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金地毯保健养生行业研究报告

发布日期:2017-01-05  来源:金地毯资本

一、我国保健养生行业现状分析
自从改革开放以来来我国养生保健业展非常迅速,特别是近几年,养生的招牌随处可见。上世纪80年代养生保健行业主要以足疗保健的形式出现,到90年代人们开始关注食用保健方法,但规模普遍较小服务比较单一,2000年之后,现代休闲养生和保健服务理念开始合融入现代养生保健业。
中国产业调研网发布的中国养生保健项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016版)认为,养生产业是近年来崛起的新兴产业,是目前世界上最具生命力的行业之一。养生的理念可覆盖到影视、网络、书籍、绘画等众多领域;从实业角度上来说,养生的理念也可以进入食品、保健品、药品、生活用品、旅游产品的开发制造等多种行业。因此,涵盖了如此多行业、领域的养生健康产业一旦形成,其带动效应更是惊人。
前阵子,国家中医药管理局组织开展了“治未病”健康工程,在17个省(区、市)确定了46个试点单位,推广了一批“治未病”服务的方法、技术和设备,在“治未病”服务的体制机制、政策措施及人员、机构管理和技术规范等方面加强了研究探索。
许多中医医院在中医保健服务方面进行了探索和实践,如提供冬病夏治、膏方等服务,取得很好的效果,受到群众的欢迎。正日益成为中医医院服务热点,为社会普遍关注。
除了中医医院,社区服务中心也逐渐成为中医保健服务的主阵地。社区服务中心和社会服务站所提供的中医药服务,从过去注重中医医疗,正逐步转向同时注重预防、保健等综合服务,积极运用中医药手段、技术引导居民开展中医药养生保健。不少地区中医药养生保健服务已经成为社区卫生服务的特色所在,成为社区居民选择社区卫生服务机构的重要原因。一项抽样调查表明,53%的高血压病病例运用了中医药干预措施。在健康教育方面,中医药内容占到70%。
2000-2015年营养保健品行业规模与人均GDP相关性(单位:百万元,美元)

以中医药养生保健理念为指导的保健品产业已经成为我国健康产业的重要组成部分。许多企业开发了种类繁多的中医保健品和保健食品,以中医保健理念为指导或将中医保健理念与现代科学相结合形成的健康管理模式,也在逐渐兴起。
1.企业数量和年产值不断增长。
20世纪90年代初,中国保健产业进入高速发阶段。一些如“红桃K集团”、“三株口服液”为代表的中药企业在这一时期得到快速发展。截至2000年,全国保健中药生产厂家达1600余家,占全国3000多家保健食品生产厂家的一半以上。在2.8万种保健产品中,70%~80%是中药保健品,年产值从上世纪80年代中期的16亿多增至300亿以上。这些产品的相当数量销往世界各国。2008年保健品出口8717万美元,同比增长24.93%,2015年,我国保健品出口突破一亿美元,比起十年前翻了一番。
中药保健用品的发展也是十分迅速,中药保健用品包括各种保健袋、枕、洗剂、擦剂、粉剂和功能用具,如各种中药化妆用品、按摩玉滚、按摩玉珠、玉枕、药枕、保健帽、各种保健腰袋、护膝、护眼器、保健脐袋等等。这些产品的开发继承了中国保健养生文化,有病治病,无病防病。
2.保健产业逐渐规范。
中药保健食品的发展伴随着我国保健产业的兴衰起伏。中国养生保健作为一种产业的出现是在改革开放以后,20世纪80年代兴起的,这个产业的发展过程跌宕起伏。为了加强保健食品的管理,1995年通过的《中华人民共和国食品卫生法》确立了保健食品的法律地位。在以后的10年中《保健食品管理办法》、《保健食品通用标准》、《保健食品良好生产规范》、《保健食品检验与评价技术规范》、《保健食品注册管理办法》等规范文件相继出台,使保健食品的准入、生产、管理等各环节得到了规范。
截至2007年底,我国先后出台保健食品法律法规120多部。截至2015年我国已审批保健食品12613个,保健食品生产企业2300余家,年产值2000多亿元。
虽然养生是长久以来中国人推崇的生活方式,也是构成中国传统文化的核心内容之一。可是,在进入高科技、信息化的时代后,医疗水平飞速提高,都市病、疑难病的发病率却未见大幅降低,还有很多人备受亚健康困扰。一度受到冷落的传统养生理念因此悄然复兴,乃至在最近几年成为社会热点和流行文化.
二、市场状况分析
我国保健品行业企业规模普遍偏小,但也在逐渐改善中。有数据显示,截止2010年底中国约有1600家保健食品企业,投资总额在1亿元以上的大型企业占1.45%;投资总额在5,000万元至1亿元的中型企业占38%;投资在100万元至5,000万元的企业占6.66%;投资在10万元至100万元的小型企业占41.39%;投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。而根据国家食品安全风险评估中心的2012年到2013年保健食品产业调研数据也显示,我国保健食品企业规模在5千万元到5亿元区间数量最多。
根据《2010年中国保健食品行业研究报告》的统计数据显示,国内保健食品市场按销售额排名的前五位企业分别为:安利、劲牌、康富来、山东东阿阿胶以及上海黄金搭档。

而根据中国品牌力指数(C-BPI)的数据显示,盖中盖、脑白金、民生21金维他分别夺得了2013年的第一品牌。

数据来源:中国企业品牌研究中心/Chnbrand 2014年中国品牌力指数(C-BPI)
2014年胡润研究院发布《2014胡润品牌榜》中,医药保健品共有9个品牌上榜。

带*为国内品牌,表格来自胡润     由此可见,如今我国保健品市场中,国外品牌如安利、汤臣倍健等处于着领先的地位,而国内品牌哈药、东阿阿胶等也能够名列前茅,占据一定市场份额。
我国保健品企业主要集中在北京、广东、山东、上海、江苏、浙江等沿海地区,占全国总数的50%以上,而新疆、宁夏、西藏、青海等中药材资源丰富的西部地区生产企业则仅占2%左右。
在慧聪集团调查中心对北京、天津、广州、武汉、呼和浩特、石家庄及青岛七个城市保健品消费的调查活动也显示了收入水平与购买率存在一定的相关性。

三、品种结构分析
1、保健品类别品种分析
据国家食品药品监督管理局网站数据显示,截至今日,我国保健品品种数量共14907种,其中国产保健食品数量共14180种,进口保健食品数量共727种。
按产品功能来划分,大致可分为增强免疫类、缓解体力疲劳类、辅助降血脂类、营养毒补充剂类、辅助降血糖类等。其中以增强免疫类产品为主,大约占据37%左右。此外,补钙类、蛋白粉、补血类也占据着很大一部分份额。

根据2014年的一份随机抽样调查数据显示,购买保健品的用户群体主要选择品类集中于增强身体免疫力、补钙类保健产品,比例分别为88%和36%,另外美容选择比例也达到27%,改善压力和睡眠分别为25%和19%,其它选择也主要集中在调节身体机能上。

抽样对象:购买使用健康用品的人群;样本数量:728份有效样本(N=728);数据收集:手机App在线问卷调查
2、保健品剂型与原料分析
保健食品的剂型主要以药品剂型(胶囊、片剂、口服液等)为主,约占80%左右,此外还有一部分传统食品型(保健饮品、保健酒等)约占14%左右。

原料方面,中草药原料一直以来都是我国保健食品成分中不可或缺的力量。我国生产的保健食品中,大约有90%都采用了中草药为原料,而中草药保健食品由于其本身的中草药功效成分和味道、口感的关系,因此,对剂型的要求也相对严格。从而也刺激了片剂和胶囊剂型得到快速的发展。
所以,未来的保健食品剂型也还将以传统剂型为主,配合新兴剂型为辅。片剂和胶囊将成为大多数企业选择的剂型设计理念。
四、消费者行为分析
1、消费群体状况
从消费能力来讲,一类城市的消费比例高于二类城市, 城市的保健品总体消费比例高于农村, 而无论是城市还是农村, 消费比例与居民收入基本呈正相关性。这是因为目前市场上大部分保健食品价格过高以及消费者依旧没有形成一定的保健意识。从一、二类城市纵向比较,年收入18000元以下服用过保健品的比例,一类城市明显高于二类城市;收入较高者消费比例都处于较高位置,特别是一类城市家庭年收入达到60000 元以上的家庭消费比例高达79%。

2、消费动机
消费者购买保健品的动机主要分为两类,即自己服用和馈赠亲友。据调查显示,“购买过但未服用过”的消费者随着年龄递增而下降,“服用过但未购买过”的情况则正好相反。

上图为一线城市保健品消费者群体抽样调查
消费者购买群体主要集中在年轻人,而服用的主要对象则集中在中老年群体, 可见保健品消费主要是以“表达或传递感情”为目的。从性别上看,女性对于保健品的需求高于男性,女性市场约占市场总额的25%。
3、消费心理
消费者对保健品的关心主要集中在功效、价格、服用方便及口味四个方面, 其中有21%的消费者认为功能是他们购买保健品时最为关心的因素。在服用保健品时相当一部分消费者的态度极为“小心慎重”, 根据数据显示, 严格按照说明书的要求服用保健品的人群比例高达80%以上。另外产品所描述的功效是否确实,这是消费者最为关心的问题,这一类人群高达68%,从一个侧面反映了当今保健品市场存在着极大的需求与消费者对保健品的依赖现象。
五、我国保健行业前景分析
经过20多年的历程,群众对保健产品的消费心理和行为逐渐趋向理性化。消费者更加重视保健产品的安全性、功效性。随着法律、法规的逐步完善,国家监管越来越严格。未来保健产品市场逐步扩大的同时,市场竞争将更加激烈。竞争既有国内企业和国外企业的竞争,也有相同功能类型的保健产品的竞争。总的发展趋势有以下几个方面。
1. 中医药保健产业将成为我国经济新增长点。
随着经济和社会的不断发展,人民的生活质量不断提高,保健意识增强,对保健品的需求不断增加。科学技术的发展为保健产品满足不同人群多样化需求提供了保证。有关资料表明,欧美国家的消费者平均用于保健品的花费占总支出2%以上,而中国只占0.07%。中国人的保健产品的消费平均每年31元,是美国的1/17,日本的1/12。
中国保健产品的市场潜力巨大。近20年来,美国的保健品销量增长了36倍,日本增长了32倍,欧共体各国每年以17%的速度增长。改革开放以来,我国城乡保健品消费支出的增长速度远远高出发达国家平均13%的增长率,保健产业将成为我国经济新增长点和战略产业。
卫生部部长陈竺曾在2007年“中国国际医药交易会暨医院与医药企业峰会”上指出:“我国健康产业(包括保健产业、医药产业及与健康相关的产业)仅占中国国民生产总值的4%~5%,低于许多发展中国家。而在发达国家,这一比例普遍超过15%,健康产业成为带动整个国民经济的巨大动力”。保健产业发展空间巨大。基于中草药原料生产的保健食品将成为本行业中极具活力的产业领域。
2.落实新医改方案将促进保健产业发展。
《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院印发关于医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)》发布是我国卫生发展中具有里程碑意义的一件大事。《意见》和《实施方案》着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标,着力于解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题。保健产业的发展将大大节约整个社会的医疗费用和成本,国家发展保健产业有利于医药卫生体制改革总目标的实现。
3.传统养生理论为基础的中医药保健产品市场份额将会明显增长。
伴随着社会物质生活水平的不断提高,人们对健康的关注度也越来越高,健康养生产业作为朝阳产业,有着广阔的发展前景和发展空间。健康养生行业的产业化发展和体制研究,得到了政府、协会的高度关注和健康养生服务企业的积极参与。它将进一步推动行业标准化、规范化的健康快速发展,为社会抵抗亚健康,提高人们的生活水平和生活质量,共同构建健康和谐社会做出贡献。
中国健康产业在未来5年将扩大10倍,中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场规模。因此,在城市主导区域的今天,养生产业的发展对一个城市可持续发展、可持续竞争力的提升,至关重要。
中医理论、食疗理论和传统的养生理论源远流长,是我国发展保健产业得天独厚的优势。随着政府有关部门对养生文化、中医“治未病”等有关知识的普及,中国的养生文化被越来多的人认同和接受,更加深入人心。同时,在东南亚地区,包括日本、韩国、泰国、新加坡等国对中医养生都有非常高的认同感,为保健产品市场的扩大提供了很大的空间。用现代科学和传统的养生理论研究,挖掘新资源、新原料、新方法、新工艺,开发拥有自主知识产权的保健产品是中国保健品企业发展之路。
4、传统中医养生理论吸引外商投资
据消息了解,2016年3月16日贝恩投资公司最近从私人公司亚太医疗集团现有股东手中收购了该集团的大多数股份,这笔1.5亿美元的投资包括用于扩大业务的资金。这家医疗服务供应商于1992年由一群在美国受训的医生成立,在中国和东南亚运营着五家医院和数家诊所。预计这笔交易将于17日公布。图片来源于网络报道称,中国医疗保健行业正在迅速增长,因为未来30年中国60岁以上人口数量预计将翻一番。
随着中国老年人使用越来越多的服务,对医疗保健的需求也将持续扩大。中国政府也在推出一系列措施,从放开药品价格到大型公立医院私有化,这些措施可能会提高医疗保健投资的收益率。同时,私立医院数量迅速增加,专家称这些医院通常比公立医院更加高效,或能提供更好的护理服务。据德勤华永会计师事务所的一份报告,截至2014年6月,中国有47%的医院为私立医院,而2008年为27%。
报道称,投资者正在进入该行业。去年,投资公司高瓴资本集团与梅奥诊所合作,在中国成立一家合资公司。
2014年9月,美国私募股权公司得克萨斯州太平洋投资集团和中国制药企业上海复星医药(集团)股份有限公司完成了对美国谦达国际公司的收购。谦达国际公司在中国经营着许多家“和睦家”私立医院。消息人士称,贝恩公司对亚太医疗集团的投资将为该集团扩展到更多中国大城市提供资金。
2015年12月,知情人士称,贝恩投资公司为第三支亚洲基金募集了30亿美元。报道称,新基金将投资一系列行业,从医疗保健到消费品和金融服务。贝恩公司第二支泛亚基金已经大规模地进行了投资,这支基金管理着2012年募集的23亿美元。据知情人士称,到去年9月底,该基金创造了14%的内部净收益率。
知情人士称,对亚太医疗集团的投资将在贝恩公司第二支和第三支泛亚基金中分配。报道称,贝恩投资公司总部设在美国波士顿,管理着750亿美元各级资产。2006年,该公司首次进入亚洲,聘请摩根士丹利公司中国区首席执行官竺稼担任其亚洲董事总经理、中国区首席执行官。
可见,目前外商已经看准了我国保健养生市场,并开始进行投资。
5.建立产、学、研相结合的保健产品技术创新体系将成为一种趋势。
随着《食品安全法》的实施,企业间的竞争由以营销模式为主的竞争逐步转变为产品质量、品牌、营销模式的综合竞争,品牌在市场竞争的引导作用日益凸显。要提高产品市场占有率,唯一的办法就是拥有占有市场主导地位的品牌,而提高产品的质量是实现品牌战略的关键。所以中医药保健企业与高等院校、科研机构相结合进行技术创新将成为一种趋势。
6.保健产品的功能定位将更清晰、市场细分更加明确。
随着科技的发展和消费者消费行为的成熟,市场对保健产品的需求更加多样化,那些功能定位更加清新的产品,将越来越受欢迎。 7.中医药保健产业将随着中医药文化深入人心而更加发展壮大。
信息化社会对健康产品营销的个性化服务提出了更高要求,使得中医药健康服务更能充分发挥作用。有专家指出,借重文化传播,将中医药保健消费打造成为健康新时尚,是做活中药保健品市场的利器。
8.相关配套法规的完善更利于中药保健品发展。
新的《中华人民共和国食品安全法》已颁布实施,新制订的《保健食品监督管理条例》及新修订的《保健食品注册管理办法》也将陆续出台,相关行业规范、技术标准要求趋严,将进一步强化行业准入门槛及退出机制。一些没有保健食品批文而以普通食品形式销售的“中药保健品”将进一步规范。同时,知识产权保护、技术标准等相关法规也会建立并逐步完善。
《中国养生保健项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016版)》对养生保健市场的分析由大入小,从宏观到微观,以数据为基础,深入的分析了养生保健行业在市场中的定位、养生保健行业发展现状、养生保健市场动态、养生保健重点企业经营状况、养生保健相关政策以及养生保健产业链影响等。
《中国养生保健项目可行性分析与发展趋势预测报告(2016版)》还向投资人全面的呈现了各大养生保健公司和养生保健行业相关项目现状、养生保健未来发展潜力,养生保健投资进入机会、养生保健风险控制、以及应对风险对策等。
六、养生保健行业的投资热点
随着我国改革开放政策的不断深化,人们生活水平不断提高,人们对生命质量的要求也越来越高,也开始更多的关注健康、长寿。越来越多的消费群体,构成了巨大的医药保健品消费市场。加上流传几千年的医食同源的中国传统饮食文化,养生保健蔚然成风。
《中国大趋势》一书的作者温元凯总结出“中国未来十大投资热点”,其中第二热点是和国际接轨的高科技产品:一是与互联网有关的信息产业,二是和人类健康有关的医药保健品、中草药和医疗器械业。温元凯的这一论点颇有道理。透过我国保健食品发展的几大趋势,不难看出保健品业潜藏着无限的生机。
21世纪,花钱买健康”成为一种时尚,保健食品几乎不需要进行大量的宣传与营销活动也仍然有市场。这主要是由于人们消费观念的改变:与其病后吃苦药受罪,不如平时多注意饮食调理,多吃些保健品,即由病后治疗型向预防保健型转变。与此相对应的是“家庭药箱”理所当然地变成了“家庭保健箱”。
金地毯研究团队认为2016年投资策略:把握趋势、关注创新。符合行业趋势和政策方向的行业和公司将迎来快速发展。具体建议投资者和创业者关注如下养生保健领域。
汗蒸业:
汗蒸”今年健康养生例行投资热点,细胞浴房属于健康产业,随着人们生活水平的不断改善,人们更注重本身的保健认识。这也给保健行业带来了史无前例的发展机遇。健康工程是“百年工程”。追朔桑拿等各种蒸浴类产品,淘汰的永世是功能不善、管理不佳、地域不合理、环境恶劣的场所。
汗蒸房目前仅限于单体运营范畴,待开发市场空间广阔。举手之劳即可达到复合式运营的目的,收益显著。例如可整合的目标市场有美容、洗浴、休闲会馆、足浴、宾馆、健身馆、滑雪场、渡假村等。
汗蒸源自韩国,在中国的发展刚有三年多的历史。这决定了汗蒸产业真正吸引人的是文化。这个项目能使您得到利益报答的同时,把时髦、休闲、商务、文娱等融为一体,不只使您成为一个真正的“坐商”,也使您在霎时达到多病同理疗的效果、结识天下更多的优秀朋友。这是任何其它行业所无法比拟的。
中医养生馆:
现在社会生活中,有很多的亚健康人群,同时在这个时候,中医养生项目也开始兴起,受到了人们的欢迎,现在经营一家中医养生馆,不仅可以为人们带去健康,同时还可以致富。
随着社会的发展和人们生活方式的变化,困扰现代人的颈椎病、肩周炎、腰腿痛、风湿关节炎、失眠、头痛、高血压、心脏病、糖尿病等各种慢性病的发病率逐年上升,单靠药物治疗无法根治。
上至政府官员,下至平民百姓,都在寻求一种行之有效的解决亚健康的方法和途径,中医养生已成为市场热点,社会正在呼唤有良好的中医养生保健知识和技能的职业人员出现,这就是中医养生行业广阔的发展前景。
中医养生馆,就是针对亚健康人群,各种慢性病人,用刮痧、拔罐、针灸、按摩、食疗等简、便、验、廉的传统中医药适宜技术,达到预防,保健,康复的效果。不打针,不吃药,安全无任何毒副作用,比开药店更赚钱,比吃药更有效,比打针更安全。比药店更赚钱。
零售药店加盟:
零售连锁药店加速资产证券化,与09年医药分销行业非常类似。观察到一个现象,即零售连锁药店行业的优秀企业在加速登录资本市场:2014年7月一心堂上市交易,2015年2月益丰药房上市交易,2013年12月金天医药在香港市场上市,当前老百姓已经通过了证监会审核,同济堂借壳啤酒花仍在证监会审核中。零售连锁药店行业的领先企业加速资产证券化,情形与09年前后医药分销行业非常类似。
OTC产业利润正在向零售终端转移,核心是渠道议价能力。由于医药尚未分业,我国80%以上的药品是在医院终端销售,药店实际是一个尴尬的产业环节,但是随着大连锁药店的崛起,OTC产业链的利润正在朝连锁药店集中。2010年以前是中国品牌OTC企业发展的春天,三九、江中、仁和等一大批品牌药企业崛起,2010年以后传统的品牌OTC企业其实非常难寻找到好的基本面推动的投资机会,我们认为核心的问题在于产业链利润的转移。
渠道议价能力的核心在于终端拦截成功率高,药店行业规模经济明显。OTC产业的消费者有一定的品牌意识,但是自身对于药品的认知能力非常弱,有调查显示,70%以上的消费者购买决策都会受到药店店员的重大影响,大的零售连锁企业随着收入体量逐步增大和区域市场影响力增强,与上游企业通过品牌共建或者总代理模式将高毛利产品作为店员重点推荐产品,通过仔细分析一心堂、益丰的经营数据,品牌共建或者总代理品种毛利率往往高达60%~70%,销售体量大了,药店企业还能收取不菲的终端营销推广服务费和药品返利。
优质零售连锁企业手握重金,具备很强的现金资源。与医药分销企业不同的是,医药零售的购买者主要为个人,现金或者银行卡为主要结算方式,上游供应商一般都会给予下游一定的账期,医药零售企业有非常好的经营性现金流,上市融资企业一般都获得了一大笔现金补充,这几家医药零售企业拥有非常好的现金储备,这与分销企业通过“年年并购,年年融资,年年摊薄”的路径大不一样。
零售连锁行业并购机会多,并购创造巨大价值。中国医药零售行业连锁化率低,连锁药店市场集中度低,分散的市场格局给领先的企业非常多的并购标的。医药零售行业的不同主体盈利能力差异非常大,单体药店和小的连锁企业基本依赖钻政策空子维持生存,全行业的净利润率在2个点左右,而业内优秀的企业的净利润率有6%~7%,先进的管理能力和供应链优势是可以输出的。领先企业并购经营能力弱的企业,并提升被并购企业的盈利能力,能力弱的企业,提升整体经济价值。
七、总结
随着保健品市场规模不断扩大,行业逐渐的发展和完善,保健品需求也将进一步扩大;随着人民生活水平的逐渐提高,广大消费者也会更加注重健康,会更加有效且合理地选择适合的保健食品。而更多的保健品相关企业也会逐渐发展壮大,如果这些企业能够摈弃之前以来广告产生的虚假繁荣,并真正回归落实产品质量与客户服务,这样才能迎合保健品市场的发展趋势,满足消费者的实际需求,从而得到健康而长远地发展。

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