农业农村经济发展的主旋律。作为农村一二三产业的有机融合体,休闲农业已逐渐成为破解“三农”发展难题,推动农业提质增效、农民就业增收的有效抓手。对于推进都市型现代农业发展,承担生产、生态、生活、示范等多种功能的大中城市郊区,休闲农业的地位与作用更加突出。
2016年中央一号文件将休闲农业列为推进农村产业融合的三个重要方向之一。据不完全统计,目前全国休闲农业经营主体180万家,预计2015年经营收入3500亿元,接待游客11亿人次,带动3300万农民受益。
近些年,休闲农业作为依托农村资源,服务城乡居民的市场产品,一端连着田间地头,一端连着消费市场,不断吸引城乡各类要素资源集聚,为农业农村经济注入了新活力,甚至成为区域经济的增长极,已凸显出其他产业不可替代的优势。
在生产端,实现了农村资源的集聚。休闲农业是农业多种功能的具体体现,通过不断挖掘农村资源,展现了农村经济社会所拥有的复合功能。比如,农业生产衍生出的采摘、景观、餐饮等多种消费形式;农村环境提供的绿色、生态、民俗、文化等多样乡村体验。因此,恰恰由于涵盖农村一二三产业的特点,休闲农业可以通过不同方式的资源组合,将农村资源集聚起来,催生出多种业态,促进了资源价值的增值。 在消费端,实现了消费主体的集聚。旅游产品价值的实现伴随的是旅游者空间的位移,休闲农业同样如此。休闲农业的发展带动了更多的消费者进入农村,当前发展较好的休闲农业园区或民俗旅游村年均可接待游客近十万人次,对于很多镇域经济来说,几乎没有第二个产业可以吸纳如此多的消费者。这些消费主体在农村的聚集,是农业发展的基础,更是农村发展的财富。
在产销两端,带动了城市要素的集聚。休闲农业属于农村产业,也属于现代服务业。在生产端,为了满足市场需求,在发展的过程中,通过城乡要素的结合,不断衍生出了诸多新兴行业。比如,将现代住宿需求与农村精神文化相结合的民宿,将教育与农业相结合的亲子农场,将餐饮与采摘结合的生态餐厅等。在消费端,为更好地体验休闲农业,消费者也在助推新兴行业进入农村。比如,诸多休闲农业园区、民俗旅游村通过建立网站、公众号,或与电商平台合作,开辟了宣传推介的渠道,方便了消费者找寻。这些行业的发展,吸引了城市资金、技术、人才、管理、信息等要素向农业流动,激发了农业农村发展的活力。
休闲农业是农业多种功能集大成者,能够集聚各类要素资源,呈现出良好的发展态势。但是休闲农业发展的意义不仅仅在于产业本身,更在于对“三农”的带动作用。因此,要厚植发展优势,引导休闲农业发挥好扩散效应,使之成为辐射“三农”发展的重要平台。
助力特色农产品流通销售。销售难、流通贵、优质难以实现优价是困扰特色农产品发展的瓶颈。若能够发挥休闲农业集聚消费主体的优势,通过休闲农业平台帮助特色农产品营销,则可有效缩短销售渠道,降低流通成本。同时,可以发挥平台展示、互动、体验等功能,通过试吃体验、科普讲解等方式,充分展示产品特色,帮助消费者获取对称的信息,推动产品优质优价。另外,还可以利用特色农产品地域性特点,将其开发为乡村旅游商品,丰富了休闲农业产品的同时,也增加了产品的附加值。
开拓农民创业创新空间。农村产业空心化、资源要素持续外流是农村发展面临的突出问题。当前,休闲农业实现了城乡资源集聚,为产业持续发展打下了良好基础。但休闲农业仍属于新兴产业,没有成熟的发展模式,特别是由于单个经营主体接待人数有限,依托的资源要素又不同,具有“多品种、小批量”的特点。只有不断地挖掘创新,才能具备市场竞争力。因此,休闲农业是具有较大发展空间的创业创新平台,要引导农民依托休闲农业开展创业创新,培养农民成为休闲农业的经营主体。另外,休闲农业也是农村最有效的培训基地,可以为农民带来与消费者互动交流的机会,帮助农民适应市场经济、积累经验,缩小农村与城市间的思想和文化差距,提高创业创新能力。
推动农村文化保护与传承。当前,一些农村文化和历史传承很少为人所知,处于逐步衰微的状态。休闲农业恰恰可以通过挖掘、包装和宣传当地的历史传承、独特文化和鲜明产品特色,丰富产品内涵,提高产品知名度。同时,当农村文化价值凸显出来后,会激发当地农民甚至社会资本的保护意识,这样原本趋于消亡的农村文化可重新继承和发扬下去。因此,要鼓励社会资本不断挖掘农村文化资源,以市场的方式传递给消费者,让农村文化资源发挥价值,这是农村文化保护与传承的一剂良药。
(二)加快发展中国休闲农业的意义
休闲农业中游客不仅可观光、采果、体验农作、了解农民生活、享受乡土情趣,而且可住宿、度假、游乐。休闲农业的基本概念是利用农村设备与空间、农业生产场地、农业产品、农业经营活动、自然生态、农业自然环境、农村人文资源等,经过规划设计,以发挥农业与农村休闲旅游功能,增进民众对农村与农业的体验,提升旅游品质,并提高农民收益,促进农村发展的一种新型农业。
休闲农业是在经济发达的条件下为满足城里人休闲需求,利用农业景观资源和农业生产条件,发展观光、休闲、旅游的一种新型农业生产经营形态。休闲农业也是深度开发农业资源潜力,调整农业结构,改善农业环境,增加农民收入的新途径。休闲农业的基本属性是以充分开发具有观光、旅游价值的农业资源和农业产品为前提,把农业生产、科技应用、艺术加工和游客参加农事活动等融为一体,供游客领略在其它风景名胜地欣赏不到的大自然情趣。休闲农业(在大陆又称观光农业或旅游农业) 是以农业活动为基础,农业和旅游业相结合的一种新型的交叉型产业,也是以农业生产为依托,与现代旅游业相结合的一种高效农业。
全国各地的发展实践证明,休闲农业与乡村旅游的发展不仅可以充分开发农业资源,调整和优化产业结构,延长农业产业链,带动农村运输、餐饮、住宿、商业及其他服务业的发展,促进农村劳动力转移就业,增加农民收入,致富农民,而且可以促进城乡人员、信息、科技、观念的交流,增强城里人对农村、农业的认识和了解,加强城市对农村、农业的支持,实现城乡协调发展。
我国是一个历史悠久的农业大国,农业地域辽阔,自然景观优美,农业经营类型多样,农业文化丰富,乡村民俗风情浓厚多彩,在我国发展休闲农业具有优越的条件、巨大的潜力和广阔的前景。综合来说,一是可以充分开发利用农村旅游资源,调整和优化农业结构,拓宽农业功能,延长农业产业链,发展农村旅游服务业,促进农民转移就业,增加农民收入,为新农村建设创造较好的经济基础;二是可以促进城乡统筹,增加城乡之间互动,城里游客把现代化城市的政治、经济、文化、意识等信息辐射到农村,使农民不用外出就能接受现代化意识观念和生活习俗,提高农民素质;三是可以挖掘、保护和传承农村文化,并且进一步发展和提升农村文化,形成新的文明乡。
五、中国休闲农业发展前景分析
农村基础条件的改善为休闲农业发展打下了良好基础多年来,中央始终把“三农”工作作为全党工作的重中之重,不断加大投资力度,农村水、电、路、通讯等基础设施日益完善。特别是通过发展现代农业和建设新农村,农村的生产生活条件、医疗卫生水平、人员素质和人居环境都得到极大提高和改善,为休闲农业的发展打下了良好基础。
闲暇时光的增多为休闲农业发展提供了时间保障《国民旅游休闲纲要》已经颁布实施,这必将进一步推动带薪休假制度的落实。随着国家对法定节假日的不断优化调整,除带薪休假外,工薪阶层全年法定节假日增加到115天,特别是三天以内的假期占101天,最适合进行低价、短途、短时的消费,休闲农业势必成为消费的主战场。
各方主体的高涨热情为休闲农业发展提供了强大动力广大农民通过经营休闲农业和为休闲农业提供配套服务,实现了就业增收,得到了实惠,参与的热情十分高涨。地方政府看到了休闲农业对于推动经济发展的积极效果,更看到了休闲农业对于农民安居乐业、市民放松身心、促进社会和谐的重要作用,发展热情同样高涨。工商资本着眼于休闲农业较高的效益和良好的发展前景,投资参与的积极性也较高。
中国休闲农业市场规模预测如今,越来越多的城里人选择到农村度假,休闲农业方兴未艾。到2020年,休闲农业成为横跨农村一二三产业的新兴产业,成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民生产业。
预计“十三五”期间,我国休闲农业接待人次和经营收入年均增长15%左右,中商产业研究院预计到2020年,我国休闲农业市场规模将接近7665亿元。

六、中国休闲农业未来的发展趋势
发展趋势一:酒庄旅游成休闲农业
随着多元化旅游需求的发展,酒庄旅游这种在国外早已盛行的旅游方式正成为我国休闲农业发展的趋势。一方面,酒庄旅游满足了国内诸多酒爱好者的旅游需求,另一方面酒庄旅游展示了千百年积淀下来的酒庄文化,让越来越多的人了解酒庄,起到品牌宣传的作用。
以国内最普遍的葡萄酒庄来说,在酒庄的内容设计方面,要凸显出以下4个方面:
①酒庄应具备个性化特征;
②酒庄应具有传播葡萄酒文化的功能;
③酒庄还应具有旅游、休闲、娱乐等功能;
④农业旅游也是酒庄的一个内容。
总之,每个酒庄都需要靠自身的独特魅力去吸引消费者,提升自己的品牌形象。尽管每个酒庄的功能特点不完全相同,但至少有两点式所有酒庄都要努力做到的:一是拥有个性化的“酒”及“酒文化”,二是有吸引人的自然环境或其它特点。
发展趋势二:维持乡土特色
休闲农业有别于一般休闲旅游业,它必须是运用特有的乡土文化、乡土生活方式和风土民情去发展,在经营上,注重农业经营、解说服务、体验活动、民俗文化活动,在整个观光游憩的空间系统中显现它独特的风貌与特色。
随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,未来国民休闲农业的需求也会随之改变,将会从追求低廉物品“价格取向”的消费形态,转向追求“精致、高级、真材实料及个性化取向”的商品消费形态。因此,维持乡土特色,配合当地传统文化、景观与自然环境条件,发展真正的“休闲农业”,相信经得起时间的考验。
发展趋势三:行销策略更加强化
从传统的农业生产转型为以服务理念为主的休闲农业,不论是观念与做法都与传统农业产销工作大相径庭,所以,一般的经营者大多数缺乏市场导向的观念及行销实务经验,无法针对市场需求确立行销策略,开创消费市场。
未来休闲农业经营要加强游客消费行为分析,针对不同社团、不同年龄层、以及不同教育程度游客需求,规划活动提供服务。根据资源特性,规划设计体验活动。依据成本及竞争两因素,并考量休闲农业市场提供产品与服务品质,合理定价。选择效果最大的行销策略,直探市场,确实掌握顾客,并节省时间与成本。善用推广策略,慎选媒体,以最低成本达到最高的促销效果。
休闲农业经营要加强策略联盟或连锁经营,是休闲农业园之间或景点之间资源互补互利,避免恶性竞争,以达到双赢的目标。所以游程的适当规划以及活动项目的妥善安排,满足游客多样性与多面性的需求,才能获得消费者支持。
发展趋势四:规模化发展
据国外发展休闲农业的经验,休闲农业区在半径为29.5公里的区域才可以发挥最佳经济效益。到目前为止,全国农业旅游区都没有达到这个规模,这就给我国休闲农业的发展留下了空间。